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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-09 15:17:34
🔍 稀土永磁与钨产业链洞察:战略资源博弈下的投资新篇
近日,特朗普政府宣布将向多个关键矿产和电池项目投资30亿美元,旨在增加美国国内产量,而此前其商务部已宣布将禁止钨废料和电池废料的出口。路透社的报道称,美国现正急需关键矿产来补充对伊朗战事期间耗损的武器库存。在全球能源结构向绿色低碳转型加速推进,以及高端制造业持续蓬勃发展的时代背景下,稀土与钨作为关键的战略性矿产资源,其产业链的细微动态皆牵动着市场的敏感神经,成为投资者密切关注的焦点领域。近期,美国政府的一系列战略举措,叠加国内外政策调整与市场供需格局的演变,为稀土永磁与钨产业链带来了全新的投资机
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中国稀土
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中钨高新
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盛龙股份
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有研新材
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华宏科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-09 13:18:27
人形机器人行业深度报告:具身智能理想载体,奇点渐至未来可期
人形机器人作为具身智能最理想的载体,在2025年已经跨过量产门槛,目前阻碍其大规模商业化落地的主要瓶颈为大模型泛化能力不足等,未来随着模型、算力、数据的快速发展,有望逐步突破,国内产业链凭借着独特的政策支持、强大的产业链深度和成本优势,目前处于全球领先地位,未来有望充分受益于人形机器人的大规模放量,建议关注能够率先兑现订单和收入的核心零部件环节,给予行业强于大市评级。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各
人形机器人行业深度报告:具身智能理想载体,奇点渐至未来可期.pdf
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昊志机电
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步科股份
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埃斯顿
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雷赛智能
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长盛轴承
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-09 12:45:49
🎯收藏版!图解时兴热点的产业链全景
周末闲逛,在某顺刷到“青云看市场”,把财经热点、时事解读当个事儿办。觉得图做的还蛮有意思的,毕竟是属于科普性质的嘛,对于喜欢看图的朋友来说那是相当友好的;周末空闲之余,多了解点东西总是不错的,正所谓技多不压身喽;好货当然要分享啦,所以就顺手牵羊、借花献佛吧;废话不多说了,按时间倒序直接上图,福利来了: 260807、图解生物医药:创新药、器械、服务怎么拆?四张图讲清医药医疗板块观察框架 260806、多图看懂消费电子:零部件、终端、AI端侧怎么拆? 260806、一图看懂稀土产业链全景图:从矿到
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药明康德
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西部矿业
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有研新材
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中国巨石
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江波龙
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高抛低吸的老司机
2026-08-09 11:07:40
江波龙溢价45%定增,长鑫拒绝苹果压价,半导体与存储芯片产业链利好不断,投资价值简析
近日,半导体与存储芯片产业链迎来一系列重磅利好消息,这些消息从行业动态、企业业绩到市场格局等多方面将对产业链产生积极影响:1)江波龙完成37亿元定增事项,发行价格为560元/股,较最新收盘价溢价45%。2)SK海力士宣布将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂,合计投资约384亿美元。3)英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量,以应对先进高带宽内存芯片短缺问题。4)苹果压价长鑫存储被拒绝,长鑫要求报价不低于三星和SK海力士。5)马斯克指出,存储芯片的需求增长速度远远超过了供应增速,价格会继续上涨;
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锴威特
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和远气体
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正帆科技
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江波龙
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南大光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-09 08:59:58
华为阿里腾讯同时押注,NPO光互联商用进入倒计时,NPO产业链及核心标的投资逻辑解析
在人工智能算力需求呈爆发式增长的时代背景下,数据传输所面临的带宽限制、功耗过高以及时延较大等问题日益严峻,已然成为制约人工智能发展的关键瓶颈。NPO(近封装光学)技术作为解决上述难题的有效途径,正逐步成为光互联领域的核心焦点。随着其产业化进程的加速推进,2027年下半年商用窗口已然明确,NPO光互联产业链上的核心概念股也迎来了前所未有的投资机遇与挑战。本文将从NPO产业链的四大环节着手,解析相关核心标的的投资逻辑。 一、上游:核心器件与芯片——技术基石,创新引领发展 1. 源杰科技、仕佳光子、长
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光迅科技
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精测电子
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华盛昌
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烽火通信
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星网锐捷
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-08 21:09:17
🎯AI重写游戏规则,游戏行业从“求效率”转向“拼创造”,生成式AI重塑游戏产业全景分析
游戏是一个对AI有着强需求的产业。作为AI应用的前沿产业之一,游戏产业近两年AI使用率快速上升。公开数据显示,目前游戏企业的AI技术普及率已达到86%。AI普及率上升的同时,游戏企业对AI应用的价值判断也在变化。过去,游戏企业关注AI带来的效率提升和成本压降,算“明白账”;而如今,行业更多关注AI在整体业务中的长期作用,开始算“价值账”。生成式AI已全面渗透游戏全产业链,行业从早期“降本兑现”阶段正式迈向“体验突破、价值重构”的全新周期,A股相关游戏概念股的投资逻辑也随之发生根本性切换。本文结合
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昆仑万维
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巨人网络
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恺英网络
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三七互娱
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-08 15:55:12
🎯 算力+金融科技迎来ETF密集申报潮,算力与金融科技ETF核心资产梳理
近日,公募ETF市场迎来一波密集申报潮。易方达、华夏、南方等十家基金公司同日上报创业板算力基础设施ETF,景顺长城、华泰柏瑞等六家则瞄准创业板金融科技ETF。据了解,两大指数均采用调整后自由流通市值加权,前者覆盖光模块、存储、算力租赁等50只核心标的,总市值超3.5万亿元;后者聚焦金融科技龙头,前五大成分股权重合计超60%。 🖥️ 算力ETF核心资产梳理 算力指数并非单一的芯片指数,而是覆盖完整AI基础设施的“AI工厂”,从上游芯片设计到下游智算运营形成完整闭环,结合产业链全景图与指数成份,核
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朗科科技
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君正股份
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太辰光
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飞凯材料
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赢时胜
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高抛低吸的老司机
2026-08-08 11:50:26
AI系列深度报告21~25期
21期:物理 AI 如何从架构借鉴走向模型迁移? 22期:智能驾驶 VLA 模型的架构范式与厂商路线。 23期:智能驾驶的表征演进。 24期:世界模型作为“数据工厂”。 25期:从模仿学习到强化学习的范式跃迁? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度21期:物理AI如何从架构借鉴走向模型迁移?.pdf
AI系列深度22期:智能驾驶VLA模型的架构范式与厂商路线.pdf
AI系列深度23期:智能驾驶的表征演进.pdf
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一博科技
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高抛低吸的老司机
2026-08-08 11:40:31
AI系列深度报告16~20期
16期:语言智能为何从RNN转向Transformer? 17期:视觉智能为何引入Transformer? 18期:生成智能如何引入Transformer? 19期:多模态如何从模型拼接走向统一? 20期:如何看物理场景中数字AI的能力边界? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度16期:语言智能为何从RNN转向Transformer?.pdf
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AI系列深度18期:生成智能如何引入Transformer?.pdf
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传智教育
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2026-08-08 08:18:25
AI算力需求持续升级,储能与新能源车需求持续支撑,A股铜箔产业链五大环节价值链梳理
AI算力需求持续升级,带动高端铜箔需求快速扩容。高盛近期发布的全球PCB和CCL行业报告大幅上调市场规模预测,预计2028年全球AI服务器PCB市场规模将达840亿美元;高端HVLP铜箔市场规模将以122%的年复合增长率扩张,从2025年的2.16亿美元增至2028年的24亿美元。东吴证券预计,2026年全球锂电需求增长35%,对应锂电铜箔需求约163万吨;同期全球有效产能仅175万吨,产能利用率达93%,2027年供需格局将进一步收紧。行业高景气度已逐步传导至业绩端,铜箔板块整体步入业绩兑现期
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诺德股份
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华正新材
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光华科技
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方邦股份
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铜冠铜箔
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 21:00:38
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@韭菜团子:对话小彬彬:坚守产业大趋势,两个月做到上亿
长韭杯两连冠,只做自己看得懂的。采访丨@无籽西瓜 嘉宾丨@小彬彬 编辑丨@韭菜盒子 编者按股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得,敢"全仓猛干"的人,必然守不住利润;而追求"复利"的人,又往往显得过
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 20:52:38
科技方向持续反弹,AI修复三大主线
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 19:44:06
行业供需失衡与价格攀升双重驱动,磷化铟产业链五层架构全景梳理
近日,海外光通信龙头企业Lumentum的首席执行官发出警示,磷化铟的供需缺口已超越DRAM和NAND,成为制约AI数据中心光互连扩展的关键瓶颈。此前,英伟达预测,2026年至2030年,全球磷化铟晶圆需求将激增约20倍,并要求供应商在五年内将产能扩充至相应规模。然而,磷化铟衬底行业的扩产之路充满挑战,单条产线投资超12亿元,扩产周期长达3至5年,新增供给的释放速度远远滞后于需求的增长步伐。在价格层面,近期磷化铟市场价格显著上扬。4英寸磷化铟衬底均价攀升至约6250元/片,年初以来涨幅约45%;
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云南锗业
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有研新材
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博杰股份
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株冶集团
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三安光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 13:46:32
涨价预期叠加AI需求双重催化,PET复合铜箔相关标的梳理
8月7日早盘,A股PET铜箔、复合集流体及铜箔板块迎来上涨行情。核心驱动来自锂电铜箔涨价预期、供需格局反转、复合集流体产业化提速、技术迭代降本增效,以及AI服务器带动高端PCB铜箔需求升温。本文将围绕上游材料与设备、中游制造及相关企业业务情况进行梳理。 1. 头部企业酝酿第二轮涨价:诺德股份拟落地第二轮锂电铜箔调价,2024年行业亏损抑制产能,2026年新增产能有限,储能需求提升叠加部分产能转向电子电路铜箔,锂电铜箔供需缺口显现。 2. 资本入局与产能加速落地:江南新材披露16亿元定增预案,资金
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欧克科技
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诺德股份
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方邦股份
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铜冠铜箔
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江南新材
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高抛低吸的老司机
2026-08-07 11:13:30
业绩兑现与创新出海下的医疗医药产业链:核心投资逻辑与标的梳理
近日,A股创新药、CXO及医药商业方向延续强势行情,叠加药明康德上调全年收入指引、上半年中国创新药对外授权总额约1100亿美元、新版基本药物目录9月落地等多重利好,医药板块正迎来由政策、出海、业绩三重驱动的价值重估窗口。本文将沿着完整的医疗医药产业链脉络,逐层拆解各环节核心概念股的投资逻辑。 一、创新药研发端:从“烧钱预期”转向“商业化兑现” 药物研发是决定创新药价值上限的核心环节,当前市场关注重点已从早期研发投入,全面转向临床数据落地、产品销售放量和海外授权兑现。 核心投资逻辑:头部创新药企已
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百花医药
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凯莱英
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药康生物
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普洛药业
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昭衍新药
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