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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-14 06:43:31
算力的强结构主线
行业观点 即使未来CapEx增速趋缓,NVIDIA代际升级驱动互联与电源结构性占比提升。当前海外云厂商资本开支尚未进入收缩阶段:微软预计FY2027资本开支继续同比增长,Meta将2026年资本开支指引收窄至1,300亿-1,450亿美元。值得关注的是资本开支的内部结构——AI基础设施由单机走向机柜、由单柜走向POD,单柜功率、scale-up计算域和网络带宽同步提升。GB300NVL72与Vera Rubin NVL72均集成72颗GPU,但机柜NVLink总带宽由130TB/s提升至26
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风华高科
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领益智造
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南亚新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-13 20:14:55
光博会总结:供不应求,更高速率、更高密度光互联
⚫CIOE2026九月深圳启幕,超4000家企业展八大光电主题 第二十七届中国国际光电博览会(CIOE)将于2026年9月9-11日在深圳国际会展中心举办,汇聚来自全球超30个国家和地区的超4000家优质参展企业,八大主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块,规模达32万平方米,为光电、集成电路、电子与嵌入式系统等关键领域注入强劲创新动力。 ⚫AI深水区内光通信高景气度,光博会验证四大投资方向 本次光博会
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永鼎股份
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长盈通
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东山精密
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-13 17:28:45
⚗️从需求扩容到国产替代:光刻胶产业链核心标的梳理
一、产业核心背景 当前国内半导体产业正处于多重红利叠加的关键发展窗口:"十五五"规划将集成电路核心材料自主可控列为国家优先级战略,AI算力基础设施建设全面提速,直接带动存储芯片、先进封装、高阶PCB需求持续高增,叠加日本对华光刻胶出口管制政策进一步收紧,供应链安全需求倒逼国产替代进程加速,光刻胶赛道长期向好的产业基本面已经确立。 二、行业现状与替代空间 光刻胶技术壁垒随曝光波长缩短逐级提升,从低端到高端依次分为g/i线、KrF、ArF、EUV四大品类。2024年国内半导体光刻胶市场规模达56亿元
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彤程新材
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鼎龙股份
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强力新材
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华懋科技
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雅克科技
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高抛低吸的老司机
2026-09-13 13:18:43
Meta发布个人AI智能体Muse,Agent安全有望成为网络安全新需求
事件:美国当地时间9月8日,Meta正式发布个人AI智能体Muse。不同于传统对话式AI,该助手可自主拆解任务、打开网页、填写表单,并调用外部应用完成工作。 ⚫Muse跳出参数竞赛,运行模式、使用门槛与生态体系产生差异化。全球科技巨头正加速布局AI智能体,OpenAI、Anthropic产品多聚焦专业与企业场景,Meta Muse主打消费级个人智能体市场,界面贴近通用聊天工具,覆盖购物、邮件等任务。Muse与同类产品的差异并非模型参数或跑分,而在于运行模式、使用门槛与生态体系:运行模式上,M
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-13 13:16:59
🎉AI算力需求爆发+国产替代加速+行业周期上行,半导体进入盈利兑现期
半导体产业链核心标的投资逻辑分析 全球半导体产业正处于“AI算力需求爆发+国产替代加速+行业周期上行”三重共振的关键历史窗口,国家统计局披露的1-7月行业运行数据显示,国内集成电路行业利润同比增长18.5倍,电子行业整体利润同比实现翻倍,产业景气度已彻底从此前的“主题预期驱动”全面转向“盈利集中兑现”的实质性阶段。本文将立足产业链各环节的实际供需格局、国产化落地进度、业绩弹性核心特征,对AI算力芯片、存储芯片、先进封装、半导体设备材料等核心高景气赛道的投资逻辑进行分层拆解,系统梳理全链条核心标的
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华天科技
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德明利
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芯碁微装
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彤程新材
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通富微电
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高抛低吸的老司机
2026-09-13 09:12:20
🚀SpaceX再签算力大单、中国算力大会召开、明珠星座计划启动,太空算力风口加速落地
太空算力产业链投资逻辑分析 当前,太空算力正从概念验证走向规模部署,成为大国竞争和区域协同的新赛道。近日,SpaceX新签AI算力托管合同,12月1日起每月带来约11亿美元收入,公司称年底有望达成1000亿美元ARR(年化经常性收入);叠加中国算力大会召开,京津冀四地携手发布共建太空算力产业长廊倡议,上海正式发布“明珠星座计划”等标志性事件接连落地,标志着太空算力产业正式上升为区域协同发展的核心战略方向,产业链上下游的商业化落地节奏明显加快。 一、产业政策与行业催化:太空算力迎来发展拐点 政策层
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起帆电缆
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高抛低吸的老司机
2026-09-12 18:35:20
📍村田主动砍旧料号、三星电机屡签大单,AI服务器“吃电容”逼出MLCC新一轮结构性行情
2026年三季度,全球被动元件行业迎来历史性结构性拐点:全球MLCC龙头村田制作所正式官宣2026财年启动产品线战略优化,计划分阶段停产部分消费级、工业级及特定车规成熟料号,将有限产能定向倾斜至高容、高可靠、高附加值的AI服务器与高端车规产品线。与此同时,三星电机年内已连续披露三笔合计1.82万亿韩元的AI服务器MLCC长期供应合同,订单周期覆盖至2027年底,叠加国内“十五五”算力基建提速、智能汽车电子渗透率持续提升,MLCC行业正式告别传统消费电子周期逻辑,进入由AI算力驱动的全新成长上行周
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高抛低吸的老司机
2026-09-12 11:54:58
👉国产替代逻辑下高弹性的5大半导体细分赛道简析
全球半导体供应链重构背景下,国产自主可控已从产业升级需求变为刚性刚需。当前大量核心设备、材料与精密部件仍被海外巨头垄断,叠加AI算力、汽车电子下游需求爆发,相关赛道将迎来份额提升与需求扩容的双重红利。本文筛选出5条高弹性的细分赛道,梳理其核心逻辑与成长空间。弹性核心来自当前国产化率极低、下游AI扩产需求爆发、订单从0到1快速放量的三重共振,赛道业绩增速普遍能达到行业平均水平的2-3倍。 🔍 量测检测设备 🟢当前国产化率:仅16.4%,远低于刻蚀、清洗等成熟赛道,距离80%的目标替代空间超过4
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高抛低吸的老司机
2026-09-12 07:36:25
🔥算力大会召开,数据中心即缺电又缺网,数据中心供电产业链核心标的梳理
智能电网算电协同产业链核心标的梳理 9月11日,2026中国算力大会于河北廊坊正式拉开帷幕,本届大会以“共织算力网、智启新未来”为核心主题,将全国一体化算力网的高质量建设与高效能运营,明确为“十五五”开局之年的核心产业发展主线。当前AI算力需求正呈指数级扩张态势,产业研究的边界早已从GPU供给侧,深度延伸至电力来源保障、跨区输电容量支撑、绿电高效消纳、智算中心高可靠配电的全链条环节。叠加《新型电力系统建设“十五五”规划》政策落地、海外AI巨头同步布局发电-输电-储能全链路基础设施、全球电力供需边
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高抛低吸的老司机
2026-09-11 15:44:04
🔔AI安全议题刷屏,末日警告还是恐惧营销?AI安全产业链核心标的梳理
近一周,关于AI安全的议题争论在大洋彼岸达到新高度。OpenAI正式向监管层提出建立强制性AI安全监管体系的诉求,同步披露GPT-6 Astra成为全球首个网络安全能力达到Critical级别的大规模商用大模型;英伟达CEO黄仁勋在高盛科技大会上明确指出,网络安全将成为人工智能下一阶段核心应用赛道,AI技术在加速自动化编程效率的同时,也将同步放大漏洞利用风险,重构全球网络安全产业的底层逻辑。叠加美国AI安全法案预计于近期正式提交审议的政策预期,AI安全已从产业发展的配套合规环节,升级为支撑人工智
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正和生态
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华胜天成
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中视传媒
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-11 14:49:50
《信息通信行业发展“十五五”规划》发布,推进新一代通信网全面建设
事件: 9月7日,工业和信息化部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》提出,到2030年,全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网,加快形成技术先进、安全可控的信息通信产业体系,信息通信行业现代化迈出坚实步伐。 投资要点: “十五五”期间信息基础设施投资规模保持高位,新一代通信网将加快向5G-A、万兆光网及6G演进。《规划》提出,到2030年,全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网,信息通信行业收入达4.1万亿元,信息基础设施累计投资3.8万亿元,电信业务
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拓日新能
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高抛低吸的老司机
2026-09-11 14:29:48
Oracle再砸950亿美元扩AI基建,FCC新规靴子落地:光通信产业链关键环节梳理
光通信产业链关键环节与核心标的梳理梳理 一、行业核心背景与景气周期确认 2026年第三季度,全球光通信产业迎来多重确定性信号共振:Oracle披露最新季度云基础设施收入同比增长121%,单季新增AI云合同规模突破300亿美元,全年资本开支计划稳固维持在900亿至950亿美元区间,直接验证北美头部云厂商AI数据中心扩建进程仍在超预期推进。与此同时,第27届中国国际光电博览会(CIOE)于深圳盛大举办,1.6T光模块已进入头部厂商规模化量产交付阶段,3.2T CPO光引擎首次实现公开动态展示,NPO
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澳弘电子
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高抛低吸的老司机
2026-09-11 13:48:47
💰存储芯片与AI算力双轮驱动下,PCB产业链利润分配格局简析
PCB产业链利润分配格局简析 近期,全球AI算力基础设施建设持续提速,叠加存储芯片市场景气度稳步上行,印制电路板(PCB)全产业链正迎来结构性供需深度重构。从上游电子玻纤材料到下游高端PCB制造,各环节的成本传导效率、定价权话语权与盈利弹性呈现出极为显著的分化特征。本文基于近期产业链调价动态、头部机构研报核心数据及A股上市公司的产业映射关系,系统梳理存储芯片与AI服务器需求双重驱动下,PCB全链条的真实盈利分配逻辑,明确具备超额收益的核心赛道环节。 一、电子布环节:高端供给刚性支撑盈利高弹性 电
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高斯贝尔
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澳弘电子
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博敏电子
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高抛低吸的老司机
2026-09-11 13:10:21
📈工信部印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》,核心受益概念股梳理
“人工智能+软件”——核心受益概念股梳理 近期工信部正式印发《“人工智能+软件”专项行动实施方案》,清晰划定2028年与2030年两大阶段的产业发展目标,从智能编程工具规模化普及、软件企业全流程智能化技改,到智能体软件重点培育、开源生态体系持续完善,为国内软件产业的智能化升级明确了可落地的清晰路径。叠加当前AI大模型落地节奏持续加快、AI视频与短剧游戏产业迎来爆发式增长、数据要素市场化改革稳步推进、知识产权保护体系不断健全的多重产业利好背景,AI应用软件赛道正迎来政策导向与产业趋势双向共振的确定
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掌阅科技
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高抛低吸的老司机
2026-09-11 09:28:48
DeepSeek V4.1 Flash发布事件点评:云计算与大数据板块投资机遇分析
DeepSeek V4.1 Flash发布事件点评 一、事件核心概要 近日,DeepSeek正式推出新一代大模型V4.1 Flash,依托底层原生创新的Causal-Encoder-Decoder混合专家架构,同步在行业性能基准、市场化定价体系、硬件资源消耗三大核心维度实现突破性改写,标志着国内通用大模型正式迈入“性能持续升级-成本快速下探-规模化落地加速”的全新发展阶段。 该产品在Agent专项基准测试中斩获31.8的高分,综合性能反超前代旗舰模型V4 Pro;定价方面设置峰谷差异化机制,空闲
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