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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-04 13:57:12
【芯动联科】商业航天+机器人双巨头
宇树机器人在王力宏演唱会上的高难度舞姿,不仅点燃科技娱乐融合热潮,更揭开了人形机器人商业化爆发的序幕。不过,比起整机厂的热闹,上游机器人零部件厂商反而更先尝到行业红利。这其中,芯动联科又凭借卓越的盈利能力脱颖而出。2025年前三季度,芯动联科的毛利率达到86.07%,不仅领先绿的谐波、三花智控等机器人零部件同行,更与高毛利标杆恒瑞医药(86.22%)不相上下。 为何芯动联科能交出媲美医药龙头的盈利答卷?这份高毛利神话在未来还能否持续书写? 技术筑墙,定价突围: 公司之所以能实现媲美医药龙头的高毛
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芯动联科
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神剑股份
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昊志机电
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中国卫星
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雷科防务
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-04 11:49:58
【东吴证券】2026年通信投资机会梳理:算力为核,卫星为翼
投资要点: 光互联核心受益海外算力与国内算力需求共振。展望2026年,海外算力链将保持景气度向上。北美CSP对资本开支保持高投入预期,数据中心建设热情高涨,以英伟达GPU和谷歌TPU为代表的算力芯片都在快速上量,更下一代产品也将在2026年开始商用,与之配套的光互联全链条需求有望获强支撑。国内互联网企业同样保持算力建设的高投入,同时国产算力超节点形态的渗透率有望持续提升,部分超节点将采用光互联方案,将进一步释放光互联需求。我们认为光互联将为2026年确定性较高的投资方向,高端光模块市场规
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华工科技
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永鼎股份
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海格通信
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广和通
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三维通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-04 11:44:23
[开源证券]2026年紧抓“AI+卫星”两大核心主线,积极布局多细分赛道
展望2026年,AI“虹吸效应”显著,全球AI或继续共振,同时卫星互联网或提速发展。海外方面,谷歌、Meta等巨头不断上调AI资本开支指引,谷歌Gemini等大模型Tokens消耗量大幅提升,AI正循环效应逐步凸显,国内方面,以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。推荐聚焦“AI+卫星”两大核心主线,主要包括“光+液冷+国产算力+卫星”四大核心赛道,同时推荐重视AI应用、运营商等板块。 2026年赛道一:全球AI共振,聚焦“光、液冷、国产算力”三大主线
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华工科技
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广和通
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海格通信
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通宇通讯
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震有科技
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高抛低吸的老司机
2026-01-04 09:05:12
润泽科技
液冷服务器+机器人+算力租赁+抖音
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润泽科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-04 08:59:05
深科技
长鑫存储IPO受益:深科技是国内高端存储封测龙头,承接长鑫超50%-60%委外封测业务。
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深科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-04 08:45:46
国金证券:2026聚焦算力基础、国产突破与存储大周期
行业观点: 北美四大云厂商(微软、谷歌、Meta、亚马逊)资本开支持续增长,并且对未来资本支出展望积极。我们认为北美四大CSP高资本开支具备可持续性,且仍有提升空间。英伟达AI服务器机柜2026年有望大幅增长,Token数量爆发式增长,我们研判ASIC数量将迎来爆发式增长,继续看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件。AI大模型驱动存储向3D化演进,长鑫、长存等扩产项目落地,叠加成熟及先进制程积极扩产,国产半导体设备有望迎来新一轮高速增长机遇。国内云厂商资本开支尚有较大提升空间,国产AI芯片
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生益科技
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盛科通信
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水晶光电
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三环集团
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高抛低吸的老司机
2026-01-04 08:38:45
国金证券:2026海内外算力链共振,运营商攻防兼备
投资逻辑: 2026年我们看好海外+国产算力链共振,通信板块景气度向上。交换机有望成为最具潜力的AI主线之一。国内看,以太网渗透率提升给国产交换机放量提供先决条件,超节点方案打开scale-up域市场空间;海外看,伴随谷歌TPU出货量提升,OCS交换机有望加速放量,国内OCS供应链有望在2026年逐步兑现业绩。光通信板块围绕两条主线:1)光入柜内,光通信在scale-up域加速渗透,NPO方案的逐步落地有望打开光模块TAM,拔高相关公司估值;2)EML光芯片供给紧俏,叠加硅光光模块放量,有望
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英维克
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飞龙股份
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同飞股份
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润泽科技
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科华数据
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高抛低吸的老司机
2026-01-03 18:39:05
全球商业航天投资热潮:多家上市公司受益
近年来,全球资本对商业航天的兴趣急剧上升,相关企业如雨后春笋般涌现,市场热度持续攀升。进入2026年,商业航天行业迎来了新的机遇和挑战,相关ETF如卫星ETF、航天ETF和军工ETF等也随之受到投资者的密切关注。 以中国卫星(600118)为例,该公司作为航天科技集团的核心上市平台,深耕于卫星的设计、制造及地面应用等全产业链领域,其独特优势在于背靠央企,实现了国家重大航天工程的深度参与。此外,公司在低轨卫星星座及卫星互联网等新兴领域的布局,使其在A股商业航天行业中成为技术壁垒和政策红利的
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高抛低吸的老司机
2026-01-03 18:19:57
经济日报:太空采矿何时成真
太空采矿,这个曾经只存在于科幻小说中的场景,如今正在走向现实。 2025年9月,欧盟委员会发布报告称,为应对“全球秩序瓦解危机”,欧盟未来将无法再依赖非欧盟国家供应低碳能源技术所需的关键材料,必须重视包括太空采矿在内的先进采矿技术,而月球采矿将是其中的第一步。 研究表明,月球上有丰富的氧、硅、钛、锰和铝等元素,还有地球上稀缺的、以稳定著称的核发电材料氦-3。其他星球上的资源也不可小觑。比如,火星上已知的矿物资源超过160种;一些小行星上还发现了丰富的镍、钴、镁、铂等贵金属和稀土元素。如果
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天银机电
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2026-01-03 18:08:28
券商1月金股出炉
哪些个股收获点名最多? 据不完全统计,在各家券商的“金股”名单中,获机构推荐次数最多的是中际旭创,共获得5家券商的推荐,中国中免、紫金矿业获得4家券商的推荐。 哪些行业最受青睐? 配置方向上,多家券商认为A股市场或继续“春季躁动”行情,市场大概率呈现震荡上行趋势。建议关注商业航天、有色金属、半导体等板块。 财通证券研报指出,可重点选择偏向进攻、弹性较好、具备近期热点主题属性的个股,如有色金属、商业航天、算力硬件、半导体芯片、高端制造、消费等板块中的相关优质个股。 申万宏源表示,关
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高抛低吸的老司机
2026-01-03 09:33:44
展望商业航天2026
如果说过去十年是中国商业航天的“技术验证期”,那么2026年,行业将正式步入商业化与规模化的分水岭之年。 一边是社会资本与国资基金加速涌入、老股转让市场骤然升温,另一边是可回收火箭竞速、低轨卫星星座密集组网,以及发射工位供给趋紧等现实约束。多重力量交织之下,中国商业航天正在从“百箭齐发”的探索阶段,走向一场围绕成本、产能与交付能力展开的深度洗牌。 市场抢筹头部项目老股: “近期商业航天赛道的热度可以说是突然爆发的。头部商业航天企业的投资份额当前已成为资本争抢的焦点,不少社会资本和国资
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中国卫星
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中国卫通
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航天发展
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高抛低吸的老司机
2026-01-03 09:21:58
重大突破,低空经济迎黄金发展期
近日,全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川成功完成首次飞行,此次成功首飞标志着我国在倾转旋翼机领域实现了一系列关键核心技术的自主突破。 倾转旋翼机既能像直升机一样垂直起降,又能像固定翼飞机一样高速飞行,未来能够满足航空物流、海上平台通勤、航空测绘等多场景下的飞行需求。 据了解,镧影R6000由低空经济领域领军企业——联合飞机集团旗下成都联合飞机科技有限公司自主研发、什邡联飞科技有限公司制造,是全球首款6吨级倾转旋翼无人飞行器。该机型实现技术创新融合,兼具直升机垂直起降、精准悬
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航天彩虹
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高抛低吸的老司机
2026-01-03 09:14:45
商业航天之电磁弹射引爆千亿新赛道
商业航天之电磁弹射引爆千亿新赛道: 电磁发射技术是利用电磁力加速物体至超高速的新型发射技术,通过电能转化为动能实现高效发射,优势包括初速度更快(可达3000m/s以上)、控制精度高、能耗低等,尤其适合商业航天。 全球电磁弹射技术市场格局清晰,呈现中美双雄领跑的“第一梯队”态势。中美两国是全球仅有的掌握并实现该技术工程化应用的国家。据悉,福建舰是全球首艘采用常规动力电磁弹射技术的航空母舰,具备能量效率高、系统稳定性强、维护成本低的优势。 从市场空间来看,在军事领域,据市场研究机构数据显
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高抛低吸的老司机
2026-01-02 20:17:28
东北证券:首予三花智控 “增持”评级 传统制冷主业表现亮眼
近日,东北证券发布研报称,预计三花智控(02050)2025-2027年营业收入为322.6/371.3/441.2亿元,归母净利润为42.4/51.2/60.3亿元,对应PE为35/29/25倍,首次覆盖,给予“增持”评级。 东北证券主要观点如下: 事件:公司发布2025年度业绩预告。传统制冷&汽车热管理协同发力,公司25年业绩预增。预计实现归母净利润38.7~46.5亿元,同比+25%~50%;扣非归母净利润36.8~46.1亿元,同比+18%~48%。 传统制冷主业表现亮眼,25H1同比增
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高抛低吸的老司机
2026-01-02 20:12:11
利欧股份:利欧数字再次参与牵头AI营销新标准立项 持续引领行业发展
近日,在中国通信标准化协会(CCSA)和中国广告协会(CAA)联合举办的“移动互联网+广告”子工作组第21次会议、互联网广告联合工作组第21次会议上,与会代表共同审议并通过两项新标准立项。其中,由利欧股份(002131)旗下利欧数字、中国广告协会及中国信息通信研究院共同牵头发起的《面向程序化广告交易系统的模型上下文协议(MCP)服务端权限控制与安全验证要求》标准立项的通过,无疑将为广告行业标准化和智能化建设注入新动力。 筑牢数据安全防线,赋能技术创新应用: 会上,利欧数字的专家代表围绕《面向程序
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