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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-11 16:18:58
漫剧接棒真人短剧,IP壁垒与流量霸权谁与争锋?
短剧行业的利润约束不在内容成本端,而在买量成本端。AI降低了漫剧制作成本,但尚未同步降低获客成本,行业仍面临增收不增利的问题。与此同时,平台补贴政策调整、内容治理加强与备案制度落地,正在推动行业由追求内容数量转向重视内容质量。具备稳定产出能力的精品内容商、优质IP提供商和综合性平台,竞争优势有望进一步体现。投资机会主要集中在两个方向:一是具备海外APP品牌、用户资产和平台运营能力的平台建设者;二是商业模式相对轻资产、能够分享多平台内容需求增长的优质IP提供商。 注:内容来自网络,未经核实,不构成
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昆仑万维
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中文在线
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高抛低吸的老司机
2026-08-11 11:42:11
AI算力升级叠加海外涨价,MLCC产业链景气度提升,A股MLCC相关股票梳理
AI服务器单机MLCC用量显著高于传统服务器,高端高容产品供需持续趋紧;海外头部原厂陆续上调报价,产能被长协锁定,国产替代与上游材料环节迎来景气窗口。“追价抢料潮”爆发:供应紧张背景下,部分客户为确保关键料源稳定供应,不惜以原价2至3倍价格向国巨、村田等大厂寻求货源,形成“价高者得”的抢料氛围。海外巨头集体涨价:三星电机自2026年8月1日起将全系MLCC出货价统一上调30%;太阳诱电9月1日起跟调;村田此前亦针对AI/车规高容产品上调15%-35%报价。AI算力带来需求暴增:传统服务器约需20
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双星新材
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高抛低吸的老司机
2026-08-11 11:15:50
AIDC用电专题:燃气轮机与柴发迎来黄金机遇
投燃气轮机方向,一是整机集成,杰瑞股份深度绑定西门子能源、贝克休斯等主机厂,北美数据中心发电机组在手订单超25亿美元;二是核心部件,应流股份为西门子F/H级重型燃机叶片供应商,万泽股份已获西门子能源多型燃机叶片订单;三是配套设备,西子洁能的燃机余热锅炉为联合循环必备设备;四是零部件与热管理,联德股份配套卡特彼勒大马力发动机缸体,银轮股份发电机组冷却业务已量产。柴发方向,潍柴动力大缸径发动机打破外资垄断,2025年数据中心发电产品销量同比增长约2.6倍,SOFC布局提供长期投资空间。 注:内容来自
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2026-08-11 11:05:56
AI赋能创新药,创新药产业链全景
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高抛低吸的老司机
2026-08-11 09:01:43
特朗普政府拟重塑矿产超级大国地位,关注铜、稀土、钨等投资机会 [8月第一周周报]
特朗普政府拟投资30亿美元重塑世界矿产超级大国地位。根据外媒报道,美国总统特朗普宣布,联邦政府将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元,以推动国内生产并促进相关产业发展,重塑美国作为世界矿产超级大国的应有地位。投资计划包括美国国防部战略资本办公室向锂离子电池零部件制造商西拉纳米技术公司提供14亿美元有条件贷款;向钪矿商日昇能源金属公司提供4亿美元有条件贷款;以及向磁体开发商尼伦磁铁公司提供1.5亿美元有条件贷款等。最终目的是实现关键矿产的本土化开采、冶炼、加工。 贵金属:预计黄金强反弹至
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中钨高新
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2026-08-11 00:05:49
🎯《煤炭工业发展“十五五”规划》印发,煤炭产业链五大环节盈利价值传导路径简析
近日,A股煤炭板块持续走强,背后是煤价修复从产业链上游到企业盈利的完整传导逻辑,叠加《煤炭工业发展“十五五”规划》的政策加持,煤炭板块的投资价值正在被市场重新认知。近期,海内外科技板块巨震,松动筹码的资金有望关注低洼的煤炭板块,当前煤炭整体持仓非常之低,代表增量资金入场之后的弹性非常大;煤炭板块向下调整有高股息安全边际支撑,向上弹性有后续煤价上涨预期催化;在基本面、政策面共振之下,现阶段逢低配置煤炭板块正当时。 📜 “十五五”规划重塑长期产业格局 发改委与能源局近日印发的《煤炭工业发展“十五五
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2026-08-10 19:48:45
7月CPI涨幅收窄、中报窗口临近,大消费六大细分领域投资机遇梳理
近日,国家统计局公布7月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨+0.5%,叠加立秋社交消费热点和暑期文旅娱乐需求,以及猪周期有望生变、北京房地产新政等因素,消费领域复苏迹象成为市场关注背景。行业层面看,软饮乳品、餐饮酒店、影视院线等下游需求改善,上游农林牧渔部分品类存在涨价预期,中报披露也使业绩兑现情况受到讨论。本文将围绕大消费的六大细分领域,对相关核心企业的业务情况进行梳理。 一、食品饮料:稳固大众消费根基,稳健前行求突破 食品饮料行业作为大众消费的核心基石,具备需求频次高、消费属性稳定等显
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2026-08-10 16:55:39
宇树科技IPO上市定价,具身智能迎来“定价锚”
事件 2026年8月6日晚,宇树科技股份有限公司(688836.SH)发布科创板上市发行公告,确定首次公开发行价格为150.80元/股。据发行公告显示,本次拟公开发行4044.6434万股,占发行后总股本10.00%,全部为公开发行新股。预计募集资金总额约60.99亿元,扣除发行费用后净额约59.17亿元。按发行价和发行后总股本40446.4340万股计算,上市时市值约为609.93亿元。据中国证券报及多家媒体报道,从3月20日获受理到6月1日过会,仅历时73天,创科创板预先审阅机制落地以来
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绿的谐波
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奥比中光
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2026-08-10 16:26:47
MLCC需求强劲、产能告急、概念热度再燃,MLCC产业链全景简析
有报道称,MLCC业界传出,有客户为求取得足够料源,不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货,形成价高者得的抢料氛围,凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。国瓷材料则介绍,上周接受152家机构扎堆调研,公司上半年MLCC介质粉体销量实现稳步增长,目前针对AI服务器及车规级MLCC粉体,已完成部分高端产线的扩产工作。另有产业调研显示,8-10月会是国内外MLCC原厂的新一轮涨价周期、且将是针对渠道+直销的全面涨价。本文将结合行业最新动态,对MLCC产业链进行全景简析。 一、半导体与AI双引
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昀冢科技
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2026-08-10 10:51:48
药明康德胜诉叠加中报业绩双重催化,医疗医药板块相关股票梳理
本次医疗医药板块持续走强,主要由地缘风险解除、基本面强力反转、前沿技术突破三大关键事件共振催化。地缘政治“紧箍咒”解除:美国法院批准药明康德针对美国国防部“1260H名单”的初步禁令动议,缓解市场对中国医药外包产业链出海受阻的悲观预期。2026年中报业绩“戴维斯双击”:CXO龙头在手订单爆发式增长,创新药头部企业依托核心单品欧美放量,进入利润兑现期。“AI+医疗”前沿技术引爆:斯坦福生成式AI程序“Evo 2”催化AIDD、AI基因测序、合成生物学等方向想象空间。下表将围绕CXO、创新药、AI医
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2026-08-10 10:39:46
科技股跌出机会?8月盯紧龙头业绩
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2026-08-10 08:27:05
商业化兑现渐入佳境,中报季奏响创新药强音
26中报季启幕,创新药商业化兑现成色,行业业绩整体可期:首批发布业绩或预告的创新药企商业化节奏清晰、报表质量亮眼。百济神州率先领跑,26Q2全球总收入17.05亿美元(同比+30%)、26H1归母净利润32.71亿元(同比+627.1%),已超2025全年并上调指引,核心产品百悦泽单季销售突破12亿美元、实体瘤管线密集兑现;泽璟制药首次实现半年度盈利,26H1收入12.05亿元(同比+221%)、归母净利润6.4亿元、现金流转正,ZG006、ZG005数据优异并达成海外授权,两者均维持"买入
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2026-08-10 07:52:48
FCC禁令草案扰动光模块,国产大模型跃升商业化加速
1)美国FCC起草中国光模块进口禁令,拟通过“受保护清单”机制限制中国新型号光收发模块进入美国市场,中国商务部同日将美国合规性测试公司列入反制清单,禁止境内交易合作。禁令尚处草案阶段,中美光通信产业链高度相互依存,中国头部厂商已在东南亚布局产能,强行脱钩将推高北美云厂商成本并延缓AI基建,对光模块整体影响有限。 2)阿里巴巴发布Qwen3.8-Max,总参数2.4万亿、激活950亿,支持100万上下文,Arena榜单文本第二、编程与视觉前列,API定价输入12元/百万、输出36元/百万,
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【PCB设备】超颖电子再出扩产计划,PCB厂资本开支有望持续超预期
8月7日,超颖电子公告持续扩产以及增加资本开支计划:①拟投资20.9亿元建设高多层及HDI印刷电路板P3项目;②计划公司及子公司进一步合计发生约19.16亿元资本性支出,具体包括设备等固定资产采购与改良。除超颖电子外,鹏鼎、红板、胜宏、沪电、深南、广合、兴森等板厂近期也密集出台融资或投资计划,真实反应行业景气度。我们判断PCB厂后续扩产规划有望持续超预期,设备端最为受益。我们认为2028年AI PCB总市场空间有望持续超预期,主要系除服务器内PCB规格持续升级与服务器出货持续增长以外,光模块、N
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芯碁微装
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凯格精机
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中钨高新
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民爆光电
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东威科技
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2026-08-09 20:44:56
Rubin商业化落地在即,看好PCB全产业链投资机遇
◼ Rubin平台商业化落地在即,IC载板景气度持续上行,看好PCB全产业链投资机遇 我们认为,AI算力产业链的预期修复已先行完成,市场关注点正回归至新产品周期的基本面验证,Rubin平台商业化落地是本轮板块景气上行的核心驱动力。伴随产业景气持续推进,上游核心配套环节步入集中备货阶段,订单能见度稳步抬升,硬件迭代驱动的细分赛道业绩兑现确定性持续提升。AI服务器主机板PCB与特种电子布充分受益于本轮AI服务器架构升级带来的材料、规格迭代优化,叠加高端产能供给偏紧的行业现状,赛道利润弹性有望持续
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铜冠铜箔
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国际复材
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