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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:19:35
农业26半年报总结:养殖板块拐点已现,重视周期反转机会
行业概览 2026年上半年生猪出栏37246万头,同比+1.7%,养殖品种供给量整体仍较充足;生猪价格持续低位运行,导致板块整体利润明显承压,但是在农产品价格企稳回升和行业规模化持续提升的背景下,农林牧渔板块收入端相对平稳。2026H1农林牧渔板块实现营业收入6087.72亿元,同比-0.52%;实现归母净利润-125.33亿元,同比由盈转亏,主要系生猪养殖板块深度亏损拖累。2026Q2板块实现营业收入3065.69亿元,同比-5.08%;实现归母净利润-112.10亿元,同比由盈转亏,亏损
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罗牛山
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天邦食品
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神农集团
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新五丰
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正邦科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:14:17
AI时代传媒从中长叙事IP到渠道如何撬动文化体力?
AI时代对内容行业如何影响? 自2026年7月31日字节跳动推出Seedance2.5到Minimax推出多模态模型再到阿里的WAN3.0,AI视频模型高性价比下对内容行业带来“质变点”,2026年8月31日AI长剧黑马作品《后西游记》获得社会与商业价值双丰收,截止9月2日22:55分AI长剧《后西游记第一季》(第一季共30集,每集40分钟)在芒果TV的APP播放量达6800.8万次,大众对AI纯原生内容接受度高企也得益于其差异化内容制作及故事内核,本剧为“广电21条”发布后首部“边审边
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华策影视
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上海电影
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中信出版
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横店影视
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芒果超媒
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高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:08:32
传媒互联网半年报总结:AI赋能,游戏景气
传媒互联网环境回顾 2026年上半年传媒互联网板块整体呈现"部分景气、AI赋能"态势。游戏景气领先,26H1国内游戏市场实际销售收入1884.5亿元,同比增长12.2%;自研游戏海外收入123.72亿美元,同比增长30.22%。26年7月国内游戏市场实际销售收入达310.98亿元,同增6.92%;自研游戏海外收入20.12亿美元,同增18.86%。出海爆款与买量ROI优化抬升盈利中枢。广告营销步入平稳增长期,投放趋于理性。影视院线依赖档期、大盘承压,今年以来至8月底国内电影票房为282.09
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易点天下
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值得买
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世纪华通
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焦点科技
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昆仑万维
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高抛低吸的老司机
2026-09-04 06:47:48
AI硬件“钢筋”一布难求:从普涨到高增,电子布产业链核心标的投资逻辑解析
近日,中国巨石已正式上调9月份电子布价格,其中厚布涨价15%、薄布上涨20%;同时表示,电子布供应依然紧张,公司电子布维持低位库存水平,预计下半年行业无明显新增产能。叠加全球覆铜板龙头建滔积层板今年已七次提价,电子布织造环节的专用设备织机存在结构性短缺,电子布正因供给端的刚性瓶颈与需求端的爆发式增长,一跃成为AI产业链上“涨势远超市场预期”的关键核心环节。 虽然近期市场因英伟达评估在Rubin Ultra中引入PTFE材料引发了对玻纤电子布路线市场空间的担忧;但是小摩最新研报确认,英伟达NVL5
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中国巨石
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宏和科技
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国际复材
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中材科技
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菲利华
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高抛低吸的老司机
2026-09-03 16:05:18
液冷延续强势、培育钻石爆发:A股液冷及先进散热材料核心标的梳理
9月3日,A股液冷及先进散热材料板块延续强势上行行情,集泰股份斩获四连板,思泉新材拿下20CM涨停,市场热度进一步向金刚石等前沿高导热材料赛道传导扩散。从产业端反馈来看,国内头部液冷设备厂商核心产线订单已排期至2026年12月末,TrendForce行业权威数据预测,AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%大幅提升至2026年的53%。AI算力单机架功率密度持续突破新高,叠加全液冷架构从GPU单点散热向整柜全域覆盖的迭代升级,正系统性带动散热系统、冷板、流体管路、液冷机柜及高导热材料的全链条增
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集泰股份
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思泉新材
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恒盛能源
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2026-09-03 15:19:56
从柜外到柜内:AI电源升级的两场战役
AI电源升级沿两条路径展开:前端通过升压降低远距离传输电流,后端通过缩短低压大电流传输路径降低PDN电阻。第一场战役:升压降电流,800VDC推动供电架构由设施侧向服务器内部持续高压化。第二场战役:近距降电阻,800V向板级下沉,三次电源由分立走向模块/VPD。低压大电流推动三次电源由分立式向模块化、垂直供电及更高集成度演进。两场战役共同推动AI电源价值量由传统PSU向完整Grid-to-Chip供电链路扩散。建议关注受益于技术迭代的电源及零部件公司。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资
从柜外到柜内:AI电源升级的两场战役.pdf
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麦格米特
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中富电路
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欧陆通
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新雷能
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中恒电气
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2026-09-03 12:46:16
🦆机器鸭Microduck爆单:机器人消费电子化赛道核心受益标的梳理
近日,Hugging Face旗下机器人创新品牌Pollen Robotics正式发布全球首款量产双足消费级具身智能机器人Microduck,市场将其俗称为“机器鸭”。这款产品定价仅399美元,开启预售仅4天就斩获累计订单约10500台,对应总销售额突破400万美元,新增订单的交付周期已经排至4-6个月之后。作为一款高度集成的小型具身智能硬件,Microduck整机高度仅25cm,整机重量不足800克,机身内部搭载15颗高精度伺服电机,同时配置广角高清摄像头、8×8 ToF深度传感器、双IMU惯
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兆威机电
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福日电子
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高抛低吸的老司机
2026-09-03 11:51:15
⛵BDI上行与地缘扰动,航运板块爆发:A股航运板块核心概念股梳理
9月3日早盘,A股航运板块呈现显著上涨行情,凤凰航运、中远海能、海通发展触及涨停,国航远洋、招商轮船、招商南油、中远海特、锦江航运等个股同步大涨。本轮行情由双重核心因素共同驱动:波罗的海干散货运价指数(BDI)单日上涨5.51%至3331点,创下2023年12月以来的阶段性新高;霍尔木兹海峡航运安全风险持续上升,通行船舶数量出现明显下降,油运市场有效运力收缩预期持续强化。干散货运价上行与油运风险溢价形成共振效应,推动市场对船东盈利弹性与行业景气度进行重估。本文将从航运板块四大细分环节出发,对核心
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中远海能
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海通发展
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2026-09-03 10:14:25
证券行业2026年中报总结及展望:交投活跃驱动费类业务攀升,科创投资带动业绩高增
投资要点:2026H1日均股基交易额3.3万亿元,同比增长99%。境内境外IPO均回暖,集中度进一步提升;债券发行稳中有增。权益市场呈结构性行情,债券市场好于去年同期。2026H1上市券商净利润同比+49%,2Q净利润同比+79%,环比+55%。目前券商股估值较低,科创投资+国际业务有望驱动行业ROE中枢抬升,未来向上空间大。考虑到行业发展政策积极,集中度有进一步提升的趋势,我们认为大型券商优势仍显著。 2026H1权益市场表现亮眼,交投活跃度大幅回升。1)2026H1市场日均股基交易额
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广发证券
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指南针
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中信证券
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东方财富
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高抛低吸的老司机
2026-09-03 10:08:22
2026保险中报综述:投资驱动利润高增,财寿险承保端均表现优秀
2026H1五家A股上市险企归母净利润合计+78%,其中Q2在相对高基数下同比+163%,主要受益于资产端改善。2026H1归母净利润增速分别为:国寿229%>太平90%>新华54%>人保、阳光38.5%>平安36%>中国财险32%>太保10%;其中Q2增速分别为:国寿848%>人保104%>新华83%>平安65%>太保14%,增速高低与A股科技持仓占比相关;此外国寿还受益于亏损合同转回。剔除国寿外,其余4家险企上半年、Q2利润合计同比+33.2%、+61.8%。 正营运偏差与投资业绩向
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中国人保
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2026-09-03 06:48:08
基于英伟达FY2027 Q2财报视角下的产业增长逻辑,梳理AI硬件产业链核心标的
近日,英伟达第二财季经营数据与长期产业规划的披露,标志着全球AI基础设施建设正式迈入“系统性扩容+架构深度重构”的全新发展阶段。当期公司实现营收962.21亿美元,同比增长106%,核心数据中心业务录得收入890亿美元,同比增幅达117%;第三财季营收指引上调至1080亿美元,管理层同步给出下一财年约70%的业绩增长预期,叠加联合全球资本机构长期动员逾5000亿美元投入AI基础设施建设的战略规划,从根本上打破了市场此前关于“AI资本开支见顶”的一致性悲观预期。 本轮AI产业增长的核心逻辑已完成根
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浪潮信息
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昊华科技
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生益科技
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2026-09-03 06:41:10
算力硬件景气度持续验证,看好AI-PCB与自主可控产业链
持续看好AI算力硬件、半导体自主可控及端侧AI创新三条主线。AI算力方面,随着新一代GPU及谷歌、亚马逊等ASIC产品持续拉货,AI服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长,持续看好AI-PCB、覆铜板及上游配套产业链;半导体方面,国内先进逻辑及存储产线持续扩产,设备、零部件、材料国产替代持续推进,同时存储周期上行及国产AI算力芯片放量带动设计板块盈利改善,持续看好自主可控产业链核心公司;端侧AI方面,关注苹果新品周期、AI智能眼镜及AIoT等硬件创新带来的新增需求。 注:内容来自网络,未经核实
算力硬件景气度持续验证,看好AI-PCB与自主可控产业链.pdf
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领益智造
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 15:35:09
国家能源局力推新型电网建设,“十五五”5万亿投资周期下的新型电网产业链核心标的梳理
9月2日,A股电网设备板块出现独立行情,远东股份、太阳电缆、神马电力、杭电股份等标的封板,扬电科技、中电鑫龙、汉缆股份等个股同步走强。本次行情的直接触发因素,来自国家能源局于前一日召开的新型电网建设工作部署会。会议明确“十五五”期间我国电力需求年均增速约5%,提出加快输电通道、主干网架与配电网工程建设,推动“人工智能+电网”、智能调控及长时储能等技术规模化落地。在工程投资提速、新能源高比例并网与电网数字化转型的多重驱动下,线缆、变压器、特高压及电力自动化等细分赛道的产业关注度持续上行。本次部署标
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远东股份
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太阳电缆
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杭电股份
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神马电力
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中电鑫龙
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 12:31:15
💧谁真正靠散热开始赚钱?AI液冷产业链从订单排产到业绩兑现的核心标的梳理
近日,A股液冷服务器板块延续结构性活跃态势,行情演绎从早期系统设备端逐步向冷板、泵阀、热管理材料等全产业链环节扩散。本轮行情的核心产业支撑来自全球AI算力基础设施的刚性升级:戴尔披露FY2027 Q2 AI服务器积压订单已攀升至950亿美元历史高位,国内液冷CDU(冷量分配单元)主流厂商在手订单已排至2026年末,部分核心部件企业订单规模、产值与交付量同比接近翻倍。这一系列产业信号表明,液冷技术已从高功率算力集群的“优先方案”正式升级为“强制标配”,产业发展进入“订单增长—产能吃紧—批量交付—业
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集泰股份
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荣亿精密
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 11:58:14
📈英伟达推出NVHBM,带宽目标提升30%:NVHBM产业链核心标的梳理
近日,英伟达正式发布新一代高带宽内存技术NVHBM。该技术通过将内存控制器集成至3D HBM堆栈的Base Die层,完成了AI内存架构的底层重构。根据官方披露的设计指标,相较于标准HBM4E,NVHBM可实现最高30%的内存带宽提升、15%的HBM运行功耗降低,并为XPU计算裸片释放至多25%的可用面积。这一技术突破标志着全球AI基础设施的竞争逻辑,已从单芯片算力维度的比拼,正式转向计算、内存、存储、网络与软件的全系统协同设计。 本文基于公开产业链调研信息与行业公开数据,对NVHBM全环节核心
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联瑞新材
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香农芯创
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复旦微电
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国民技术
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北方华创
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