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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-11 21:56:03
微软正评估将高温超导(HTS)电缆引入数据中心供电体系,谁将受益?
微软在最新官方博客中披露,正评估将高温超导(HTS)电缆引入数据中心供电体系,以降低损耗、压缩体积并提升电力密度,缓解AI算力扩张下的基础设施约束。 一、HTS技术落地,直击AI数据中心三大痛点 1、电力损耗高:传统铜缆输电存在电阻,导致发热和能量损耗;HTS电缆实现零电阻传输,电力损耗趋近于零。 2、空间占用大:传统架空线路需70米宽通道,而HTS地下电缆仅需约2米沟槽,大幅节省土地资源。 3、供电密度不足:单机柜功率已飙升至数兆瓦级,传统配电系统难以支撑;HTS电缆体积与重量可缩小至传统方案
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中天科技
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沃尔核材
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中孚实业
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安靠智电
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精达股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-11 19:52:26
华胜天成(600410):持股过节必备万金油,热门概念集大成者
华胜天成(600410)的股价近日来频繁异动,不仅名字好听(玄学),而且市场人气排名长期位于前列,其背后是多重热点概念叠加推动,形成了典型的“题材驱动型”市场关注逻辑。尽管公司主营业务仍以IT系统解决方案和数字化服务为主,而且2025年3季报净利润同比增长超267%,但资本市场更聚焦其在AI算力、华为生态、国产信创等前沿领域的布局,这些概念成为股价炒作的核心引擎。 一、AI算力:智算中心建设主力,承接国家级项目 华胜天成被市场视为“AI算力基础设施提供商”的代表企业之一,主要因其深度参与多地人工
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华胜天成
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特发信息
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利通电子
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大位科技
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掌阅科技
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高抛低吸的老司机
2026-02-11 18:37:40
化纤:成本趋稳叠加内外需同步改善,行业基本面持续向好,政策赋能产业升级,龙头企业有望受益
近期化学纤维板块迎来上涨行情,行业整体景气度持续回升,背后是多重利好因素共同推动。 🧵从基本面来看,上游原油价格保持平稳运行,化纤主要原材料成本压力得到有效缓解,行业加工利润空间持续修复,企业盈利水平稳步改善,为板块走强提供了坚实支撑。供给端方面,国内化纤行业持续推进产能优化,落后产能逐步出清,行业供需格局持续改善,库存维持在合理区间,产品价格具备较强支撑。 🧵需求端呈现内外双回暖态势,国内纺织服装市场逐步复苏,下游订单稳步增加,家纺、服饰等传统领域需求持续回暖。同时,新能源、汽车制造、航空
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泰和新材
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桐昆股份
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*ST三房
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新凤鸣
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高抛低吸的老司机
2026-02-11 17:23:31
山西证券:全球AIDC景气共振,看好直流供电产业趋势,重点推荐HVDC、SST及配储方向
核心观点: 1)全球智算需求高增,大厂资本开支提升:国外云厂商资本开支持续超预期,AI基础设施投资正在不断加速。2025财年全球TOP3云厂商预计资本开支累计近3000亿美元。国内大厂CAPEX加速,我国智算云市场也显著增长,将25-27财年腾讯的资本开支由3000亿元提升至3500亿元;将26-28年阿里巴巴的资本开支上调至4600亿元。 2)高压直流为新一代数据中心供电提供更优解:AIDC时代,数据中心向高密度、高能耗方向发展,催化供配电系统迭代升级。随着IT机柜功率密度提升,电压等级更高的
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中恒电气
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科华数据
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阳光电源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-11 17:15:51
山西证券:光伏行业转型向高质量发展,供需格局有望逐步修复,关注供给侧+BC新技术+出海方向
核心观点: 1)25年国内光伏装机创新高,预计26年后全球装机增长预期放缓:2025年国内光伏装机创新高。根据国家能源局数据,2025年11月国内光伏新增装机22.0GW,同比-11.0%,环比+74.8%。国内1-11月累积新增光伏装机274.89GW,同比+33.2%。光伏产品出口量持续增长,新兴市场装机步伐加快。2025年1-10月,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口量364GW,同比+6%;高基数下预计未来全球光伏新增装机增长预期放缓。根据BNEF当前预测,预计26年全球光伏装机量6
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石英股份
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博迁新材
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晶澳科技
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高抛低吸的老司机
2026-02-11 17:07:41
山西证券:北美CSP资本支出强劲增长,建议关注AI新材料发展机遇。
亚马逊AWS、微软、Google、Meta等美国四大云端服务供应商2026年资本支出合计超过6,700亿美元,同比增长超60%,再创历史新高。其中,Meta2026年的支出预估将达全年营收的50%以上。而这四大云端服务供应商资本支出主要会用于打造AI基础设施,预计将催动更多AI服务器需求。而相比于传统服务器,AI服务器在信号传输速率、数据传输损耗、布线密度等方面要求更高,需要具备更低的介电常数和介质损失因子,推动覆铜板向高频高速方向持续升级迭代,PPO树脂、碳氢树脂、low-dk电子布、HV
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圣泉集团
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国际复材
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Vin7的大
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2026-02-11 08:04:42
东吴证券:PCB设备2026年度策略
核心观点:站在业绩兑现的前夕,关注方案升级与新技术的增量空间 PCB板厂&设备厂自24Q4开始业绩拐点显现,板厂CAPEX高增对应设备厂收入高企。以英伟达目前主要供应商胜宏科技与沪电股份为例,24Q4以来资本开支持续走高。PCB设备&耗材企业兑现业绩主要系下游PCB板厂资本开支强劲&稼动率高。 Rubin方案有PCB增量需求。①相比于Rubin144,Rubin144CPX版本增加了144张CPX芯片,以上芯片均需要搭载在PCB板上。另外Rubin144CPX方案引入正交中板,取代铜缆走线连
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大族数控
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高抛低吸的老司机
2026-02-11 07:33:20
西南证券:关注人形机器人硬件端核心环节
驱动事件: 1、北京人形完成首轮超7亿元市场化融资。本轮融资汇聚了北京市人工智能产业投资基金、亦庄国投、北京高精尖基金、华控基金等多家知名投资机构,并获得百度、东土科技等产业方的战略投资。下一代“具身天工3.0”即将发布,有望在运动与操作能力等方面带来新的进化。 2、灵猴机器人完成超亿元Pre-B轮融资。公司已构建起覆盖工业自动化与具身智能的双重产品矩阵:在工业自动化领域,自主研发的机器视觉、直驱电机、工业机器人、移动机器人等产品,已广泛应用于3C电子、半导体、汽车&新能源等行业;在具身智能
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高抛低吸的老司机
2026-02-10 18:36:09
五部门今日联合印发的低空经济利好,核心受益概念股全解析
2月10日,工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接,支撑低空交通管理服务数字化系统开发,并推动算力基础设施互联互通,为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策进一步强化了低空经济在国家新兴产业布局中的战略地位,直接利好以下几类核心股票: 一、低空智能网联系统与通信基础设施类企业 政策强调构建“低空智能网联系统”,推动5G-A通感一体、物联网、云计算等技术应用,利好具备低空通信、导航、感知能力的企业: 1、莱斯信
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2026-02-10 13:06:57
6大机构观点:即梦2.0掀起AI视频生成“海啸”,行业“要站在光里,不能光站在那里”
Seedance 2.0的发布在业内引发了广泛关注,多家机构从技术突破、行业影响和投资前景等维度给出了积极评价,核心观点集中在AI视频生成能力的质变及其对内容产业的深远影响。 1. 开源证券:迈向“导演级”控制,或成AI影视“奇点”时刻 开源证券认为,Seedance 2.0在自运镜/分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事四大关键能力上实现突破,能够为用户提供“导演级”的控制精度。该模型或将成为AI影视发展的“奇点”时刻,推动AI视频从“抽卡式生成”向“工业级创作”跨越。 2. 中银
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2026-02-10 11:28:41
奥瑞德(600666):文生视频+算力+低位低价+年报预喜,算力新星有望爆发
奥瑞德(600666)当前的核心炒作概念主要围绕文生视频、算力租赁、东数西算、绿色算力、RWA及数据要素等高热度赛道展开,叠加低价股属性与困境反转预期,形成多重题材共振,股价有望爆发。 1、文生视频:据2025年2月12日官微,全资子公司深圳智算力发布NexusAI开放平台,集成LTX、Mochi、hunyuan等开源文生视频模型及PixVerse等闭源模型,提供AI视频生成MaaS服务。 2、算力租赁+AI算力基础设施:奥瑞德自2023年战略转型切入算力领域,目前已在克拉玛依、安庆、山东等地建
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2026-02-10 11:00:47
量子科技相关利好汇总!技术突破政策加码齐落地,产业国产化与商业化双轨加速前行
2026年初,量子科技迎来技术突破、政策加码、产业落地、国际协同的密集利好期。从顶尖学术成果落地到顶层战略布局,从央企资本重仓到全球生态共建,每一个关键节点都在推动量子从实验室走向规模化应用,成为驱动高质量发展的核心力量。 一、技术重大突破 📓2026.2.3 中国科大潘建伟团队与合作者在《自然》发表成果,国际首次构建可扩展量子中继基本模块,实现550毫秒长寿命量子纠缠,且纠缠寿命显著超过450毫秒的建立时间,攻克远距离量子网络建设的核心技术瓶颈。 📔2026.2.6 潘建伟团队再登《科学》
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高抛低吸的老司机
2026-02-10 10:38:01
春节备货叠加巴斯夫提价,化工涨价进入共振期,龙头企业将显著受益
原料中间体涨价50%+巴斯夫上调TDI,叠加海外科技巨头扩张带动液冷材料需求与春节备货,化工涨价进入共振期。在此背景下,具备成本转嫁能力、产业链一体化布局及高成长赛道卡位优势的龙头企业将显著受益。 一、TDI及上游产业链:供需格局优化,龙头盈利弹性释放 巴斯夫于2026年2月宣布上调亚太地区(不含中国大陆)TDI价格200美元/吨(约11%),主要受能源、运输与合规成本上升驱动。值得注意的是,此次调价“绕开中国大陆”,反映出中国已从TDI进口国转变为全球供应核心。国产TDI价格目前在14100~
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-10 10:29:05
开源证券:谷歌资本支出超预期,存储、功率等涨价持续,关注半导体自主可控和涨价连锁反应
终端:智能手机需求不及预期。Counterpoint Research最新报告称,智能手机市场不太可能在2027年之前实现复苏,正常化预计要到2027下半年乃至2028年初。联发科预计手机业务营收2026Q1将明显下滑;高通2026Q1业绩展望受内存短缺影响不及预期。 算力:谷歌2025Q4云收入大幅增长,2026年资本支出指引超预期。谷歌2025Q4云收入猛增48%;2026年资本支出指引达到1750-1850亿美金,超此前市场预期的1300亿美元。此外,AMD表示服务器CPU需求"非常强
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高抛低吸的老司机
2026-02-10 09:00:56
华福证券:回归商业航天核心,去伪留真,聚焦核心标的
我们认为,当前商业航天各细分投资方向,无论是国内火箭产业链、海外SpaceX产业链、太空光伏产业链、新技术变革下的卫星产业链均已进入去伪留真阶段,更应回归产业趋势本身,聚焦核心标的。 一)国内火箭产业链: 三大核心逻辑:1)宏观:强大的运力是大国必争之战略高点;2)中观:客观差距奠定火箭数量通胀逻辑,火箭数量正大力追赶;3)微观:火箭公司上市融资扩产拉动全产业链进入产能扩张阶段,实现PE与EPS的戴维斯双击。建议关注:【飞沃科技】、【西部材料】、【航天动力】、【广联航空】、【昊志机电】。 二
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