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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 20:28:13
德赛西威业绩双增长难掩见顶隐忧,大客户“绑架”与股东“撤退”拉响双重警报
3月5日晚,汽车电子龙头德赛西威(002920)交出了2025年的成绩单。营收325.57亿元,同比增长17.88%;归母净利润24.54亿元,同比增长22.38%,一份看似标准的“营收净利双增”的喜报。然而,当笔者仔细拆解这份年报,数字背后的另一面开始浮现:两大核心业绩指标双双不及机构预期;综合毛利率已连续四年下滑,跌至19.07%;激增的资产减值,以及客户高度集中与股东密集减持的阴影,共同勾勒出一幅增长动能衰减、未来隐忧凸显的图景。表面的增长曲线之下,德赛西威的增长引擎是否已然松动?这家曾经
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德赛西威
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 20:27:38
MWC 2026观察:AI重塑终端、6G研发提速、机器人加快应用
AI正从虚拟世界全面走向物理世界,重塑终端、通信网络与机器人。3月5日,2026年世界移动通信大会(MWC)在西班牙巴塞罗那落下帷幕。本届大会以“The IQ Era”(智能新纪元)为主题,围绕Connect AI、AI 4 Enterprise、AI Nexus等六大核心议题展开,集中呈现了人工智能与通信技术深度融合所带来的产业变革。据悉,本次大会参展的中国企业数量超过350家,覆盖运营商、手机厂商、机器人、芯片厂商等多个领域。本届MWC可以清晰地看到三个趋势:AI正在重塑终端能力和形态;通信
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拓维信息
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亿道信息
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东芯股份
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华工科技
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利和兴
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 19:17:32
感谢认可,同时入选5条
@韭菜团子:3月6日-8日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 17:12:00
内外变化下,如何把握市场方向?
【国信证券】核心观点: 核心结论:①近期地缘冲突及AI叙事变化,外围扰动短期难免影响风险偏好,但中期维度市场往往回归自身趋势。②全国两会政策定调积极稳定,资本市场改革持续推进,望对市场形成支撑,两会后市场脉络往往与政策相关。③阶段波折不改全年牛市格局,结构上重视AI应用等智能经济、安全考量下的战略资源、以及内需政策相关的老登资产。 海外视角,地缘冲突短期扰动市场在所难免,但不改中长期趋势。展望未来,短期需观察冲突进展及油价变化,中长期看市场将回归原有叙事轨道。一方面,短期维度来看,国际局部战争和
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ST洲际
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 17:00:29
光伏设备:太空算力中心具备颠覆性优势,HJT或为能源系统最优解
【东吴证券】研报摘要: 太空算力:AI时代算力供需失衡催生“轨道数据中心”新范式:在全球AI大模型推动下,数据中心电力缺口日益凸显,催生将高算力卫星部署于低/中轨的“太空算力”新形态。相比传统地面数据中心,太空算力具备部署效率高、能源效率佳、冷却成本低等颠覆性优势。以“之江实验室+国星宇航”推出的“三体计算星座”为例,首批已入轨12星,远期规划1000POPS算力规模;海外SpaceX、谷歌、英伟达投资的初创企业Starcloud加速推进百 GW级太空算力集群建设。 能源系统重量决定卫星综合成本
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高测股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 16:59:36
特斯拉Optimus V3发布在即,供应链量产准备加速
【国金证券】研报摘要: 马斯克表示“原子塑形”是实现AGI的途径之一。 埃隆·马斯克周三宣称,特斯拉正朝着成为少数几家能够构建通用人工智能(AGI)的公司之一的目标迈进,并暗示特斯拉可能是第一个达到这一里程碑的公司,而实现这一目标的方式并非仅仅依靠软件,而是通过人形机器人的物理形态。马斯克在其拥有的社交媒体平台X上发布的一篇文章中,特别指出特斯拉在Optimus人形机器人和先进制造能力方面的工作,是该公司实现通用人工智能(AGI)最有希望的途径。目前正在研发中的Optimus机器人旨在执行重复性
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北特科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-08 13:29:37
【半导体设备】2026年行业策略:看好存储&先进逻辑扩产,设备商国产化迎新机遇
【东吴证券】研报摘要: AI 驱动先进逻辑与存储扩产,资本开支进入新一轮上行周期。在 AI 算力需求爆发背景下,全球半导体设备市场规模持续创新高。先进逻辑端,FinFET 向GAA/CFET演进,5nm及以下制程单位产能设备投资额显著提升,单万片/月产能投资额较28nm提升数倍;存储端,HBM带动DRAM高阶制程升级,3DNAND向400层以上堆叠演进,单万片产能投资额同步提升。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比,逻辑与存储龙头资本开支维持高位,叠加两大存储厂商上市融资在即,扩产动能具备持续
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北方华创
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高抛低吸的老司机
2026-03-08 13:20:35
【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源,重申国产燃机产业链投资机会
【东吴证券】研报摘要: 2026年3月5日,微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI 和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺,要求在保障AIDC持续发展的同时由企业自行解决电力供应问题,利好天然气发电设备需求,加快项目落地速度。 严重的供需失衡环节,重申国产燃机产业链投资机会: 1)GEV/西门子/三菱重工上游零部件扩产难度大,到2030年板块合计产能约90GW,仍小于总需求; 2)产能不足限制美国链条未来利润上限; 3)国产厂商已经出海到中东等地,验证过产品稳定性,且国产厂
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2026-03-08 11:26:50
拥抱美国军方后,ChatGPT为什么会被卸载?
一起极具戏剧性的商业决策,将AI行业的伦理分歧摆上了台面。在竞争对手 Anthropic因拒绝放宽军事应用红线,被美国政府下令停用并贴上“供应链风险”标签仅数小时后,OpenAI宣布与五角大楼(国防部)达成合作,将其大模型接入军方网络。这一举动在用户端引发了直观的连锁反应。社交网络上“取消ChatGPT订阅”的声量上涨,而坚守底线受挫的Anthropic却在消费市场获得了更多的下载与关注。这场风波反映出,当AI技术切实深入国防采购体系时,用户对企业的信任基础正在发生微妙的转移。 OpenAI与五
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拓维信息
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2026-03-08 11:25:59
中银证券:前沿布局和自主可控并举,智算集群建设大潮或至
2026年政府工作报告聚焦新质生产力,政策强调驱动产业创新,同时前沿布局和自主可控并举。数字经济和“人工智能+”目标明确,智算集群和卫星互联网建设大潮有望到来。 政策聚焦新质生产力,电子行业迎发展机遇期。 2026年3月5日第十四届全国人大四次会议开幕会在北京举行,国务院总理李强代表国务院作政府工作报告(以下简称“报告”),全面总结2025年工作成绩,明确“十五五”时期主要目标和重大任务以及2026年经济社会发展主要预期目标和政策取向,部署2026年政府工作任务。“报告”多次强调发展新质生产
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摩尔线程
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高抛低吸的老司机
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英伟达或于GTC2026上揭晓CPO、LPU、Feynman最新Roadmap
【山西证券】研报摘要: 根据Semianalysis近期报告,Rubin平台或包括 NVL8、VR NVL72、VR CPX等多种SKU产品,通过Vera CPU、RubinGPU、NVLINK6 Switch、ConnectX9、Bluefield4、Spectrum6六大核心芯片在算力、HBM、NVLINK SERDES、光连接、散热、供电方面实现了全面升级。Scaleout方面,Rubin平台或有多款CPO交换机可供选择,我们认为市场目前对于CPO板块的主要分歧在于渗透率快慢、光模块厂商参
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新易盛
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高抛低吸的老司机
2026-03-08 09:01:36
多重利好共振,新型储能行情可期
今年的政府工作报告明确提出,着力构建新型电力系统,加快智能电网建设,发展新型储能,扩大绿电应用。 新型储能包括锂离子电池储能、压缩空气储能、液流电池储能等。根据国家能源局数据,截至2025年底,全国已建成投运新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较“十三五”末增长超40倍。当前行业以锂离子电池储能为主,装机占比达96.1%。业内人士普遍认为,新型储能对新型电力系统建设具有关键作用。未来电力系统对储能电站的依赖度将持续提升,行业发展将从单纯依靠规模扩张转向重运营、重应用的发展阶段。
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协鑫集成
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华自科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-07 21:09:37
国信证券:碳中和背景下,推荐新能源产业链+综合能源管理
公用事业: 1、煤价电价同步下行,火电盈利有望维持合理水平,推荐全国大型火电企业华电国际以及区域电价较为坚挺的上海电力; 2、国家持续出台政策支持新能源发展,新能源发电盈利有望逐步趋于稳健,推荐全国性新能源发电龙头企业龙源电力、三峡能源,区域优质海上风电企业广西能源、福能股份、中闽能源,开展新能源与智算中心一体化深化算电协同标的金开新能,以及布局绿色氢基能源业务的电投绿能; 3、装机和发电量增长对冲电价下行压力,预计核电公司盈利仍将维持稳定,推荐核电运营标的中国核电、中国广核;国家电投整合核电资
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-07 21:09:05
OpenClaw给豆包手机指了条活路
英伟达CEO黄仁勋最近说了句话:OpenClaw是我们这个时代最重要的软件发布。他感叹,Linux花了30年达到的普及水平,OpenClaw只用了3周就超越了。这个被网友戏称为“小龙虾”的开源项目,在GitHub上狂揽超24.8万颗星,正式登顶星标榜。雷军亲自下场点评“手机龙虾”,阿里云、腾讯云、火山引擎抢着接入,大模型厂商也分别推出自己的小龙虾。 但就在几个月前,另一个让AI 替人干活的产品,经历了完全相反的命运。去年,搭载豆包手机助手的工程样机首销,很快抢空,二手价被炒到五六千。紧接着,就被
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拓维信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-07 18:00:09
GPT-5.4突袭上线:AI三巨头角逐升级,大模型门槛再次被抬高
近日OpenAI突袭发布GPT-5.4,并推出Thinking与Pro两个版本。在OpenAI、Anthropic与Google的三强竞争下,全球顶级封闭模型的门槛正在被进一步抬高。而对中国AI产业而言,真正的挑战已经不只是模型能力差距,而是算力体系与软件生态的系统性竞争。 门槛被抬升:从“辅助文案”到“接管工作流”。要看透GPT-5.4的变化,只需剥离掉那些复杂的技术参数,盯住三个关键能力。 首先,是企业级知识空间的进一步扩展。GPT-5.4在API环境中最高支持100万Token的上下文容量
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昆仑万维
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