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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-19 08:38:46
加油奥利给
@加油奥利给:短周期有望形成共振,2026年继续慢牛
作者: 仇华(湘财)核心要点:宏观中周期和短周期有望形成共振我们预判2026年的宏观中周期和宏观短周期均处于底部反弹的阶段,有望形成向上共振,海外中美贸易冲突缓和,经济下行压力减弱,“十五五”规划落地,新质生产力依然是重要发展方向;长期资金将继续入市,市场流动性多数时间会维持适度宽松状态;随着我国工
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-19 08:36:04
华福证券:聚焦SpaceX及国内火箭产业链-260118
核心观点: 当下我们认为,投资端应逐步聚焦产业核心——S链(SpaceX产业链)+国内火箭产业链,或为速度最快+通胀弹性最大产业核心方向。 一)海外务必重视SpaceX产业链: 1月15日,马斯克通过社交平台表示,三年内星舰发射频率将超每小时一次,明确SpaceX终极目标为每年生产1万艘星舰。 1月17日,SpaceX发布消息称,猎鹰9号火箭从加州4E发射台成功将NROL-105送入轨道,完成第600次猎鹰系列发射任务。 SpaceX产业链进度极快,我们预计星舰和V3卫星预计2
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蓝思科技
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宇晶股份
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西部材料
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银邦股份
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昊志机电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-19 08:11:06
再度重申可回收运载火箭的高价值量环节
【方正军工】核心观点: 火箭主要结构包括整流罩、一二级发动机、贮箱、级间段。其中现代火箭发动机主要分固体推进剂和液体推进剂发动机,现役案例中,液发火箭的一级液体发动机又主要分为液氧煤油与液氧甲烷。 目前来看,火箭中3D打印的用量占比和价值量越来越高。得益于3D打印技术在缩短研制周期与复杂结构制造上的优势,我国在火箭发动机技术上不断突破。3D打印技术还在火箭舰体等多个方面得以应用,显著减少火箭制造成本与周期。 火箭贮箱材料中,目前主流有不锈钢和铝合金两大类。 火箭回收技术中,垂直返回式的回收方式是
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城建发展
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华菱线缆
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广电计量
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芯动联科
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天马新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-19 08:09:54
商业航天反弹,金属3D打印不容错过,关注8大核心标的
核心逻辑:商业航天降本需求迫切,金属3D打印可减少零件数量、缩短研发周期,适配火箭发动机等核心部件制造。技术成熟度提升,大尺寸打印、特种材料应用突破,推动行业规模化落地。头部商业航天企业IPO进程加速,上游配套需求进入释放期。 核心标的梳理: 1、设备/服务龙头:铂力特 (688333)(全产业链布局,供应蓝箭航天)、华曙高科 (688433)(大尺寸打印+粉体材料双优势)。 2、材料核心:有研粉材 (688456)(金属打印粉末龙头)、斯瑞新材 (688102)(铜基材料对接 SpaceX)。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 19:16:20
涉及商业航天,两大央企定调
近日,中国航天科工集团有限公司(简称“航天科工集团”)和中国航天科技集团有限公司(简称“航天科技集团”)先后召开2026年工作会议。 据统计,两家中央企业旗下共有20家上市公司,其中多家企业为商业航天、卫星互联网产业链的核心企业,以及A股相关概念的核心标的。 航天科工集团旗下上市公司有航天信息、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光以及航天南湖。 航天科技集团旗下上市公司有中国卫星、航天电子、中国卫通、航天机电、航天动力、航天工程、航天彩虹、航天智造、中天火箭、航天智装、乐凯
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中国卫通
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航天科技
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航天工程
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航天南湖
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锐科激光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 18:54:51
好上好
存储芯片涨价受益+AI布局: 1、公司代理产品涵盖存储器等主动元器件,并已在GPU、端侧AI、5G智能模块等AI产业链展开布局,与摩尔线程等国产厂商合作推广。 2、公司是国内领先的电子元器件分销商,销售网络覆盖全国及港台20余城市,在消费电子、物联网、汽车、工业及新能源领域具备成熟的“采、销、存”体系。
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好上好
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 18:48:58
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@韭菜团子:1月16日-1月18日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了!我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 18:36:01
先练胜率,再练心态
@盘前解读:周末闲谈:小资金难做? “钱少” 也是个隐形枷锁
上周有伙伴在问分仓的话题,刚好盘哥最近也有想:为什么很多人小资金这几年很难做起来。这个视角很多,比如现在量化越来越猛,越来越同质化等等。盘哥有个视角分享一下 不是你技术不行,也不是你悟性不够,有一个很现实的原因 —— 钱太少,逼得你只能满仓硬扛,根本没机会练成分仓的从容和理性。提前讲一下,
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 10:48:58
美妆行业赛道内卷,福瑞达,数字化改造能拯救你吗
在“成分党”成为主流消费群体、赛道内卷的美妆行业,产品的同质化竞争已成为品牌发展的最大掣肘。渠道管理之困、用户连接之难、数据洞察之惑,正阻碍着品牌向前走的脚步。而深植齐鲁文化土壤,凭借科技与产品实力立足的化妆品行业的龙头企业 —— 山东福瑞达生物股份有限公司,正以全链路数字化升维行动破局突围、向新而行,为行业高质量发展树立起全新标杆。 正是基于对行业痛点的清醒认知,福瑞达生物深刻洞察到,真正的竞争优势并非源于单点的营销突破,而是对研发、生产、渠道、用户四大核心环节的深度掌控与生态化协同。为此,福
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福瑞达
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嘉亨家化
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珀莱雅
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依依股份
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芭薇股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 10:34:33
10大企业的 “先进封装” 拼图,你怎么看
在半导体行业持续演进的历程中,先进封装已毋庸置疑地成为推动产业变革的关键力量,堪称半导体行业的全新战场。随着摩尔定律逐渐逼近其物理极限,单纯依靠缩小晶体管尺寸来提升芯片性能的传统路径,不仅在技术上面临着前所未有的挑战,而且成本也在急剧攀升。在这样的背景下,先进封装技术应运而生,成为突破芯片性能瓶颈的核心路径。由于先进封装技术在提升芯片性能方面的关键作用以及广泛的应用前景,众多企业纷纷投身于这一领域,展开了激烈的竞争。华峰测控、盛美上海、鼎龙股份、华海清科、联瑞新材、快克智能、拓荆科技、深南电路、
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华峰测控
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鼎龙股份
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联瑞新材
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快克智能
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安集科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 10:12:48
RGB-MiniLED引爆2026!技术拐点已至,这些核心标的迎来爆发期
2026 年RGB-MiniLED 技术成为全球消费电子焦点,海信、TCL 等巨头密集推新,行业正式迈入从技术分化到规模落地的关键拐点。随着渗透率快速提升,产业链上下游标的正迎来价值重估窗口。 一、技术分化定方向,RGB 路线成主流 投研会议指出,MiniLED 技术已形成 RGB 与背光两大分支,其中 RGB-MiniLED 凭借自发光优势,在色彩表现、对比度等核心指标上更胜一筹。2026 年全球 RGB-MiniLED 出货量预计飙升至 50 万台,电视领域渗透率已达 46.7%,创下历史新
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深天马A
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三安光电
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乾照光电
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东山精密
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鹏鼎控股
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 09:50:28
存储芯片+光刻胶:飞凯材料,深度受益于国产替代,成长空间很大
飞凯材料从光通信领域紫外固化材料的自主研发和生产开始,目前已将核心业务范围逐步拓展至半导体材料、屏幕显示材料和有机合成材料四大领域。其中,半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光刻胶、临时键合解决方案及湿制程电子化学品如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等,用于集成电路传统封装领域的锡球、环氧塑封料等。公司概念包含先进封装、存储芯片、光刻胶等热门。 在业绩表现上,去年前三季度公司实现营收23.42亿元,同比增长7.88%;实现净利润2.91亿元,同比增长41.34%;实现扣非利润
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飞凯材料
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宏和科技
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万润股份
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太极实业
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高抛低吸的老司机
2026-01-18 09:27:51
半导体存储,最核心的8家企业梳理
对于存储板块,市场总是充满了噪音,但真正决定股价走势的核心逻辑只有一条:业绩确定性。近日,全球晶圆代工龙头台积电抛出了一份堪称“核弹级”的财报,直接引爆了整个科技圈的预期。这份财报不仅是数据的胜利,更是对AI需求真实性的最强背书。透过这些数字,我们看到的是一个正在加速狂飙的AI时代,而处于产业链核心位置的存储板块,正迎来业绩兑现的最强风口。 一、台积电指引透露的玄机 让我们先看一组令人瞠目结舌的数据。台积电2025年第四季度营收达到了337.3亿美金,这个数字不仅打破了历史记录,更是
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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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澜起科技
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好上好
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 09:14:47
小商品城:AI赋能商贸新生态
【国盛证券】公司研究报告: 公司兼备义乌贸易高景气β,以及业绩高成长性&AI应用场景稀缺性的双重强α,为稀缺的核心资产。我们认为,公司已从传统外贸平台转型为AI驱动的数字化贸易生态平台,AI应用渗透与成效验证正处于加速释放期。 公司与阿里的合作持续深化。小商品城已构建从AI工具研发到商贸场景落地的完整闭环,与阿里巴巴、通义大模型等合作持续深化,AI应用成效显著,驱动商户经营效率与平台价值提升。 我们梳理了公司与阿里巴巴合作的主要时点:1)2025年4月15日,公司与阿里云正式签署为期
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小商品城
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壹网壹创
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光云科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-18 09:09:36
AI陪伴:从工具属性向情感交互生态跃迁
AI陪伴市场快速发展主要得益于:孤独感与社交压力催生青年人虚拟陪伴需求、 老龄化和空巢化趋势加剧造成情感陪伴和健康看护缺口、 儿童群体对科技产品的教育辅助和情感互动需求增加。 驱动因素一:孤独感与社交压力催生虚拟情感陪伴需求。 全球孤独问题加剧, 孤独指数不断上升:全球约25%的成年人经常感到孤独, 据《柳叶刀》 2023年心理健康专刊, 美国36%的成年人感到严重孤独(较2018年上升13pct) , 日本15-39岁人群孤独率达32.4%, 欧盟27%的公民缺乏亲密社交关系, 中国都市白
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汤姆猫
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创源股份
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ST豆神
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昆仑万维
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