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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-16 08:15:14
NVIDIA发布Alpamayo,推动自动驾驶跃迁
【申港证券】核心观点: 近期,NVIDIA发布了NVIDIA Alpamayo系列开源AI模型、仿真工具及数据集,旨在推动安全可靠的推理型辅助驾驶汽车开发。 英伟达以“Alpamayo=模型+仿真+数据”的完整开源闭环,率先把具备“因果推理”的视觉-语言-动作(VLA)能力系统化引入自动驾驶研发范式,有望在“长尾场景、可解释性、工程验证成本”三端显著降低行业落地门槛。 开源“推理型”VLA模型(Alpamayo1):业界首款面向辅助驾驶研究社区设计的思维链VLA推理模型。基于100亿参数
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高抛低吸的老司机
2026-01-15 21:04:22
沃尔核材
电网+铜缆高速连接:1、国家电网“十五五”投资计划出炉:“十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元。2、公司自主研发的高压110kV/220kV非介入式毫米雷达测距油位监测终端完成了配套智能电网工程的试点应用。3、公司已完成单通道448G高速通信线样品并送重点客户验证,2025年前三季度乐庭智联高速通信线营业收入实现了快速增长,技术实力与产能规模居行业前列。
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沃尔核材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-15 19:20:12
天融信:国产替代正当时,全线产品可实现无缝迁移
近期,在国内外网络安全产业动态多重催化下,国产操作系统、网络安全等软硬件产品的“自主可控、国产替代”再次引发广泛关注。 市场人士推测,超百亿元的本土市场份额或将释放,覆盖防火墙、终端防护、数据安全等核心场景,进一步驱动国产替代的增长前景。国内网络安全行业领军企业天融信(002212)介绍,中国信创产业经过十余年布局,已形成覆盖芯片、操作系统、数据库、安全防护的全链条能力,正从国产底层硬件、软件到产品功能等维度,对国产化环境进行全面适配融合。 据了解,依托成熟的产品矩阵和解决方案,天融信正全面承接
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高抛低吸的老司机
2026-01-15 19:08:57
跨境电商:AI技术应用先行者,有望优化企业运营中的不确定环节
【国信证券】核心观点: GEO模式海外电商行业也同样产生了深刻变革。自23年生成式AI应用技术快速发展以来,跨境电商企业均实施了积极的探索,由于跨境电商的产业链环节复杂多变,通过AI技术应用可以解决多重经营痛点。帮助企业利用海量数据进行精细化运作,并解放人力资源成本,实现企业运营效率的提升。而与国内不同的是,海外电商渠道除了亚马逊等第三方平台外,也有着较为成熟独立站运营环境。如企业能够形成成熟GEO的获客方法论,将企业的独立站讯息为大模型所选择和采纳,将有助于企业渠道结构的优化和盈利能力的提升。
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焦点科技
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壹网壹创
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凯淳股份
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高抛低吸的老司机
2026-01-15 13:14:16
猛攻光刻胶,南大光电,一骑绝尘!
半导体的核心在于芯片!而芯片的瓶颈直指光刻胶! 作为芯片制造光刻环节的核心材料,光刻胶的性能直接决定了芯片制程的精度。可以说,没有适配的光刻胶,即便手握先进光刻机,也难以量产出高端芯片。在国产替代浪潮下,南大光电、容大感光等国内企业正逐步在中高端光刻胶领域实现突破,打破海外企业长期垄断的格局。不过,在国产光刻胶集体突围的背后,企业间的盈利表现却呈现出明显分化。2021-2025年前三季度,南大光电的毛利率始终稳定在42%左右的较高水平,而彤程新材同期毛利率仅在23%上下,两者之间形成了近19个百
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南大光电
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容大感光
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雅克科技
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强力新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-15 12:57:45
DAC铜缆进阶:AEC有源铜缆供应格局梳理
一. 数据中心短距传输方案: 1.1 AOC有源光缆: (1)定义:集成光电转换功能的光纤线缆,两端内置光收发模块;本质是光模块、光纤、连接器的一体化成品(传统可拔插光模块是独立组件)。 (2)工作原理:两端模块实现电→光→电信号转换,光纤传输光信号。 (3)特点:重量轻、体积小、支持高密度连接,但成本高于铜缆方案、布线灵活度差(弯折半径受限)。 (4)应用场景:传输距离可达100米,主要用于机架间互联。 1.2 DAC无源铜缆: (1)定义:无内置芯片的直连铜缆,两端装配连接器。 (2)工作原
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沃尔核材
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2026-01-15 12:27:45
云鼎科技:仓颉智能体平台让AI落地更简单、更高效
云鼎科技精准捕捉到能源行业智能化转型的核心需求,依托自研垂域大模型引擎,打磨出面向企业级人工智能生态的核心基座—仓颉智能体平台。该平台以“多模驱动,一体赋能”为理念,构筑了深度定制、多端集成、开箱即用的模式,不仅助力企业高效完成从0到1的智能体构建,还能快速对接现有三方系统,让AI能力无缝融入业务全场景。 平台提供覆盖智能体全生命周期的完整工具链,涵盖模型接入、知识库管理、检索增强生成(RAG)、工作流动态编排、多智能体协同、开发运维与运营,支撑知识问答、智能问数、公文写作、设备预测性维护、智能
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2026-01-15 09:54:25
万马科技锚定无人驾驶赛道持续发力
1月14日上海市印发《上海高级别自动驾驶引领区 “模速智行”行动计划》。提到:到2027年,高级别自动驾驶应用场景实现规模化落地;在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术,实现载客超600万人次,载货运输超80万TEU;具备组合驾驶辅助功能(L2级)和有条件自动驾驶功能(L3级)汽车占新车生产比例超过90%,L4级自动驾驶汽车实现量产。 随着我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可正式落地,此前全国首批L3级自动驾驶专用正式号牌已陆续在重庆、北京完成上牌,行业正从“辅
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2026-01-15 08:54:53
AI应用爆发年,新技术赋能电商
【国信证券】核心观点: 作为数字化程度最高的商业形态,同时属于产业链长、参与方多、信息呈现形式丰富、数据量和市场规模十分庞大的行业,如下图所示,AI的相关技术对电商行业中的供应链运营、内容营销、日常运营管理以及售前售后的客服管理都有赋能融合点,有望优化整个产业链的运营效率。而在GEO环节,AI工具将深度学习消费者的购物偏好等数据,优先展示其感兴趣的商品、推送商品信息,以提升消费者的购买意愿及终生价值。这一技术的演进预计也将会为电商生态带来新的流量场景。目前来看,拥有完整商业生态、商品数据库及强大
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2026-01-15 08:17:30
盘前老师分析很到位呀
@盘前解读:1月15日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①AI应用②阿里AI③AI营销④AI医疗⑤AI传媒⑥商业航天⑦半导体⑧电力⑨机器人前瞻:⑩智能驾驶 11 消费电子 12 数据要素 13 旅游 14 海南消费 15 金融 16 锂矿 17 美伊 18 低空经济 No1:盘前热点事件(1-9条为盘面热点 &a
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高抛低吸的老司机
2026-01-15 07:53:14
AI应用商业化节奏有望提速
开年以来,在多重因素的催化下,软件、传媒等ai应用板块集体爆发,板块内数十只概念股实现连续涨停。1月14日,ai应用端继续爆发,AI+电商方向领涨,概念板块中的利欧股份9天6板,省广集团4连板,新H网、人M网、三江购物3连板,壹网壹创3天2板。 本轮ai应用行情主要由AI营销GEO(生成式引擎优化)概念推动,多个产业的动向促使市场对ai应用板块的关注度提升:一是智谱、MiniMax港股上市,且股价表现超出市场预期,树立起中国AI大模型和应用企业新标杆,这也被视为最重要的催化因素之一;二是Deep
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高抛低吸的老司机
2026-01-14 22:04:23
新华都
AI营销+跨境电商: 1、公司依托京东、天猫、抖音、快手、拼多多、微信、唯品会等国内头部平台深耕酒类、水饮、日化、母婴赛道,持续位居综合酒类品牌运营商前列。 2、公司通过TikTok、Lazada、Tokopedia、Shopee等境外电商平台布局跨境电商业务,积极开拓海外市场。
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新华都
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-14 21:53:36
AI“四巨头”共话AGI-Next,软件开发板块持续火热
消息方面,中国“AI四巨头”智谱唐杰、Kimi杨植麟、阿里林俊旸和腾讯首席AI科学家姚顺雨在AGI-Next前沿峰会共同表示,大模型竞争已从“Chat”转向“Agent”阶段。此外,有消息称DeepSeek计划在2月中旬农历新年期间发布V4版本,同时表示发布时间仍可能变动。以及2026年开年,“死了么”App从一个默默无闻的小应用爆红登顶至苹果商城付费榜首位。 政策端,近日,工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》。方案指出,加快培育流程自动化助手、智慧
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高抛低吸的老司机
2026-01-14 18:33:53
AI泛化模式到来
【华西证券】核心观点 (一)从NV到Google,AI需求升级不断:谷歌Gemini3.0惊艳亮相后,AI迎来新范式,TPU组成的算力集群强化了AI生态,从而带来更多新需求。OCS光交换机成为新增量,新型光互连技术加速迭代,液冷26年正式从选配成为标配。NV芯随着下一代芯片RUBIN的推出,正交背板和电源等新增需求明确显现,继续推动产业链技术迭代升级。同时,摩尔、沐曦等国产算力芯片厂上市,意味着国产AI产业加速追赶海外的时刻到来。 (二)大模型竞争从产业到资本全面展开:25年末,谷歌、阿里为代表
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-14 14:06:54
历次融资融券保证金调整与市场走势
2026年1月14日,经中国证监会批准,沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例,将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例从80%提高至100%。 2023年8月,沪深北交易所将融资保证金比例从100%降低至80%,融资规模和交易额稳步上升。近期,融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕,根据法定的逆周期调节安排,适度提高融资保证金比例回归100%,有助于适当降低杠杆水平,切实保护投资者合法权益,促进市场长期稳定健康发展。 需要说明的是,此次调整仅限于新开融资合约,调整实施前已存续的融资合约及其展期
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威士顿
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