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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-24 11:25:47
东吴证券:光伏设备商基本面筑底,看好太空算力应用场景打开&海外地面需求增长
2025年基本面已充分出清,2026年设备订单有望进入修复通道。2025年行业深度调整,主链亏损加剧、扩产放缓,光伏设备新签订单阶段性承压,但龙头设备商凭借“3421/3601”等收款模式强化现金流管理,应收账款结构集中于头部客户,信用减值充分计提,经营风险基本释放。随着落后产能出清提速、行业规范与定价机制逐步优化,供给侧结构改善信号明确,我们预计2026年在海外需求释放与国内市场化出清完成的背景下,设备订单有望进入修复通道,板块具备明显的周期修复弹性。 太空算力应用场景加速落地,光伏从地面
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高测股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-24 10:50:10
东吴证券:固态技术突破装车在即,太空领域打开想象空间
固态26年进入路试阶段,边际变化从电芯转为Pack,重点关注车型路试进展。25年看,固态电池产业化加速,H1车规级电芯下线,H2中试线落地,带来两轮主升浪行情。26年看,固态电池进入关键期,H1车规级Pack下线,开启装车路试验证,H2预计量产线落地。我们认为26年核心催化点在于GWh级量产线的招标+固态相关车型的路试,有望带来类比25年两轮大级别的行情,建议重点关注头部企业的产线招标情况,以及后续亮相工信部申报名录的新车型。 具备宽温域+高能量+安全性,固态电池天然适配太空领域。太空体系具
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恩捷股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-24 09:32:00
总投资30亿元,盘古半导体项目已进入生产阶段
近日,华天科技(002185)在投资者互动平台披露重要进展:公司控股布局的盘古半导体已正式进入生产阶段,标志着总投资30亿元的先进封测项目落地见效,华天科技在先进封装赛道的规模化布局再提速。 作为国内集成电路封测龙头,华天科技为抢占先进封装产业风口,于2023年12月推动盘古半导体落地南京浦口经开区,定位为公司布局板级封装领域的核心载体,专注板级扇出型先进封装技术研发与产业化,是支撑公司战略转型、发力高端封测的关键平台。 盘古半导体核心研发板级封装技术,具备高密度、高集成、低成本等优势,可广泛应
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华天科技
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通富微电
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长电科技
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深科技
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易天股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-24 08:23:48
开源证券:春节前后海内外大模型密集更新,推动AI算力需求持续增长
模型&终端:海内外大模型密集更新,苹果即将发布多款新品。春节前后,国产大模型进入密集发布期,千问、Seedance、混元、星火、百灵、智谱GLM、MiniMax等厂商均有更新,其中字节相继发布了Seedance2.0视频模型、Seedream5.0Lite图像模型和豆包大模型2.0(Doubao-Seed-2.0)系列多模态Agent模型产品。谷歌发布Gemini3.1Pro基础模型,该模型在ARC‑AGI‑2基准测试中取得了77.1%的得分,推理性能是上一代3Pro的两倍以上。苹果彭博社报道称
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江丰电子
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芯原股份
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华正新材
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晶合集成
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高抛低吸的老司机
2026-02-23 21:53:57
【荣耀将推出首款人形机器人】,对A股相关产业链可能带来结构性影响
据报道,荣耀即将在2026年巴塞罗那移动通信展(MWC 2026)推出首款人形机器人,聚焦消费市场,成为全球第一家入局人形机器人的手机公司。标志着其正式从智能手机厂商向AI终端生态公司转型。这一战略动作不仅具有技术突破意义,更可能对A股相关产业链带来结构性影响,尤其在国产机器人核心零部件、AI交互系统和智能硬件生态等方向形成催化。 一、荣耀机器人布局的核心动向 荣耀并非从全尺寸人形机器人切入,而是推出“机器人手机”(ROBOT PHONE),通过可折叠机械臂云台、YOYO端侧大模型等技术,实现拍
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科大讯飞
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飞荣达
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拓斯达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-23 15:26:44
科技和周期耗材仍是当前市场清晰的投资主线,建议配置核心,兼顾进攻与防御
一、科技主线:聚焦AI产业化与硬科技突破 科技成长仍是多数机构共识的最强进攻方向,重点布局AI全产业链、半导体国产化及前沿科技领域。 1、AI算力与应用: 1)算力基建:国产AI芯片(如寒武纪、海光信息)、液冷服务器(浪潮信息)、光模块(中际旭创、光迅科技)等环节持续高景气。 2)AI应用落地:关注“AI+医疗”“AI+教育”场景,以及AI Agent、端侧AI(如AI手机、智能眼镜)的商业化进展。春晚与火山引擎合作或展示豆包大模型应用,可能形成催化。 2、半导体国产替代: 1)美国技术封锁加速
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浪潮信息
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铂科新材
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高抛低吸的老司机
2026-02-23 11:40:24
巨额融资押注专用芯片:Taalas要靠“去GPU化”改写AI算力格局。对A股市场影响几何?
近日,多伦多AI芯片初创Taalas宣布完成1.69亿美元新一轮融资,投后累计融资约2.19亿美元。本轮由Quiet Capital、Fidelity及半导体资深投资人Pierre Lamond联合注资,机构用真金白银投票,押注一条完全不同于英伟达通用GPU的AI算力路线。同步亮相的,是其首款功能性演示芯片HC1。该芯片采用台积电6nm工艺,并非通用加速器,而是专为开源大模型Llama 3.1 8B深度优化的专用处理器。Taalas CEO、前AMD与英伟达架构师Bajic提出核心思路:将AI模
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寒武纪
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芯原股份
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通富微电
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昆仑万维
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高抛低吸的老司机
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春晚四款人形机器人,用的谁家零部件?
2026年的马年春晚舞台上,魔法原子、银河通用、宇树科技和松延动力四家公司的产品各有才艺展示。有报道,每家公司为此投入了约1亿元的“出场费”。天价门票的背后,是整个产业对“被看见”的渴望。根据IDC的数据,2025年全球人形机器人出货量已接近1.8万台,同比增长508%,市场正进入规模化元年。在这个时间点上,春晚的亮相无疑是一次成本高昂但回报也可能巨大的“国家级路演”。然而,当聚光灯熄灭,舞蹈动作被淡忘,真正决定这些机器人能走多远的,是它们身体里的每一颗芯片、每一个减速器、每一台电机。这次,
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绿的谐波
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高抛低吸的老司机
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特斯拉Cybercab无人驾驶电动车首台量产车型正式下线,自动驾驶风口爆发在即
近日,特斯拉Cybercab无人驾驶电动车首台量产车型在得州超级工厂正式下线。马斯克亲自发文祝贺团队,这标志着自动驾驶商业化进程按下了加速键。 更值得注意的是,Cybercab的投产时间比原计划的4月份提前了,这说明特斯拉在无人驾驶领域的技术成熟度超出市场预期。作为一款专为自动驾驶打造的车型,Cybercab彻底取消了方向盘和脚踏板,这种激进的设计背后是特斯拉对自动驾驶技术的绝对信心。 Cybercab不仅仅是一辆车,更是一个全新商业模式的载体。特斯拉为其设定的目标是每周运营50到6
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高抛低吸的老司机
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维宏股份(300508):中国工控领域领先企业,积极开拓机器人赛道
【华鑫证券】研究报告摘要: 深耕工业运控领域二十余载,主业稳健增长 工控领先企业,主业稳步增长。公司产品采取软硬件结合的系统架构,硬件产品涵盖运动控制器与伺服驱动器两大类,其中运动控制器又分为一体化运动控制器和运动控制卡。运动控制系统是工业自动化的核心,随着国家政策扶持,下游市场 如雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等多个领域景气度提升,有望带动公司产品市占率持续增长。2024年,公司实现营业总收入及扣非归母净利润分别为4.66/0.66亿元,同比分别为+5.53%/+66.78%,202
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维宏股份
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高抛低吸的老司机
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华鑫证券:灵巧手是Optimus Gen3最大边际变化,微型电机成为兵家必争之地
灵巧手是Optimus Gen3最大边际变化,将直接影响机器人工作能力 人体结构是最适应现代文明的进化形态,同理,“人造人”是最贴近人类日常生产生活需求的机器人形态。将自动化生产线转变为柔性制造车间,需要寻求智能的解决方案,而这种解决方案可以由灵巧手和人形机器人来缔造,并且有机器学习和类脑智能技术的加持,数字化的日常生活都能成为人形机器人的学习资料,智能性将持续深化。可以让机器人像人一样使用工具的灵巧手,是提升机器人柔性操作能力的关键部件,是柔性制造避不开的一环。马斯克直言灵巧手是人形机
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高抛低吸的老司机
2026-02-22 22:48:20
AI算力+芯片设计+国产设备+先进封装,最值得布局的半导体公司有哪些?
2025年中国半导体行业表现出了强劲的复苏态势,各细分赛道均重新回归增长轨道。随着精准有效的产业支持政策持续落地,国产替代进程正在从口号转变为实际的市场份额提升。预计2026年行业整体将延续稳健向好的发展趋势,信用水平将实现稳定提升,汽车电子与人工智能已成为推动行业需求增长的两大核心引擎。 一、政策加码与技术破局 半导体作为支撑国家科技安全与新质生产力发展的战略高地,其政策环境在2025年表现出前所未有的连贯性与精准度。国家层面延续了“自主可控、高端突破、全链协同”的核心导向,通过《集成电路产业
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高抛低吸的老司机
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【华工科技:AI高速光模块订单排到四季度,春节期间生产基地全线运转】,A股高景气公司梳理
据“中国光谷”22日消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工科技旗下多个业务板块生产不停工。“公司联接业务订单已经排到2026年第四季度,AI高速光模块产线24小时满负荷运转。”华工科技光模块业务负责人介绍,春节期间公司武汉及泰国两大生产基地全线运转,初一即复工,全力保障1.6T、800G等高速光模块的量产交付。此外,烽火通信、长飞公司等同处“中国光谷”的企业也在春节期间保持满产,保障光缆、光纤等基础传输材料供应,显示出区域产业集群的协同效应。 从产业链角度看,华
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高抛低吸的老司机
2026-02-22 10:07:32
【SK海力士高盛电话会:无法满足需求,存储价格持续上涨】,重点关注“技术卡位+国产替代”
在2月20日举行的虚拟投资者会议上,SK海力士向高盛透露了存储市场的最新动态。SK海力士在高盛电话会上释放强烈信号:存储行业已全面进入卖方市场。受AI真实需求驱动及洁净室空间受限影响,今年存储价格将持续上涨。公司透露目前DRAM及NAND库存仅剩约4周,且没有任何客户能完全满足需求。随着2026年HBM产能售罄,标准型DRAM的极度短缺正显著提升供应商议价权,产业链已开启长期合约谈判以锁定未来供应。在AI需求爆发与供应瓶颈的共振下,存储芯片正全面进入“卖方市场”,海力士明确表示今年所有客户的需求
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高抛低吸的老司机
2026-02-22 09:47:27
AI催生巨量Token消耗、内存硬件紧缺,算力租赁热潮下运营商加码布局液冷服务器
AI群星闪耀,胜负未分,Token(词元)却已狂飙。摩根大通研报分析认为,这些大型互联网平台投入真金白银进行推广,是为加速用户从传统搜索转向聊天机器人,并培养智能体商业习惯。这一进程实际上推升了推理量,从而加快Token的消耗速度。一边是Token巨量消耗,另一边内存等硬件价格狂飙,加剧了算力租赁需求。算想科技CEO曾宇近日在接受每经记者采访时透露,公司算力租赁从2025年初的2千卡GPU规模,到如今已迈入万卡GPU规模。AI算力需求持续增长,但政策对数据中心能耗约束趋严,PUE(电源使用效
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