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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-28 13:01:13
Agentic AI时代的算力重构:CPU,从“旁观者”到“总指挥”的价值回归
【东吴证券】半导体行业深度报告-摘要: Agent架构重塑CPU与GPU分工:市场认为AI算力=GPU,CPU只是负责调度。但AI落地方向来到Agent,由“纯对话”转向“执行任务”时,算力需求发生了结构性分化。1)执行控制流CPU化:Agent的行动阶段是大量if/else判断与系统调用。Manus等主流Agent架构为每个Agent/任务分配一个隔离的云端虚拟机,不同任务在逻辑上高度异构(如网页浏览、代码修改、环境部署等),任务之间可并行但控制流完全不同。分支类任务不适合由GPU执行,因
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龙芯中科
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禾盛新材
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高抛低吸的老司机
2026-01-28 10:42:41
从“+AI”到“AI+”,科大国创以“AI+行业”驱动数智化转型纵深发展
近日,由中国国家创新与发展战略研究会数字经济工作委员会主办的“十五五”数智化转型规划与实践路径研讨会在北京召开。会议汇聚了来自政府、产业、学术与研究机构的代表,共同探讨数智化转型的关键挑战与实践方向。在本次会议上,科大国创作为深耕人工智能与行业软件融合应用的企业代表,系统分享了公司在“数智融合”与“AI+行业”领域的探索与落地成果。科大国创中央研究院大数据咨询总监王甲乐作题为“锤炼数智融合能力,人工智能驱动行业转型的破界与践行”主题分享: 从+AI到AI+:科大国创作为国内领先的“人工智
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利欧股份
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高抛低吸的老司机
2026-01-28 10:35:33
缺货涨价从结构性到全面性,AI算力+存力持续高景气
【国信证券】电子行业周报-核心观点: 1、缺货涨价从结构性到全面性,AI算力+存力持续高景气。 2、阿里平头哥拟独立上市,国产算力芯片快速发展。 3、存储涨价趋势不减,建议关注产业链相关公司。 4、原材料持续涨价叠加需求超线性增长,驱动 PCB上游厂商业绩亮眼。 5、重点投资组合:消费电子+半导体+设备及材料+被动元件。[详见附件报告] 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
国信证券-电子行业周报-20260127.pdf
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工业富联
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长电科技
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领益智造
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2026-01-28 08:18:35
高端铜箔及电子布需求加大,内资企业加速突破有望受益
【东莞证券】覆铜板行业系列报告-投资建议: Rubin平台产品有望陆续采用M8.5+材料,部分环节可能会采用更高端M9材料。覆铜板升规也将带动电子铜箔、电子布等原材料升级,HVLP4铜箔、LowDK二代布及Q布等高端材料的需求有望加大,相关产品供应较为紧张,价格有望进一步走高。当前全球高端铜箔及电子布市场主要被日本企业所垄断,内资企业正加速突破,后续有望持续受益。相关标的包括德福科技、铜冠铜箔、菲利华、宏和科技、中材科技、嘉元科技、隆扬电子、莱特光电等。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投
覆铜板行业系列报告.pdf
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2026-01-27 18:45:09
三维通信
AI应用+卫星通信+投资: 1、公司开发并上线AIGC应用平台DeepMarket,集成智能对话、文案生成、图像视频创作等功能。 2、子公司海卫通已构建高中低轨卫星网络泛在接入能力。 3、公司与专业投资机构共同投资杭州渠智股权投资合伙企业,旨在专注于智能制造、航空航天、新能源等高新技术行业的非上市股权。
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三维通信
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高抛低吸的老司机
2026-01-27 18:31:47
盛路通信
卫星互联网+6G: 1、公司Ka/Ku频段有源相控阵天线已用于卫星互联网,微波/毫米波技术配套机载、舰载、弹载平台。 2、在6G领域,公司在K/Ka波段有源相控阵天线、可重构超表面阵列天线方面取得初步研发成果。
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盛路通信
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高抛低吸的老司机
2026-01-27 15:14:09
全球算力多点突破,AI驱动端侧应用渗透,部分消费电子相关标的具备性价比
【上海证券】主要观点: “硬科技”在AI驱动下表现突出:A股上市公司中,以国产算力芯片,AI-PCB,AIDC配套设施,AI端侧Soc芯片设计/封测和部分消费电子企业为代表的板块在2024年业绩表现出较快增速,并在2025年Q1-Q3保持高增长,展望2025-2026年,有望受益于国产算力资本开支持续增长,端侧应用渗透率不断提高,成为电子乃至科技行业增速较快的领域。 大国博弈下科技行业的估值体系有望重构:随着中美两国在科技/贸易等领域持续博弈,以电子行业为代表的科技板块的估值中枢有望进一
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2026-01-27 12:57:08
光纤光缆,最核心的6家概念股及其核心逻辑梳理
当全市场的目光都聚焦在算力芯片和CPO(共封装光学)时,作为数据传输“血管”的光纤光缆行业,正在悄然迎来一轮超级周期。逻辑很简单:算力越强,对传输介质的要求就越苛刻。AI是最大的变量,从“光进铜退”到“光进智通”:这一轮光纤需求的增长,不再是靠传统的“村通网”或者简单的宽带普及拉动的,而是纯粹的技术迭代驱动。 1、AI数据中心的内部重构:现在的智算中心,简直就是吞噬数据的巨兽。以前的数据中心,服务器之间的数据交换量相对有限,但现在搞大模型训练,成千上万张GPU需要协同工作,数据在机柜间、机房
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“商业航天+商业航空”国产化双提速,未来加速到来,聚焦商业航天及装备智能化机会
【中国银河】军工行业研报摘要: 未来加速到来,太空算力新蓝海。1月24日,马斯克表示星舰V4版本将单台猛禽发动机推力提升至300吨,叠加33台发动机配置,总起飞推力将达1万吨。此前,马斯克计划未来四年内,实现每年发射100万吨AI卫星的目标。假设配备算力模块的Starlink V3单星质量为2吨,则每年需发射100次V4星舰并将50万颗Starlink V3卫星送入太空。2025年SpaceX已完成167次发射,因此实现该愿景并非遥不可及,未来正加速到来。 我国“三体”计算星座正式进入组网阶
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Clawdbot爆火:A股谁能受益?优刻得领衔云算力链!
硅谷“全职AI员工”Clawdbot走红,作为可本地运行、远程操控且自我进化的AI Agent,将推升本地+云协同与边缘算力需求。受益股:优刻得(688158)已首发上线支持“7×24小时个人AI超级助手”;云与算力链关注网宿科技(300017)、深信服(300454)、顺网科技(300113);AI办公与企业服务关注彩讯股份(300634)、南凌科技(300921);营销侧关注浙文互联(600986);云资源侧关注美利云(000815)。
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Intel与AMD服务器CPU将涨价,国产CPU抵抗AMDZen高危漏洞
【华鑫证券】半导体行业周报-摘要: 产能接近售罄,Intel与AMD服务器CPU将涨价15%:随着全球云服务大厂纷纷扩建人工智能(AI)数据中心,不仅驱动了对于AI芯片及存储芯片的需求暴涨,对于服务器CPU的需求也在增长,这也导致头部大厂英特尔、AMD的服务器CPU的供应开始出现紧缺和涨价。根据KeyBanc数据,由于超大规模云服务商的采购,英特尔和AMD在2026全年的服务器CPU产能已接近售罄,而为了应对供需极端失衡并确保后续供应稳定,两家公司均计划将服务器CPU价格上调10-15%。
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2026-01-27 09:23:36
太空光伏深度报告:光伏向空,志在星海
【开源证券】光伏设备行业深度报告-摘要: 太空迈入晶硅时代:太空高能宇宙辐射、±150℃极端温差循环、高真空散热受限等极端环境,对光伏电池的转换效率、寿命及材料结构提出严苛要求。现阶段III-V族多结光伏电池凭借高转换效率、优异抗辐射性与稳定性,成为卫星及空间站能源供给主流选择,但其依赖MOCVD设备与稀缺金属镓,成本高达20万-30万元/m2;而SpaceX开创性采用硅基PERC光伏电池,依托地面成熟供应链实现成本大幅下探,尽管硅基电池抗辐射性和转换效率低于III-V族电池,但其衰减周期与卫星
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2026-01-27 08:58:06
主业传统锂电持续增长&固态电池0-1受益,先导智能(300450)2025年业绩预告点评
【东吴证券】研报摘要: 项目持续验收,公司业绩符合市场预期:2025年公司预计实现归母净利润15-18亿元,同比增长424.29%-529.15%,中值为16.5亿元,同比+477%;扣非净利润预计为14.8-17.8亿元,同比+310.83%~394.11%。按照中值测算,2025Q4公司归母净利润预计为4.64亿元,同比大幅扭亏(2024Q4为-3亿元)、环比+4%,主要系随着国内头部电池企业开工率提升、扩产节奏有序加快,公司订单规模同比快速回升,订单交付与项目验收节奏同步提速。 下
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白银有色
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拓日新能
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高抛低吸的老司机
2026-01-27 08:05:12
机器人将再度登上春晚,关注春节行情
【西南证券】机器人行业周报-投资要点: 事件驱动: 1、魔法原子成为春晚智能机器人战略合作伙伴。1月23日,中央广播电视总台与魔法原子携手官宣:魔法原子正式成为中央广播电视总台2026年春节联欢晚会智能机器人战略合作伙伴。魔法原子旗下有通用人形机器人、四足狗等经典机器人:明星机器人MagicBot Z1(小人形机器人),MagicDog(四足狗),MagicDog W(轮足狗),MagicBot Gen1(大人形机器人)。 2、机器人将再度登上春晚。据央视新闻,1月17日,中央广播电视总
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双环传动
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汉威科技
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征和工业
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高抛低吸的老司机
2026-01-26 20:50:43
湖南黄金
黄金+重组: 1、据2026年1月26日公告,公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团及天岳投资集团持有的黄金天岳合计100%股权,及湖南黄金集团持有的中南冶炼100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。 2、据2026年1月25日业绩预告,预计2025年归母净利润12.7–16.08亿元,同比增长50–90%,主因金、锑、钨产品价格同比上涨。
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湖南黄金
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