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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-06 10:49:17
脑机:政策与资本双轮驱动,产业化进程显著提速
脑机接口正从“科幻”走向量产,2025年被业内视为商业化元年。短期看医疗场景率先落地,中期消费级非植入式产品放量,长期看“人机共生”生态。产业链上游芯片、算法为高壁垒环节,中国医疗场景最先兑现价值,下游康复与增强需求双轮驱动。当前政策、技术、资本三者齐发力,建议优先卡位“芯片/电极+医疗场景”双高弹性环节。 从国内层面看,脑机接口被明确列入“十五五”规划未来产业,多项政策构建起从顶层设计到落地实施的支持体系,涵盖技术创新、场景应用、医保支付等关键环节,加速行业标准化与临床转化。在资本端,行业热度
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创新医疗
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-06 08:20:33
聚焦科技创新和现代化产业体系建设
【万联证券】研报摘要: 我国科技发展的成果丰硕,创新指数排名上升至全球第10。科学技术部部长阴和俊在接受记者采访时表示,我国科技事业快速发展,科技实力跃上新台阶,创新指数排名上升至全球第10。2025年,全社会研发投入超过3.92万亿元,强度达到2.8%。基础研究投入接近2800亿元,占比达7.08%,首次破7,创历史新高。我国科技成果蓬勃发展,大量涌现,包括人形机器人的大放异彩、开源大模型领跑全球、芯片攻关取得新突破等。截至目前,我国“三新”经济增加值占GDP的比重已超过18%;在全球工业研发
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上海电气
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神州信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-06 08:13:32
加快实现高水平科技自立自强
【万联证券】投资要点: 政府工作报告中提到,我国过去一年人工智能、生物医药、机器人、量子科技等研发应用走在世界前列,芯片自主研发有了新突破,天问二号开启“追星”之旅,北斗规模应用全面拓展,雅下水电工程开工建设,首艘国产电磁弹射型航母福建舰正式入列,国产大模型引领全球开源生态。我们认为,AI产业方面,DeepSeek、智谱、MiniMax、Kimi等为代表的国产大模型持续创新迭代,以领先的技术重塑了全球 AI 大模型的开源生态,提供了坚实的技术底层;“人工智能+”行动的深入实施也推动了我国 AI
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华胜天成
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航天发展
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 21:43:58
【一图看懂A股“三好生”:业绩高增+低估值+高股息】
截至3月4日,已有近1050家公司披露年报或业绩快报。从已披露数据上看,业绩高增长梯队表现亮眼,源杰科技、赛诺医疗、华丰科技、拾比佰、鸿泉技术5只个股2025年归母净利润同比增速超10倍。结合业绩与估值双重维度筛选,23只个股的归母净利润同比增速超20%且市盈率(剔除负值)低于20倍,其中,中邮科技、中科蓝讯、三生国健、冰川网络、晨光生物、宏利达增长势头强劲,业绩增速均在100%以上。聚焦周期及大金融板块,在归母净利润同比增速超20%且2025年实现盈利的个股中,共有12只个股的市净率不足2倍,
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 15:01:17
Micro LED核心产业链与CPO跨界潜力股梳理
【Micro LED跨界CPO光互连热点深度概括】 根据2026年3月初TrendForce(集邦咨询)等机构的最新产业调查,在生成式AI爆发的背景下,数据中心的基础设施正迎来一场从“传统显示”到“光通信”的跨界技术革命: 1、核心痛点:“光进铜退”加速,铜缆遭遇物理极限 随着AI数据中心对传输速率的需求从400Gbps向800Gbps甚至1.6Tbps/3.2Tbps狂奔,机柜内(Intra-Rack)短距传输的传统铜缆面临严峻的传输密度与节能挑战。在1.6T极速下,传统铜缆每位元数据消耗超1
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三安光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 14:43:55
两会预期之三大未来产业的核心标的
【大势:在“新质生产力”的政策指引下,未来产业是从0到1的颠覆式创新与国家战略博弈的制高点】。两会政府工作报告明确点题,叠加近期密集的产业级催化,三大方向成为事件驱动的核心风口:1)脑机接口:临床商业化加速,聚焦侵入/微创底层硬件与非侵入式+大模型应用;2)可控核聚变:AI算力电力约束的终局解法,产业链“卖水人”进入主线;3)量子通信与量子计算:国家安全与后摩尔时代算力的基石,围绕QKD干线、PQC与量子芯片布局。 在“新质生产力”与两会报告点题下,叠加近期产业级催化,未来产业成资金主线。脑机接
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岩山科技
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上海电气
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神州信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 13:18:46
下游应用不断拓展,氢能源步入全产业链协同发展快车道,未来能源必占一席之地,核心概念股梳理
在全球应对气候变化与加速能源转型的宏大背景下,氢能凭借其零碳排放、高能量密度及跨领域应用的独特优势,确立了其作为“未来能源系统基石”的战略地位。随着我国“双碳”目标的深入推进,氢能产业步入全产业链协同发展的快车道。 中信证券研报指出,展望“十五五”,氢能行业作为未来产业,政策定位再度提升。预计,2026年行业在氢电耦合、工业减碳等领域或实现突破,FCEV、氢基绿色燃料或维持快速增长。在下游应用不断拓展、绿氢需求增加的背景下,规模效应或带动产业链基础设施和绿氢供应的降本,进而推动行业进入“
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雄韬股份
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上海电气
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京城股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 13:02:46
美国聚变公司取得重大突破,国资、产业资本纷纷入场、加速布局,可控核聚变核心公司梳理
近日,曾获Sam Altman投资的美国聚变公司Helion宣布,其第七代原型机“北极星”(Polaris)取得了两项重大突破:成功运行可测量的氘-氚聚变反应,并实现了1.5亿摄氏度的等离子体温度。Helion公司采用场反位型(FRC)结合脉冲磁压缩技术路线,此前曾给出当前聚变公司中较为激进的商业化目标。2023年,Helion宣布与微软达成全球首个聚变电力购电协议,约定2028年起正式交付50MW商用聚变电力。此次Helion的聚变项目实现重大突破,为核聚变的商业化前景和发展节奏注入信心。 据
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东方电气
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中国核建
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合锻智能
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西部超导
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高抛低吸的老司机
2026-03-05 12:01:47
继英伟达之后,“金刚石”冷却技术首次落地AMD,受益股梳理
继英伟达之后,近日Akash Systems宣布推出并上市首批采用Diamond Cooling技术、搭载AMD Instinct™ MI350X GPU并由MiTAC Computing(3706.TW)制造的AI服务器。这标志着Diamond Cooling技术在AMD Instinct™ GPU上首次商业部署于AI数据中心。Akash计划今年为更多AMD Instinct GPU系统(包括AMD Instinct MI355X GPU和未来的AMD Instinct GPU)发布Diamo
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黄河旋风
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高抛低吸的老司机
2026-03-05 11:30:15
中国量子手机即将上市,信息安全迈入新纪元,产业链梳理
近日,中国电信与国盾量子联合研发的量子通信手机REED ONE GK5样机正式亮相。这款设备基于现有品牌手机改造而成,预计将在年底或明年初推向民用市场,标志着量子保密通信技术从国家级重要基础设施向普通消费者生活的延伸。量子通信手机不仅解决了当前信息安全面临的挑战,更为未来量子计算时代的通信安全提供了坚实保障。随着技术成熟度提升和成本下降,这项技术有望从专业场景向更广泛的民用市场扩展,为全球用户提供中国方案的量子安全防护。 量子科技正从“概念验证”迈入“小批量商用”,2025-2030年复合增速有
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国盾量子
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神州信息
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科大国创
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 08:36:24
AI攻占MWC,手机“变形”,网络“长脑”,AI找“肉身”。
3月2日至5日,2026年世界移动通信大会(MWC)在西班牙巴塞罗那举行。本届大会以“The IQ Era(智能新纪元)”为主题,吸引了全球约2900家企业参展,其中,中国企业参展数量突破350家,较去年288家明显增长,规模仅次于西班牙和美国。一个贯穿本届大会的核心脉络是,人工智能(AI)已从独立的技术展区,渗透至网络、终端、应用的全产业链条,成为驱动所有创新的底层动力。中国科技企业,以前所未有的体系化阵容,从技术、产品到生态,全面展示AI实力。今年的MWC,我们看到了三个尤其值得关注的趋势:
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光迅科技
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烽火通信
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佳禾智能
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北特科技
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华胜天成
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-05 07:42:37
AI数据中心加剧电力短缺,各类电源需求大增
【东吴证券】研报摘要 ◆ AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW,对应全社会用电尖峰负荷升至963GW,考虑55%-60%的尖峰负荷率,2030年发电装机需求达1751GW,未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW,年均仅50GW,仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长,以及火电持续退役,电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。 ◆ AI数据中心供电方式首选为
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东方电气
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德业股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 21:40:06
人形机器人完成了一系列“超进化”,吹响商业化竞速冲锋号,产业迈入“1-10”阶段
【华源证券】研报摘要: 从春晚舞台的惊艳表现到销量以及出货量的大幅提升,人形机器人在背后完成了一系列“超进化”。①机械硬件:关节峰值扭矩与密度显著提升,实现微米级控制,配合高自由度、亚毫米级精度灵巧手,兼顾高扭矩与极限微操。②软件算法:加速落地“大脑-小脑-神经”端到端大模型与快慢双系统,依托百亿级虚实融合数据集与强化学习闭环,打破机械动作设定,大幅提升跨场景的自主决策与泛化能力。③集群协同:突破无外部辅助定位的自主集群调度,仅靠机载传感实现数十台设备高速协同,多形态机器人已能接力完成全流程服务
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长盈精密
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-04 18:09:26
智能经济的基核,AI算力基建核心标的梳理
智能经济的基核还得看AI算力基建,“AI算力基建与硬件设施”作为A股核心成长主线,展现出极强的细分领域轮动特征。其爆发背后的核心驱动力可概括为四大维度: 1)AI调用量迎历史拐点,算力“基建狂魔”属性凸显:2026年2月中国AI大模型调用量历史性首超美国,应用端从“测试探索”迈入“全民落地”,推理端需求拉动智算中心加速扩容,国产算力基础设施(如昇腾生态)实质性放量。 2)英伟达GTC大会临近,新技术架构引领硬件迭代:市场高度期待LPU等新型推理芯片与新一代GPU架构发布,直接催化更高带宽、更低延
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佰维存储
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川润股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-04 13:58:44
AI算力引爆全球用电需求,电网设备迎来内外双增风口
在AI算力爆发与全球电网改造双重驱动下,电网设备正迎来历史级发展机遇,国内需求与海外出口同步放量,产业链景气度持续攀升。 全球电网投资持续提速,国际能源署数据显示:2024年全球电网投资达3900亿美元,2025年有望突破4000亿美元。美国电网设施老化严重,叠加AI数据中心用电激增,强制更新周期全面开启,为国内优质设备企业打开广阔海外空间。数据中心用电需求持续爆发,2024年全球用电量约415TWh,预计2030年将升至945TWh,年均增幅约15%,中美两国将占据全球数据中心电力需求近80%
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科陆电子
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