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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-07 09:17:41
马斯克计划组建百万卫星太空算力集群,太空“光模块”蓄势待发
【山西证券】研报摘要: SpaceX于2026年1月30日向美国FCC提交了名为“SpaceX轨道数据中心系统”的卫星系统授权申请,计划构建一个由最多达100万颗卫星组成的空间算力集群,相当于目前地球在轨活跃卫星总数的70倍。通信方面,该系统高度依赖星间激光通信,可使能数据中心卫星与现有第一代第二代星链网络集成,算力节点组成交换网络。我们认为美国的算力星座计划基于北美电力基建薄弱、星舰低成本运力领先以及算力供给相对充裕的背景,目前我国的太空算力应用主要集中于“天数天算”类场景,如遥感数据在轨处理
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 08:57:02
存储荒烧向英伟达?业内曝新游戏显卡将全面跳票,30年来首次“断更”
尽管本身以游戏显卡起家,但英伟达今年或许将遭遇三十年来头一回的景象:首次在一个自然年未能发布任何新款游戏显卡。 许多游戏玩家上月已经对2026年国际消费电子展(CES)中,未见英伟达对RTX 50 Super显卡系列进行宣传和预热感到失望。而如今据行业媒体The Information爆料,英伟达很可能计划在2026年不推出任何新游戏显卡。 据报道称,英伟达目前已完成了RTX 50 Super系列显卡的设计,但当前的存储芯片短缺问题迫使该公司不得不降低该产品的生产优先级。 该公司目前正优先保障其
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高抛低吸的老司机
2026-02-07 08:30:22
特斯拉机器人2027年有望公开销售,建议关注上游材料发展机遇
【山西证券】研报摘要: 特斯拉机器人预计2027年底启动公开销售,人形机器人量产在即推动产业发展加速。1月22日,马斯克现身瑞士达沃斯世界经济论坛并接受采访。根据马斯克采访内容表示,特斯拉人形机器人“擎天柱”,已可在特斯拉工厂中人执行一些简单任务,预计到2026年底将能处理更复杂的工作。到2027年底,特斯拉人形机器人可靠性和安全性预计将达到非常高的水平,功能范围也更广,人形机器人有望启动公开销售。未来十年人形机器人市场预计将迎来指数级增长,到2035年全球出货量有望达到260万台。人形机器人量
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高抛低吸的老司机
2026-02-06 17:49:48
特斯拉Optimus Gen 3百万台在望,人形机器人产业链龙头盘点
在2026年初,人形机器人板块已从“PPT概念”、“样品展示”正式进入“定点量产”与“降本放量”的深水区。 核心催化剂(海外锚点):市场传闻特斯拉(Tesla)第三代人形机器人(Optimus Gen 3)定型,并明确了年产百万台的时间表。马斯克将机器人与xAI深度绑定,“具身智能”成为AI落地的最终形态。 核心逻辑(国内受益): 1、硬件降本:海外巨头为量产,必须依赖中国供应链来降低丝杠、减速器、电机等高价值零部件的成本。 2、灵巧手爆发:随着AI大模型操控能力的提升,对手部精细动作要求极高,
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2026-02-06 17:48:52
春节档AI三国杀,正式开战;阿里“30亿免单”的奶茶还没喝到,千问先“崩了”
今天,千问正式加入「红包大战」,30亿人民币的投入额度,是春节档迄今为止最大的数字。这很符合阿里的作风,什么都好说,气势不能输,要么不参与,进场,那就必须是榜一大哥。 总体估算下来,阿里、字节、腾讯、百度、蚂蚁等大厂会在这个月烧掉超过50亿的预算,前所未有的热闹。从元宝开始发红包,我就想说,行业内的评价其实意义不大,用户并不在意产品以及运营的那些争议,有钱可领就是最高的动员令。真正的考点在于,在如此密集的时间里,集中花掉这50亿,最后能够留下来什么?如果答案只有存在感,或是不想掉队,恐怕是交不了
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2026-02-06 11:12:11
靶材:提价趋势渐成,有望持续演绎
【开源证券】研报摘要: 中期视角:AI带动需求上行,自主可控+海外扩产受限 需求端:AI创新周期下,器件架构继续升级、异构封装不断增长,PVD工艺愈发关键,先进制程及存储带动半导体靶材兴盛;新兴应用场景不断产生,面板产业向中国大陆转移,国内面板靶材需求旺盛。据沙利文,预计到2027年全球半导体溅射靶材市场空间将达到251亿元,显示面板溅射靶材市场将达到399亿元。供给端:全球高端靶材市场长期由JX金属(日矿)、霍尼韦尔等海外巨头主导。稀土掺杂是提升半导体靶材性能的重要路径,可改善如薄膜的
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2026-02-06 11:01:09
锂电行业景气度逐步回升,建议关注行业格局较好的胶膜、硅料、电池组件、钙钛矿、BC方向。
消息面上,2025年,在供给端“反内卷”及需求端放量双轮驱动下,锂电行业供需面逐步改善。数据显示,截至2026年2月5日,锂电产业链共有70家A股上市公司披露业绩预告或快报,其中50家实现净利润同比增长(包含减亏),占比超七成。 中信建投指出,经过多年研发,固态电池技术正从实验室和中试阶段走向工程化验证与小规模应用,2026年或将成为全固态电池产业化的重点催化节点。近期固态电池中期验收如期进行,各企业中试线样品受到严苛检验,技术方案进一步收敛,确定性逐步增强,头部电池厂及整车厂有望开启新一轮订单
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2026-02-06 10:26:44
谷歌云营收增速超预期,谷歌、Meta、微软资本开支指引乐观,继续看好AI算力全链条
【开源证券】研报摘要: 谷歌:根据谷歌最新财报,谷歌云2025Q4营收达177亿美元,同比增长48%,高于分析师预期的162亿美元,同时,2025Q4Gemini App月活超7.5亿,高于2025Q3的6.5亿。资本开支方面,2025Q4达279亿美元,同比增长95%,全年资本开支实现914亿美元,同比增长74%,预计2026年资本支出为1750-1850亿美元,中值为1800亿美元,同比增长97%。 Meta:根据Meta最新财报,受益于AI驱动的广告效率提升,公司2025Q4营收为
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2026-02-06 09:46:47
2026年AIDC方向展望:内外需有望共振,技术变化催生新机遇
【国信证券】研报摘要: 随着AI服务器功率的持续提升,通过供配电架构升级减少占地面积、提升系统效率、减少用铜量、提升分布式能源接入能力的诉求愈发迫切,AIDC供配电方式将遵循UPS-HVDC-SST路径演变;我们预计,2030年全球AIDC电力设备市场空间将超过4100亿元,24-30年CAGR高达39%。2026年北美云厂资本开支有望保持高位,国内需求有望迎来放量拐点。2026年有望成为国内外800VHVDC/SST试点应用的元年,技术变化催生新机遇。 投资建议:1)看好特高压、电表方
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2026-02-06 07:28:42
AI Agent实时交互带火CDN! A股这些公司直接受益
一、AI Agent爆单,CDN成“快递员”香饽饽 如果把AI Agent比作“24小时在线的智能客服”,那CDN(内容分发网络)就是给这位客服送“数据包裹”的“快递员”。最近AI Agent彻底火了:Clauddbot单日新增用户近万,腾讯元宝、字节豆包等产品加速落地,谷歌云CDN甚至直接涨价。 每一次AI Agent的实时交互,都需要海量数据就近送达,而CDN的边缘节点就像“快递驿站”,能让用户“家门口取件”,把延迟降到最低。随着AI Agent渗透率飙升,这些“快递员”的订单直接爆单,A股
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2026-02-05 20:58:06
小心被套!A股春节前如何避险?
再过6个交易日,就将进入春节假期,A股目前已进入典型的“节前模式”。 交投情绪平淡,个股绿多红少,尤其是板块开启快速轮动,赚钱效应下降不少。 以光伏为例。 昨天,在马斯克团队考察国内光伏企业的消息刺激下,太空光伏领涨A股。然后在多个企业澄清公告下,今天成为下跌的集中地。 盘点近期行情脉络,既有客观因素,也有人为意愿,让人捉摸不定。 开年以来,商业航空、AI应用被打压后,有色、黄金等大宗类资源品接替成为市场主线,随后大幅回调。 目前市场资金难以在短期快速寻找到避险板块,一方面相信牛市延续,另一方面
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从OpenClaw的爆火,看AI智能体未来发展的三大趋势
一位财务自由的退休程序员,利用十天时间几乎没写代码就开发出了一款让硅谷精英排队购买Mac mini的AI工具,这个故事本身就像一部科技传奇。彼得.斯坦伯格可能没想到,他为了排解退休后空虚感而开发的个人项目,会在一夜之间成为全球技术圈的焦点。2026年1月,这款最初名为Clawdbot、后改名为OpenClaw的开源ai智能体,以惊人的速度席卷全球开发者社区。 趋势一:拥有门槛将大幅降低,每个人都有机会拥有智能体 当普通用户在WhatsApp、Telegram或Discord的聊天列表中与Open
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单箭发射效率有望提升100%!天兵科技助力打破国内低轨星座建设的中短期瓶颈
消息面上,天兵科技官微2月4日宣布,其酒泉卫星测发技术厂房于近日通过预验收评审。这是国内商业航天首个卫星测发技术厂房。天兵科技表示,酒泉卫星厂房的落地,标志着天兵科技从火箭自研、规模智造到测试发射的全链路闭环,正式走向工程化应用。未来可将单箭发射效率提升100%,组网成本降低30%以上,保障每年60次以上的高频发射能力。 浙商证券指出,火箭运力为国内低轨星座建设的中短期瓶颈,未来五年内G60、GW及其他商业计划总计发射约1.3万颗,假设1箭10星,则对应发射次数则从2025年的54次增长到2
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2026-02-05 17:19:04
AI接管入口与内容双端,传媒产业开启新一轮价值跃迁。
1、顶层设计上,我国对AI的支持力度不断深化。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要强化数据要素和关键技术创新,部署重点平台与基础软件攻关,加快产业数字化和基础设施升级;《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》则提出人工智能与6大重点领域广泛深度融合,要求智能经济核心规模快速增长。在一系列政策支持下,AI系统化落地,赋能传媒全产业链,为板块带来景气上行动力。 2、AI重构端侧入口,GEO改写内容获取范式。当AI成为新的信息入口,内容竞争的核心正
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2026-02-05 13:51:51
中信证券:低轨通信卫星链是商业航天产业中最先有基本面逻辑和订单支持的细分领域
中信证券研报表示,2026年前后,商业航天产业将进入由“技术验证”迈向“规模化产业化”的关键拐点。随着中国星网和G60千帆星座批量化发射、海南商发与商业运载火箭投入使用,大运力、低成本趋势将引领行业开启新时代,太空算力进一步打开行业天花板。探月、深空探索、太空旅行等领域的进展将持续拓展产业潜力。投资端,目前锐度较高的方向是可回收火箭、spaceX链、太空算力,而低轨通信卫星链是最先有基本面逻辑和订单支持的细分领域。投资端应更聚焦核心资产,寻找“通胀环节”及“边际新增”方向,看好火箭3D打印、卫星
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