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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-11 11:26:25
SpaceX拟收购全美800MHz频谱,天地一体化通信产业链或迎催化
近日,SpaceX宣布以约80亿美元现金收购美国全国800MHz频段频谱权益。此前,FCC已批准其部署15000颗手机直连低轨卫星。两件事叠加在一起,全球天地一体化通信产业的角色变了:它不再是地面网络的补充覆盖,而是自成一张独立运营的移动网络。产业关注的重心,也从卫星发射数量,转向地面接入、核心网、射频器件和终端适配这些更靠近变现的环节。国内低轨星座组网与星地融合的产业化节奏,同步加快。 📡 产业链核心受益标的梳理 国内天地一体化通信产业链已经形成完整布局。从卫星制造、星载载荷,到地面核心网、
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光迅科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-11 08:52:59
三季报窗口开启,把握四季度科技板块高确定性赛道:光模块、PCB、半导体设备、存储芯片、液冷
国庆节后A股正式进入三季报集中披露期。受节前资金避险情绪升温、科技赛道前期获利盘集中回吐、美债收益率持续上行等多重因素叠加影响,科技板块经历两轮深度调整,市场投资逻辑已从上半年普涨炒预期的阶段,全面转向盈利验证、择优配置的全新格局。本文结合29家券商10月金股布局思路、头部机构最新研报及一线产业订单跟踪数据,研判四季度科技板块的核心机会将集中在光模块、PCB、半导体设备、存储芯片、液冷五大高确定性赛道,整体以结构性缓涨为主基调,板块内部的个股分化程度将远高于不同板块之间的表现差异。 一、科技行情
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景旺电子
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中国巨石
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鸿富瀚
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鼎龙股份
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广合科技
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高抛低吸的老司机
2026-10-10 16:12:52
2026华南3D打印展将于10月14日启幕,概念股或迎催化
2026华南3D打印展(TCT深圳展)将于10月14日在深圳国际会展中心正式启幕。叠加《关于发展新质生产力的意见》顶层设计新鲜出炉、“十五五”规划将桌面级3D打印纳入新一代智能终端的产业导向,本届展会已升级为串联消费电子、商业航天、高端制造、跨境出海等多条高景气赛道的核心产业对接枢纽。当前国内3D打印产业已告别纯题材炒作,进入订单、招标、量产支撑的实体机遇期;展会开幕在即,产业链A股核心标的或迎来集中催化窗口。 🎯 展会红利显现,打开产业增长新空间 本届展会展览面积达20000平方米,较上届实
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铂力特
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华曙高科
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有研新材
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鼎龙股份
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华中数控
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2026-10-10 08:06:37
超强厄尔尼诺来袭:大农业产业链谁主沉浮?A股核心受益标的解析
近日,国家气候中心正式官宣确认:一次东部型超强厄尔尼诺事件已于当年9月正式形成。监测数据显示,Niño3.4区海温指数已飙升至2.94℃,7-9月三个月滑动平均值达到2.54℃,稳稳突破我国划定的超强厄尔尼诺事件2.5℃判定阈值。更引发市场高度关注的是,本次超强厄尔尼诺预计将在秋末冬初达到峰值,2026年10-12月Niño3.4区平均海温距平有望攀升至+3.7℃,大概率超越2015-2016年的上一轮强厄尔尼诺事件,成为有系统性气象监测记录以来的“史上最强”厄尔尼诺事件。这场异常气候波动,正在
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万向德农
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海南橡胶
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高抛低吸的老司机
2026-10-09 14:50:16
AI+影视:一场从"能生成"到"能赚钱"的产业跃迁
"AI生成视频"正从实验室demo走进短视频流、长视频片单,乃至省级卫视黄金档。2026年8月31日,国内首部上星AIGC长剧《后西游记》登陆湖南卫视并同步上线芒果TV:单集40分钟、画面100%由AI生成,立项到播出仅约4个月,单集成本约90万元(约为传统动画的十分之一),首播即拿下省级卫视同时段收视第一。同期,博纳影业AI超写实院线电影《三星堆:未来往事》定档10月23日;腾讯视频宣布推出全球首部全流程AI制作的院线电影;爱奇艺提出"All in AI"战略,全年规划上线40余部AI电影。一
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上海电影
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2026-10-09 13:15:14
AI安全:当大模型开始“动手”
过去两年,人们谈论AI风险,多半还在问“它会不会说错话”。放到今天,这个问题已经不够用。大模型正从“能说”走向“能做”:打开浏览器、执行代码、翻企业知识库、发邮件、调业务接口,甚至在没有人工盯守时连续工作数小时。模型一旦有了行动能力,一段错误输出的后果,就可能从“用户信不信”变成“系统做没做”。这也解释了近期AI安全为何快速升温:模型能力边界外移,风险敞口放大,越界事件出现,各国制度陆续落地,安全体系从单点防护转向纵深防御,而这一切最终都会落到算力上。 一、能力边界外移,风险的性质变了 早期生成
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绿盟科技
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安恒信息
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2026-10-09 09:06:30
AI应用落地进行时:五大方向值得长期跟踪
人工智能产业正在经历一场从"模型能力竞赛"向"应用价值落地"的关键转折。大模型能力持续突破、推理成本不断下降、开放权重模型加速迭代,三股力量共同推动AI正式迈入百花齐放的新阶段。模型不再只是陪人聊天的工具,而是开始能够连续规划、调用工具、执行跨系统多步骤任务,从"回答问题"走向"完成工作"。在这一进程中,哪些AI应用方向具备长期投资价值、值得持续跟踪?本文将从产业逻辑出发,结合海内外商业化进展,梳理五大核心赛道。从产业数据看,这一趋势已经有宏观印证:工业和信息化部数据显示,今年前8个月我国软件业
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药明康德
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2026-10-09 08:49:37
三星电机再签长协,国内MLCC原厂Q3涨价有望兑现
●三星斩获服务器级长协大单,村田结构性停产,高端MLCC缺口或持续扩大 根据上海证券报报道,近日三星电机披露与全球大型客户签署了超2850亿韩元(约2.12亿美元)的MLCC及电感供货合同,这是继9月1日获1.07万亿韩元(约7.96亿美元)2027全年AI服务器MLCC订单后的又一突破。目前,三星电机年内已累计锁定4份延伸至2027年底的MLCC长协订单,总金额达2.11万亿韩元;此外还斩获约1.5万亿韩元的硅电容订单。随着全球AI算力需求增长,高容及以上MLCC产能缺口或将持续扩大:一方
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千问新一代AI眼镜将于10月13日现货发售,概念股或迎催化
2026年9月22日云栖大会,阿里千问新一代AI硬件首次集中亮相——千问AI眼镜N1、N1 Pro,以及千问AI耳夹式耳机,三款当天同步开启线上预约,10月13日现货发售(不是预售、不用等发货)。这是继今年3月G1、4月S1之后,千问AI眼镜的第三代产品。 一、产品变化:三个决定“谁受益”的关键点 (一)核心取舍:N1系列彻底砍掉显示屏 在同行还在卷“把导航投到镜片上”时,千问选择做减法——省掉屏幕的功耗、重量和成本,把算力全部压在感知与交互上,业内普遍判断是要探到“千元档”门槛。这一点很关键:
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恒玄科技
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2026-10-08 15:42:22
周期弹性+高股息防御+能源安全溢价,煤炭板块逆势走强
10月8日,在A股多数板块估值面临阶段性承压、创业板指放量跌逾3%之时,煤炭板块走出独立上涨行情,多只龙头标的股价创下历史新高,成为低利率环境中为数不多实现逆势上涨的核心投资主线。在煤价刚性支撑、供给端持续收缩、高股息价值重估、能源安全底线托底多重逻辑共振下,煤炭板块的投资属性正从传统强周期品种,向“周期弹性+高股息防御+能源安全溢价”的复合型资产完成切换。 一、行情核心驱动:供需两端形成坚实基本面支撑 本轮煤炭板块走强的直接催化来自现货煤价的持续上行。截至10月7日,秦皇岛Q5500动力煤平仓
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金牛化工
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高抛低吸的老司机
2026-10-08 15:06:30
2500亿以旧换新资金已全部落地,家电产业链或将迎来新一轮价值重估机遇
近日,国家发展改革委会同财政部下达第四批625亿元超长期特别国债资金,至此2026年用于消费品以旧换新的2500亿元资金已全部下达。1—8月,以旧换新相关商品销售额达到1.55万亿元,补贴惠及2.08亿人次,其中6类家电以旧换新9145.8万台,政策从年初的额度安排正式进入全年资金完整落地阶段。在政策红利持续释放、消费升级趋势明确的背景下,家电产业链或将迎来新一轮价值重估机遇。本文将从政策直接受益、需求改善扩散、附加题材催化三个维度,梳理家电产业链核心概念股。 一、政策直接受益主线:全国统一补贴
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九阳股份
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2026-10-08 13:11:01
创业板指四季度支撑位:蓝线2935
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-08 11:32:07
AI缺电重塑供电范式:SOFC卡位time-to-power,沿价值量拆解把握订单兑现
一、AI缺电:算力非线性增长,并网瓶颈倒逼自备电源 据IEA测算,全球数据中心用电量将从2025年约485太瓦时增至2030年约950太瓦时,其中AI专用数据中心同期增长约三倍;EPRI预计美国数据中心用电占全国发电量比重从2023年约4%升至2030年9%。 供给端紧平衡已现:2026年7月PJM电网负荷冲高至168吉瓦、打破近二十年纪录,同期北弗吉尼亚现货电价突破2500美元/兆瓦时、约为常态(约40美元/兆瓦时)的60倍以上;据LBNL统计,美国并网排队容量超2600GW、中位等待约5年,
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三环集团
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风华高科
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天岳先进
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振华股份
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2026-10-08 08:52:25
华为与高通达成专利合作,概念股或迎催化
近日,华为与高通在双方官网同步官宣达成"多年期、广泛的专利许可协议",覆盖5G、计算、AI、网络四大领域的专利组合交叉许可,同时高通将收购华为在计算、AI、网络等领域的部分美国专利,交易尚待监管批准。协议落地后华为专利许可协议累计总额预计超69亿美元。 一、这份协议到底改变了什么(先看清边界,再谈受益) 核心变化:专利付费方向的历史性反转。2001年华为首次向高通缴纳专利费;2020年和解时一次性补缴约18亿美元;2024年底上一份协议到期、续约一度停滞。本次是双方首份涵盖5G技术的专利许可协议
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中国科传
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2026-10-07 15:32:11
磷化铟:光通信上游紧缺物料,工艺壁垒铸就供给刚性
光模块正从800G向1.6T、3.2T演进,共封装光学(CPO)等新形态加速落地。每一次速率与集成方式的升级,都会沿产业链向上游传导压力,而压力的终点,则是磷化铟(InP)的化合物半导体衬底。磷化铟可理解为光芯片的"地基":无论发光的激光器还是收光的探测器,都需生长于这层衬底之上;缺少它,光模块便无法完成电光转换。本文将围绕"磷化铟是一种怎样的材料、它是如何被制造出来的、当前究竟处于怎样的供需状态"三个问题展开进行分析。 一、材料定位:直接带隙精准匹配通信窗口 磷化铟是由铟与磷组成的III–V族
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