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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-14 13:59:56
天融信:以体系化安全保障,力促AI与制造业“双向赋能”
近日,工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,旨在加快推进人工智能技术在制造业融合应用,打造新质生产力,全方位、深层次、高水平赋能新型工业化。文件同步配发的《附件1 人工智能赋能制造业重点行业转型指引》明确了重点行业分类施策推进人工智能应用的路径,《附件2 制造业企业人工智能应用指南》则特别强调,企业应加强人工智能应用过程中的安全防护,切实提升网络安全防御能力。当前,我国正处于加快发展新质生产力、全面建设制造强国的关键时期。促进人工智能科技创新与产业创新
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-14 13:32:45
2026年AI算力与AI终端共振,重点关注高景气方向和增量环节
【开源证券】核心观点: 2025年电子板块整体走势较强,消费电子和元器件行业中:PCB行业涨幅和业绩表现均大幅领先,主要受益于AI产品的快速迭代及批量出货;消费电子行业表现较好,新品出货和国补政策拉动需求;被动元件和光学光电行业涨幅落后电子行业。从行业数据上看,手机/PC/平板等传统品类增长保持平稳,而AI眼镜/AI服务器等品类呈现高速增长趋势。 AI终端:2026年把握苹果、华为鸿蒙、AI眼镜、OpenAI硬件4条投资主线 (1)苹果产业链:苹果在全球消费电子产业链占据龙头地位,202
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2026-01-14 12:47:31
达实智能:AIoT平台接入国产大模型 解锁生成式AI多元应用场景
达实智能将AI与物联网深度融合,公司自研的AIoT物联网平台,将物联网实时数据与豆包、千问等国产大语言模型融合,在平台内嵌AI智能体(AIAgent),形成智能问答、智能分析、智能控制等生成式AI应用场景。 达实智能1月13日在互动易回复投资者时表示,公司物联网产品的AI应用场景丰富,如“一句话预定会议室”“一句话查询停车位”“一句话获取节能建议”等,提升园区管理与办公体验。同时,达实智能在判别式AI方面持续投入研发,将AI算法应用于建筑冷量预测、中央空调运行优化、能耗与设备异常识别等核心环
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高抛低吸的老司机
2026-01-14 12:31:40
规模或超万亿美元,可控核聚变赛道催化不断 机构紧盯这些概念股(名单)
核聚变被誉为人类终极能源,机构预测未来市场规模有望超万亿美元。除了即将于16日举办的2026核聚变能科技与产业大会,近来这一潜力赛道还频传融资进展、技术突破等新消息。 聚变能源企业掀融资热潮: 可控核聚变初创企业星环聚能日前宣布完成A轮融资,融资金额达10亿元,创下国内该领域单笔融资规模新高,相关资金将用于全力推进公司下一代聚变装置建设。此次融资由上海国投公司旗下的上海科创集团、上海未来产业基金领投,中金资本、上海嘉定科投集团联合领投,中银资产、曦晨资本等十余家机构及个人共同参与投资。据
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2026-01-14 11:33:40
天融信:手握千万级订单,持续深耕卫星互联网安全+AI应用
在行业政策推动与资源布局紧迫性的双重驱动下,中国商业航天产业正迎来历史性的发展机遇,随着卫星互联网组网加速与应用拓展,其安全问题也成为不容忽视的议题。业内专家认为,由于卫星互联网具有较高的商业乃至军事价值,与之相关的安全挑战也在不断升级,卫星互联网安全未来的市场规模将进一步扩容。华金证券研报显示,预计2024—2027年,中国卫星互联网安全的市场规模有望新增70亿元,目前市场整体仍处于发展阶段。 基于对商业航天发展机遇的看好,已有不少网络安全公司进军卫星互联网安全领域。天融信(002212)在投
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2026-01-14 09:51:03
芯碁微装:全球领先的PCB直接成像设备及半导体直写光刻设备供应商
【国信证券】核心观点 公司为国内直写光刻设备领军企业,产品覆盖PCB和泛半导体领域。合肥芯碁微装电子装备股份有限公司成立于2015年,专业从事以微纳直写光刻为技术核心的直接成像设备及直写光刻设备的研发和生产,为国家级专精新“小巨人”企业。截至2025年6月30日,已为超过600家客户提供近100种类型的设备,覆盖全球十大PCB制造商及七成全球百强PCB制造商。2024年公司营收9.53亿元,其中PCB系列营收7.82亿元(YoY+32.5%),占比82%,泛半导体系列营收1.10亿元(YoY
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2026-01-14 09:00:54
工业互联网产业迎政策利好,11股获社保基金重仓
1月13日,工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,方案对2028年的目标提出具体规划,包括培育超450家具有一定影响力的平台,工业设备连接数突破1.2亿台(套),平台普及率达到55%以上。 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,是现代工业向数字化、智能化转型的核心支撑,其重塑了现代工业的发展逻辑,成为工业体系升级的关键引擎。 近年来,我国持续推出工业互联网相关政策。2017年,《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意
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2026-01-14 08:32:44
全栈AI短剧工具有望驱动全球短漫剧收入增长加速
【东方证券】短剧行业点评: 事项:近期阅文集团、中文在线等IP与短剧产业链头部企业陆续发布全栈式AI短剧生产工具。有望将IP小说进行更快速转化。 全栈式AI短剧生成工具有望降低短剧生产门槛,促进短漫剧供给量高增。2025年AI漫短剧生成主要还局限在半自动化,生成团队需要基于剧本→分镜→动效→配音→字幕的生产链路选择不同AI工具切换叠加人工干预产出AI漫短剧内容。而2026年来看,我们认为最大的趋势是IP及平台厂商上线全栈式生成工具,有望降低AI短漫剧入场门槛,大幅提高短漫剧供给。2026
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2026-01-13 19:05:41
CES2026总结:AI革命进入新阶段,赋能全场景终端
【开源证券】行业深度报告: AI芯片:芯片架构/制程工艺持续迭代,AI推理能效提升、成本下降 AI芯片方面,CES2026英伟达、AMD、英特尔、高通等科技巨头均有亮相。英伟达宣布Vera Rubin平台全面投产,Rubin平台整合6颗关键芯片,打造全新的算力、网络与存储架构,在大幅提升性能的同时,AI推理成本降低10倍。AMD展示其全栈AI战略,推动全球算力未来进入YottaFLOPS级时代,其推出的基于MI455X的AI平台Helios性能较前代提升10倍,并获得OpenAI等头部客户认
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2026-01-13 18:50:23
汤姆猫
AI游戏+AI制图:1、公司全力开拓AI创新业务与线下亲子主题乐园等线下业态,将其作为公司未来发展的重要增长极;加速落地“会聊天的汤姆猫”首款AI硬件产品,为公司业务发展开辟出全新增长空间,有力推动公司向AI应用领域深度拓展。 2、在图像模型领域,公司海外美术团队已在局部美术创作中使用AIGC相关技术Stable Diffusion 进行美术创作,旨在探索减少部分重复度高且耗时的工作。
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汤姆猫
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2026-01-13 14:46:52
麦迪科技:采数据之源,托起AI医疗的未来
随着蚂蚁集团推出‘’蚂蚁阿福‘’单月用户量突破3000万,OpenAI 也紧随其后推出ChatGPT 健康。两个全球科技霸主几乎同时把重心聚焦在医疗健康领域。表明人工智能已经从通用大模型的概念时代加速走向垂类领域的真实应用,这其中打响‘’第一枪‘’的AI医疗正从概念验证迈向规模化落地。 麦迪科技似乎早已预见这一趋势,从公司近年来的战略布局来看,其发展重点正逐步聚焦于以临床为核心的AI医疗康养体系建设。依托二十年医疗信息化积淀,公司正持续推进AI技术与临床、康养业务的深度融合,以高质量、合规化的数
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2026-01-13 12:27:58
AI应用精彩纷呈,继续布局AI营销/社交/游戏
【开源证券】GEO开启AI营销新范式,营销公司或迎来价值重估 GEO基于直击用户需求点的主动搜索、模型学习、内容生成及精准营销,或实现对传统SEO市场的不断替代,据秒针营销科学院测算,2025年全球及中国GEO市场规模分别为112亿美元和29亿元,到2030年分别有望达到1007亿美元和240亿元,CAGR分别达到55%和53%,且GEO有望重构营销产业链分配格局,中游的营销代理公司基于品牌/用户数据储备、算法积累和内容策划经验,或持续赋能品牌广告主完善自身品牌内容体系,引导搜索答案指向自身品牌
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2026-01-13 10:10:54
AI浪潮下的增长奇迹——信雅达:金融科技领域的深耕者
信雅达——A股量子科技领域唯一的独角兽企业,凭借 “量子安全+商用密码” 双轮驱动,在金融安全领域建立起技术壁垒。 信雅达确实站在了时代的风口上——量子科技作为国家战略方向,金融行业的PQC迁移迫在眉睫,而信雅达凭借近三十年的行业积累和前瞻性的 “量子安全+商用密码”融合战略,构筑了独特的竞争壁垒。一方面,公司抓住了量子科技产业化的早期机遇,订单爆发式增长,技术路线获得市场验证;另一方面,与旷视科技的合作,以及在华为生态中的布局,进一步强化了其在AI智能体+算力领域的技术整合能力。 信雅达自 1
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2026-01-13 09:56:08
国产AI已从量的积累跨入质变拐点,具备全面赶超现实基础
【中邮证券】核心观点: 26年1月9日,学习时报刊文《以人工智能为引领赋能高质量发展——2025年我国人工智能发展回顾》,提出了我国人工智能发展实现从量的积累到质的飞跃。1)战略引领:“人工智能+”被写入政府工作报告并提升至国家战略,成为新质生产力的核心引擎,政策体系持续完善。2)创新突破:核心技术加快自主可控,以DeepSeek-R1等为代表的开源生态繁荣,国产AI芯片与算力基础设施迭代升级。3)赋能应用:“人工智能+”行动深入实施,在制造、农业、医疗、教育等千行百业实现深度融合与全面赋能
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2026-01-13 08:28:31
AI电商+核聚变+商业航天+白银+创新药,最直接受益的19家公司
题材一、AI电商 驱动事件:美国时间1月11日,谷歌宣布将与沃尔玛等零售商合作,扩展其双子座AI模型的购物功能。这意味着谷歌计划把双子座应用从“智能助手”升级为能够直接完成交易的“虚拟商家”。据介绍,将新增“即时结账”功能,使消费者在聊天界面内即可从商户购买商品,无需跳转其它应用。 解析:这条消息表明AI正在深入电商环节,不再仅仅提供信息查询,而是直接参与交易。这意味着AI营销工具商机涌现,推高相关公司的关注度。未来看点包括零售商采纳速度、AI购物体验的转化率,以及类似技术在中国市场的落地速度。
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