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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-02-01 09:16:19
“易中天”业绩大爆发!机构仍然看好光模块及Ai产业链的投资机会,需求增长是其核心动力!
“易中天”2025年度业绩持续爆发! 1月30日晚间,中际旭创发布2025年度业绩预告,预计2025年归属于上市公司股东的净利润为98亿元—118亿元,比上年同期增长89.50%—128.17%。同日晚间,新易盛发布公告称,预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为94亿元—99亿元,比上年同期增长231.24%—248.86%。更早之前,天孚通信于1月21日发布2025年度业绩预告。公司预计2025年度归母净利润为18.81亿元—21.5亿元,同比增长40.00%—60.00%;预
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高抛低吸的老司机
2026-02-01 09:08:42
排队等上市,商业航天“六小龙”实力几何?谁是市场关注的绝对焦点?
目前有明确IPO进展的商业航天公司有五家,分别为蓝箭航天、中科宇航、天兵科技、星河动力以及星际荣耀。此外,东方空间方面则表示,“正紧锣密鼓推进上市筹备工作,未来择机考虑申报科创板。”行业普遍预期,这些公司的新型大运力、可重复使用火箭计划在2026年进行首飞或关键回收试验。技术上的实质性突破将极大缓解当前“星多箭少”的运力瓶颈,为整个行业打开成长空间。而这一切发生之前,排队等上市的商业航天“六小龙”到底实力几何,他们的技术路线又有何差异呢? 纯液体火箭阵营:相似的技术路线,不同的降本节奏
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高抛低吸的老司机
2026-02-01 08:57:00
本周A股热点演化:资源通胀逼空→涨价逻辑扩散→算力硬件借力
本周A股演绎了从“通胀疯牛”到“硬科技回归”的惊险切换。上半周,受金银价格历史性突破刺激,有色资源板块加速逼空,成为绝对主线并虹吸全场流动性。周四随着高位筹码松动,资金开始尝试向白酒等低位防御板块切换。周五资源股集体杀跌引发指数剧震,资金先后流入有“一号文件”博弈预期的农业种业,以及有强业绩逻辑的光通信(CPO)。全周在巨量博弈中,成功完成了从“资源避险”向“科技业绩+政策防御”的逻辑软着陆。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞
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高抛低吸的老司机
2026-01-31 16:41:50
还觉得冷吗?看看2025年的液冷服务器,这10家公司的业绩一飞冲天!
数据的爆发式增长,直接带动了对算力的强烈渴求。为了更快速地处理这些数据,满足人们日益增长的数字化需求,从互联网巨头到新兴科技企业,纷纷加大对算力基础设施的投入。数据中心作为算力的核心承载平台,其规模和性能不断提升。然而,随着服务器功率密度的持续攀升,传统风冷散热技术逐渐接近极限,难以满足高效散热的需求。就像一辆高速行驶的汽车,发动机不断产生高热量,如果散热系统跟不上,就会面临性能下降甚至故障的风险。在这样的背景下,液冷服务器凭借其卓越的散热性能,成为了行业的救星。液冷技术通过液体作为热量传输媒介
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高抛低吸的老司机
2026-01-31 16:29:31
AI与商业航天,新兴产业崛起,来看看这十家公司是如何布局未来的
当 AI 与商业航天相遇,二者之间的融合产生了巨大的潜力。AI 技术能够为商业航天的各个环节提供强大的支持,从卫星的设计与制造,到发射与轨道运行,再到数据处理与应用,AI 的介入可以显著提高效率、降低成本,并推动创新。例如,在卫星设计阶段,AI 可以通过模拟和优化,帮助工程师设计出更高效、更可靠的卫星结构和系统;在发射过程中,AI 可以实时监测和调整火箭的飞行参数,提高发射的成功率;在卫星运行阶段,AI 可以实现卫星的自主控制和故障诊断,减少地面人员的干预;在数据处理方面,AI 强大的数据分析能
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2026-01-31 16:15:04
开年的半导体行业,被密集的涨价通知按下了“加速键”
三家芯片公司,连抛涨价函: 必易微:1月30日,国内模拟及数模混合集成电路设计企业必易微发布产品调价通知:受上游原材料持续涨价、产能紧缺影响,为保障供应链稳定与产品交付,必易微公司即日起上调全系列产品价格,具体型号及涨幅将由销售团队与客户一对一沟通。 国科微,价格最高上调80%:1月20日,国科微向客户发出正式涨价通知函,宣布自2026年1月起对多款合封KGD(Known Good Die)存储产品实施价格调整,以应对全行业供应链紧张与成本攀升的压力。 中微半导体,价格最高上调50%:1月27日
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2026-01-31 12:01:41
盈利拐点已至,业绩超市场预期,恩捷股份(002812)业绩预告点评
【东吴证券】业绩预告点评: 恩捷股份(002812)Q4业绩超市场预期:公司预告25年归母净利1.1~1.6亿元,扣非净利0.8~1.3亿元,同比扭亏。其中Q4归母净利2至2.5亿元,中值2.2亿元,同比扭亏,环比大增3185%;扣非净利润1.7至2.1亿元,环比大增2702%,业绩超市场预期。 隔膜价格拐点已至、Q4盈利明显恢复。我们预计公司25Q4隔膜出货35亿平+,环增10%+,同增70%+,公司25全年湿法我们预计出货110亿平+,同增65%+,考虑公司产能释放节奏,26年湿法我们预
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高抛低吸的老司机
2026-01-31 10:05:50
字节三模齐发,大模型春节“赛马”提前开跑,谁将会是下一个“DeepSeek时刻”
时隔一年,2026年大模型行业“春节档”又要来了。近期的外媒报道显示,这场春节档竞争即将在2月进入白热化。字节跳动计划在下个月推出三款全新的 AI 模型,分别为豆包 2.0(新一代旗舰大语言模型)、Seedream 5.0(图像生成模型)以及 SeedDance 2.0(视频生成模型)。另一方面,阿里同样计划在春节假期期间发布新一代旗舰 AI 模型Qwen 3.5。据悉,该模型在数学推理和代码能力方面表现突出。有外部分析显示,来自中国头部AI企业间的竞争,可能在未来数年内深刻塑造14 亿人口使用
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2026-01-31 09:41:39
PCB主要设备类公司都已公布年报业绩预告或业绩快报,行业业绩预喜,仍将维持高景气度
目前A股主要的PCB设备类公司都已公布了2025年的业绩预告或业绩快报,总体看全年业绩同比出现近一倍的高增长,其中四季度单季度的业绩增速基本都超过1.5倍,显著快于全年增速,呈现加速增长的趋势。从上市公司披露的业绩增长主要驱动因素看,基本都是用于AI服务器、高速交换机等产品的高多层板及高多层HDI板需求旺盛,显著带动PCB制造企业产能扩充的积极性,PCB专用加工设备市场规模大增。 由于AI服务器的需求总体都离不开台积电的芯片供应。从台积电2025年四季度营业收入337.3亿美元,同比增长25%
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2026-01-31 09:17:41
互联网巨头打响AI红包大战,纷纷争夺C端流量入口,建议持续关注AI应用相关投资机遇
重点产业新闻:1)腾讯宣布:春节分10亿元现金;2)AI助手Moltbot(原名Clawdbot)席卷开源社区;3)阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking;4)谷歌云上调部分数据传输服务价格,北美地区翻倍;5)字节阿里拟于春节推出新一代AI模型;6)MiniMax Music2.5正式发布;7)产能接近售罄,Intel与AMD服务器CPU将涨价15%。 计算机行业周观点:国内AI应用方面,继字节跳动宣布旗下豆包将深度参与春晚相关互动玩法后,百度文心助手和腾讯元宝方面也相
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2026-01-30 14:03:02
供需反转确认,光纤光缆行业进入上行周期!
近日,“光纤涨价不止、供不应求”的消息在资本市场盛传。有机构调研称,G.652.D裸光纤价格已经超过30元/芯公里,G.657.A2裸光纤价格更是超过60元/芯公里;业内人士透露,G.652.D光纤最新出货价格已超40元/芯公里,甚至还有厂商反映超过50元/芯公里。这并非平地起惊雷。事实上,光纤价格已经温和上涨了约半年时间,其中G.652.D裸光纤价格从不到20元/芯公里一路上涨,进入2026年后开始加速上涨。加速上涨的原因,在于光纤供需的反转:供应端经过了几年的艰难产能出清;需求端AI数据中心
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重组箭在弦上,玻璃再下一城,国金证券给予科达制造(600499)买入评级
【国金证券】科达制造(600499)研报-摘要: 1、公司公告: 2026年1月28日,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买特福国际51.55%股权、使其成为全资子公司,同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。发行价格为10.8元/股,不低于前60个交易日均价的80%。交易完成后公司仍无实际控制人。目前审计、评估工作未完成,标的资产交易价格尚未确定。 2、经营分析: (1)增厚上市公司归母净利润,引入优质股东、深度绑定上市公司利益:定增落地后,特福国际(非洲和南美洲等全
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高抛低吸的老司机
2026-01-30 12:57:13
AIDC带来海外电力需求东风、自主燃机出海新机遇,天风证券:东方电气目标价40.40元
【天风证券】孙潇雅团队研报-首次覆盖报告: 东方电气(600875)基本情况:公司成立于1958年,是全球最大的发电设备制造和电站工程总承包企业集团之一,已构建了“水电、火电、核电、风电、气电、太阳能光热发电”六电并举的产业格局,2025H1风电、核电、水电、气电、煤电五项业务的营收占比分别为21%、7%、5%、7%、30%。 公司业绩方面:近年营收、归母净利润保持整体向上趋势,公司2020-2024年营收、归母净利润复合增长率分别为16.9%、11.9%。2025年前三季度营收、归母净
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东方电气
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高抛低吸的老司机
2026-01-30 11:45:12
AI浪潮下,看看这10家公司如何靠算力租赁“乘风破浪”
算力是AI 发展的 “命门”。在这个充满机遇和挑战的AI时代,算力租赁与AI应用相互促进、共同发展,为企业和社会带来了巨大的价值。接下来,让我们一起深入了解在这两个领域有着卓越表现的10家公司,看看它们是如何在算力租赁与 AI 应用的浪潮中脱颖而出,引领行业发展的。 1、网宿科技:边缘计算的 “全球玩家”:在安全产品AI应用方面,网宿科技基于自身的边缘计算优势,为客户提供安全加速一体化解决方案。其 “边缘+中心” 双引擎架构,能够通过边缘节点执行预置规则实现毫秒级攻击拦截,有效防御外部攻击。同时
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优刻得
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高抛低吸的老司机
2026-01-30 11:10:18
海外云大厂纷纷提价,关注算力涨价周期
【国信证券】 人工智能算力报告-摘要: 谷歌云上调全球数据传输服务价格。1月27日,谷歌云宣布,自2026年5月1日起正式上调全球数据传输服务价格,包括互联网传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)、运营商对等(Carrier Peering)等,北美地区费率翻倍。 亚马逊上调机器学习EC2容量块实例价格。26年1月,大多数地区,p5e.48xlarge实例价格从每小时34.61美元上调至39.80美元,上调幅度约15%。 算力基建扩张,AIDC
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