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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-02 11:27:23
Neuralink:走向“人机协同”的未来
根据我们测算,美国Neuralink主要面向的适应症患者可及人数约89万人。结合Neuralink规划,我们按照单台手术5万美元的收入来计算,2026年Neuralink主要面向的适应症对应市场约446亿美元。根据Neuralink的远期愿景,若加速拓展海外市场,或远期实现“人机协同”,则将进一步抬升市场空间上限。Neuralink证明了侵入式脑机接口路线可行性,未来适应症将进一步拓展,远期有望成为“人机协同”的基础,建议关注国内半侵入式/侵入式脑机接口产业链相关标的。 注:内容来自网络,未经核
Neuralink:走向“人机协同”的未来.pdf
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三博脑科
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美好医疗
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创新医疗
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爱朋医疗
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东微半导
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-02 11:15:39
军工:无声处权重已悄然上涨,9月业绩真空期有望持续上行
⚫本周核心观点 经过7月深度震荡及8月估值修复之后,军工仍处在由“杀估值”向“等催化、验证基本面”切换的窗口期。向下看,订单延迟、交付节奏与毛利率压力等悲观假设已在前期股价中较为充分定价,绝对跌出空间仍相对有限;向上看,弹性更取决于催化兑现与订单修复,商业航天可回收闭环、国产大飞机产业化与国际化、军贸景气以及中报业绩分层,各领域多呈现边际改善。近期以航空主机厂、国睿科技为代表的行业权重股已悄然上涨且涨势不俗;全市场来看,呈现行业轮动、重心上移。我们认为,9月业绩真空期,军工有望迎来持续上行。
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国睿科技
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国科军工
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长盈通
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航天南湖
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中无人机
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 08:45:00
医药2026年中报总结:创新药产业链维持高景气
26年开年以来,BD事件仍有催化叠加国内医保支付政策利好释放,板块经历小幅上行,整体仍处震荡。年涨幅来看,医药板块估值有所回调,处于相对低位。截至2026/8/28,申万医药PE(TTM)为29.09X,达到29%分位(自2010/2/5始,下同),而沪深300PE(TTM)为13.13X;医药板块估值溢价率为121.52%,达到历史11%分位,低于历史平均溢价率187.7%,处于2010年以来的相对低位,具备性价比。2026Q1医药主题基金规模达到2105亿元,26Q2环比减少211亿元至
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盘龙药业
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方盛制药
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迈瑞医疗
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澳华内镜
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老百姓
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 08:21:04
医药生物:消化介入耗材国采启动,集采规则体现反内卷核心
消化介入国采启动。8月26日,国家联采办发布消化介入国采的采购文件,覆盖23大类品种。部分品种如止血夹、注射针等在此前的集采中竞价较为充分,国采限价高于广东最高价,留足了报价空间。从报量结果看,南微医学总份额位居本次国采申报企业之首,然而,在碎石网篮、快速交换乳头切开刀、胆道聚合物支架等品种上,外资品牌仍占据主导,国产品牌的进口替代空间显著。 本次政策新增双标准差价格锚点,体现反内卷核心。锚点价格1决定了企业能否进入"带量中选"名单;锚点价格2为“入围企业可比申报价均价-2×标准差”,这是反
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迈瑞医疗
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英科医疗
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澳华内镜
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普洛药业
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南微医学
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高抛低吸的老司机
2026-09-02 06:37:27
📈未来消费增长靠什么?——从60万亿社零目标看消费升级的底层逻辑
未来消费增长的核心动力分析 9月1日,A股大消费板块呈现逆势走强态势,商贸零售板块领涨,食品饮料赛道同步活跃,行情背后的核心驱动来自商务部等七部门联合印发的《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。该政策明确提出,到2030年我国社会消费品零售总额规模将达到60万亿元左右,重点培育绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级核心市场,同时保障汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类的持续稳定增长。 从当前约50万亿元的社零规模迈向2030年60万亿元的目标,未来五年近10万亿元的增量空间,其增长逻辑已
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国芳集团
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国光连锁
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东百集团
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立达信
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茂业商业
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高抛低吸的老司机
2026-09-01 21:19:00
供给刚性化风险攀升,铌市场供需结构或由紧平衡向短缺转变
全球铌资源储量呈现强垄断性,巴西铌资源占全球80%。全球铌矿生产单一国家及企业垄断性极高,铌矿端供应扰动风险或持续攀升。全球铌矿供应或维持强刚性。全球铌需求以钢铁工业为主,中国需求占比达51%。全球及中国合金钢/不锈钢产量持续攀升,钢铁工业耗铌量或维持强增长。非钢领域用铌主要包括高温合金、新能源材料和超导材料。航空航天及电力领域促进高温合金用铌增长。铌有望成为锂离子电池材料领域的颠覆性元素。铌已成为超导材料领域里最重要的金属之一。2024-2030年间全球铌需求CAGR或达5.4%。 注:内容来
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东方钽业
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中信金属
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新金路
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高抛低吸的老司机
2026-09-01 16:29:57
国际农产品价格异动、国内种业制度红利落地:农业产业链再度走强
9月1日,A股农业板块延续强势运行态势,行情从种业、粮食种植主线向化肥、农机、林业、渔业等细分领域全面扩散,多只核心标的涨停。本轮行情并非短期事件驱动的题材性脉冲,而是全球农产品供需格局深度重构、国内种业知识产权制度红利集中释放、极端气候风险长期化三重核心逻辑共振的结果,其产业持续性与配置价值具备坚实的基本面支撑。 🌪️ 国际农产品价格异动:近14年最大单月涨幅的产业信号 2026年8月,全球农产品市场出现标志性的趋势性上涨:追踪10类核心主粮与经济作物的彭博农业现货指数单月累计涨幅突破13%
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万向德农
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金健米业
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京粮控股
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敦煌种业
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农发种业
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高抛低吸的老司机
2026-09-01 15:48:54
长鑫LPDDR6正式量产,小米18Fold首发搭载:LPDDR6产业链核心概念股梳理
LPDDR6产业链核心概念股解析 近日,长鑫存储正式官宣旗下LPDDR6低功耗内存产品实现量产,小米集团同步披露新一代折叠旗舰机型小米18 Fold将于9月首发搭载该款产品。此举标志着国产DRAM产业首次实现下一代移动内存技术的商业化落地,在全球高端存储标准竞争中完成关键跨越。从长鑫科技半年报披露的信息来看,产品从“关键客户送样验证、加速推进量产”到终端商用落地的间隔仅一日,这一产业节点的快速落地,绝非普通产品迭代的文字表述调整,而是国产存储产业在代际技术突破进程中具备里程碑意义的标志性事件。
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合百集团
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达实智能
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传音控股
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上峰材料
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高抛低吸的老司机
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农产品专题:本轮厄尔尼诺强度有概率创历史新高,或催化新一轮农产品上涨周期
新一轮厄尔尼诺启动,强度或创历史记录,农产品供给端风险上升。据NOAA监测,2026年5月全球已进入厄尔尼诺且事件强度正持续提升,预计将在2026年秋冬季达到高峰并持续至2027年春夏季,其中2026Q4达到超强级别的概率已达95%,峰值强度突破1950年以来新高概率上升至近70%。历史上超强厄尔尼诺往往伴随更高区域性干旱、洪涝和高温灾害风险,其中东南亚、印度降水减少,南美西岸和美国南部降水增加,我国可能出现“南涝北旱”等异常天气,全球农产品生产或面临威胁。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
农产品专题:本轮厄尔尼诺强度有概率创历史新高,或催化新一轮农产品上涨周期.pdf
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登海种业
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隆平高科
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国投丰乐
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光明肉业
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高抛低吸的老司机
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医药行业2026H1总结报告:CXO、创新药及科研服务板块引领业绩增长
医药行业:盈利能力较大提升,CXO、制药及科研服务板块引领业绩增长; A+H股创新药:管线布局逐步兑现,盈利能力改善; 中药:承压前行,多方因素叠加下增速回落; 制药:创新转型进入收获期,盈利能力逐步增强; 科研服务:AI制药增量驱动业绩高增; 医疗服务:二季度收入稳健增长,利润下滑由于龙头补税影响等; 医疗器械:收入企稳,剔除汇兑扰动盈利稳中有升; 生物制品:多因素导致生物制品板块业绩持续承压; CXO:二季度订单与业绩加速,景气度持续向上;药店:行业持续出清,重视利润增长,看好26H2同店加
医药行业2026H1总结报告:CXO、创新药及科研服务板块引领业绩增长.pdf
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迈瑞医疗
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大参林
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南微医学
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云南白药
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方盛制药
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高抛低吸的老司机
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半导体设备:业绩拐点或至,看好设备商业绩加速释放
前道设备商业绩跟随规模效应陆续释放,持续维持高研发投入。我们选取了具有代表性的前道设备公司北方华创、中微公司、拓荆科技,其26H1营收分别为201.6/66.9/29.1亿元,同比+24.9%/+34.9%/+49.1%,持续维持高增速。期间扣非归母净利润加速释放,分别为33.4/11.2/3.7亿元,同比+5.0%/+108.4%/+861.9%;扣非净利率陆续改善,向行业25-30%区间靠近,分别为16.6%/16.8%/12.6%,同比-3.1/+5.9/+10.7pct。我们认为三家头部
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罗博特科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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📈建滔年内第七次涨价,PCB产业链核心标的梳理
近日,建滔积层板年内第七次上调FR-4及PP价格,其中FR-4和PP厚布各上调10%,PP薄布上调20%;电子布、铜箔等上游材料供应趋紧是直接背景,AI服务器和高速交换机对高等级材料的需求则提供了下游支撑。对A股而言,影响主要集中在电子布、高端铜箔及CCL等材料环节,后续表现取决于涨价能否覆盖成本变化并落实到实际交付。 与此同时,AI服务器迭代与高速网络升级持续推高高阶PCB市场需求,头部企业生益电子披露业绩高增公告,同步拟投资22.57亿元扩建HDI高端产能,行业成本端涨价逻辑与需求端成长逻辑
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高抛低吸的老司机
2026-08-31 20:31:04
首部上星AI长剧定档,AI视频相关梳理
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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国产芯片与超节点放量在即
需求与政策共振,国产替代进入放量兑现期;芯片厂商梯队分明,软件栈从可用走向好用;范式跃迁,超节点是国产算力的最优解;价值向系统环节扩散,交换与整机弹性最大。超节点把价值从单颗芯片向交换、整机、连接、存储、散热等环节扩散。高速交换用量随超节点普及成倍提升,直接利好锐捷、新华三等国产交换与网络龙头。超节点本体交付放量,带动浪潮、华勤等整机与ODM量价齐升。并延伸至HBM、先进封装、光模块与Scale-up标准之争。建议沿计算核心、交换/网络、整机/ODM三条主线布局。 注:内容来自网络,未经核实,不
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中科曙光
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浪潮信息
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华勤技术
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紫光股份
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锐捷网络
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高抛低吸的老司机
2026-08-31 13:15:57
订单排到年底,液冷产业迎来爆发增长期:液冷散热产业链核心标的梳理
央视报道显示,青岛某CDU生产企业在手订单已排至当年12月末,佛山区域液冷核心部件厂商的订单规模、产值及交付量同比均接近翻倍。伴随AI算力集群功率密度持续攀升,液冷技术已从算力中心的节能优化选项,升级为高密度算力部署的基础性配置,行业核心逻辑也从长期市场空间研判,转向短期产能释放与订单交付能力的兑现验证。本文将从液冷全产业链维度,系统梳理系统集成、核心部件、流体控制、换热设备、服务器整机等各环节的核心上市标的,为产业研究与市场研判提供参考框架。 💧 液冷系统集成:算力温控的核心载体 液冷系统作
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康盛股份
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金帝股份
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金富科技
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冠龙节能
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集泰股份
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