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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-07 14:55:09
国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量
【西南证券】国际复材:量价趋势稳健,静待LDK放量 算力需求高增,LDK空间阔。1)算力需求方面:华为所发布的《智能世界2035》报告中提到,受益于人工智能的高速发展,2035年相较2025年,全社会算力总量将增长10万倍、智能存储需求增长500倍。2)LDK产品需求方面:在AI服务器领域,LDK产品应用于高速计算模块、数据传输接口等关键部位,保障AI服务器的高效运行;在5G通信领域,LDK玻纤布可用于基站天线、高频高速电路板等核心部件,满足5G信号传输的低延迟、高可靠要求。 量价趋势稳
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国际复材
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宏和科技
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中材科技
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金安国纪
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方正科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-07 11:18:32
黄仁勋:人工智能进入“物理AI”时代
2026年CES展上黄仁勋宣布AI进入“物理AI”时代。机器人和自动驾驶有望成为“物理AI”的理想载体。Rubin平台进入全面量产,其中核心原材料有望迎来“从0→1”的关键节点,供应链备货亦有望提速。 【中银证券】支撑评级的要点: 人工智能进入“物理AI”时代。根据TechWeb1月6日报道,黄仁勋在2026年国际消费电子展(CES)上发表演讲,宣告人工智能进入“物理AI”时代。“物理AI”概念强调AI需融合重力、摩擦等真实物理动态,以精准执行复杂任务,其核心支柱包括Newton物理引擎、C
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中材科技
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方邦股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-07 09:20:19
奥特维:成功向国内光通信龙头批量交付光模块AOI设备,平台化布局稳步落地
【东吴证券】投资要点: 事件:近日奥特维控股子公司奥特维科芯成功向国内光通讯龙头企业泰国生产基地批量交付多台光模块光学检测设备。 公司光学检测设备获得多家头部企业订单,技术积累深厚:公司AOI检测设备已逐步获得国内外光通讯领域客户的广泛认可,连续取得多家头部企业的采购订单。本次批量交付的光模块光学检测机采用直线电机驱动,具备精度高、速度快等特点。能够通过3D智能线光谱共焦传感器生成3D多层扫描、3D形貌数据,基于3D检测与算法实现缺陷检测和高度测量。同时,该设备采用深度学习智能算法,对各
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高抛低吸的老司机
2026-01-06 19:58:27
雪人集团
可控核聚变+氢能装备+数据中心+制冰设备
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雪人集团
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高抛低吸的老司机
2026-01-06 15:28:56
四川金顶:太空芯片 “破局者”+太空采矿前瞻布局
四川金顶作为一家传统的建材企业,正积极投身于商业航天与人形机器人领域,实现了从传统产业向科技领域的华丽转身。 四川金顶通过控股孙公司开物星空,成功切入太空芯片领域,成为该领域的一匹黑马。公司自主研发的 “开物神算” 系列超算芯片,聚焦于太空环境下的低功耗算力输出,具有极高的技术含量和创新性。首款产品算力密度达 20TOPS/W,远超地面商用芯片,在性能上实现了重大突破。这款芯片的优势不仅在于其高算力密度,还在于其针对太空环境进行了专门的优化设计。在太空环境中,辐射强度高、温度变化大,对芯片的稳定
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高抛低吸的老司机
2026-01-06 11:31:53
谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益?
和讯投顾李景峰:谷歌TPU产能扩大!A股谁最受益? 需重点关注的是,谷歌TPU产能已明确扩张,在此背景下,A股市场哪些上市公司有望受益?此前已梳理相关信息:随着谷歌TPU量产预期升温,国内多家企业已启动向谷歌的样品交付工作。若后续样品审核通过,相关企业有望获得批量订单,这将直接带动其一季报业绩的增长弹性。 因此,需重点把握海外AI科技领域的炒作核心逻辑,当前主要围绕两条主线展开:一是英伟达,二是谷歌。其中,英伟达的业绩与估值预期已在前期大涨行情中充分释放,后续市场新增量大概率将来源于谷歌产业链相
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科华数据
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高抛低吸的老司机
2026-01-06 09:09:55
春晚AI风口引爆!豆包首秀激活产业链,概念股名单出炉
据媒体报道,火山引擎将成为2026年中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴,字节旗下的智能助手豆包,也将配合上线多种互动玩法。对于字节跳动而言,此次携火山引擎和豆包的组合出战春晚,不仅是对火山引擎技术实力的验证,也能助力其AI to C产品豆包实现更广泛的用户触达。 豆包开启AI助手春晚首秀:据了解,这是字节跳动第三次加盟春晚,但却是AI助手类产品春晚首秀。回顾字节跳动的春晚合作历程,2019年抖音被确定为央视春晚独家社交媒体传播平台,负责短视频宣发和互动推广;2021年抖音又作为央视春
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蓝色光标
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润泽科技
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高抛低吸的老司机
2026-01-06 08:33:20
机器人2026年度策略:行业跨越0-1,坚守核心供应链
【国金证券】机器人行业研究 核心观点: 1、本体:特斯拉跨越 0-1,国内 1-N 加速,上肢渐成熟将会加速渗透率提升。 1.1、商业化:特斯拉 0-1 兑现,国产 1-N 加速。特斯拉链:预计 26Q1 第一代量产产品发布, 26H1 供应链大批量产线建设完成,26M8 开启大规模量产。国产链:头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台,应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。场景突破:自主协作能力提升,工业等上肢应用场景突破将是人形机器人 26 年最大看点之一。 1.2、技术跨越:大脑有望突破
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三花智控
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2026-01-05 18:54:26
传媒行业点评报告:游戏或为脑机接口/AI重要应用场景,建议继续布局
2026年1月5日,开源证券发布了一篇传媒行业的研究报告,报告指出,游戏或为脑机接口/AI重要应用场景,建议继续布局。报告具体内容如下: 脑机接口或步入规模量产阶段,游戏作为重要应用场景,有望持续受益。脑机接口是将人脑与外部设备连接实现信息交互的硬件,其可用于让运动失能患者等过去难以体验游戏乐趣的群体实现“脑控”游戏,亦可配合游戏用于神经相关疾病的康复训练。12月13日,上海脑虎科技发布我国首款全植入、全无线脑机接口全功能产品,标志我国在脑机接口核心技术领域实现关键突破,跻身国际顶尖行列,首位截
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华胜天成
AI智能体+昇腾算力+中标+自研卫星通信系统
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2026-01-05 18:26:47
海科新源
固态电池+电解液溶剂+新签大单+满产满销
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高抛低吸的老司机
2026-01-05 15:14:16
石英股份:光伏石英砂龙头,半导体国产替代加快
【山西证券】深度报告: 高纯石英砂龙头企业,产品应用兼具光伏、半导体领域。石英材料全产业链布局,系列产品种类丰富。江苏太平洋石英股份有限公司创立于1992年,2014年在上交所A股主板上市。公司产品种类齐全包含高纯石英砂、高纯石英管、石英坩埚及其他石英材料,下游应用领域涉及半导体、光伏、光纤、光电等方向。2025年前三季度公司实现营业收入7.5亿元,同比下降24.5%;实现归母净利润1.4亿元,同比下降56.8%。高纯石英砂价格由高位回落至底部区间。截至2025年10月底,国内光伏用石英坩埚
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高抛低吸的老司机
2026-01-05 12:17:00
顺网科技:看AI如何赋能广告、电竞、游戏业务?
【华鑫证券】公司动态研究报告: AI如何赋能主业数字营销广告业务仍可期: 公司主业中网络广告语增值业务贡献较大收入,其次是游戏与展会业务等,2025上半年收入中数字营销广告收入占比79.23%、游戏收入占比20.6%,主业之一的数字营销广告业务,主要通过大数据分析实现“千人千面”的广告推送模式显著提升了广告转化效率;同时公司与抖音在互联网广告推广业务方面保持日常业务合作关系,字节跳动旗下抖音直播为“ChinaJoy官方内容合作平台”,同时也是ChinaJoy百达计划、三大赛事的“官方宣发
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高抛低吸的老司机
2026-01-05 10:22:41
AI 硬件供应链卡脖子!磷化铟基板成最大瓶颈,A 股核心企业梳理
一、AI 算力爆发下的"隐形瓶颈" 当全球数据中心都在为 AI 大模型训练加班加点时,有一种关键材料却在悄然制约着整个行业的发展速度。这种材料就是磷化铟(InP)基板 —— 一个听起来晦涩难懂,但实际上是 AI 光通信网络的 "心脏材料"。 近期,全球磷化铟基板市场出现了前所未有的供需失衡。根据最新数据,全球年需求约 200 万片,但实际产能仅 60 万片,供需缺口高达 70% 以上。更令人震惊的是,1.6T 光模块对磷化铟的用量是 800G 的 3 倍以上,而英伟达 GB300 服务器算力需求
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-04 20:36:25
【国金证券】AI强需拉动,26Q1存储芯片价格有望继续大涨
观点:AI强需拉动,26Q1存储芯片价格有望继续大涨。Google、Meta、微软及亚马逊AWS等北美四大云厂(CSP)持续扩大AI基础建设投资,2026年总投资金额有望达到6000亿美元(约合4.2万亿元人民币)历史新高规模。在AI强劲需求带动下,2025年存储芯片价格大涨,其中DDR416Gb涨幅高达1800%,DDR516Gb涨幅高达500%,512Gb NAND闪存涨幅高达300%。2026年全年全球存储芯片仍将供不应求,有望持续涨价,预计2026年DRAM的位元供应量增幅约为15%至2
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