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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-13 11:10:22
拟30亿收购华羿微电,华天科技(002185)欲开辟第二增长曲线
近日,华天科技披露公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式,收购华天电子集团等27名交易对方合计持有的华羿微电100%股份。此次交易对价29.96亿元,溢价率为166.17%,交易方式包括现金对价3.59亿元及股份对价26.37亿元,拟募集配套资金不超过4亿元,用于支付现金对价、中介机构费用及并购整合相关费用。 此次收购是华天科技优化业务结构、寻求新增长的战略布局。据公告,本次交易不仅能够帮华天科技快速完善封装测试主业布局,拓展功率器件封装测试业务,还将延伸功率器件自有品牌产品的研发、设计及销售
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华天科技
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京泉华
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芯原股份
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兴民智通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-13 10:48:18
东吴证券:以正和、以奇胜,重视机器人规模化量产元年
行业核心变化:降本+量产+智能化 1)整体行业有较大规模订单落地,但下游场景主要来自于政府、数据采集和生活服务场景,其中宇树、智元和优必选机器人出货量靠前。 2)在产业资本加持下,机器人核心零部件价格有较大幅度下降,但同时零部件整体的精度和寿命仍有上升空间。 3)模型端确认VLA正确路径,部分模型初具智能化,但由于数据量短期不足,Scaling Law正循环还未形成。 2026年策略展望:以正和,以奇胜 1)以正和:特斯拉Optimus迭代顺利,26年开启大规模量产元年,因此确定
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三花智控
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五洲新春
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汉威科技
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征和工业
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星源卓镁
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-13 09:15:41
开源证券:维谛订单高速增长,2026年指引乐观,液冷产业趋势持续强化
根据维谛最新财报,公司2025Q4销售额达28.8亿美元,同比增长23%,2025Q4调整后运营利润率达23.2%,超出预期指引,同比提升1.7个百分点。公司订单实现高速增长,2025Q4有机订单同比增长252%,环比增长117%,积压订单增长至150亿美元,同比增长109%,订单出货比达2.9倍,强劲的增长主要是受益于AIDC建设拉动。公司预计2026年销售额区间为132.5-137.5亿美元,中值为135亿美元,有机增长28%,EPS区间为5.97-6.07美元,中值为6.02美元,同比
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申菱环境
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东阳光
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川润股份
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*ST棒杰
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大元泵业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-13 08:56:41
国金证券:特斯拉三代机器人发布在即,全球将会迈入机器人“军备竞赛”
26年是人形机器人0-1兑现的重要节点。特斯拉链预计26Q1第一代量产产品发布,26H1供应链大批量产线建设完成,26M8开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。在这个阶段,龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。全球将会迈入机器人“军备竞赛”:(1)特斯拉链的收敛:特斯拉链已经迭代4年,目前硬件供应链趋于收敛的拐点。围绕确定性和空间,重点关注拓普集团、三花智控等。(2)技术迭代与收敛:看好电驱动新技术(谐波磁场电机、GaN)、灵巧手(电
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三花智控
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宁波华翔
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银轮股份
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翔楼新材
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奥比中光
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高抛低吸的老司机
2026-02-13 07:55:00
【深圳:以AI芯片为突破口做强半导体产业】,直接受益股有那些
深圳市工业和信息化局近日印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划(2026—2027年)》,其中提出,推动人工智能技术应用于半导体产业链的关键环节,利用AI优化芯片设计、软件代码等领域和环节的效率。以AI芯片为突破口做强半导体产业,面向AI手机、AI眼镜、智能机器人等各类AI终端需求,研发高性能、高能效专用SoC主控芯片,支持存算一体、存内计算等新型架构处理器。面向新能源汽车万亿级市场,支持14nm及以下车规级高阶智驾AI芯片、智能座舱SoC芯片、域控制器MCU、中央域控SoC/MPU芯片的
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寒武纪
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云天励飞
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翱捷科技
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深科技
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佰维存储
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-12 22:45:47
中芯国际:存储器、BCD供不应求都在涨价,
今日,中芯国际(688981.SH)发布投资者关系活动记录表公告称,展望2026年,产业链海外回流、国内客户新产品替代海外老产品的效应将持续下去,为国内产业链带来持续的增长空间。在11月份业绩说明会上,有提到存储大周期对于产业和晶圆代工业的影响。这两个月,我们与产业链伙伴广泛沟通,我们看到,人工智能对于存储的强劲需求,挤压了手机等其他应用领域特别是中低端领域能拿到的存储芯片供应,使得这些领域的终端厂商面临着存储芯片供应量不足和涨价的压力。即使终端厂商可以通过涨价的方式来消化成本上涨的压力,也会导
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中芯国际
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圣邦股份
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晶丰明源
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兆易创新
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澜起科技
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高抛低吸的老司机
2026-02-12 15:09:07
AI算力引爆变压器出口!中国电网设备出海,填补全球产能鸿沟!
算力的尽头是电力,而电力的瓶颈在电网。随着AI模型迭代,算力中心对能源的需求提升,电网设备板块属性发生变化。AI数据中心的崛起打破了全球用电需求平缓增长的稳态平衡,传统数据中心与搭载高性能芯片的AI集群机柜功率密度差距明显,对末端配电系统的变压器、断路器提出更高要求。AI模型训练持续性的满载运行,对供电可靠性提出更高要求。全球电网存在存量危机,欧美电网主力设备平均寿命已超40年,变压器交付周期拉长、价格上涨。中国电网设备企业依托完整且充沛的电力装备产业链,填补全球产能鸿沟,实现业务发展。 一、变
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特变电工
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许继电气
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平高电气
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四方股份
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高抛低吸的老司机
2026-02-12 13:05:49
上海证券:科技厂商年报业绩预告陆续披露,重视PCB、ODM、AIOT、AIDC的布局机会
【行业观点】 1)PCB重点厂商利润增速大多实现正增长,生益电子利润增幅较大,2025年净利润同比增长331%~356%,公司净利润增长主要系聚焦高端领域市场拓展,加大研发投入,推进提产扩产进程,高附加值产品占比提升,在中高端市场的竞争优势得到进一步巩固。胜宏科技净利润41.6亿元-45.6亿元,同比增长260%-295%,公司在AI算力、数据中心、高性能计算等关键领域,多款高端产品已实现大规模量产,带动产品结构向高价值量、高技术复杂度方向升级,高端产品占比显著提升,推动公司业绩高速增长。
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东山精密
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2026-02-12 12:30:39
电力设备板块正迎来“黄金十年”
在2026年的今天,全球科技界已经达成了一个共识:算力的尽头是电力,而电力的瓶颈在电网。随着AI模型从“千亿参数”迈向“万亿级多模态”,算力中心对能源的渴求已演变成一场全球性的“电荒”。正如英伟达(NVDA.US)创始人黄仁勋所言:“算力的尽头是电力。”这场由算法驱动的能源革命,不仅让电力供应变得紧张,更让连接算力与电力的桥梁——电网设备板块,从长期的“低增速公用事业”属性,彻底蜕变为具备“科技+成长”双重红利的景气赛道。 消息面上,高层在重要会议上提出央企积极扩大算力有效投资,推进“算力+电力
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高抛低吸的老司机
2026-02-12 10:44:21
信达证券:全面市场化时刻来临,电源估值逻辑面临重塑
事件:2月11日,国务院办公厅发布的《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》[国办发〔2026〕4号]。 1、重点: 1)阶段性目标明确,电源全面市场化时刻来临 :4号文明确了2030、2035年两个阶段性目标:到2030年,基本建成全国统一电力市场体系,各类型电源和除保障性用户外的电力用户全部直接参与电力市场,市场化交易电量占全社会用电量的70%左右。到2035年,全面建成全国统一电力市场体系,市场功能进一步成熟完善,市场化交易电量占比稳中有升。跨省跨区和省内交易有机融合,电力资源的电能
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高抛低吸的老司机
2026-02-12 10:37:42
中银证券:染料价格上行,一体化企业有望受益
1月中旬以来,还原物等染料中间体价格连续上涨,推动染料价格上行。染料行业供给集中,高安全、环保监管推动行业格局持续优化,当前价格处于历史较低水平,成本压力有望进一步向下游传导,份额稳定、拥有相关中间体配套的企业有望充分受益。维持行业强于大市评级。 支撑评级的要点: 中间体成本驱动,染料价格快速上行。还原物是分散染料的重要中间体根据印染纺及闰土股份投资者关系活动记录,还原物价格低位为2.5万元/吨,但1月中旬以来连续快速上涨,截至2月9日,报价达7万元/吨左右。染料厂家上调产品价格传导还原物成
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高抛低吸的老司机
2026-02-12 09:02:18
智谱12日宣布对GLM Coding Plan套餐调整,涨幅自30%起:首都在线受益
智谱于2026年2月12日宣布对GLM Coding Plan套餐价格进行结构性调整,整体涨幅自30%起,取消首购优惠,保留按季、按年订阅优惠,而已订阅用户价格保持不变。此次调价反映出市场需求强劲、用户规模与调用量快速提升的背景下,公司为保障高负载下的服务稳定性,持续加大算力投入与模型优化。 从产业链角度看,智谱作为大模型核心技术提供商,其算力需求的增长可能对上游算力供应商形成直接拉动效应。其中,首都在线被市场视为潜在核心受益方之一,因其是智谱GLM系列模型训练与推理所需算力的核心供应商之一。随
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首都在线
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视觉中国
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人民网
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中科金财
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-12 08:48:47
国海化工:化工旺季到来,价格上涨行情启动,关注需求、价值、供给三管齐下的投资机会
我们认为,化工进入击球区,看好全球供给反内卷大周期,看好全球AI需求大周期,关注需求、价值、供给三管齐下的投资机会: 1、价值驱动:潜在分红率提升 1)煤化工:华鲁恒升、鲁西化工、宝丰能源等 2)石油炼化:恒力石化、卫星化学、荣盛石化、中国石化、中国石油、中国海油等 3)聚氨酯:万华化学、华峰化学等 4)磷肥:云天化、云图控股、新洋丰、芭田股份等 5)农药:扬农化工、利尔化学、兴发集团、利民股份、江山股份、新安股份、润丰股份等 6)钾肥:盐湖股份、亚钾国际、东方铁塔等 2、供给驱动:国内反内卷加
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泰和新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-12 08:04:12
存储芯片领涨,AI需求成核心推手
一、本轮涨价潮的核心驱动力 本轮涨价潮的核心驱动力来自AI需求爆发引发的供需失衡,以及金银铜等原材料价格持续攀升带来的成本压力。 1、DRAM与NAND Flash合约价大幅上涨:据TrendForce集邦咨询调研结果,2026年第一季度AI与数据中心需求持续加剧全球存储器供需失衡,原厂议价能力有增无减。预估整体Conventional DRAM合约价将从季增55%-60%上调至上涨90%-95%,NAND Flash合约价则从季增33%-38%上调至55%-60%。 2、企业级与消费级SSD齐
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德邦科技
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高抛低吸的老司机
2026-02-11 22:06:00
德意志银行将美光科技目标价从300美元大幅上调67%至500美元,产业链核心受益概念股
德意志银行将美光科技目标价从300美元大幅上调67%至500美元,同时维持对该股的“买入”评级,主要基于AI驱动下高带宽内存(HBM)需求激增、DRAM供应紧张将持续至2028年的判断。在此背景下,美光作为全球HBM“三巨头”之一(与三星、SK海力士并列),其产能满载、长期订单锁定,带动全产业链受益。 一、直接合作与供应链绑定(核心服务商) 1、太极实业(600667):子公司太极半导体为美光NAND封测核心服务商,约40%收入来自美光等国际大客户。 2、香农芯创(300475):美光核心代理商
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