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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-23 10:16:26
美格智能卫星通信方案,开启全域智能连接新时代
近期,美格智能全新发布的全场景AI Locater解决方案凭借卫星通信与太阳能续航加持的全场景服务能力受到广泛关注,其所具备的卫星通信与定位服务能力更成为海内外客户探讨的热门话题。在数字经济与万物智联的时代,无缝、可靠、全天候的连接已成为刚性需求。尤其在地面网络无法覆盖的海洋、沙漠、偏远山区及应急救灾等场景,卫星通信发挥着不可替代的关键作用。 作为全球领先的无线通信模组及解决方案提供商,美格智能持续深耕布局卫星通信领域,依托深厚的无线通信技术积累,已构建起从标准模组到定制化终端,覆盖定位与通信多
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美格智能
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广和通
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中科创达
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佳讯飞鸿
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武汉凡谷
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-23 09:54:49
北美AI缺电逻辑演绎,储能优势明显
【华安证券】核心观点: 美国储能装机稳步增长,2025年有望实现52.5GWh装机。美国25年1-11月实现新增大储装机36.23GWh,除德州加州基本盘外,亚利桑那等新兴州贡献增量。·美国储能可分为套利驱动/容量合同驱动/负荷驱动三类。1)以德州为代表的低价高波动型:风光渗透率高、日内价差较大,储能以能量套利和尖峰保供为主;2)以加州为代表的政策+容量市场驱动型:电价高企,有明确储能/清洁能源装机目标,容量合同收入占很大比例;3)以弗吉尼亚、亚利桑那为代表的数据中心负荷拉动型:电价低且稳,数据
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阳光电源
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上能电气
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阿特斯
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宁德时代
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钧达股份
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高抛低吸的老司机
2026-01-23 09:00:42
凯盛科技(600552):自主可控,UTG护航空天
【国金证券】投资逻辑: UTG 玻璃:护航空天,商业航天需求增量显著。UTG 玻璃有望成为柔性太阳翼方案中的重要封装材料,如果未来高峰期年发射10000颗卫星,对应UTG玻璃高峰期年需求量有望达300万平。过去UTG玻璃主要用于手机折叠屏领域,根据IDC数据,2024年全球折叠屏出货量1530万台,按照单台0.02平米测算,对应UTG需求量仅30.6万平,商业航天有望带来显著增量。 公司UTG玻璃优势体现为:1)先发优势,公司2019年进入UTG玻璃产业链,2024年开始布局商业航天,并
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凯盛科技
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秋田微
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欧菲光
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石英股份
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金安国纪
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2026-01-23 08:51:10
覆铜板CCL:AI带来更高价值量消耗,M9材料升级,重点关注四条主线。
【上海证券】主要观点: AI带动高速材料量价齐升,上游关键材料面临紧缺。AI服务器使用的高阶CCL价值量是传统的5-7倍。一是AI服务器主板层数更多、面积更大;二是材料单价更高。AI推升行业景气度,上游高端材料面临供应紧缺,包括LowDk电子布/石英布、HVLP铜箔等产能都面临紧缺。 高速CCL正向M9升级,CCL升级换代围绕四大核心材料:电子布、HVLP铜箔、电子树脂、填料。2026年Rubin预期发售,上游材料体系全方位升级,预计M9CCL将搭配高性能石英布(Q-glass),HVL
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中材科技
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宏昌电子
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联瑞新材
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江南新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-23 08:21:38
学习时报发文,量子科技迎来利好,10大核心标的整装待发
事件:学习时报发文,“十五五”规划建议将量子科技列为未来产业首位,地方政府、科研机构和企业纷纷布局,投入热情高涨。量子计算的健康发展依赖“三硬三软”六大核心能力的协同支撑。一是量子芯片系统,二是量子计算测控系统,三是量子计算环境支撑系统,四是量子操作系统与软件,五是量子计算云平台,六是量子计算应用软件。当前,全球主要科技力量已将量子计算上升为国家战略,通过立法、巨额投资与国际协作围绕六大核心能力展开系统性布局,抢占全球量子科技话语权。 10大核心标的: 1、国盾量子:同时覆盖量子计算、安全和测量
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科大国创
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光迅科技
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格尔软件
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神州信息
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吉大正元
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2026-01-23 06:42:45
SkildAI完成14亿美元C轮融资,千问助理重塑人机交互
【华鑫证券】计算机行业周报核心观点: 算力:算力租赁价格平稳,DeepSeek开源含Engram模块 2026年1月13日,DeepSeek开源含Engram模块的论文及代码,其核心为“查—算分离”机制,破解传统Transformer/MoE架构记忆与推理任务冲突的痛点。该模块基于哈希N-Gram嵌入,实现O(1)确定性检索,算力消耗低。Engram负责早期记忆检索,与MoE深层推理形成互补,显著提升大模型参数效率。 AI应用:QuillBot周访问量环比+13.20%,千问助理重塑人机
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2026-01-23 06:40:52
埃斯顿年度业绩预告点评:全年扭亏为盈,看好公司具身智能+国际化布局
【群益证券】2025年业绩预告点评: 事件:2026年1月22日公司发布年度业绩预告:2025年预计实现归母净利润3500-5000万元,去年同期亏损8.1亿元;扣非后归母净利润600-800万元,去年同期亏损8.4亿元,全年实现扭亏为盈。据此测算,25Q4预计实现净利润600-2100万元,去年同期亏损7.4亿元;预计实现扣非后净利润390-590万元,去年同期亏损7.3亿元,Q4业绩基本符合预期。 2025年工业机器人市场回暖,公司全年扭亏为盈:2025年受汽车、电子等需求拉动,国内工业
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2026-01-22 19:19:10
怡亚通
存储芯片: 1、随着人工智能热潮引发的存储芯片需求激增与供应短缺,全球存储市场正迎来新一轮强劲的“超级周期”。 2、公司半导体事业部与美光、铠侠、东芝等国际原厂深度合作,提供SSD、DRAM等全品类存储产品,2024年存储分销营收13.41亿元,同比增长48.93%,覆盖智能终端、汽车电子、服务器及AI场景。
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怡亚通
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2026-01-22 19:15:41
九鼎新材
玻纤新材+商业航天+风电叶片 1、行业,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划;商业航天产业方兴未艾,正迈入需求侧与供给侧双向发力的黄金时代。 2、全资子公司甘肃九鼎拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线,抢占大兆瓦级风电设备市场。 3、九鼎新材等共同出资设立的江阴一合乙巳有限合伙入股商业航天3D打印公司九宇建木,后者已服务多家国内商业航天头部企业。
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九鼎新材
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高抛低吸的老司机
2026-01-22 12:32:42
高盛研究报告首次覆盖3家公司,AI基建设施爆发推动下,中国PCB空间巨大
兜兜转转,机构又开始推AI基建公司。1月20日,高盛发布研究报告称,中国PCB(印制电路板)及CCL(覆铜板)行业在AI基础设施爆发的推动下,正呈现“高速化、规模化”双重趋势,头部企业凭借规格升级、出货量增长与产能扩张,持续收获增长红利。这是高盛报告首次覆盖胜宏科技、超声电子、生益科技三家企业,均给予“买入”投资评级,目标价最高上涨空间达96%。 行业核心趋势:AI成最大增长引擎 PCB与CCL作为电子设备的核心基础部件,正深度受益于AI服务器的快速放量。高盛识别出两大核心趋势:1)高速化升级:
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2026-01-22 12:23:56
覆铜板最值得跟踪的5家公司
事件:媒体报道,因玻纤布等原料供应紧张,价格飙升,日本半导体材料厂Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板(CCL),黏合胶片等印刷电路板(PCB)材料售价,涨幅达30%以上。 解析:原材料价格飙升促使龙头厂商接连提价,反映覆铜板行业需求旺盛且成本压力可顺利向下游传导。对于主要覆铜板企业而言,提价有望转嫁原料成本、稳定盈利,行业景气度持续走高。 1:生益科技:覆铜板市占率A股第一、全球第二(约12%)。公司产品应用于各类电子基材,下游客户涵盖通信设备、汽车电子等领域。在行业涨价潮中,公司议价能
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高抛低吸的老司机
2026-01-22 10:14:00
海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
【东吴证券】传媒行业深度报告: 我们复盘了过去一年海外AI产业链的发展,并展望2026年。总体判断是:AI产业正从2024-2025年的狂热扩张期,逐步转向需求兑现与效率竞争并重的新周期。2025Q3以来泡沫论集中发酵,多数AI相关美股财报后股价回调,市场对利好消息反应相对有限、对利空消息更为敏感。但我们认为,AI领域仅存在局部泡沫,而非系统性崩盘。AI基础设施的实际使用生命周期远超市场担忧,推理需求爆发、Agent模式普及以及多模态应用落地,将为巨额CapEx提供更长回报周期支撑。市场的焦虑点
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2026-01-22 09:57:26
锚定“航天基建”新蓝海,中衡设计布局商业航天全周期设计服务
在市场聚焦商业航天概念之时,一家传统建筑设计院的转型之路,揭示了一条更为扎实的产业升级路径。中衡设计,正凭借对产业链的深度绑定与超前卡位,通过“资本+技术+服务”的深度布局,已悄然成为商业航天地面基础设施的“全周期基础设施服务商”。市场分析指出,其“资本纽带+专业深耕” 的双轮模式,已为其在2026年即将到来的行业基建潮中,锁定了先发优势。其增长逻辑正从概念预期走向订单兑现,有望在2026年行业基建需求爆发中迎来全新发展周期。 以资本纽带叩开产业核心:中衡设计的航天之路始于前瞻性的资本纽带。20
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高抛低吸的老司机
2026-01-22 09:13:04
26年算力景气度持续上行,关注互联、液冷、供电板块
【国信证券】AI产业链系列报告一: 海外大厂Capex指引乐观,26年算力景气度持续上行。微软、谷歌、Meta、亚马逊等海外大厂对2026年资本开支指引乐观,我们预计2025年、2026年四家大厂资本开支总和分别为4065、5964亿美元,分别同比+46%、47%,且用于投资AI算力及基础设施的比例有望持续提升。目前,海外大厂仍以采购英伟达AI芯片为主,2026年AMD、海外大厂自研芯片有望快速放量。 互联侧:光摩尔定律,单卡价值量代际增加。1)光模块:一方面,端口速率按“1–2年一代”从1
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2026-01-22 08:48:06
国信证券:8大行业投资观点
1、人形机器人:从价值量和卡位上把握空间及确定性(优选T链供应商&实力强卡位好的公司),股票弹性上重点寻找增量环节,重点关注:1)关节模组:【恒立液压】【汇川技术】【蓝思科技】【震裕科技】;2)灵巧手:【飞荣达】【雷赛智能】【蓝思科技】等;3)减速器环节:【绿的谐波】;4)丝杠环节:【恒立液压】【绿的谐波】【五洲新春】;5)关节轴承+连杆:【龙溪股份】;6)电机环节:【信捷电气】【雷赛智能】等;7)本体及代工:【蓝思科技】【永创智能】【博众精工】;8)散热:【飞荣达】;9)传感器:【汉威科技
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