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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-05 13:15:57
开源证券:美丽田园盈喜,美护迎来上市潮,看好“情绪消费”下的高景气赛道优质公司
医美:巨子生物复合溶液获批,美丽田园发布正面盈利预告 (1)1月15日,巨子生物旗下自主研发的“重组I型α1亚型胶原蛋白及透明质酸钠复合溶液”获NMPA械三类证批准上市,该产品为全球首个用于“改善面颊部平滑度”的重组胶原蛋白与透明质酸钠复合植入剂,彰显了公司在重组胶原蛋白领域的研发与产业化实力,其持续布局的稀缺性I型胶原蛋白有望进一步打开市场竞争空间。(2)1月19日,美丽田园发布正面盈利预告,业绩亮眼,体现出强劲经营韧性与成长潜力。公司通过“内生+外延”双轮驱动战略,外延收购贝黎诗、奈瑞儿
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-05 12:06:22
媒体行业整体平稳运行,2026将步入数字化转型的关键阶段
2025年,传统媒体中图书零售整体呈现负增长,内容电商超越平台电商成为第一大细分零售渠道,近年来新媒体用户规模持续扩大,微短剧数量与质量双升,游戏行业市场规模保持增长态势,2025年全年收入规模和用户规模均创历史新高。随着数字化技术的普及和用户习惯的改变,媒体行业的需求结构正经历重塑,市场格局呈现“流量向巨头集中、传统媒体转型求生”的竞争态势。信用评级方面,媒体行业发债主体集中在传统媒体细分行业,级别以AAA为主,2025年AA+级别主体发行规模同比大幅增长,2025年二季度以来无担保债券发行信
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龙版传媒
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-05 11:32:31
30亿请客 vs 社交派对:这个春节,AI在如何“算计”你的生活?
阿里巴巴、腾讯、蚂蚁、百度、字节跳动等互联网巨头,不再满足于传统的“红包雨”,而是将人工智能(AI)应用推至春节假期档的绝对C位。从社交派对到全单请客,从健康福卡到互动猜谜,核心目标高度一致:在年度流量峰值期,抢占被称为“下一代交互原点”的AI助手入口,并为未来数年的生态格局提前进行布局。行业观察认为,大模型技术的竞争已从单纯的参数竞赛,全面转向“应用为王”的实战落地阶段。春节,这一承载国民集体情感与行为的高度集中场景,成为检验AI产品用户接受度、黏性与生态整合能力的终极赛场。谁能在此时刻成功“
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-05 11:11:50
倒计时!Deepseek 2月中旬放大招,三大方向被看好
AI概念迎催化 deepseek计划于2月中旬前后推出V4模型,作为国产大模型领域的重要技术迭代,人工智能板块获再度获得市场关注。与此同时,机构普遍看好储能板块上涨潜力,逻辑在于:(1)模型技术跃迁,驱动行业需求扩容;(2)国产替代加速叠加生态绑定,凸显行业核心竞争优势;(3)多模态、Agent 与轻量化成核心创新方向。 核心逻辑 1、模型技术跃迁,驱动行业需求扩容: Deepseek V4模型在编程能力、长文本处理及逻辑推理方面实现代际跨越: ●架构级革命:独创mHC(流形约束超连接)技术,成
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高抛低吸的老司机
2026-02-05 11:01:44
AI算力基础设施正系统性升级,核心在于构建高效、低延迟、低成本的互联网络。
【国元证券】研报摘要: 为支撑大模型训练与推理对算力的爆发式需求,AI算力基础设施正系统性升级,核心在于构建高效、低延迟、低成本的互联网络。这一趋势推动算力扩展模式从单机纵向扩展(Scale Up)向分布式集群横向扩展(Scale Out)及跨域协同(Scale Across)演进。在此背景下,光模块和交换机作为算力网络的关键硬件,正围绕“高速率、低功耗、低成本”加速革新:柜内互联受铜缆物理瓶颈限制,共封装光学(CPO)成为确定性方向;为优化CAPEX与OPEX,线性驱动可插拔光学(LPO)等低
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云南锗业
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2026-02-05 09:16:56
北美L4或松绑,第三方智驾供应商多点开花,继续坚定看好2026年L4 RoboX主线!
【东吴证券】研报摘要: 投资建议:继续坚定看好2026年L4 RoboX主线!B端软件标的>C端硬件标的。H股优选【小鹏汽车+地平线机器人+小马智行/文远知行+曹操/黑芝麻智能】;A股优选【千里科技+德赛西威+经纬恒润】。 下游应用维度相关标的:#Robotaxi视角:1)一体化模式:特斯拉/小鹏汽车;2)技术提供商+运营分成模式:地平线/百度/小马智行/文远知行/千里科技等;3)网约车/出租车的转型:滴滴/曹操出行/如祺出行/大众交通/锦江在线。#Robovan视角:德赛西威+九识智能
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山子高科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-05 09:16:14
智能驾驶加速推进,建议关注业绩期行情
【国信证券】研报摘要: 市场关注:1)智驾:理想、特斯拉等车企L4智能驾驶规划、英伟达发布自动驾驶开源模型Alpamayo、广汽、岚图等与华为智驾合作;2)机器人:特斯拉机器人计划26Q1推出Optimus3进行重大升级;3)其他:关注2026国补政策、部分公司业绩预告。 核心观点:中长期维度,关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。一年期维度,看好强新品周期的华为汽车及车型元年的小米汽车产业链。 投资建议:地缘政治背景下汽车作为内需消费品,刺激政策有望加码,看好乘用车和国产替代
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江淮汽车
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双环传动
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-05 08:53:57
AI算力爆发带火光纤概念,光纤行业进入上行周期,一“纤”难求
据行业相关数据,近一个月光纤价格出现暴力拉升,全线上涨,主流型号单月涨幅普遍超过75%,高端品种涨幅更大,市场出现有价无市、一纤难求的局面。此次光纤光缆价格上涨并非区域性或局部性现象,而是全球性趋势,且部分地区涨幅远高于市场普遍预期的温和上行区间。 值得一提的是,本轮涨价潮中国市场涨幅靠前,领涨全球。据悉,2026年1月,中国市场G.652.D单模光纤均价超35元/芯公里,部分厂商报价甚至达到50元/芯公里。据CRU近日发布的最新数据,CRU中国市场光纤光缆指数(FOCI)为106.5,环比反弹
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长飞光纤
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亨通光电
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石英股份
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高抛低吸的老司机
2026-02-05 08:18:45
低轨卫星互联网星座建设全面提速,三大运营商转型“新型基础设施+新兴数字服务”提供商
【国元证券】研报摘要: 卫星:中国低轨卫星互联网星座建设正全面提速。以“千帆”(G60星链)和“国网”(GW星座)为代表的两大系统,制造与发射节奏显著加快,已形成年产数百颗卫星的批量化能力。国家队(如航天科技集团)与民营力量(如蓝箭、天兵、星河动力)共同推动运载火箭技术进步,液体燃料及可回收火箭成为降本关键,可复用火箭发射成本较传统模式下降超50%。同时,垣信卫星加速“出海”,已与巴西、泰国及空客达成合作,计划于2026年在海外提供商用服务,标志着中国低轨星座从组网建设迈向全球商业化运营新阶段。
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2026-02-04 23:03:37
神开股份
深海装备 + 商业航天 + 业绩预增: 1、公司投向“高端海洋工程装备制造基地项目”,投产后将年产400套海上成套井口及井控设备,强化深海高端装备产能。 2、公司投资瀚氢动力布局商业航天,其冷气推进系统已进入长光卫星等核心客户供应体系。 3、公司预计2025年度净利润同比增长65.75%至98.90%,主因海外收入占比提升及AI油服业务并表。
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神开股份
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高抛低吸的老司机
2026-02-04 21:35:52
“AI替代恐慌”愈演愈烈!全球软件股跌势难止,大摩分析师直言:行业已至“未审先判”境地
一场由人工智能(AI)技术进步引发的市场恐慌正在全球蔓延,软件板块首当其冲,并且这一跌势在周三似乎仍无缓和迹象。摩根大通对此表示,投资者对该板块的悲观情绪正持续发酵。摩根大通分析师Toby Ogg直言:“当前环境对软件板块而言,已不仅是‘有罪推定’,更是升级到了‘未审先判’的地步。” 过去两周,Ogg与欧美地区逾50位投资者展开交流,其发现,在过去12至18个月里,这些投资者已大幅减持软件股。他在一份客户报告中指出,即便经历了本轮回调,市场对软件股的抄底意愿依然普遍低迷。此番表态源于周二软件、金
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高抛低吸的老司机
2026-02-04 20:39:46
国元证券-2026年商社美护行业年度策略:布局服务消费,掘金新消费-260204
新消费表现亮眼,2026年服务消费政策端有望持续催化 2025年可选消费板块股价整体表现偏弱,但子板块中新消费取得不俗涨幅特别是在上半年股价表现强劲。全年社零温和增长,服务零售增速优于商品零售,商品品类中必选增长平稳而可选消费品表现分化,通讯器材、文化办公用品类、家居类、家用电器和音像器材类、金银珠宝类增速居前。当前服务消费成为提振消费的重要抓手,2026年政策有望持续催化。 社会服务:政策利好服务消费,关注行业景气度回升 旅游板块,2026年春节延长至9天,同时各地逐步推进中小
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高抛低吸的老司机
2026-02-04 20:28:22
三维通信(002115)旗下巨网科技布局AI漫剧新赛道:技术赋能内容,抢占市场先机
随着生成式人工智能(AIGC)技术的迅猛发展,AI漫剧作为融合AI与数字内容的新物种,正以前所未有的速度重塑影视内容产业格局。AI漫剧的本质,在于通过全链条AIGC技术贯穿剧本创作、分镜设定、场景渲染、配音音效乃至后期剪辑等核心环节,实现内容生产的“降本增效”。相比传统动画或真人短剧动辄数月甚至数年的制作周期,AI漫剧可将单部作品的生产周期压缩至数天,极大缓解了行业长期存在的供给瓶颈。与此同时,短视频平台的崛起催生了碎片化、高频次的内容消费需求。抖音、快手、爱奇艺等内容平台纷纷加大对AI漫剧
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三维通信
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高抛低吸的老司机
2026-02-04 18:23:04
从卫星“心脏”到太空算力——太空光伏“四问”读懂新逻辑!
一、太空光伏,解决什么问题? 在航天领域,光伏一点都不新,甚至可以说是所有卫星最核心、也最成熟的能源方案之一。原因很简单——太空里没有电网,也不可能频繁补给燃料。一颗卫星一旦发射上去,往往要工作好几年,唯一能长期、稳定供能的方式,就是太阳能。另外电源系统在卫星里不是“配角”。电源系统在整颗卫星的成本占比大约在20%以上,重量占比甚至能到20%–30%。掌握了太空光伏,就像握住了航天器的“心脏”。 而且,卫星的发展是越做越“费电”——以星链为例,其太阳能电池板面积,从早期的20多平方米,提升到10
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-04 17:19:14
光伏又涨疯了,马斯克团队神秘到访,是巧合还是商机?
今日盘面上,光伏设备、TOPCON电池、BC电池、钙钛矿电池、HJT电池等板块的上涨都指向一个事——马斯克团队秘访多家光伏企业。 这一消息的可靠性,目前大概可以从两个层面来理解:首先是多次被提及公司,晶科能源的回应,似乎可以作为实质性的支撑。虽然公司未透露合作细节,但这一回应提升了消息的可信度。其次,在信息源头上,最早的信源大概是界面新闻,其报道称消息来自“业内知情人士”。作为专业的财经媒体,具有一定参考价值。随后,21世纪经济报道、证券时报网(e公司)、每日经济新闻等多家财经媒体介入,通过向公
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