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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-30 09:53:22
存储持续涨价,CPU也加入涨价大军,如果错过了存储,千万不要再眼睁睁地错过CPU!
在过去三年默默无闻的CPU加入了“涨价大军”。据KeyBanc报告显示,AMD的2026年服务器CPU几乎售罄,英特尔和AMD都在上调价格。服务器CPU涨幅可能达10%—15%,而高端服务器产品可能更高。这些都会推高电脑、手机,甚至汽车的成本。值得大家注意的是,CPU涨价逻辑可能不是短期的周期逻辑,而极有可能是AI大时代带来的长期持续性涨价。这个时候,如果错过了GPU、错过了存储,千万不要再眼睁睁地错过CPU。 CPU的涨价为什么可能是一场持久战?原因主要有3点吧。先讲讲最重要的逻辑,AI时
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高抛低吸的老司机
2026-01-30 08:32:10
天娱数科(002354):深入践行AI应用战略,主营业务盈利能力持续提升
天娱数科1月29日晚发布业绩预告。2025年,公司归母净利润预计亏损4100万元至5900万元。天娱数科称,公司基于审慎性原则,对部分业绩未达预期的参股公司及控股子公司的相关资产拟计提减值准备,导致归母净利润出现亏损。值得关注的是,若剔除上述资产减值因素,公司主营业务在经营层面已实现盈利。 在行业整体承压的市场环境下,2025年,天娱数科坚定聚焦并深入推进数字化、智能化、全球化三大战略,亏损规模预计同比大幅收窄,公司主营业务盈利能力持续改善,经营质量稳步提升。 “业绩的积极转变,核心源于公司以‘
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华媒控股
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高抛低吸的老司机
2026-01-30 08:20:32
国内反内卷+马斯克太空光伏扩产共振,光伏的关键仍在设备、材料
【中银证券】研报摘要: 工信部再次明确光伏“反内卷”主线,重点梳理产业链价格:根据工信微报报道,2026年1月28日,国家工信部部长召开光伏行业企业家座谈会,国家发改委、市监总局、光伏行业重点企业、行业协会负责人参会。会议明确,“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾;并提出将综合运用产能调控、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段,以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。我们认为,在“防范垄断风险”、“产能调控”精神下,行业大概率自发限产。最终推动产业链价格理顺
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2026-01-29 21:34:31
德展健康
创新药+重组胶原+国企:喝完酒该吃药了。
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德展健康
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高抛低吸的老司机
2026-01-29 19:49:23
国内外AI Agent推理成本持续降低,AI应用有望进入新一轮催化期
近期MoltBot(原ClawdBot)在海外社区具备现象级热度:MoltBot作为面向开发者的AI Agent自动化中枢。凭借24小时后台工作、拥有本地长期记忆、通过聊天软件直接调用、打通多个终端等特征在海外开发者社区的关注度迅速提升。截至2026年1月27日,MoltBot的Github界面已获得6.24万个星标,740次克隆。MoltBot展现出较高的灵活性和可拓展性,但现阶段仍存在许多弊端:(1)MoltBot主要面向专业开发者,部署门槛较高,对于非技术人员有较高的学习成本;(2)Mol
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高抛低吸的老司机
2026-01-29 15:22:53
AI+IP双引擎引爆新赛道,2026年传媒行业打开消费新场景与技术红利新纪元
2026年传媒行业发展将围绕IP与AI两大核心主线展开,形成双轮驱动格局。消费观念从"功能性"向"情绪价值"转变,驱动悦己型、体验型、社交驱动型消费需求持续释放,为IP内容的延展性与衍生品商业化提供广阔转化空间。IP分为内容型与形象型两大类别,形成相互转化的价值链条。 内容型IP以跨形态开发为常态,持续挖掘商业潜力。文学型IP中网文占据核心主导地位,跨圈联动、多端多频、一体开发成常态策略;游戏型IP兼具"源头供给"与"载体承接"双重属性,通过构建多元化内容矩阵实现用户全场景覆盖与商业价值多维变现
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2026-01-29 12:36:14
Clawdbot爆火出圈成现象级产品,AI应用竞赛升级,可聚焦游戏赛道布局窗口
近期,Clawdbot在海外科技圈爆火,成为现象级产品,被广泛视为2026年的“ChatGPT时刻”。这款可全天候自动运行的AI助手不仅能处理信息、浏览网页,还能主动通过通讯工具与用户互动。更重要的是,它有效解决了大模型“记忆力”不足这一关键痛点,被视为未来智能体(Agent)网络的雏形。 国金证券认为,AI应用产业发展趋势已确立:无论从算力ROI(投资回报率)诉求角度,还是互联网、软件、端侧公司做产品的角度,2026年AI应用都已是“必修课”,从贡献收入角度看,部分公司AI业务收入占整体收
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高抛低吸的老司机
2026-01-29 12:31:57
看AI+IP驱动内容与产品再上台阶,奥飞娱乐(002292)年度业绩预告点评
【华鑫证券】研报要点: 预计年报业绩:净利润6000万元至8000万元,增长幅度为1.21倍至1.28倍 。 以内容为支点打造IP矩阵推行“年轻向”战略:优质内容是穿越周期的重要抓手之一,公司历经PC、移动互联网、AI时代,坚持打造精品内容并沉淀出了全年龄段IP矩阵,公司通过不同媒介、技术发展,持续赋能IP触达用户,形成IP+产业的商业闭环,也构建了内容创作的竞争优势。优质内容的变现是伴随新世代用户需求而顺势而为,公司主要聚焦年轻人群体,通过IP运营激活其活力,拓展年轻粉丝圈层,提升IP商业
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2026-01-29 11:19:48
数据中心+算力租赁:10家热门公司的核心竞争力剖析
随着 5G、物联网、人工智能等新兴技术的不断发展,数据量将呈爆发式增长,对算力的需求也将持续攀升。行业将朝着绿色、高效、智能的方向发展,绿色算力将成为行业发展的重要趋势,通过液冷技术、可再生能源的应用,降低数据中心的能耗,实现可持续发展;智能算力将不断提升,满足人工智能等新兴技术对算力的高要求。"数据中心+算力租赁"行业将在数字时代发挥更加重要的作用,为各行业的数字化转型提供强大的支持,成为推动经济发展的重要力量。本文将聚焦于“数据中心+算力租赁”领域的10家热门公司,它们分别是网宿科技、南兴股
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首都在线
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高抛低吸的老司机
2026-01-29 10:32:58
数据中心+算力租赁:数字时代的新引擎,10家热门公司的行业角逐与未来蓝图
在数字化浪潮奔涌的当下,数据如同石油,成为驱动经济发展的关键要素。而数据中心,正是存储和处理这些 “数字石油” 的核心枢纽,其重要性不言而喻。算力租赁则像是为企业提供了一台台 “数字引擎”,让企业能够按需获取算力,灵活应对业务发展的需求。这两者的结合,犹如数字时代的新引擎,为各行业的发展注入了强大动力。今天,我们将聚焦于数据中心+算力租赁领域的 10 家热门公司,它们分别是网宿科技、南兴股份、云赛智联、工业富联、润泽科技、大名城、首都在线、宏景科技、优刻得 - W、佳力图。这些公司在各自的领域内
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南兴股份
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高抛低吸的老司机
2026-01-29 10:01:20
君逸数码(301172)获机构密集调研:将深化AI在业务中的应用
1月27日和1月28日,君逸数码(301172)接连披露两份投资者关系活动记录表。公司近期以线上形式,与融通基金、朱雀基金、浙商证券、东北证券等多家机构投资者展开深度交流,围绕智慧城市业务推进、智能数字底座建设,以及控股光宏精密后的协同效应等话题深入探讨。 据介绍,作为深耕智慧城市领域的高新技术企业,君逸数码以自主研发的软件平台和行业解决方案为核心,为政企客户提供全流程数字化建设与智能化升级服务,业务覆盖智慧管廊、智慧园区、智慧政务等多个细分场景。依托“智能物联+大数据+AI应用”协同技术体
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君逸数码
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高抛低吸的老司机
2026-01-29 08:23:15
超节点:光、液冷、供电、芯片的全面升级
【开源证券】通信行业深度报告-摘要: 超节点:依托网络互联下的“超大型GPU/ASIC”:超节点集群(SuperPod)最早由英伟达提出,随着AI模型迭代对算力需求不断增长,集群从千卡扩散至万卡、百万卡等,而扩张方式主要为Scale Up(纵向扩展)和Scale Out(横向扩展)两个维度。我们认为构造超节点的核心在于更大的节点内互联,硬件与软件协议需互相适配整合,使得数个分离的算力芯片通过网络互联整合成逻辑上的一台“大型GPU/ASIC”,突破单一8卡服务器在效率、可靠性上的瓶颈。超节点Rac
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高抛低吸的老司机
2026-01-28 21:27:33
青岛双星
拟并购锦湖+轮胎+青岛国资: 1、拟收购青岛星投100%基金份额及星微国际0.0285%股权,完成后将间接控股锦湖轮胎45%股份并解决同业竞争。 2、锦湖轮胎与现代、起亚、奔驰、大众、比亚迪、吉利等全球车企长期配套,盈利能力具备可持续性。 3、公司控股股东双星集团由青岛城投集团控股41%,最终控制人为青岛市国资委,具备地方国企背景。
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青岛双星
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高抛低吸的老司机
2026-01-28 15:00:53
特斯拉 V3 机器人量产引爆万亿赛道!2026 核心标的与产业链全景
2026 年人形机器人行业迎来里程碑时刻,特斯拉 Optimus V3 版本即将量产,开启从 “0-1” 到 “1-10” 的规模跨越。作为全球科技巨头的重磅布局,这一事件不仅重塑行业格局,更让A股产业链标的迎来确定性投资机遇。本文结合专业投研纪要,拆解核心逻辑与标的机会,全程硬核干货无废话。 一、行业爆发核心逻辑:三大确定性支撑 1. 量产落地进入倒计时:特斯拉计划 2026 年第一季度发布 Optimus V3 版本,同步启动年产百万台生产线,标志行业正式迈入规模化量产元年。此前行业出货量仅
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汇川技术
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高抛低吸的老司机
2026-01-28 13:15:06
行业周期拐点已近,新材料蓄势腾飞,化工行业年度策略
【中银证券】投资建议: 化工行业景气度与估值均处于低位,本轮扩产已接近尾声,“反内卷”等因素催化下供给格局有望优化,下游需求将逐步复苏,维持行业“强于大市”评级。中长期投资主线: 1、传统化工龙头经营韧性凸显,布局新材料等领域,竞争能力逆势提升,行业景气度好转背景下有望迎来业绩、估值双提升,推荐:万华化学、华鲁恒升、卫星化学、宝丰能源、新和成。另一方面,能源央企提质增效深入推进,分红派息政策稳健,推荐:中国石油、中国海油、中国石化。 2、“反内卷”等持续催化,关注供需格局持续向好子行
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