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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-27 15:22:12
【钇和钪两类稀土元素严重短缺,部分美国航天与半导体供应商已“无力接单”】
美国航空航天和半导体公司的供应商当前正面临日益严重的稀土短缺。短缺主要集中在钇和钪这两类稀土元素上。其中的一个关键痛点是钇——其被用于防止发动机和涡轮机在高温下熔化的涂层。如果没有定期涂抹这些涂层,发动机便无法运行。自去年11月以来,国际市场上钇价已累计上涨了约60%,目前的价格约是一年前的69倍。根据部分美企高管和贸易商的说法,一些涂层制造商现在也已开始实行材料配给。两家购买钇以制造涂层的北美公司高管表示,由于钇短缺,他们不得不暂时停产。研究机构SemiAnalysis的创始人兼首席执行官Dy
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中国稀土
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-27 14:18:10
海光信息(688041):业绩高增验证景气,生态与研发共振打开成长空间
【东吴证券】2025年业绩快报点评: 业绩高增持续兑现,公司增长动能进一步强化。据公司25年业绩快报,25全年预计实现营收143.76亿元,yoy+57%;归母净利润25.4亿元,yoy+32%。25Q4单季收入48.86亿元,yoy+61%。归母净利润5.8亿元,yoy+43%。公司预计26Q1营收中值40.65亿元,yoy+69%;归母净利润中值6.7亿元,yoy+32%(若加回股份支付费用,则对应归母净利润9.1亿元,yoy+80%)。我们认为梳理表观数字可以观察到公司营收连续三个季度维持
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海光信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-27 12:19:19
天融信大模型安全网关焕新升级
春节期间,AI大模型在国内掀起了一场别开生面的“红包大战”。从外卖下单、酒店推荐到行程规划、导航打车等等,用户只需要文字或语音输入需求,系统自动推荐附近商家、生成订单、完成支付,全程无需切换应用。大模型凭借强大的多模态交互、复杂语义理解与开放API调用能力,在民生服务领域落地“对话即服务”全新模式,将技术潜能转化为触手可及的生活便利。 随着数字中国建设深入推进,大模型在政务、金融、能源、医疗等关键领域落地应用,为合规保障、风险防控、智能服务、辅助决策等场景提供高效支撑。与此同时,针对大模型的新型
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天融信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-27 11:10:43
中邮证券:量子科技已成为大国科技竞争的核心战场
全球高度重视量子科技,国际竞争激烈:量子科技已成为全球主要国家开展科技、经济等领域综合国力竞争,维护国家技术主权与发展主动权的战略重点之一,对国防安全、信息安全等关键领域有深远影响;截至2025年8月,全球30余个国家和地区制定或更新量子信息领域的发展战略规划或法案文件,投资金额已超过350亿美元;“十五五”规划将量子科技列入未来产业布局的首位,政策体系持续完善。 量子计算多技术路线竞相发展,亮点成果不断涌现:近年来,在实验室环境下超导、离子阱、中性原子、光量子等主要技术路线原理样机的量子比特规
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格尔软件
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三未信安
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高抛低吸的老司机
2026-02-27 10:42:04
3D打印产业链中具有代表性的上市公司及其业务布局和行业地位
一、全产业链龙头:覆盖材料、设备、服务一体化 1、铂力特(688333):国内金属3D打印绝对龙头,全球第二大金属3D打印企业。业务覆盖金属3D打印设备、原材料、定制化打印服务及零件设计,构建了完整的产业生态链。深度应用于航空航天领域,产品已用于C919、先进战机、运载火箭等重点项目,市占率国内第一。2025年业绩大幅增长,归母净利润同比增长超100%,民品市场拓展取得突破。 2、华曙高科(688433):工业级3D打印设备领军企业,全球少数同时具备设备、材料、软件自主研发能力的企业之一。主打S
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南风股份
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高抛低吸的老司机
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太空光伏:从科幻到现实的“宇宙充电宝”,开启商业航天新纪元
在商业航天加速崛起的今天,太空光伏正从科幻电影中的“未来科技”变成现实,成为支撑人类探索宇宙的核心能源技术。它就像一条“能量纽带”,串联起航天器的“身体”(航空航天平台)、能源转化的“心脏”(光伏技术)和电力管理的“神经”(电网设备),形成一条高门槛、高增长的产业链。这条产业链不仅能为卫星和空间站提供持续电力,更蕴含着万亿级的商业机遇。 一、产业链全景:三大板块如何“协同作战”? 1、航空航天:太空光伏的“基础设施” 航空航天板块是太空光伏的“舞台”。火箭发射、卫星部署和空间站建设都离不开光伏技
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中来股份
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高抛低吸的老司机
2026-02-27 08:29:14
国信证券:锂供需趋紧+低库存,重视春季行情
供给:锂价反弹刺激供给,但短期增量有限 海外供给:①澳洲锂矿在产项目产能稳定释放,停产项目产能复产节奏相对较慢,从有复产计划到真正实现产出预计至少需要一个季度以上时间。②南美盐湖新投项目众多,但整体产能爬坡的进度低于预期。另外南美阿根廷、玻利维亚和智利“锂三角”国家有组建“锂欧佩克”的想法,希望通过协调行动来增强对全球锂资源定价和供应链的话语权。③非洲津巴布韦突然收紧锂矿出口政策,短期或造成一定影响。2月25日,津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口(含在途货物),旨在加强矿产监管与
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国城矿业
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高抛低吸的老司机
2026-02-27 08:23:31
国金证券:具身智能迫近临界点,人形机器人商业化有望揭开序幕
从央视春晚 Bot 火热看人形机器人四大潜在商业化场景。马年央视春晚“含 Bot”量再度提升,松延动力、宇树科技、魔法原子、银河通用&Sharpa 为全国人民贡献了四台兼顾科技属性与人文关怀的精彩节目,也展示出人形机器人产业面向商业化落地的最新尝试。以星海图前首席科学家许华哲博士的思考为蓝本,我们认为人形机器人所面向的工作环境必然是“高价值量+低重复性”的场景,上述场景又会在 ToB/C 客群差异、大脑/小脑层面泛化性要求的区分下形成四类买单方画像清晰且现阶段具身智能足以胜任的商业化场景——1)
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智微智能
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开源证券:英伟达业绩指引乐观,坚定看好全球AI算力链
英伟达业绩指引乐观,释放对全球 AI 产业链强劲信心:英伟达认为“算力即营收”,英伟达预计FY2027Q1收入将达780亿美元,上下浮动不超过2%,且该预测未考虑中国数据中心收入。公司预计 2026 日历年营收将实现环比持续增长,超过公司2025年公布的5000亿美元Blackwell和Rubin平台营收目标。超大规模云服务商对英伟达AI芯片的需求依然十分强劲,头部五大云服务商和超大规模客户贡献了公司FY2026数据中心业务超50%的营收。 全球AI产业趋势持续强化,看好“光、液冷、国产算力、卫
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摩尔线程
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华龙证券:商业航天快速发展,火箭及卫星制造率先受益
频轨资源竞争激烈,全球太空资源竞争愈演愈烈。地球近地轨道,仅可安全容纳大约6万到10万颗卫星,而国际电信联盟在轨道和频段资源获取上遵循着“先登先占,先占永得”的原则,这使得全球低轨卫星资源竞争格外激烈。截至2025年底,全球在轨卫星数量达16881颗,是2021年的近4倍。近年来,全球各国加速卫星频率和轨道资源申请,截至2026年1月底,仅中美大型星座申报卫星数量合计超过129万颗,远超近地轨道可安全容纳卫星的数量,太空资源竞争愈演愈烈。 全球卫星部署加速,中美主导全球火箭发射。全球卫星格局目前
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斯瑞新材
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2026-02-26 16:48:22
华为云“码道”(CodeArts)代码智能体发布,重点关注标的梳理
华为云“码道”(CodeArts)代码智能体公测版今日发布,其深度融合AI能力、支持鸿蒙专属模型、强调规范驱动开发与项目级代码生成等特性,不仅标志着华为在AI编程领域的实质性布局,也释放出明确信号:国产AI研发工具链正在加速自主可控,并推动软件工程范式的根本性变革。这一趋势将直接利好与华为生态深度绑定、在AI+研发、低代码/无代码、DevOps及鸿蒙产业链中具备核心技术落地能力的A股上市公司。重点关注标的梳理: 1、神州数码(000034):华为云核心合作伙伴,长期承担华为云解决方案的推广与落地
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拓维信息
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高抛低吸的老司机
2026-02-26 13:03:16
智能手机存储芯片采购成本同比上涨超80%,多家头部品牌将于3月初集体调价,谁最受益?
据报道,当前智能手机存储芯片采购成本较去年同期已上涨超过80%,且仍未见放缓迹象。受此成本压力传导,据渠道及ODM厂商透露,OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、荣耀等多家头部手机品牌已拟定于3月初启动新一轮产品价格调整。这一轮由AI需求驱动的存储芯片“超级周期”正深刻重塑产业链利润格局。在此背景下,A股市场中直接受益的核心上市公司主要集中在存储产业链上游的设计、模组、封测及设备材料环节。 一、模组与封测厂商:涨价红利最直接受益者 存储芯片价格持续攀升,使得具备自主品牌和高端产品布局的存储模
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长电科技
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高抛低吸的老司机
2026-02-26 12:48:57
AI数据中心重构+新能源汽车革命,双轮驱动下,MLCC产业链投资机遇全解析
一、行业爆发背景:AI浪潮+汽车革命 重塑万亿市场 全球MLCC(多层陶瓷电容器)市场正迎来历史性机遇,根据中国电子元件行业协会信息中心信息显示,2024年全球MLCC市场需求量增长到4.9万亿只,市场规模再次突破1000亿元,而到2028年有望达到1400亿元。两大核心驱动力正在重构产业格局: 1、AI数据中心重构算力底座 1)每台AI服务器需搭载数万颗MLCC(传统服务器仅2000颗),亚马逊年内120亿美元数据中心投资引爆需求。 2)高端MLCC(车规级/服务器级)产能利用率已达95%,头
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国瓷材料
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Token出海:中国AI的全球定价权与算力黄金时代,短期震荡、长期星辰大海
中国正在用一种看不见的商品,收割全球AI市场。OpenRouter最新周度数据击穿认知:全球前十模型总Token量8.7万亿,中国模型独占5.3万亿,市占率高达61%。MiniMax M2.5以2.45万亿登顶榜首,Kimi K2.5、智谱GLM-5、DeepSeek V3.2全线霸榜——这不是偶然的技术突围,是中国AI从“跟跑”到“主导”的历史性拐点。 一、叙事核心:Token=数字电力,一场永不枯竭的出口革命 Token不是代码,是AI时代的通用货币,更是最纯粹的电力衍生品。一个美
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华胜天成
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拓维信息
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2026-02-26 12:03:07
英伟达财报发布,算力紧俏依旧,涨价信号频现,供应瓶颈难以缓解
作为全球AI算力的“风向标”,英伟达财报被视为搅动全球资本市场与算力产业链的关键变量。2月25日美股盘后,英伟达发布季度财报(截至2026年1月31日),并召开财报电话会议,用实打实的数据印证了算力行业的需求韧性,更给市场厘清了核心趋势:这场算力扩张的浪潮远未结束,算力紧俏依旧是贯穿全年的行业主线。 Q4营收创单季新高,毛利率创一年半新高:四季度英伟达营收同比增长73%至681.27亿美元,同比增速明显高于前一季的62%,超过英伟达自身指引中值650亿美元。而分析师预期营收为659.1亿美元、同
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