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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-02 20:03:56
国盛证券2026年储能策略:全球储能爆发在即 AI配储趋势明确
国盛证券发布研报称,展望2026年储能行业,预计国内大储新增装机有望同比+111%至283.63GWh;保守测算预计国内大储年均新增装机200GWh+。海外市场上看,AI配储趋势明确,预计2026-2028年AIDC配储带动美国储能需求增量10/27/39GWh。建议重点把握两条主线:1)国内大储:国内处于政策红利期,独立储能量增趋势确定,关注价格传导下各公司业绩弹性;2)海外储能:常规储能需求维持高景气,关注AI配储、澳洲&欧洲户储带来的增量空间。 国盛证券主要观点如下: 国内大储:消纳压力叠
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阿特斯
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正泰电源
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上能电气
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固德威
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科士达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-02 09:21:30
国金证券:一月策略——新的主线浮出水面
一月策略:新的主线浮出水面: 近期市场期待的跨年行情逐渐启动,当下反弹更像是前期分母端流动性紧缩预期边际缓和后的全球风险资产共振修复。结构上,市场逐渐不再聚焦于AI中外映射行情的单一叙事,而是向更广泛的领域扩散。真正的牛市往往是广泛市场机会涌现与形成合力,在当前市场缓步向上,行业轮动加速之际,2026年新的投资主线也正在慢慢浮出水面。 有色金属凌厉的上涨可能有两层原因:一是本轮有色金属可能边际需求更多由高毛利与成长性的新兴部门所驱动,其对价格上涨的接受与容忍度相对更高;二是过往产业+金融是实物库
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铂科新材
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振华股份
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石英股份
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华钰矿业
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方邦股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-01-02 09:00:15
外资公募重新评估AI投资:应用端提速,产业链机会浮现
近期,在国内外多个市场,AI落地进程正在加速推进。伴随企业级应用持续扩展,多家外资公募近期集中发布对人工智能投资的最新研判,外资对AI的关注重点也正发生新的变化。从外资机构的最新判断来看,其对AI的关注重点,正逐步从技术突破本身,转向AI在企业实际运营中的落地情况及其对盈利能力的影响。随着企业端应用加速推进,AI在降本增效、业务流程优化等方面的作用开始显现,相关判断也趋于具体。与此同时,围绕AI投资的估值水平与集中度风险,外资机构在保持建设性判断的同时,也对不同细分方向的风险与机会作出区分,并从
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蓝色光标
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易点天下
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凯文教育
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天龙集团
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首都在线
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高抛低吸的老司机
2026-01-02 08:34:44
移远通信:从连接模组到智能生态,领军5G-A与AI时代
投资要点: 公司是全球领先的物联网整体解决方案供应商。上海移远通信技术股份有限公司成立于2010年,2019年在上交所主板挂牌上市。作为全球领先的物联网整体解决方案供应商,移远通信致力于推动产业数字化转型升级,从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务,可提供包括无线通信模组、天线及物联网软件平台服务在内的一站式解决方案,公司拥有的多样性产品及其丰富的功能可满足不同智能终端市场的需求。 全球物联网连接数与市场规模成长空间广阔。物联网构成了通信网络与互联网的扩展应用
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移远通信
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德生科技
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航天电子
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北斗星通
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协创数据
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高抛低吸的老司机
2026-01-02 08:31:04
宏英智能:打造车路云能一体化全场景生态,积极拓展新领域应用
核心观点: 上海宏英智能科技股份有限公司成立于2005年,总部位于中国上海,深主板上市企业。作为一家融合研发、生产和销售的高新技术企业,近二十年专注技术创新,以电子电气智能控制技术为基石,由智能控制部件、系统出发,拓展应用场景,力争打造车路云能一体化全场景生态。公司核心业务围绕新能源业务单元、电动化业务单元、智能控制业务单元、汽车电子业务单元等4大战略SBU展开。公司聚焦能源管理、智能控制两大方向,持续挖掘/开拓具体应用场景,利用技术赋能下游行业,提供智能产品+智慧服务,助力客户提高效率、降
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宏英智能
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信维通信
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索菱股份
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航天科技
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广和通
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高抛低吸的老司机
2026-01-01 14:10:52
Meta并购Manus,中国Agent工程化能力走向全球
Meta并购Manus,中国Agent工程化能力走向全球(报告类型:行业研究;研报机构:中邮证券;研报作者:陈涵泊) Meta仅十余日完成收购Manus,将智能体系统能力融入其全平台。 北京时间12月30日消息,Meta宣布完成对通用自主AI智能体公司Manus(蝴蝶效应)的收购。这笔交易金额达数十亿美元,成为Meta成立以来规模第三大的收购案,仅次于收购WhatsApp以及此前对ScaleAI的战略性投资。根据双方披露的信息,交易完成后,Manus将继续保持相对独立运营,公司创始人、首
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鼎捷数智
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科华数据
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高抛低吸的老司机
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机械设备行业2026年年度投资策略:成长周期轮动,主题复苏并驱
机械设备行业2026年年度投资策略:成长周期轮动,主题复苏并驱(报告类型:行业研究;研报机构:国元证券;研报作者:龚斯闻) 报告要点: 人形机器人:技术传导订单,产业聚焦核心。 展望2026年,投资机会围绕整机、关键零部件与核心模组、能力演进路径方向三条主线展开。①整机端,关注已进入量产或明确具备持续订单来源的人形机器人厂商,海外以特斯拉、Figure、1XTechnologies为代表,国内关注宇树、智元、优必选、小鹏等具备一定量产能力且经过订单验证的企业或产品表现优异企业。②零部
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方正电机
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卧龙电驱
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四川九洲
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高抛低吸的老司机
2026-01-01 13:57:00
国防军工2026年度策略:破晓,军工逐步进入复苏期
国防军工2026年度策略:破晓,军工逐步进入复苏期(报告类型:行业研究;研报机构:国盛证券;研报作者:余平) 回顾2025年:“十四五”收官之年,市场原预期完成“十四五”积压订单从而基本面反转,然而全年来看军工订单受行业影响仍不及预期。但在2025年印巴冲突等地缘事件影响下,军贸打开行业长期成长空间。总体来说,2025年延续了“十四五”总体上行业影响,基本面发展较为一般,低于预期。 展望2026年:总体上判断,2026年破晓,军工有望逐步进入复苏期,但产业转入积极态势仍然需要时间,以时间
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菲利华
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航天南湖
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2026-01-01 13:52:23
AI游戏:从AI NPC到AI引擎
AI游戏:从AI NPC到AI引擎(报告类型:行业研究;研报机构:华福证券;研报作者:杨晓峰) 投资要点: AINPC:育碧已推出可玩demo。 2025年11月,育碧推出了可玩的AINPCDemo,代号"Teammates"。在游戏中,玩家扮演一个反抗军成员,带着两个AI队友Sofia和Pablo,在敌人基地里执行任务。玩家可以通过自然语言来指挥队友,队友靠谷歌的Gemini为大脑,再加上育碧自己开发的中间件进行驱动,理解并执行指令。 传统的AINPC对话系统,角色是"静态"的
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昆仑万维
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三七互娱
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高抛低吸的老司机
2026-01-01 13:06:37
新年快乐!
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高抛低吸的老司机
2025-12-31 14:38:56
商业航天业绩最炸裂的四大龙头,明年订单暴增10倍!
1、中国卫星: 中国卫星此前业绩也不好,23-24年连续负增长了两年,今年上半年仍然负增长。但Q3财报成功扭转了悲观预期,实现营收同比+85.28%,净利润同比+200.48%。为什么业绩大幅反转?核心原因就是:产能开始释放了。中国卫星是我国重大项目GW星座(中国星网主导,规划1.29万颗低轨卫星)的核心供应商,承担60%的卫星研制份额。按照规划,GW星座是我国主导的国家战略项目,服务政府、军队、应急等关键领域,不追求商业盈利。所以,无需等待可回收火箭技术成熟,只要组网发射开始,产业链公司就可以
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芯动联科
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天银机电
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高抛低吸的老司机
2025-12-31 13:44:30
万马股份(002276)的价值底色与成长肌理几何?
一、具身机器人线缆已有项目量产落地: 年初的行情让万马股份备受市场关注,自 2 月中旬起的近一个月内,公司股价最大涨幅超 130%。随后板块进入调整,公司股价亦同步回调。 值得注意的是,公司在人形机器人领域的布局并非临时跟风,而是依托扎实的技术积累实现真实业务落地。 资料显示,万马股份于2016年建立了“工业智能装备线缆事业部”,专攻机器人等智能装备业务。目前,公司工业机器人线缆产品已经通过德国莱茵 TUV 和美国 UL 认证,并陆续与汇川技术、美的库卡及其他国内头部工业机器人企业达成合作并形成
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万马股份
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中马传动
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五洲新春
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航天晨光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2025-12-31 13:31:43
东方钽业(000962):稀有金属赋能,材料细分领域深耕
东方钽业(000962):稀有金属赋能,材料细分领域深耕 东方钽业作为稀有金属材料领域的细分龙头,在商业航天和可控核聚变领域都有着重要的应用。2025 年三季报显示,公司归母净利润同比增长 33.43%,在稀有金属材料需求不断增长的背景下,公司的产能利用率有望进一步提升。 在可控核聚变领域,子公司西材院为 ITER 项目提供钽铌合金材料,包括钽铌合金靶材、真空镀膜材料等。钽铌合金具有耐高温、耐腐蚀等特性,是核聚变装置真空室的核心材料。西材院的产品质量可靠,性能稳定,满足了 ITER 项目的严格要
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东方钽业
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洛阳钼业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2025-12-31 13:05:25
计算机行业点评报告:Meta收购Manus,AI Agent新里程碑
计算机行业点评报告:Meta收购Manus,AI Agent新里程碑(报告类型:行业研究;研报机构:东吴证券;研报作者:王紫敬) 投资要点 事件:北京时间2025年12月30日,Meta官宣收购Manus。 Meta官宣收购Manus,补齐应用层能力。北京时间2025年12月30日,Meta官宣将以“数十亿美元”收购AI智能体产品Manus的开发方(母公司ButterflyEffect)。Meta称此举旨在把更先进的AI能力更快整合进其生态,在大模型竞争白热化背景下补齐“可执行”的应
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利欧股份
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鼎捷数智
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值得买
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高抛低吸的老司机
2025-12-31 13:01:28
固态电池行业深度报告:材料和工艺设备体系革新,固态电池产业化加速
固态电池行业深度报告:材料和工艺设备体系革新,固态电池产业化加速(报告类型:行业研究;研报机构:爱建证券;研报作者:朱攀) 投资要点: 固态电池电解质固态化是核心,具有能量密度和安全性优势,体型的硫化物全固态电池是趋势。传统液态锂电用电解液(六氟磷酸锂+溶剂)传输锂离子,用隔膜防止正负极接触短路;固态电池用固态电解质(硫化物等)传输离子并隔绝正负极(无隔膜),具有能量密度和安全性优势。根据电解质种类可将固态电池分为四类。主要包括氧化物、硫化物、聚合物和卤化物。根据结构类型可将固态电池分为
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多氟多
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