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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 17:14:31
AI加速融入消费电子产品,聚焦智能硬件产业链
8月12日,千问AI眼镜与吴良材联合打造的千问AI眼镜全国旗舰店在南京东路正式揭幕。根据上海黄浦官方微信,门店将提供AI眼镜产品体验,以及试戴、验配等专业眼镜服务。此次合作将AI眼镜进一步带入专业眼镜零售与服务场景。依托吴良材在线下服务、专业验配等方面的能力,双方将探索AI眼镜产品体验与传统眼镜服务体系的进一步融合,让新技术、新产品更自然地进入日常消费场景。千问AI眼镜带来智能消费体验。南京东路商业资源集聚、消费场景丰富,也是新产品、新业态连接消费者的重要窗口。此次千问AI眼镜全国旗舰店落地
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立讯精密
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歌尔股份
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美的集团
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海信家电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 17:06:43
三次电源:AI芯片功率跃升下的价值重估
AI算力需求持续释放,推动AIDC供电架构向800VDC高压直流和电力电子化方向演进,供电瓶颈也正从机房侧、机柜侧进一步下沉至板级与芯片侧。三次电源作为直接面向GPU/ASIC的末级电压调节环节,决定芯片供电稳定性、瞬态响应能力与算力释放水平,正伴随AI芯片功率跃升进入系统性升级周期。 需求驱动:芯片功率跃升,低压大电流成核心矛盾。英伟达数据中心GPU热设计功耗从A100的400W提升至B300的1400W,五年间提升逾2.5倍;液冷导入后,单机柜GPU部署数量和功率密度进一步提升。在核
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中富电路
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铂科新材
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深南电路
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杰华特
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三环集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-25 14:44:12
算力供需缺口持续扩大,算力租赁行业景气度上行
AI算力需求结构性增长,算力租赁成为灵活供给核心路径:AI大模型从训练向推理加速演进,国内算力需求呈现快速增长态势。随着Agent智能体、多模态大模型的规模化落地,推理侧算力需求快速增长,成为供需缺口的核心来源。中国信通院数据显示,2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%,有效供给增速仅128%,供需缺口持续拉大。传统IDC建设周期长达3年以上,难以匹配AI算力快速迭代需求,面临“建成即落后”的扩容窘境。算力租赁以“按需付费、弹性扩容”的轻资产模式应运而生,客户无需大额资金自建GPU
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行云科技
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盈峰环境
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东方明珠
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高抛低吸的老司机
2026-08-25 13:52:15
三重核心红利共振,跨境支付赛道打开行业长期增长天花板,跨境支付四大赛道核心标的梳理
A股跨境支付赛道迎来人民币国际化、数字人民币基建落地、AI技术渗透三重红利共振,行业从政策预期驱动转向业绩与技术双轮驱动,进入高景气增长阶段。 📈 核心基本面支撑 人民币在我国跨境收支中占比达52.9%,升至全球第五大支付货币,欧洲、非洲洲际人民币清算网络快速落地;数字人民币运营机构扩容至30家,全国首笔FT账户资本项下数字人民币跨境支付落地,mBridge多边央行数字货币桥实现点对点秒级清算;AI智能体全面重构跨境支付风控、运营全流程,头部机构风控效率、人效实现数倍提升。 📊 产业链价值分
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楚天龙
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高抛低吸的老司机
2026-08-25 12:50:58
断供风险扰动供应链安全、MLCC离型膜国产替代加速,MLCC离型膜A股三大核心标的对比分析
📈 产业核心逻辑 ✔️AI服务器单机MLCC用量超2.8万颗,新能源汽车单车用量超1.8万颗,驱动高端MLCC需求年增速达27%。MLCC向1200层超高层迭代,直接拉动高端离型膜结构性需求。 ✔️此前日系厂商垄断90%以上高端市场,2026年地缘扰动引发原料供给收缩,头部MLCC企业加速导入国产替代,行业正式从验证期进入规模化放量期,中高端产品价格普涨15%-20%,进入量价齐升上行周期。 📊 产业链价值分布 🥇上游PET基膜+有机硅离型剂:价值占比40%-55%,当前高端PET基膜是国
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洁美科技
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双星新材
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高抛低吸的老司机
2026-08-25 11:57:41
当前时间点如何看待白电的投资机会?
基本面:基数压力减轻,下半年景气修复方向较为明确。26H1家电社零同比下降9.5%,主要受25H1国补拉动形成的高基数影响;进入下半年,基数压力显著缓和。参考2020年以来上下半年家电社零45%/55%的平均占比,我们测算26H2家电社零规模约6000亿元,同比增长7.7%;其中Q3、Q4分别同比下降2.8%、增长18.2%,预计呈现Q3降幅收窄、Q4显著修复的趋势。分品类看,预计下半年空调、冰箱内销分别增长7.4%、2.2%,洗衣机内销下降1.1%、降幅进一步收窄;外销空调随基数回落明显修
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美的集团
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海尔智家
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海信家电
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2026-08-25 11:50:06
液冷领域并购案频发、跨界收购力度不减、国产供应链迎新机遇:液冷产业链三家并购弄潮儿对比分析
AI服务器单柜功率向MW级跃升,风冷已无法适配高密度算力集群散热需求,液冷成为智算中心刚性基础设施。全球液冷市场2025-2032年复合增速超30%,年内A股已有20余家上市公司通过并购切入赛道,产业协同式布局成为主流,液冷产业链迎来价值重估窗口。 📈 行业高景气的三大核心支撑 ✅需求刚性:AI GPU单颗功耗突破700W,冷板式液冷凭借低改造成本快速渗透,浸没式液冷面向下一代超高功率场景打开长期空间,全场景散热需求同步扩容。 ✅并购窗口期明确:国内多数液冷科创企业体量偏小,暂不满足独立上市条
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远东股份
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金富科技
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2026-08-25 08:59:14
长江存储科创板IPO受理,存储产业链受益明确
事件:2026年8月21日,长江存储科创板IPO申请获上交所受理,是中国3DNAND产业化的里程碑事件。长江存储为一体化存储器制造企业,专注于3D-NANDFlash芯片的设计、研发、生产与销售。根据Counterpoint,按2026Q2出货容量统计,公司已是中国第一、全球第三的NAND厂商。2026Q1长江存储实现营业收入470.4亿元;实现归属于母公司所有者的净利润333.8亿元;整体毛利率达76.8%,其中NAND Flash产品毛利率达78.7%,NANDFlash产品产能利用率9
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北方华创
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2026-08-25 08:45:23
AI算力需求持续高景气,产业瓶颈向电力基础设施扩散
近期AI基础设施产业延续高景气,供给约束正在从GPU进一步向电力及数据中心基础设施扩散。据媒体报道,多家英伟达核心客户近期已被告知,受内存芯片成本明显上涨影响,搭载英伟达AI芯片的服务器价格将上调,很多情况下涨幅超过15%,但目前尚未看到头部云厂商放缓AI基础设施投入的明显迹象,AI算力资本开支仍处于较高强度扩张阶段。与此同时,英伟达持续向数据中心开发最上游的土地、电力及能源基础设施环节延伸,正洽谈投资CloverleafInfrastructure,此前还向SB Energy投资15亿美元
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盈峰环境
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科士达
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海鸥股份
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新风光
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高抛低吸的老司机
2026-08-25 00:12:30
金价狂飙,谁才是真正受益的黄金股?
8月以来,国际金价重拾涨势。当金价突破4500美元后,不少投资者把所有黄金概念股都当成同等受益标的,这是典型的认知误区。实际上金价涨4%,不代表所有相关企业利润同步涨4%,真正决定业绩弹性的,是企业有没有自产金矿、黄金业务占比、开采成本三大核心要素。 📈 黄金股的核心利润杠杆逻辑 黄金矿山企业的利润杠杆效应十分明显:假设金价4000美元、开采成本2000美元,单位利润为2000美元;金价涨10%到4400美元,成本短期基本不变,利润直接涨到2400美元,相当于利润涨20%,弹性是金价涨幅的两倍
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湖南白银
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高抛低吸的老司机
2026-08-25 00:06:00
算力中心开始“抢电”了,A股算电协同产业投资核心要点梳理
📈 产业核心逻辑 ✔️近日,内蒙古绿色算力大会集中签约13个项目,总投资1361亿元,叠加算电协同首次纳入国家顶层规划,标志着国内算力产业正式进入算电融合规模化落地阶段。 ✔️此前A股算力板块长期聚焦GPU、服务器、光模块等硬件环节,随着GW级智算集群集中落地,电力供给已成为决定项目长期盈利的核心约束。1GW级智算中心满负荷运行年耗电量可达87.6亿千瓦时,电价每千瓦时降低0.1元,年度电费成本差额最高可达8.76亿元,行业竞争已从“芯片资源竞赛”转向“低成本稳定供电能力竞赛”。 ✔️算电协同
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-24 20:17:27
🎯固态电池全球首个国际标准立项、产业化加速,A股固态电池产业链投资逻辑简析
📜 产业背景 🌟在全球能源转型的大趋势下,传统液态锂电池的性能已逐步逼近物理边界,固态电池作为下一代核心储能技术,当前正迎来国际标准正式立项、国内配套扶持政策密集落地、产业中试进程全面提速、赛道专属ETF相继上报的多重利好催化,正式步入“中试放大与产业化蓄力并行的关键阶段”,A股相关板块迎来产业、政策、资金三重共振的宝贵布局窗口。 📈 核心驱动因素 📝由我国牵头制定的全球首个固态电池IEC国际标准已完成正式立项,彻底终结行业长期存在的概念定义混用乱象,推动全行业进入标准化协同发展的全新阶
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天力锂能
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德新科技
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国常会定调下新一代通信网产业链的结构性机会与分层配置策略简析
📝 政策主线:国常会锚定核心战略地位 近日国常会明确将新一代通信网确立为新质生产力核心数字底座,按应用牵引、适度超前原则统筹推进基础、空间、国际、融合四大网络协同落地,首次理顺“政府引导、企业为主、社会参与”多元协同机制,实现建网、用网、护网全流程统筹布局。 截至2026年6月底,我国已建成510.2万个5G基站、3286万个10GPON端口,智能算力规模达2185EFLOPS,同比增长177%,为网络升级筑牢根基。该布局既适配AI、具身智能、低空经济等新兴场景的海量连接、低时延需求,也能平滑
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长飞光纤
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德科立
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烽火通信
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中天科技
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2026-08-24 14:37:52
AI算力推高钽电容需求:A股钽电容产业链核心标的梳理&三家核心上市公司对比分析
全球AI算力产业高速迭代,直接推高核心元器件钽电容需求,行业进入量价齐升景气周期:国内钽金属年内涨幅近140%,海外头部厂商国巨已完成四轮调价,最新一轮涨幅超30%,叠加半导体供应链安全下的国产替代加速,A股钽电容全产业链投资价值正被机构系统性重估。 📈 需求扩张与供给刚性共振支撑行业高景气 ✅需求端,传统通用服务器单机钽电容用量仅120-150颗,而英伟达GB200等新一代AI服务器单机用量达3600-5400颗,NVL72单柜用量突破6000颗,较传统服务器提升约30倍,使用场景从三次电源
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顺络电子
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宏达电子
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2026-08-24 12:26:09
锂电产业链Q3有望演绎旺季行情
宝马再次下单宁德、亿纬。宝马近日宣布将从下一代电动平台开始对电池供应链进行重组,并向宁德与亿纬采购圆柱电芯,取代依赖三星SDI局面。宝马方面表示全新的电池将采用4695和46120规格,体积能量密度较上一代电池提升两成,选定亿纬锂能进行初期供应,亿纬匈牙利工厂将会配合生产,如果需求增长还会在沈阳工厂采购。除了亿纬以外,宝马与宁德时代签署46圆柱电池供应合同,美国市场则向日系AESC采购电芯,同时在美国的宝马组装工厂附近进行电池包生产,今年12月在南卡罗来纳工厂生产电动车型iX5电池包供货斯帕坦堡
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