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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-20 20:12:15
红宝丽
环氧丙烷+硬泡聚醚+异丙醇胺: 1、近日环氧丙烷价格上涨,红宝丽有环氧丙烷装置。 2、公司主营硬泡组合聚醚和异丙醇胺,硬泡聚醚供应三星、LG等全球冰箱龙头。
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红宝丽
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-20 13:00:11
液冷潜力新贵挖掘-锐新科技(300828)
一、公司主要产品简介: 天津锐新昌科技股份有限公司的主营业务是工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售。公司的主要产品是电力电子散热器、自动化设备、医疗设备精密部品及部件。产品类型:变频器散热器、逆变器散热器、风电设备散热器、汽车电源管理器散热器、其他工业散热器、自动化机械结构部品及部件、医疗设备精密部件、电池箱体及配件、防撞梁、车身及仪表盘结构件。公司主要客户有ABB、施耐德、西门子、丹佛斯、罗克韦尔及台达等国际知名变频器制造商和风力发电设备龙头企业维斯塔斯,以及丰田、本田、吉利、沃尔沃、奥
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锐新科技
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和胜股份
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三变科技
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宏盛股份
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广电电气
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-20 11:18:06
“铜博士”熄火!英伟达乌龙事件,影响有多大
英伟达此前发布的技术论文称,1吉瓦(GW)规模的传统数据中心机架需要“50万吨”铜用于母线,近日修正为约200吨,修正后数值仅为原数据的0.04%。 该数据修正后,对铜的影响究竟有多大? “AI数据中心的铜需求预期下调,对短期铜市场供需冲击有限。”正信期货有色分析师张杰夫表示,AI数据中心建设用铜主要在母线、电缆、变压器和高速连接线,理论上1GW对应的铜消费量在2.5万吨-3万吨,目前全年该领域铜需求总量在40万吨左右。国投期货首席分析师肖静表示,实际上,此前业内一直对英伟达“50万吨铜需求”这
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紫金矿业
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北方铜业
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江西铜业
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铜陵有色
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-20 10:54:05
千里科技(601777)智驱未来,千里之行始于当下
【东吴证券】投资要点: 财务指标逐步改善,转型期盈利韧性凸显。公司2024年营收70.35亿元,同比+3.9%,汽车业务营收42.17亿元,同比+12.9%,摩托车业务保持21.4亿元稳定规模;2025Q1营收同比+28.47%,业绩趋势向好。现金流状况改善,2024年经营活动现金流净额5.25亿元,同比扭亏为盈;资产负债率46.28%,较2019年峰值(85.4%)大幅优化,财务风险逐步释放。随着智驾业务占比提升,预计公司盈利结构将持续优化。 战略转型成效显著,多方资源构筑生态壁垒。公
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千里科技
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日盈电子
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许继电气
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大连圣亚
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东睦股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-20 10:06:24
AI搜索时代的行业景气度观察
【第一创业】GEO重构广告营销 核心观点: 当前生成式AI的推进,本质上是信息入口由结果列表向答案层的迁移。用户在AI生成的首屏回答中完成信息收集和初步决策的比例显著提升,传统搜索结果页在决策链条中的权重被压缩。对广告主而言,核心关注点不再是能否出现在第一页和能否抢到优质广告位,而变成了当用户围绕某一需求发问时,AI是否提及本品牌、以何种顺序与措辞呈现。 GEO的目标不再是单纯提升链接排名,而是系统性提高品牌在AI答案中的可检索性、可信度和引用优先级。对应的工作重心,从关键词与投放策略,迁移
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浙文互联
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蓝色光标
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天地在线
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每日互动
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苏博特
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-20 09:14:55
东方证券:商业航天近期调整不改中长期产业趋势,关注大飞机国际化认证进展-260119
欧洲航空安全局开展C919试飞验证,国际认证提速或将推动我国商飞全球化进程加快。据观察者网,《南华早报》于1月15日报道披露,欧洲航空安全局(EASA)人员已开始在上海对C919开展试飞评估工作,除了有些初期问题需要微调外,EASA认为这架飞机性能良好且安全可靠。作为欧盟负责民用航空安全与环境保护的核心监管机构,EASA的认证在全球范围内具有高度互认性。此前C919已在国内累计运送旅客数百万人次,完成了市场化的初期验证,而此次飞行测试有望推动其逐步切入欧洲和其他国际市场,加速中国商飞全球化布
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航天电子
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航天电器
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光威复材
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高抛低吸的老司机
2026-01-20 08:45:48
CPU短缺,有望成为继存储之后的下一个受益于AI需求超级周期板块
1、消息称,英特尔将Intel 3 和Intel 7 产能转向服务器,致使消费电子端交付保证率大幅下滑。英伟达 Blackwell 架构的 ARM CPU 存在严重瓶颈,因此新一代Rubin 架构大幅提升CPU核心数与超线程;同时英伟达开放英特尔x86 CPU用于NVL72 互联机柜。而Agent 云端沙盒调用量飙升带动云实例业务增长,进一步加剧了CPU供需紧张。 2、马斯克表示,随着AI5芯片设计已趋于成熟,公司将重新启动第三代自研超级电脑Dojo(Dojo 3)的开发工作。特斯拉AI5单芯比
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海光信息
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龙芯中科
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华正新材
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2026-01-20 08:21:49
阿里千问新升级,AI应用加速赋能产业
【华龙证券】计算机行业周报摘要: AI赋能医疗正在进行时,商业化拐点已至。近期,AI医疗赛道迎密集催化。海外方面,2026年1月12日,英伟达与制药巨头礼来在J*PM大会期间达成合作,计划未来五年共同投资10亿美元在旧金山湾区建立联合AI实验室,以加速AI药物研发进程。OpenAI近期上线了ChatGPT健康功能,积极抢滩AI医疗市场。国内方面,蚂蚁科技集团积极推广AI健康管家产品“蚂蚁阿福”。2025年12月15日,依托蚂蚁医疗大模型打造的AI健康管家AQ正式升级为“蚂蚁阿福”,根据202
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鼎捷数智
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2026-01-20 08:07:47
商业航天投资的视角:重量决定成本,材料决定成败
01 宏观背景:航天强国战略引领商业航天新时代 2026年开年,中国商业航天赛道以磅礴之势开启新一轮发展周期。产业上,我国申请20.3万颗卫星频轨资源,这一数字创下历史纪录。在国际太空资源“先到先得”规则下,此次大规模申报是应对全球低轨资源争夺的关键举措。政策上,商业航天司的设立和《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》的发布,将商业航天纳入国家航天发展总体布局,为产业发展提供了坚实政策保障。可以推测,未来产业规模可能会呈现指数级增长。2026年,国际巨头SpaceX计划上
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国瓷材料
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派克新材
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2026-01-19 20:29:54
浙江仙通
机器人+定增: 1、公司与浩海星空签署增资及合资协议,共同建设机器人整机生产基地,首期规划年产超过1000台机器人,项目已开工建设,布局机器人赛道。 2、公司披露定增预案,拟募资10.5亿元用于“汽车无边框密封条智能制造项目”,总投资8.53亿元,建设周期3年,投产后将新增高端无边框密封条产能,直接承接外资退出后的市场份额。
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浙江仙通
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高抛低吸的老司机
2026-01-19 19:20:59
追觅介入嘉美包装引爆机器人题材,春晚与特斯拉链共振-200119
追觅创始人涉入嘉美包装控制权,触发借壳与资产注入预期;春晚人形机器人露出提供流量窗口;产业链年报与特斯拉Optimus量产进度将验证。受益标的:嘉美包装、浙江仙通、中捷资源;三花智控、拓普集团、五洲新春、北特科技、绿的谐波、鸣志电器。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-19 14:13:00
有色及贵金属:流动性预期回摆,无碍长多逻辑延续
【东方证券】研报观点: 周期研判:流动性预期回摆,无碍长多逻辑延续。近期特朗普表示更倾向于哈塞特继续担任白宫国家经济委员会主任,市场对沃什就任美联储主席的预期大幅升至59%,FedWatch显示的美联储4月降息概率也降至30%。对于贵金属而言,短期降息叙事受挫,可能导致价格震荡。工业品方面,随着价格上行,国内下游负反馈加重,库存开始加速累积,而且近期CME交易所、上期所均对部分品种上调保证金,工业金属短期价格振幅可能明显增大。但总体而言,内外政策托底预期下,工业品看涨大方向不变。 贵金属
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北方铜业
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高抛低吸的老司机
2026-01-19 11:04:29
马斯克点名变压器"一器难求"!AI算力爆发+特高压4万亿投资,全球5万亿美元基建狂潮来袭
马斯克指出,AI超算集群与数据中心的电力需求呈爆炸式增长,高性能变压器作为能源转换的核心关键部件,当前“一器难求”的局面远超预期,旗下相关业务将大规模采购变压器。与此同时,国家电网“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”增长40%,聚焦打造更智能、更绿色的电网体系,特高压项目核准与建设节奏显著加快。 市场炒作的核心在于三重需求共振带来的行业高景气。一方面全球AI算力爆发,数据中心电力需求激增,变压器成为AI产业扩张的关键物理限制;另一方面国内新型电力系统建设加速,特高压作
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森源电气
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积成电子
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中国西电
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白云电器
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高抛低吸的老司机
2026-01-19 10:25:01
先进封装龙头积极抢滩布局,产业进入“扩产+提价”新阶段
开源证券近日发布半导体行业点评报告:据工商时报,日月光因AI芯片需求增长及原材料成本上涨,预计调涨价格5-20%,中国台湾力成、南茂等封测厂订单饱满,产能接近满载,已启动首轮涨价,涨幅高达30%。结构上看,AI芯片与存储芯片需求持续高景气,海外存储厂商将资源向先进封装(如HBM)倾斜,可能导致标准型存储芯片的封测产能趋紧。 以下为研究报告摘要: 台积电:2026年资本开支超预期,先进封装持续规模化投入 2026年1月15日,台积电召开2025Q4交流会,对2026年的资本开支指引为520-560
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通富微电
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高抛低吸的老司机
2026-01-19 10:18:48
铜价短期回调,长期上涨趋势不变
【华西证券】核心观点: 宏观层面,美联储多位官员释放鹰派信号,市场对1月降息预期显著降温,全球流动性宽松预期收敛,有色金属金融属性溢价有所回落。 供应方面,铜矿端供应脆弱性持续凸显,海外核心矿山生产扰动事件频发,进一步收紧全球铜矿供应预期。智利EITeniente铜矿因矿难事件临时停产,印尼自由港Grasberg铜矿受泥石流灾害影响大幅减产,刚果(金)境内铜矿运输则因武装冲突受阻,多重扰动下全球铜矿产出稳定性遭受冲击。从产量增速来看,国际铜研究小组(ICSG)预测,2025年全球铜矿产量
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