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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 09:43:43
养龙虾”概念走红,天融信智算云赋能OpenClaw安全稳定运行
“养龙虾”席卷AI领域,在资本市场也掀起热潮,OpenClaw概念股集体爆发。开源证券认为,OpenClaw开启了Agent新范式,成为国内主流云厂商竞相接入的焦点。但在实际落地时,OpenClaw存在明显安全隐患,默认部署易被恶意利用。日前,工信部发布了关于防范OpenClaw开源ai智能体安全风险预警,提示其极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。 对此,网络安全企业天融信表示,要让AI自动化真正落地到企业核心业务中,还需为其安装高效、稳定、安全的运行底座。相关负责人介绍,在“养龙虾”的实践中
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天融信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 09:12:27
AI“虹吸效应”显著,看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线
【开源证券】投资建议: 海外方面,谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引,谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升,AI正循环效应逐步凸显,国内方面,以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。我们看好“光、液冷、国产算力”三大AI核心主线,同时推荐重视AI应用、运营商、卫星互联网&6G等板块。 一、光网络设备(光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等): (1)【光模块&光器件&OCS&CPO】推荐标的:中际旭创、新易
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新易盛
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华工科技
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泰豪科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-10 08:43:37
PCB企业持续规划新增扩产开支规划,看好PCB设备需求持续上行
【东吴证券】研报摘要: ◼ 事件:沪电股份子公司沪利微电新增55亿资本开支规划: 2026 年 3 月 6 日,沪电股份发布公告,同意全资子公司昆山沪利微电投资新建印刷电路板生产项目,主要面向高层数、高频高速、高密度互连、高通流印刷电路板。项目计划投资总额 55 亿元,其中固定资产投资约 45亿元,分三期实施,一期项目固定资产投资 10 亿元,二期项目固定资产投资 10 亿元,三期项目固定资产投资 25 亿元,一期项目将在先创电子公司内扩建,二/三期项目将收购昆山综合保税区内 67/155 亩土
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鼎泰高科
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高抛低吸的老司机
2026-03-10 08:18:32
龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发,国产算力全链景气加速,有望量价齐升
【国金证券】研报摘要: 字节等头部大厂AI扩容,龙虾OpenClaw爆火带动Token消耗爆发。 1)2026年3月3日,国内某数据中心服务商获得订单,将向字节跳动提供约500MW(兆瓦)的容量,以发展豆包及其他AI技术,除字节外,国内头部互联网厂商均有算力投入加码举措。 2)OpenClaw爆热带动Token消耗爆发,根据OpenRouter,OpenClaw当前为App&Agent 流行度排名第一,截至目前累计Token消耗量达到8.52T。 训推共振,算力需求极速释放。 我们判断,2026
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浪潮信息
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科华数据
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2026-03-09 21:25:09
Openclaw持续火爆,算力基建有望快速扩张
【华龙证券】研报摘要: OpenClaw上线后在极短时间内迅速走红。1月28日,腾讯云与阿里云相继宣布上线 OpenClaw云端极简部署及全套云服务。国内云厂商优刻得、首都在线等也已上线该服务。截至2026年3月8日,OpenClaw在GitHub上的星标数量达27.9万,成为增长速度最快的开源AI项目之一。与传统在网页中对话的AI不同,OpenClaw能够7x24小时运行在用户自己的设备上,并允许用户直接通过WhatsApp、Telegram、iMessage等日常使用的聊天软件与之交互。不仅
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浪潮信息
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汉得信息
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2026-03-09 13:47:19
国巨第三次调涨钽电容!高端电子刚需拉满,供需错配持续,被动元件赛道迎量价齐升新风口
国巨集团再度打响钽电容涨价枪!继2025年6月、11月两次调价后,旗下子公司基美(KEMET)宣布对聚合物钽电容T523系列提价,新价4月1日生效,行业预计涨幅或达两位数,高端被动元件供需格局再迎重构。 过去三年,钽电容凭借高可靠性、长寿命及优异电气性能,成为数据中心、AI服务器、汽车电子等严苛场景的刚需品,AI算力升级带动服务器电源需求激增,智能汽车电子电气架构迭代推高车载钽电容用量,高端工业电源对稳定性的极致要求,让这类元件的市场需求持续攀升。为跟上需求增速,企业在人力、原材料、设备等环节持
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东方钽业
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金时科技
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2026-03-09 13:07:23
继续看好光伏结构性机会(太空、BC、无银化)
【国金证券】研报摘要: 政府工作报告将“航空航天”首次明确定位为新兴支柱产业,同时提到加快发展卫星互联网,打造“5G+工业互联网”升级版,继续看好潜在各类重要催化下的太空光伏主线,重申布局重心:太空/地面端辅材、卫星总体制造、稀缺设备龙头。传统光伏领域继续重点推荐无银化趋势,尤其是与 BC 专利和解共振标的。 航天行业从 2024 年的“新增长引擎”、2025 年的“新兴产业”,到 2026 年的“新兴支柱产业”,战略定位连续跃升、发生质变,2026 年政府工作报告明确了航空航天已成为支撑国民经
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隆基绿能
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2026-03-09 12:34:03
电网设备是最典型的HALO资产之一,正迎来板块性价值重估
新技术革命带来机遇的同时,也伴随着颠覆性风险。曾备受追捧的“AI+垂直应用”投资主线,其依赖的轻资产、高弹性逻辑正面临考验。自2025年末以来,部分机构资金对相关公司的前景转向审慎,市场情绪明显降温。与轻资产科技股调整形成对比,具备实体资产壁垒、带有物理属性、商业模式稳定、不易被AI颠覆的企业,开始受到基金经理重视,这便是当前火爆出圈的HALO交易策略。HALO是Heavy Assets, Low Obsolescence(重资产,低淘汰)的缩写,是华尔街主流机构近期提出的核心策略。归根结底是A
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东方电子
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国电南瑞
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2026-03-09 11:48:52
霍尔木兹地缘危机下的“黑金与化肥"逻辑,五大细分主线与受益标的梳理
受美以与伊朗冲突骤然升级影响,全球最重要能源咽喉——霍尔木兹海峡面临严重航运封锁风险;叠加伊拉克、阿联酋、科威特等中东核心产油国宣布联合减产,全球能源与农资供给侧出现极端收缩预期。两大核心大宗商品出现剧烈反应: 原油重返“百元时代”:国际油价自2022年中以来首次强势突破100美元/桶。华尔街投行警示,若封锁贯穿3月,油价可能挑战2008/2022年高位,能源焦虑急剧升温。 危机外溢引爆“化肥断供”:中东同时是全球天然气制尿素重镇。海峡受阻令全球化肥供应链瞬时断裂,国际尿素现货飙涨超100美元/
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宝丰能源
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2026-03-09 10:28:34
当“HALO”照进现实,资源股的“顺风局”该怎么打?
看懂这出戏,先分清“卖铲子的”和“挖金子的” 大家常听大宗四阶段轮动,却没搞懂每一步的传导动力,这也是抓不住行情的关键。它不是随机涨,而是流动性→需求→成本→通胀的完整周期传导: 阶段一:贵金属领涨。推动力:全球流动性宽松、降息预期,金融属性先行,是周期启动的信号。 阶段二:工业金属爆发。推动力:经济复苏+制造业补库存+新基建需求,实体需求接棒,涨价从金融属性转向真实需求。 阶段三:能源化工、农产品补涨。推动力:上游成本向下游传导,全行业通胀显现,供给约束放大涨价弹性。 阶段四:周期见顶。推动力
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云铝股份
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以AI为核心抓手,重点聚焦变压器环节在技术革新与需求放量下的双重变革。
【国金证券】研报摘要: 主线一:电力变压器(全球供需错配之下的硬通货)——数据中心供电架构正从终端负荷,转向需要专属 230-500kV变电站支撑的枢纽级负荷。变电站作为发电、电网、算力三方需求的“公约数”,其建设具备极高的底层通用性。北美电力变压器进口依赖度高达 80%,受原材料及人工短缺限制,产能扩张计划普遍推迟至 27-28 年释放。目前北美电力变压器交期拉长至 100 周以上,成为决定 AIDC 投产进度的核心瓶颈。预计 2025 年美国电力变压器面临 30%的供应缺口,供需错配将延续至
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中国西电
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2026-03-09 08:34:33
中东冲突冲击全球化肥供应链,部分国内化肥龙头企业成为潜在受益者
中东冲突升级导致霍尔木兹海峡航运受阻,全球化肥供应链正面临严重冲击。该航道承担全球约三分之一的尿素出口和约45%的硫磺运输,而尿素是氮肥的核心,硫磺则是磷肥生产的关键原料。当前,中东地区尿素价格已从每吨不足400美元上涨至近600美元,欧洲氨期货价格也大幅攀升,氮肥、磷肥价格普遍出现两位数涨幅。随着北半球春耕临近,农业用肥需求刚性增强,市场恐慌性备货进一步推高价格,化肥价格或进入“高位运行”周期。在此背景下,部分国内化肥龙头企业因产能稳定、技术领先及海外布局优势,有望在本轮全球供应短缺中抢占市场
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2026-03-09 07:48:07
OpenClaw现象级火爆,AI NAS需求有望提升。
【华源证券】研报摘要: OpenClaw渗透率快速提升,标志AI应用从“场景级项目”向“系统级Agent平台”跨越。目前OpenClaw尚未完全成熟,主要痛点在于安装麻烦、可能造成文件数据丢失、隐私泄露风险。而NAS有望解决以上痛点,可以理解为AI Agent的“保险库”(针对数据丢失)和“隔离区”(针对隐私泄露)。 1)针对数据丢失:依托NAS的快照功能,即便OpenClaw误删文件,也能快速恢复至操作前的状态,实现数据的“时光倒流”。 2)针对隐私泄露:将OpenClaw部署于NAS等独立硬
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绿联科技
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2026-03-09 07:13:58
两会降碳目标引领绿氢产业爆发,重视近期布局机会
【国金证券】研报摘要: 两会未来能源高度再提,氢能跃居绿色发展首位,投资机会爆发。2026 年 3 月 5 日,十四届全国人大四次会议政府工作报告定调,将“培育发展未来能源”置于前沿产业之首。氢能作为未来能源之一,地位实现历史性跨越。在近期伊朗局势升级、国际地缘政治动荡加剧的背景下,能源安全再次成为核心议题,国家顶层对氢能的定位已达到前所未有的战略高度:氢能不仅是替代进口石油和天然气的关键抓手;更是实现双碳目标、攻克非电领域脱碳难题、解决新能源消纳瓶颈的核心。 政策春风频吹,绿色发展落地生根。工
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华光环能
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2026-03-08 21:58:49
扒一扒锂电池材料行业的这个隐形冠军——璞泰来
在资本市场中,总有极少数公司只想低调赚钱,而不事张扬。比如,有这样一家企业,2025年实现31.72%的毛利率,16.58%的净利率,营收增长了16.83%,但扣非净利润却增长了108.74%!这一组有点魔幻的财务数据,并非发生在AI算力这样的高成长赛道,而是正在“反内卷”的锂电池行业。这家企业在去年实现了157.1亿的营业收入、23.6亿的归母净利润。它就是锂电材料细分行业的隐形冠军——璞泰来。 上市以来一直顶着负极材料二线企业标签的璞泰来,早已悄然转型,是全球最大的独立涂覆隔膜加工商,202
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璞泰来
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