异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 08:41:01
AI Agent驱动CPU产业链迎新机研报摘要
🌹核心结论 AI Agent推动算力架构底层重构,CPU与GPU配比从传统1:8向1:1收敛,每GW算力对应的CPU需求从3000万颗激增至1.2亿颗,行业步入量价齐升窗口。2026年英特尔年内第四次涨价落地,国内服务器CPU部分产品涨幅超40%,交付周期拉长至6个月,全球3年40%的扩产仅能覆盖企业级需求,景气周期有望延续至2028年,叠加国产替代从“能用”走向“好用”,产业链迎来确定性增长。 🌹核心受益环节与标的 🥇国产CPU核心厂商: 海光信息:x86兼容路线龙头,生态适配优势突出,
S
海光信息
S
紫光股份
S
万通发展
S
澜起科技
S
中天精装
4
12
7
10.36
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-16 08:35:58
刚性供给收缩驱动成本全面传导,炭黑价格创历史新高
炭黑行业涨价行情分析 一、行情概述:炭黑价格创历史纪录 9月以来国内炭黑价格快速上涨,刷新历史最高纪录。截至9月15日,全国炭黑基准价报12778.57元/吨,近5日、30日、90日涨幅分别达29.26%、50.59%、54.52%;山东主流N330炭黑单月涨幅45%,量价均创行业公开统计以来新高。 二、涨价驱动逻辑:产业链刚性供给收缩传导 本轮涨价由上游原料端供给收缩的刚性传导主导,并非单一需求拉动:受管控影响炼焦精煤供应缺口扩大,炼焦煤年内涨幅达77%,焦化企业亏损减产,焦炭副产品煤焦油产量
S
黑猫股份
S
山西焦化
S
联科科技
S
龙星科技
S
金能科技
4
8
8
12.38
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 21:36:22
硅微粉投研简报摘要
📌核心景气逻辑 AI算力、先进封装、高频通信产业迭代驱动硅微粉行业价值重构:M9级覆铜板+PTFE基材升级带动填充占比从15%升至60%-75%,产品单价从数千/吨跃升至20-45万/吨,头部企业毛利率从20%突破至40%+,叠加HBM先进封装对Low-α球硅的刚需,海外供给垄断形成20周以上交期缺口,国产替代窗口全面打开。 📌核心标的梯队梳理 第一梯队(核心龙头): 联瑞新材:国内市占率第一,全品类布局,2026H1营收6.29亿同比增21%,球硅毛利率超50%。 雅克科技:国内第二大球硅
S
凌玮科技
S
雅克科技
S
生益科技
S
联瑞新材
S
国瓷材料
8
10
5
11.82
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 15:48:51
苹果存储采购价传涨30%-40%,ASML拟再扩EUV产能:存储涨价周期与设备扩产共振
国产存储产业链投资机遇分析 近日,半导体产业链迎来双重重磅催化:一则是供应链消息确认苹果已接受三星电子2027年一季度存储芯片报价,DRAM与NAND价格较三季度上涨30%-40%,AI需求驱动的存储涨价潮正式从服务器端向消费电子终端全面传导;二则是ASML被曝研究将2028年EUV设备年产能提升至110台,较此前规划提升约30%,全球晶圆厂扩产预期大幅上修。本文将结合本轮存储涨价的供需逻辑、设备扩产的传导路径,梳理存储芯片、先进封装、半导体设备与材料等产业链环节的投资机遇。 一、存储涨价潮:从
S
和顺石油
S
大为股份
S
中晶科技
S
气派科技
S
臻宝科技
8
12
6
15.70
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 15:23:12
📑比亚迪明确2027年固态电池上车,固态电池产业化拐点已至
固态电池产业投资逻辑分析 9月15日,A股固态电池概念板块出现显著异动,上海洗霸、华正新材、欧克科技、金龙羽、诺德股份、英联股份等多只标的强势涨停,市场资金对固态电池产业化的预期持续升温。本轮行情的核心驱动来自两大产业里程碑事件:其一,比亚迪执行副总裁李柯公开披露,公司计划于2027年正式推出搭载全固态电池的量产车型,此前比亚迪已明确将在2027年启动全固态电池的批量示范装车应用;其二,由我国主导提出的全球首个固态电池国际标准在国际电工委员会(IEC)正式立项,国内《电动汽车用固态电池》系列三项
S
上海洗霸
S
华正新材
S
欧克科技
S
金龙羽
S
诺德股份
30
32
34
51.41
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 14:38:13
四重逻辑构筑坚实基本面支撑,风电产业链六大细分赛道投资价值梳理
风电产业链投资价值梳理 9月15日,A股风电设备板块领涨全市场,多只成分股强势涨停。此轮上涨的核心支撑来自国内海风订单集中释放、欧洲海上风电加速扩张、中国海工装备出海三大产业逻辑的深度共振。叠加《可再生能源“十五五”规划》落地、厄尔尼诺现象引发极端高温推高电力保供需求、算电协同拓展绿电消纳空间等多重外部因素,风电行业已正式步入周期反转与长期成长叠加的关键窗口,全产业链的投资价值正在得到系统性重估。 一、行业景气度的核心驱动:四重逻辑构筑坚实基本面支撑 本轮风电板块的行情具备明确的产业基本面支撑,
S
吉鑫科技
S
天顺风能
S
锡华科技
S
大金重工
S
海力风电
21
24
22
31.58
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 09:57:47
🌋全球抢钨大战爆发:钨产业链投资价值分析
钨产业链投资价值分析 一、行业概况:钨资源战略价值凸显 近日,美国国防部向本土钨生产企业The Elmet Group投资4.5亿美元,受此消息影响,公司股价单日上涨32.8%。该事件反映出全球钨供应链格局正发生深刻变化,主要经济体围绕钨资源的战略布局持续加速。 从价格表现看,国际能源署(IEA)《2026全球关键矿产展望》数据显示,2025年1月至2026年4月期间,钨在关键矿产中涨幅居首,累计上涨620%,远超第二位钽的200%。鹿特丹市场仲钨酸铵(APT)价格由2024年年中的约300美元
S
翔鹭钨业
S
章源钨业
S
中钨高新
S
厦门钨业
S
中稀有色
31
26
24
36.84
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 08:45:18
🏃十五五规划·特斯拉量产·汽车产业链跨界·京东物理AI入场:机器人产业链投资机遇分析
机器人产业链投资机遇分析 一、产业宏观背景 (一)政策:十五五规划上升为国家战略 十五五规划纲要将具身智能列入未来产业新增长点。国家机器人产业发展部际联席会议部署了下半年工作,重点推进人形机器人实景实训建设和供需对接。全国已有20余个省市出台具身智能专项政策,形成北京、上海、深圳、杭州、苏州五大产业集群。首批具身智能工程师新职业认定已落地。 (二)特斯拉Optimus:量产目标明确 马斯克已正式下达量产指令:2026年9月拉至周产1000台,年底目标周产2000-2500台。单台成本从最初25万
S
绿的谐波
S
双环传动
S
拓普集团
S
三花智控
S
鸣志电器
4
22
14
20.88
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 00:08:34
🔐从“边界防御”到“数字身份治理”的产业新周期:AI安全产业变革与核心标的分析
AI安全产业变革与核心标的分析 近期全球AI产业发展逻辑转向,“安全踩刹车”倡议与国内国家网络安全宣传周的举办,明确了AI安全的产业核心定位,AI安全板块行情走强,资本市场对其定价已从短期题材炒作转向长期产业价值重估,本文结合技术演进、政策导向与上市公司布局,梳理产业链脉络并解析核心标的投资逻辑。 一、AI安全范式转移:从“外部防御”到“数字身份全生命周期治理” 传统网络安全体系以防范外部非法接入为核心,聚焦人员的系统访问权限管控。随着AI智能体逐步获得全维度系统操作权限,从辅助工具转向自主执行
S
中新赛克
S
天融信
S
国安股份
S
启明信息
S
永信至诚
12
22
13
22.07
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-15 00:05:42
🚩三层涨价潮下的成本传导与产业价值重构:PCB产业链核心概念股梳理
PCB产业链核心概念股投资逻辑分析 近日,A股PCB板块逆势走强,资金关注度从上游电子布、覆铜板向中下游PCB制造端快速扩散。本轮行情是AI算力需求爆发带动电子布—铜箔—CCL—PCB全产业链“三层涨价”的成本传导逻辑获得市场认可的结果,8月底建滔积层板年内第七次涨价,9月初中国巨石分别将厚、薄电子布提价15%、20%,海外头部CCL厂商也同步上调高阶产品报价,高端覆铜板赛道正式进入量价齐升阶段。 当前行业核心矛盾已从“订单能否增长”转向“涨价接力最终停滞在产业链哪一层”,只有形成从上游材料涨价
S
超声电子
S
中京电子
S
康达新材
S
科翔股份
S
澳弘电子
19
20
20
29.06
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-14 15:23:38
受限
👀系统制胜:超节点产业链核心概念股投资逻辑分析
超节点产业链核心概念股投资逻辑分析 一、行业β的三重底层锚点: 2026年国内算力产业的核心矛盾已经完成结构性切换:从早期的通用算力总量缺口,演化至千亿参数级大模型训练场景下的万卡集群协同效率瓶颈。从核心宏观与产业数据维度交叉验证: 1️⃣工信部算力产业运行监测数据显示,2026年国内智能算力总规模达1460.3 EFLOPS,近三年CAGR高达92%,头部大模型单集群的跨节点互通带宽阈值已突破12TB/s,传统分布式数据中心受限于机架间互联延迟高、HBM显存碎片化、算力调度损耗大等物理边界约束
S
意华股份
S
华丰科技
S
川润股份
S
中科曙光
S
华勤技术
22
16
13
22.39
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-14 15:14:58
⚙️物理AI+汽车制造跨界赋能,精密减速器赛道的长期配置价值凸显
精密减速器作为高端装备制造领域的核心传动部件,是工业机器人、人形机器人、新能源智能汽车等先进装备的“关节心脏”,其技术突破与产业扩容直接决定了下游高端制造产业的供应链安全与规模化落地节奏。当前产业端正处于人形机器人商业化量产启动、汽车精密制造能力跨界外溢、“十五五”产业规划定向扶持、物理AI应用场景加速落地的多重红利交汇期,精密减速器赛道已成为高端装备领域具备高确定性的核心投资赛道。 一、产业核心支撑逻辑 1、市场增长具备强确定性:国内精密减速器市场规模将从2025年的35亿元快速攀升至2030
S
科达利
S
光洋股份
S
双环传动
S
斯菱智驱
S
恒帅股份
4
8
6
9.83
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-14 12:15:38
🏆外部扰动钝化、拥挤度初步缓和,高波震荡后迎脉冲式修复
经历7月以来的高波动行情洗礼后,A股微观结构正处于持续优化通道:全市场前5%个股的成交额集中度从约50%的历史高位逐步向40%-42%的中期合理区间收敛,此前由交易高度集中催生的筹码脆弱性持续消解,此前阶段性失效的小微盘、净利润断层、高自由现金流、高股息等量化策略的有效性已出现明确修复。当前市场正处于“长叙事未破、新叙事未出、拥挤度初步缓和”的过渡阶段,基准运行路径将沿着“反弹—高波震荡”的节奏演进,科技板块内部的Alpha收益机会与跨赛道再平衡机会同步显现。 一、宏观环境:外部扰动钝化,内部盈
S
华胜天成
S
天融信
S
黄河旋风
S
风华高科
S
双星新材
21
42
17
32.19
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-14 10:00:52
宁德启动回购促锂电板块预期修复
宁德时代200-400亿元巨额回购完成首批2亿元购买,稳固市场预期、开启估值修复。我们认为,宁德时代在上一轮周期中充分证明其在客户份额和供应链管理上的主导地位及盈利韧性,公司在产品良率、性能、前沿技术、产线效率、成本把控、供应链布局等核心竞争要素上优势显著,全球储能及 AIDC 等新型行业需求潜力仍大,坚定看好。 一、宁德时代:最高400亿元回购启动购买,有望开启预期与估值修复。宁德时代此前于7月底公告,拟使用自有或自筹资金回购A股股份,回购金额不低于200亿元、最高400亿元,回购股份将全部注
S
宁德时代
S
科达利
S
星源材质
S
诺德股份
S
中一科技
2
12
6
10.12
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-14 08:23:02
📖基于全球算力供需格局与"十五五"战略周期,分析国产算力产业链投资机遇
国产算力产业链投资机遇分析 一、核心结论 2026年,全球AI算力供给的制约因素已由芯片产能转向芯片、电力、工程建设与资本投入的多重约束。据国信证券测算,2024至2030年全球AI加速器出货量将由736万颗增至4500万颗,CAGR约35%;2027年起数据中心实际可交付算力仅为芯片理论量的50%至60%。中国"十五五"规划将超大规模智算集群与算电协同工程列为重点任务,国产算力产业链在政策、能源与制造能力三重支撑下迎来系统性投资机遇。 二、全球算力扩张的四重约束 1️⃣芯片端:2026年AI芯
S
华胜天成
S
润泽科技
S
工业富联
S
中科曙光
S
海光信息
12
14
14
26.21
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
159
下一页
前往
页
27
关注
23266
粉丝
25920.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161