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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-28 22:55:40
百亿光伏龙头因信披违规被立案,蹭热点遭监管持续亮剑,双良节能的概念迷途与豪赌反噬
2月27日晚间,双良节能(600481)披露公告称,因涉嫌信息披露误导性陈述等违法违规行为,已收到中国证监会下发的《立案告知书》,证监会决定对其正式立案调查。 此前,双良节能通过微信公众号宣称获得SpaceX星舰发射基地配套订单,一度点燃股价。但后续披露显示,该订单金额极低、对业绩无重大影响,且公司未直接与SpaceX合作,此举已遭上交所监管警示。与此同时,双良节能主业正深陷泥潭。从昔日豪掷287亿激进扩张硅片产能,到如今周期下行下亏光家底,公司正承受高杠杆豪赌带来的反噬之痛。叠加“蹭热点”引发
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双良节能
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太阳能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-28 22:53:09
瑷尔博士科研突破!我国首个皮肤源益生菌原料成功备案,重新定义微生态护肤新高度!
国货护肤科技再攀巅峰!福瑞达生物股份旗下深耕皮肤微生态领域的瑷尔博士品牌近日传来重磅捷报——新原料「表皮葡萄球菌发酵产物滤液」成功完成备案,备案号为“国妆原备字20260032”。这是国内首个皮肤来源的益生菌类原料,一举填补国内行业空白,标志着瑷尔博士在皮肤微生态研发领域实现关键性突破,为中国微生态护肤产业的原料创新与技术升级注入强劲动能。 作为皮肤表面的“原生守护者”,表皮葡萄球菌是人体皮肤常驻的有益菌,对维持皮肤微生态平衡、筑牢皮肤屏障有着不可替代的作用。国内外多项研究证实,这类菌株能分泌抗
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福瑞达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-28 20:41:47
华丰科技(688629)借算力热“起飞”,华为哈勃豪揽近17亿浮盈
英伟达的超预期财报引爆了算力(核心股)板块,华丰科技作为算力基建核心供应商在这波行情中直接受益。而华为作为华丰科技的大客户,在其上市之前就通过华为哈勃提前布局,如今其账面浮盈已逼近17亿元,4年涨超27倍。 华丰科技股价近半年累计涨幅近120%,大幅跑赢行业指数。亮眼行情的背后,是英伟达超预期财报和全球算力(核心股)需求爆发的催化,以及公司业绩的跨越式增长。而股价的大涨也让早期的投资者收获颇丰,其中华为哈勃早在2021年便以6000万元战略入股,如今持股市值已攀升到17.4亿元,4年浮盈
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华丰科技
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四川长虹
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高抛低吸的老司机
2026-02-28 20:17:05
合百集团春节销售破12亿、客流超千万
今年春节期间,合肥百大集团重磅推出“百大年货节”系列消费活动,旗下各业态紧抓春节消费黄金期,以丰富的商品供给和沉浸式的年味场景,在全省范围内掀起一波又一波消费热潮,交出一份亮眼的成绩单。 合肥百大集团:“年货节”燃爆全省春节市场 百大集团零售业态实现销售超12亿元,吸引客流超1000万人次。通过联动政府消费券、抖音平台、银行惠民补贴等多重资源,直接带动消费1.6亿元,让利力度和引流效果双双“在线”。春节酒水品类备货充足、动销两旺,节日期间实现销售1.6亿元,同比增长36.4%。百大&体彩联合添彩
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合百集团
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高抛低吸的老司机
2026-02-28 19:01:08
火药桶被炸开!贵金属及油价后市行情展望,小摩看涨金价至6300,油价或冲击100美元
大炮一响,黄金万两!真打起来了! 贵金属及油价后市行情展望 关于金价后市展望,摩根大通最新观点中提到,2026年底黄金目标价上调至6300美元。摩根大通分析师在最新报告中指出,基于对全球通胀持续性和地缘政治风险的评估,将2026年底黄金目标价上调至6300美元/盎司。报告强调,尽管近期金价出现波动,但央行持续购金和ETF资金流入表明结构性支撑仍然稳固。同时,瑞银也表示黄金有望触及6200美元/盎司,地缘政治及美联储政策支撑需求。随着地缘政治扰动再度成为市场焦点,金价近期重回5200美元/盎司附近
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湖南黄金
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金瑞矿业
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2026-02-28 17:18:20
本周A股热点演化:战略资源溢价→底层硬件涨价→AI能源逻辑闭环
节后成交额回到2.5万亿,市场由情绪博弈切向业绩与战略安全。资源侧在美国将磷纳入战略物资、我国稀土/钨出口管制及中东扰动下享受战略溢价,钨、稀土、化肥领涨,章源钨业、江钨装备、金正大受捧。科技侧从虚拟应用转向涨价驱动的基础元件与光通信,MLCC、光纤涨价带动深南电路、法尔胜等走强;西门子财报凸显数据中心用电瓶颈,“AI的尽头是能源”引爆电力/燃机与算力租赁,豫能控股成焦点。国内大模型调用量上行,国产算力与低位切换受益,ST抱团分化加剧。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考
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东吴证券:看好存储&先进逻辑扩产,设备商国产化迎新机遇
⚫ AI驱动先进逻辑与存储扩产,资本开支进入新一轮上行周期。在AI算力需求爆发背景下,全球半导体设备市场规模持续创新高。先进逻辑端,FinFET向GAA/CFET演进,5nm及以下制程单位产能设备投资额显著提升,单万片/月产能投资额较28nm提升数倍;存储端,HBM带动DRAM高阶制程升级,3D NAND向400层以上堆叠演进,单万片产能投资额同步提升。中国大陆晶圆产能全球占比仍低于销售占比,逻辑与存储龙头资本开支维持高位,叠加两大存储厂商上市融资在即,扩产动能具备持续性,支撑前道设备景气度中长
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芯源微
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东吴证券:L3/L4开启征求意见,北美Robotaxi加速,看好智能化
◼ 2月智能化边际变化总结:国标L3/L4开启征求意见,智驾或开启DeepSeek时刻。国内监管持续跟进,工信部就L3/L4自动驾驶安全要求等五项强标公开征求意见。特斯拉Cybercab在德州超级工厂正式下线,实现“无方向盘/无油门”的硬件落地;Waymo新增4座运营城市。小鹏汽车明确2026年为“全自动驾驶拐点”,提出智驾的“DeepSeek时刻”,并将智驾与座舱中心合并为“通用智能中心”,二代VLA大模型即将推送。 ◼ 3月智能化催化:持续关注法规边界,跟踪L4、L3落地体验。跟踪工信部五项
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千里科技
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五矿证券:美国关键矿产发展跟踪——清单品种扩容与国际合作加速
事件描述 : 2026年1月14日,特朗普签署《调整加工关键矿物及其衍生产品进口的公告》,报告强调美国尚未建立起足够安全、可靠的关键矿产加工产品供应链,对此美国计划与贸易伙伴国推进达成协议快速保障美国关键矿物的充足供应,否则将面临新的贸易壁垒,包括高关税和配额限制。期限设定为180天,从公告发布日起计算,到2026年7月13日结束,该事件标志着美国进一步加速建设与完善关键矿产供应链。 事件点评: 关键矿产清单“扩容”与重心下沉,关键矿产重视程度再抬升。2025年11月,美国地质调查局将关键矿产清
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东莞证券:AI集群互连散热需求向互连系统延伸,连接器散热成为重要补充
AI集群功耗上扬,集群散热需求增长。 AI算力需求呈指数级爆发直接推动了AI集群功耗上扬,从单芯片到机柜级别的功耗密度的激增已经超越了传统数据中心的设计极限。以英伟达产品为例,2026年是其AI硬件产品将从H100/H200时代转向NVIDIA的GB200/300及后续Vera Rubin平台所驱动的新周期,与此同时芯片功率将持续突破,从H100的700WTDP,到B200的1000W,再到GB200的1200W,直至2026年下半年登场的VeraRubin平台,其GPU*TDP将飙升至2300
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国金证券:HRSG材料共享燃气轮机新机遇,看点在出海+通胀
AI 电力需求旺盛,燃气轮机已成北美“缺电”的最优解 随着 AI 算力指数级增长,AIDC大规模建设加剧电力消耗,2017 年起AI-GPU在数据中心服务器保有量中的份额开始 持续上升,美国数据中心用电量占比有望从2023年的 4.4%上升值2028年的 6.7-12%。 1)美国:气电平准化能源成本优势显著,燃气轮机是最优解。2025 年美国燃气联合循环发电平准化能源成本均值在 78 美元/兆瓦时,仅远远低于其他传统能源发电形式,例如天然气调峰、核能、煤炭等。天然气发电已成为美国主要能源发电形
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常宝股份
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2026-02-28 09:14:55
东莞证券:AI编程行业,海外价值获验证,国内市场开启高增长周期
AI Coding向“自主型Agent”跃迁,未来市场空间广阔。 AICoding已成为众多AI应用领域中落地速度最快、发展潜力最大的细分赛道之一,其产品或功能演进高度依赖底层大模型能力的发展。当前,国际前沿编程大模型发展由海外厂商引领,而国产大模型正展现出强劲的追赶态势。在发展趋势上,随着智能体技术快速发展,AI Coding工具正从“辅助型Copilot”向“自主型Agent”跃迁,海外OpenAI、谷歌等科技巨头纷纷加速布局,竞相争夺这一新兴市场的份额。从全球市场渗透来看,AI编程在C端渗
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亿道信息(001314)凭ODM实力,抢占智能眼镜赛道红利
当华为、小米等头部品牌的智能眼镜新品频频刷屏,成为年轻人追捧的“科技潮品”,很多人未曾留意,在这些热门产品的背后,藏着一批默默发力的产业链核心玩家。2025年,中国智能眼镜市场迎来爆发式增长,全年市场销量(含AR眼镜)达145.4万台,同比增长211%,赛道竞争日趋白热化。不同于直接面向消费者的品牌商,像亿道信息这样的ODM企业,虽不拥有自有消费级品牌,却凭借强大的技术研发与生产制造能力,成为头部品牌抢占赛道的“幕后功臣”,更在行业爆发期中收获了亮眼的业绩增长。看看亿道信息这家隐形冠军如何在智能
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亿道信息
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国信通信:AI变革推动OCS新技术快速发展
光交换机 OCS (Optical Circuit Switch) 是一种无需光电/电光(O/E/O)转换,直接实现光信号在光纤端口间切换的技术,应用于AI 算力集群、超大规模数据中心的叶脊架构互连、超节点集群高速通信等场景。通过直接在光域完成数据信号的路由与切换,无需进行光电 / 电光转换,OCS技术从底层规避了传统电交换在高速传输下的带宽瓶颈、功耗损耗问题,大幅缩短了信号传输的时延,同时其功耗仅与端口数相关、与信号传输速率无关,大大降低减少了功耗。行业技术研究与落地实践验证,OCS技术可助力
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CPO、NPO催化剂预期密集,柜内光在光引擎封装、高密度插芯跳线的机会值得强烈关注
【山西证券】研报摘要: 2月底到3月,光通信行业催化剂密集,例如英伟达业绩发布、博通业绩发布、GTC2026、OFC2026,我们认为技术创新和订单披露等有望回击近期的“AI 泡沫论”等负面叙事,建议择机加仓核心标的。目前,市场对于Scaleup光的全新增量已有观点认可,对于英伟达将在GTC2026上发布的“全新芯片”和CPO/NPO的中长期技术路线图指引具有一定预期。随着超节点规模扩展到百卡以上且从单一机柜扩展到分布式资源池架构,光进铜退成为唯一选择NPO则成为可维护性和性能提升的折中选择。国
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