异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 12:21:35
首部AI长剧杀入卫视黄金档,AI影视爆发下的全产业链核心标的梳理
2026年8月31日,国内首部登陆卫视黄金档的AI长剧《后西游记》正式开播,该剧于当日18时上线芒果TV平台,20时登陆湖南卫视黄金档播出。作品依托AIGC技术完成核心人物演绎与画面生成,标志着AI影视内容形态从微短剧、漫剧赛道正式向长视频内容及传统电视大屏场景延伸。受该事件催化,今日A股市场短剧、文化传媒及AI影视相关板块集体走强。与此同时,8月末集中披露的上市公司半年报数据,进一步验证了AI短剧赛道的商业化落地进展:掌阅科技上半年短剧等衍生业务收入达11.85亿元,同比增速41.45%;昆仑
S
芒果超媒
S
中广天择
S
欢瑞世纪
S
掌阅科技
S
荣信文化
21
34
18
25.13
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 00:06:08
RUBIN ULTRA的可能路线探讨
铜互连逼近介质极限,PTFE混压成为Rubin Ultra潜在路线之一。随着SerDes速率从224G向448G迭代,铜互连瓶颈由导体转向介质,介质损耗对信号完整性约束显著增强,PTFE成为下一代潜在低损耗解决方案。产业并未选择整板使用PTFE,而是探讨PTFE作为芯层搭配M9级半固化片提供机械支撑的混压结构,兼顾高频信号性能与工艺可制造性,降低设备改造与工艺切换成本。国内产业链已经形成基材、加工环节的技术储备,但该方案尚未最终定案,能否落地取决于量产时点PTFE材料供给、PCB厂商混压工艺
S
中钨高新
S
联瑞新材
S
华正新材
S
生益电子
S
鹏鼎控股
3
20
12
12.72
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-31 00:03:30
数据中心模块化建造:AI基建新范式
AI算力"当期贵、远期便宜",建设工期长度至关重要。AIDC机柜功率密度持续抬升叠加全球系统性缺工,传统现场建造模式难以胜任更高的工期要求。模块化建造把复杂系统拆解为工厂预制、现场拼装的标准化单元,是应对工程高复杂度与工期约束的必然选择。纯建造成本口径下模块化优势有限,工期压缩才是经济效益的核心来源。AIDC建筑与设施投资空间广阔,模块化集成市场正自低渗透率快速扩容,模块系统集成是弹性最大的受益环节。模块集成商订单从无到有、更具业绩弹性,具备海外产能与交付能力的模块集成商将率先受益。 注:内容来
数据中心模块化建造:AI基建新范式.pdf
S
中集集团
S
利柏特
S
柏诚股份
S
科士达
S
科华数据
1
12
8
6.92
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 23:38:12
液冷busbar电-热链路一体化枢纽,高密度数据中心抬升产品壁垒
AI服务器正从单机部署走向机架级、超节点级系统,机柜功耗进入快速提升阶段。机架母线是AI机柜内部配电系统的核心部件,主要承担大电流传输、电源分配和托盘连接功能,是机柜内部的“供电主干”。功率提升带来的难点不只是“电流变大”,更在于高电流需要在有限机柜空间内实现可控传输。液冷Busbar有望成为高功率AI机架的重要产品趋势,800V高压供电将进一步提高母线性能要求。铜材料是机架母线的核心材料,具备高性能铜材、精密加工、客户协同开发和批量质量控制能力的供应商,有望率先受益。 注:内容来自网络,未经核
液冷busbar 电-热链路一体化枢纽,高密度数据中心抬升产品壁垒.pdf
S
金田股份
S
博威合金
S
电工合金
1
12
8
6.99
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 23:29:36
继续重点推荐化纤与染料板块
金九银十化纤需求旺季临近,据CCF数据,本周化纤下游织机开机率开始边际提升,较上周+5pcts,下游订单开始逐步启动。2026年,受油价高位波动影响,化纤行业下游坯布、面料等环节库存保持低位,此次旺季需求弹性或将超出预期,染料也有望随之充分受益。 (1)涤纶长丝:旺季启动信号明确,低库存放大价格弹性。据CCF数据,截至8月27日,加弹、织造开机率环比+2pcts、+5pcts至75%、62%,订单针织偏强、梭织偏弱,产业链低库存提升旺季补库弹性。中长期产能投放高峰已过,产能增速放缓、低效
S
昊华科技
S
闰土股份
S
中泰化学
S
东材科技
S
川金诺
11
16
6
12.29
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 21:20:13
英伟达明年还要增长70%,谁来接住这笔增量?
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
0
12
9
0.34
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 19:13:29
再谈AI应用
Salesforce FY27Q2业绩超预期,AI应用真实产业趋势持续验证。公司季度收入113亿美元,同比增长11%;cRPO达到335亿美元,同比增长14%;并将FY27全年收入指引由459亿-462亿美元上调至461亿-464亿美元。AI业务延续高增,Agentforce与Data360ARR接近39亿美元,同比增长超过210%,其中Agentforce ARR超过15亿美元,同比增长超过240%;Agentforce One Edition、Agentforce for Apps等高阶
S
鼎捷数智
S
汉得信息
S
福昕软件
S
深信服
S
广立微
12
20
17
17.00
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 18:32:34
🍭英伟达财报验证AI景气加速,算力金属产业链投资机会分层梳理
👏 算力金属供需重构 英伟达最新财报超预期带动十余家国际大行集体上调目标价,最高目标价直指550美元,对应市值有望突破13万亿美元。这一标志性事件并非单一公司的业绩利好,而是全球AI算力产业进入非线性高景气阶段的明确信号。叠加谷歌、微软、字节跳动等九大云厂商2026年资本开支将突破8867亿美元的行业数据,AI算力基建的扩张速度远超市场此前预期,一条此前被低估的上游材料主线——算力金属,正迎来供需格局重构级别的投资机遇。 不同于传统周期类有色金属品种,算力金属的核心成长逻辑完全锚定AI产业的刚
S
湖南黄金
S
白银有色
S
华钰矿业
S
翔鹭钨业
S
兴业银锡
12
18
11
13.26
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 13:04:03
🌾粮食安全主线拆解分析:继种业之后,资金为什么抢筹化肥?
在全球粮食供给系统性风险持续抬升的大背景下,国内农业板块正沿着“单产效率提升”的核心主线有序传导,化肥赛道是继种业之后的核心配置方向,其行情由坚实的产业逻辑与多重外部催化因素共振驱动,绝非短期题材炒作。当前全球化肥价格中枢已步入中长期上行通道,国内具备核心资源禀赋、拥有全产业链布局优势的龙头企业,将持续充分享受行业景气红利,配置价值凸显。 📈 农业板块行情的产业传导逻辑 本轮农业行情的底层共识清晰明确:全球粮食总需求不存在趋势性下行的空间,而供给端受极端气候频发、地缘冲突持续、水资源约束趋紧、
S
华锦股份
S
潞化科技
S
冠农股份
S
赤天化
S
泸天化
8
16
7
5.12
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 08:35:37
🎯比特币重回8万区间,A股映射四大核心赛道梳理
📈 核心行情锚点 比特币重回8万美元区间并非单纯的加密货币行情,背后是全球风险偏好系统性回升:美国现货比特币ETF单周净流入19.2亿美元,周交易量从69亿美元飙升至221亿美元,创下2026年以来最强单周表现。这股交易热情直接映射到A股,核心主线并非数字货币题材,而是资本市场活跃度提升——金融行业盈利模式和普通制造业完全不同,券商、金融IT等企业的核心景气变量就是市场交易量,行情越活跃,手续费、佣金、两融利息等收入就越高,业绩弹性直接和市场成交挂钩。 📊 A股映射四大核心赛道梳理 券商:业
S
锦龙股份
S
汉得信息
S
久其软件
S
古鳌科技
S
国盛证券
6
20
12
13.64
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-30 00:05:34
🔥广州“第一芯”取得IPO注册批文,粤芯半导体IPO受益概念股梳理
近日,粤芯半导体正式获得证监会创业板IPO注册批文,成为创业板注册制落地后首家登陆的晶圆制造企业。这家有着广州“第一芯”之称的华南12英寸特色晶圆制造龙头,不仅填补了珠三角区域高端晶圆制造的产能短板,更在资本市场掀起了半导体全产业链的价值重估浪潮。围绕这一标志性IPO事件,A股市场已形成一条覆盖直接参股、深度业务绑定、上游设备材料配套、下游终端协同的完整受益标的链条。 🔴核心IPO直接受益标的:这一梯队的上市公司通过专项股权基金直接持有粤芯半导体股份,是IPO落地后股权增值最直接的受益兑现主体
S
智光电气
S
上峰材料
S
广汽集团
S
深圳能源
S
越秀资本
12
22
9
13.40
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-29 20:30:04
🎯房地产现房销售时代启幕:短期情绪扰动、长期利大于弊,政策底确认后地产板块迎来重估窗口
近日,住建部等三部委联合发布楼市新规《关于完善商品住房销售制度的通知》,已平稳运行二十余年的商品房预售制度迎来历史性调整,明确新出让土地项目将优先推行现房销售。这场覆盖开发全链条的系统性变革,将彻底重塑地产行业的长期发展模式,也将深度改写A股地产板块的估值逻辑、竞争格局与核心投资主线。 🍭 政策组合拳:从单点调整到系统性制度重构 本次新政是多部委协同推进的楼市改革核心环节:销售端分类稳妥推进现房销售,暂保留的预售项目需主体结构全部封顶后方可入市交易,购房资金实施全额监管直至项目交付完成;信贷端
S
我爱我家
S
深物业A
S
沙河股份
S
特发服务
S
世联行
10
28
24
20.38
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-29 11:11:06
✈️主升行情要来了?券商板块或将走出近十年最具性价比的估值底部区间
8月下旬以来,A股券商板块打破窄幅震荡格局,多只标的联袂走强,市场关于券商主升行情正式启动的讨论持续升温。叠加2026年上市券商中报集中披露、多起头部并购重组落地、交易外接新规正式发布等多重利好催化,本轮上涨究竟是短期脉冲式修复,还是周线级别主升浪的全新起点,已然成为当前A股市场最受关注的核心争议命题。 ⚙️ 四大核心驱动力:基本面已现质变 本轮券商行情彻底脱离过往单纯依赖政策情绪炒作的旧有逻辑,完全建立在实打实的业绩高兑现基础之上: ☀️中报业绩实现历史性高增。2026年上半年A股总成交额达到
S
锦龙股份
S
华创云信
S
华泰证券
S
招商证券
S
湘财股份
9
20
9
7.15
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-29 00:06:12
🎯赛富时业绩大超预期验证AI应用商业化范式:A股AI应用高确定性商业化赛道与核心标的梳理
🔥 核心事件概述 近日,全球企业级SaaS龙头Salesforce(赛富时)正式发布2027财年第二季度财报,核心经营指标全面超出市场一致预期:当期总营收达113.5亿美元,同比增长11%;调整后每股收益5.90美元,较市场共识值高出80.4%,创下近年全球大型软件企业对业绩预期的最大超额突破。其中最具产业范式意义的核心数据为:Agentforce与Data 360合计年化经常性收入(ARR)已接近39亿美元,同比增速超210%,仅Agentforce单产品ARR规模即突破15亿美元,同比增长
S
鼎捷数智
S
税友股份
S
久其软件
S
天娱数科
S
汉得信息
10
20
16
12.60
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-28 20:41:44
🚀化工行业利润暴增:新材料、涨价与周期修复三大主线全景梳理
📅 行情与基本面背景 🔥近日,A股化工板块呈现系统性走强态势,细分赛道多点扩散。国家统计局发布的权威数据显示,2026年1—7月全国规模以上原材料制造业利润总额同比增长55.2%,化工行业利润总额同比增长56.6%;石油加工业同比实现扭亏为盈,累计实现利润总额422.1亿元,周期行业盈利修复的基本面逻辑已得到宏观数据验证📑。 🗺️与此同时,市场围绕英伟达Rubin Ultra高速互连系统潜在导入PTFE材料的产业预期持续发酵,推动AI算力产业链行情从PCB环节向PTFE、氟化工等上游高端
S
昊华科技
S
沃特股份
S
和远气体
S
红宝丽
S
华锦股份
48
40
34
37.70
编辑交易计划
上一页
1
16
17
18
19
20
159
下一页
前往
页
27
关注
23265
粉丝
25920.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161