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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-08 15:06:42
山西证券:高端电子布紧缺加剧,国产厂商迎来黄金发展期
由于人工智能需求爆发,导致AI芯片载板所需的LowCTE电子布供应短缺,苹果公司已开始与英伟达、谷歌、亚马逊、微软等科技巨头展开电子布争夺。竞争格局方面,日东纺占据了全球超过90%LowCTE电子布的供应,但其出于质量考虑无法快速扩产,新产能预计2027年才可投入运营,届时产能可以提升20%。因此预计2026年LowCTE电子布将维持供需偏紧的格局,产品价格有望进一步提升。此外,AI服务器在信号传输速率、数据传输损耗、布线密度等方面要求相比传统服务器更高,需要具备更低的介电常数和介质损失因子,推
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中材科技
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宏和科技
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国际复材
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中国巨石
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-08 14:53:00
东吴证券:看好北美电力发展对应的燃气轮机
【AIDC发电】北美缺电逻辑持续演绎,相关投资线索再梳理 北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端,美国AIDC项目激增导致美国电力需求非线性增长。供给端,2025年总量供应短期基本满足需求,但长期来看,美国供给端面临稳定供应总量下滑&区域性缺电困境。基于北美供需矛盾以及持续增长的AI资本开支情况,DOE预测美国2030年年均高峰缺口达20-40GW。北美缺电投资逐渐从燃气轮机向燃气内燃机、SOFC扩散,当前北美缺电量仍大于各种技术总产能供应,因此该板块尚未到达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-08 12:01:57
东方证券:算力需求强劲,关注CPO等新技术演进
云厂商持续加码AI算力投资,算力需求有望保持强劲。部分投资者认为AI应用落地进度相对缓慢及算力基础设施建设成本上升等因素可能影响未来AI算力投资体量。我们认为,海外头部云厂商正在持续加码AI算力投资,通过强化AI算力提升用户体验,有望推动算力需求保持强劲。亚马逊预计2026年资本支出将达到2000亿美元,相比2025年的约1310亿美元大幅提升。谷歌预计2026年资本支出将在1750亿美元至1850亿美元之间,相比2025年全年的915亿美元大幅提升。 硬件供需失衡情况由点及面,涨价继续
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澜起科技
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高抛低吸的老司机
2026-02-08 09:57:20
涨价了你还得补钱!三大存储巨头拟推“短期合同+后结算”模式
据ETNews报道,三星、SK海力士和美光等存储巨头正在推行一种新型合同模式,不仅将合同期限大幅缩短至季度甚至月度,更引入"后结算"条款——即使供货已完成,客户仍需根据市场价格追加付款,这一变化主要针对北美大型科技公司。这种新型合同允许供应商在供货结束后根据市场价格调整收款。例如,若DRAM合同价为100韩元,一年后市场价翻倍,客户需额外支付100韩元差价。这标志着存储行业从传统的固定价格模式向动态定价机制的根本性转变。行业消息人士预计,这种有利于供应商的合同条款至少将持续到2026年下半年,因
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高抛低吸的老司机
2026-02-08 08:29:58
特斯拉计划2026年在中国市场加大AI软硬件和能源领域投入,那些企业将率先受益
特斯拉副总裁陶琳日前在北京举行的媒体交流会上表示,2026年,特斯拉计划在中国市场加大AI软硬件和能源领域投入;全球市场方面,特斯拉2026年资本支出预计超过200亿美元,将重点投向AI算力、机器人工厂、无人驾驶电动车Cybercab量产、储能与制造、充电网络和电池工厂等领域。关于战略转型,陶琳表示,特斯拉已不再仅仅是一家电动车公司,而是转型为以AI、机器人和能源为核心的科技企业。“车仍然是极其重要的AI载体,但我们的愿景已扩展到人形机器人和全球能源网络。这种转型基于的判断是,未来世界将由电驱动
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高抛低吸的老司机
2026-02-08 08:28:22
巨头砸钱6500亿加剧担忧,黄仁勋“灭火”:AI需求火爆,庞大支出合理、可持续
在科技巨头不断加大AI领域支出激化市场的泡沫担忧之际,英伟达CEO黄仁勋公开发声“灭火”,为动辄数千亿美元的投入背书。美东时间2月6日周五,黄仁勋在接受采访时表示,科技行业激增的AI基础设施资本支出是合理、恰当且可持续的,这场“人类史上最大规模的基础设施建设”由“极高”的算力需求驱动。黄仁勋作出上述表态当天,本周五AI概念股全线反弹。尾盘刷新日高时,英伟达股价涨至187美元,日内涨约8.8%,收涨近7.9%。 黄仁勋讲话正值投资者对持续高投入下AI能否获得可观的回报产生严重质疑,并且由于An
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 22:48:57
合百集团(000417)战略转型:数字化+新消费+股权投资,构建第二增长曲线
合百集团(000417),叠加国产芯片、区域国资改革、消费复苏等多重概念。在以下三个方向的布局值得关注: 1、 数字化升级初见成效:“i百大”小程序上线后注册会员超64万,覆盖20余省;直播带货矩阵培育出5个千万级、25个百万级线上品牌;2024年1–9月线上销售达7.43亿元,同比增长22.5%。 2、酒水新消费赛道突破:成立酒水事业部,引入地方酒、精酿啤酒、果酒等品类;爆品啤酒单品销量突破1.8万件,近12万瓶,显示出较强的本地化运营能力。 3、产业投资打开想象空间:出资1.8亿元参投合肥市
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 21:21:08
烽火通信(600498)低调布局前沿赛道,硬科技突围藏不住了!
一、 开篇:反差感拉满的三季报!烽火通信的盈利韧性从何而来? 烽火通信(600498) “营收降、净利涨” 的2025年三季度财报成绩单,成功吸引了大众的目光。数据显示,烽火通信前三季度实现营业收入 170.72 亿元,同比下滑 19.3% ,这一营收降幅确实让不少投资者心头一紧,毕竟营收是企业发展的 “活水”,持续下降难免引人担忧传统业务的增长乏力。可再看净利润数据,却画风突变,归母净利润达到 5.13 亿元,同比增长 30.28%,第三季度单季归母净利润 2.26 亿元,增幅为 28.14%
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高抛低吸的老司机
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烽火通信
光纤+光通信+商业航天: 1、公司掌握自主光纤预制棒及光纤生产核心工艺,多项关键技术处于全球行业领先水平。公司自主开发的特种光纤产品,在国家多个领域发挥重要作用。 2、公司与联通战新基金、湖北省引导基金等共同设立10亿元湖北烽火创业投资基金,聚焦光通信、半导体、产业数字化等新一代信息技术投资布局。 3、公司低轨星载路由设备已在轨组网成功,并完成高速相干激光通信终端开发。
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烽火通信
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 19:25:45
双杰电气(300444):新能源业务快速增长,变压器出海空间广阔
【爱建证券】研报摘要: 行业与公司情况:1)公司主营业务包括新能源开发建设和智能电气设备等,主要包括风光储建设、环网柜、变压器等产品,全球新能源建设保持景气,风光储装机量持续增加,全球和中国电网投资规模呈现持续扩大趋势;2)公司新能源建设开发业务收入占比迅速提升,进行全产业链布局,能够有效控制项目成本且带动自身装备销售,形成差异化竞争优势;3)公司作为配网侧设备优势供应商,直接受益于配电网行业上行趋势,近年获取的电网订单显著增长,有望显著增加公司营收并提升盈利能力;4)公司积极布局海外市场,较早
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 17:52:27
本周A股热点演化:极致避险防御→太空宏图重塑→资源通胀反扑
本周A股由避险转向“太空宏图重塑+通胀博弈”。马斯克叙事打通商业航天、光伏与AI算力,“太空算力”抬升双良节能、协鑫集成等估值;下半周资金自高位消费回流资源涨价,化工/油气走强,洲际油气辨识度最高。ST投机与春节档维持活跃,ST京蓝、横店影视各领风潮。节前格局确定为“实物资产+新科技”双主线。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 17:21:44
人形机器人商业化提速:产业链机遇与核心标的深度解析
一、产业背景:特斯拉Optimus V3,开启“从0到1”破局时刻 特斯拉第三代人形机器人Optimus V3(擎天柱三代)计划于2026年第一季度量产,核心目标“成本2万美元内+远期年产能百万台”,标志着人形机器人从实验室原型向商业化落地跨越。这一节点将倒逼国内供应链加速技术迭代,引发“国产替代+成本下探+场景扩容”三重红利,人形机器人产业链投资逻辑从“主题炒作”转向“业绩兑现可期”。 二、投资主线:聚焦“技术壁垒+核心客户+进口替代”三大维度 (一)核心零部件:精密传动与结构,筑牢机器人“躯
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五洲新春
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凯龙高科
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 16:27:42
康宁业绩亮眼,重视光纤机会;全球AI产业共振,持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大主线
【开源证券】研报摘要: 康宁业绩亮眼,销售增长有望提速,重视光纤板块投资机会 2026年1月29日,康宁公布2025第四季度及全年财报,公司2025Q4及全年业绩均创历史新高,2025Q4核心销售额为44.1亿美元,同比增长14%,核心每股收益为0.72美元,同比增长26%,管理层预计2026Q1公司业绩同比增长将进一步加速,核心销售额同比将增长约15%,达到42-43亿美元之间,核心每股收益预计增长到0.66-0.70美元。【光纤】推荐标的:亨通光电、中天科技,受益标的:长飞光纤、永鼎股份
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 16:00:41
2月6日盘后工信部重磅发布通知,机构:国产算力需求有望加速、产业链有望核心受益
工信部:组织开展国家算力互联互通节点建设工作 2月6日下午,工业和信息化部发布《关于开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》,面向国家枢纽节点、重大战略区域、重点行业建设算力互联互通节点,构建国家算力互联互通节点体系。《通知》提出,国家算力互联互通节点体系通过统一承载平台及运行机制,实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联和高效流动应用。节点以统一服务平台为综合支撑,建设国家算力互联网服务节点、算力标识管理、算力资源汇聚、算力选择、算力运行安全监测及安全保障“6”大系统,实现全域协同管理。节
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 09:35:59
国联民生证券:AI上游高景气持续验证 下游应用环节有望扩散加速
国联民生证券发布研报称,AI上游(算力、存储)高景气的持续验证仍是本轮AI浪潮的“前浪”——市场仍然关切AI产业链的下游,即终端应用的落地与跑通本轮云涨价背后固然利好传统的云&算力基础设施,但在逻辑环节上仍未直接证明AI从基础到应用的闭环。而Clawdbot所代表的边缘AI恰恰回应了市场对于ai应用扩散和广大需求端解放的可能性。但从产业趋势判断上看,本次产品的热门或验证以Clawdbot为代表的边缘AI产品的前景广阔,并有机会真正加速ai应用的扩散。主要观点如下: 多维度视角下AI景气度加速 年
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