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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 10:57:16
MLCC开启新一轮涨价,关注订单溢出和国产替代
龙头MLCC厂商开启新一轮涨价,行业锁定长期供货,产能转向致消费级订单外溢效应扩大。根据财联社,日韩MLCC大厂开启新一轮涨价,三星电机发布通知自8月1日起,MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。太阳诱电发布通知,宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价主要源于AI带来的高端MLCC需求飙升,原材料及辅料价格急剧上涨。AI用服务器MLCC供应趋紧,部分客户开始锁定长期供货,三星电机日前宣布签署价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同,合同期限为2027年全年,此前6月已签署价值
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风华高科
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三环集团
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火炬电子
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博迁新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-07 07:19:00
英伟达AI基站急寻中国供应商,AI基站产业链投资机遇简析
近日,界面新闻最新报道称,英伟达正在加速进入电信运营商市场,并在中国寻找基站厂商合作方,开发符合海外市场要求的6G基站。英伟达认为,算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户,最终需要依赖基站的无线传输。该消息一出,A股市场中的AI基站、6G及AI-RAN(人工智能无线接入网)方向呈现出一片蓬勃向上的走强态势,进而带动了通信主设备、基站天线、射频器件以及高速传输等多个相关方向的活跃度,成为市场瞩目的焦点。本文将剖析AI基站产业链,分析驱动产业链上行的核心逻辑、以及所蕴含的投资机遇。 一、A
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通宇通讯
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广哈通信
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沃格光电
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高抛低吸的老司机
2026-08-07 00:08:51
钠离子电池:临产业化拐点,启新能源宏图
本篇报告重点论证钠离子电池正迎来从技术验证到规模化量产的历史性0-1产业奇点,行业进入业绩兑现与价值重估的关键窗口:1.历史沿革:四轮迭代铸就新一代电池技术。自1979年“摇椅电池”概念提出,行业历经四大清晰发展阶段:1970-2009年为基础材料深耕期;2010-2021年为核心技术突破期,2021年正式启动产业化进程;2022-2025年为产品迭代与标准完善期;2026年迈入规模化量产元年。2.0-1产业奇点已至,投资价值凸显:本轮不同于过去锂价驱动的概念期,当前锂价持续上行背景下,钠电
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维科技术
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传艺科技
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高抛低吸的老司机
2026-08-07 00:06:35
五箭齐发反制美国,外贸反制(国产替代)核心概念股投资逻辑解析
自去年中美元首釜山会晤以来,美国联邦通信委员会(FCC)打着“国家安全”的旗号,今天限制电信运营,明天卡脖子无人机,后天又盯上消费级路由器、海底光缆,最近连先进机器人设备、电力逆变器都不放过。甚至还要取消没跟美国签“互认协议”国家的检测认证资质,摆明了就是要给中国产品设卡子。最过分的是,7月30日两国经贸牵头人刚通完话,第二天美国土安全部就把40多家中国实体列入了那个所谓的“维吾尔强迫劳动预防法实体清单”,连瓜子、水饺企业都不放过。面对美方一而再、再而三的打压挑衅,中方再次果断出手、打出反制组合
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奔图科技
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江钨装备
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新北洋
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天华新能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-06 21:52:39
电子特气量价齐升,产业链投资逻辑简析
一、需求驱动:AI与半导体产业协同共进,释放强劲动力 电子特气在半导体制造工艺中占据着举足轻重的地位,其应用贯穿于薄膜沉积、离子注入、光刻涂胶、扩散以及刻蚀等全流程工艺环节。从成本结构来看,电子特气成本占芯片制造耗材总额的13%至15%,是仅次于硅片的第二大关键材料,堪称半导体产业的“血液”,对半导体产品的性能和质量有着直接影响。 随着AI算力产业的持续升级,全球对于AI服务器以及高端存储芯片的需求呈现出强劲的上升态势。以六氟化钨这一关键电子特气为例,在存储芯片制造工艺中,其需求量与3D NAN
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和远气体
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中船特气
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昊华科技
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华特气体
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水发燃气
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高抛低吸的老司机
2026-08-06 19:22:36
DeepSeek官宣涨价,国产Token链核心受益
DeepSeek加入涨价阵营,Token定价逻辑转向价值回归 2026年8月6日,DeepSeek在用户后台发布公告:“计划近期整体上调DeepSeekAPI服务的定价,预计涨幅较大,请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准”。目前DeepSeek API执行峰谷定价模式:工作日高峰时段(北京时间9:00-12:00、14:00-18:00)全部计费项价格翻倍,凌晨00:30-08:30及周末、法定节假日执行平峰原价。计费上采用输入、输出Token差异化计价,并区分缓存命中与未命中两档
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智微智能
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烽火通信
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高抛低吸的老司机
2026-08-06 15:24:16
美国缺电系列研究:历史成因与现实影响
近年来,美国缺电问题引发市场高度关注。据北美电力可靠性委员会评估,在北美23个评估区域里,有13个区域在未来十年将面临电力资源充足性方面的严峻挑战。其中,5个大区预计在2028-2029年,即使在正常天气条件下,已规划的电力资源也难以满足实际需求,达到高风险等级。Semi Analysis于2026年6月最新发布的报告更是警告,美国电网可用于承载新增大型负荷的"剩余容量"最快将在2027年降至负值,远无法满足AI数据中心激增的电力需求,这意味着未来新建AI数据中心将越来越难依赖公共电网获
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潍柴动力
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中原内配
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杰瑞股份
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高抛低吸的老司机
2026-08-06 14:49:31
AI系列深度报告11~15期
11期:大模型如何进行模仿与强化学习? 12期:从模块化到端到端。 13期:世界模型如何实现? 14期:深度学习如何开启AI第一次爆发? 15期:Transformer如何开启AI第二次爆发? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度11期:大模型如何进行模仿与强化学习?.pdf
AI系列深度12期:从模块化到端到端.pdf
AI系列深度13期:世界模型如何实现?.pdf
AI系列深度14期:深度学习如何开启AI第一次爆发?.pdf
AI系列深度15期:Transformer如何开启AI第二次爆发?.pdf
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博彦科技
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2026-08-06 14:04:58
AI-RAN合作传闻升温,基站产业链变化受关注
A股“AI基站/6G/AI-RAN”题材走强 2026年8月6日,市场围绕“英伟达急寻中国AI基站供应商,合作开发6G基站”的网传消息展开交易。AI-RAN被视为“算力下半场”的核心基础设施节点,即通过无线接入网承载数据中心算力向海量AI终端与用户侧分发。本文将围绕AI-RAN基站产业链环节、细分领域及相关企业业务情况进行梳理。 英伟达加速进军电信运营商市场:据媒体报道及通信产业链人士透露,英伟达正在中国寻找基站设备厂商作为合作方,开发符合海外市场要求的6G AI-RAN基站。 寻找“下一个中际
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通宇通讯
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硕贝德
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沃格光电
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高抛低吸的老司机
2026-08-06 13:23:39
钼:当AI遇上能化与制造,价格剑指新高
钼:高端制造与能化关键元素。钼兼具高熔点、高温强度、高热导率和低热膨胀系数,并具有优异的合金化性能,因此钼及钼合金适用于电子器件、热处理设备和金属加工等专业领域。 新一代存储互连材料,AI带动高端需求增量。随着3D NAND向300层以上演进,钨字线面临电阻和RC延迟上升等约束;钼在纳米尺度下具有更低的有效电阻率,并具备无阻挡层集成和高深宽比结构填充潜力。三星电子已在第九代3DNAND中引入钼金属化工艺,SK海力士亦计划在新一代产品中将部分字线材料由钨切换为钼。AI存储需求扩张下,钼在3
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国城矿业
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高抛低吸的老司机
2026-08-06 07:37:25
临床AI监管突破,数据化医疗促进产业新生态
海外方面,2026年6月AI医疗延续“监管突破+平台整合+药企工作流重构”主线。Aidoc First Read获FDA突破性设备认定,标志AI影像从异常提示向报告生成环节延伸;SubtleHD(CT)获FDA许可,AI影像增强从MRI、PET扩展至CT;Pathway LabsEchoNext以常规心电图筛查结构性心脏病风险,体现AI正把高成本检查前移至更高频入口。 临床AI和AI药研继续向严肃工作流嵌入。UpDoc患者端LLM平台获FDA许可,用于2型糖尿病成人胰岛素管理,提示具备明
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泓博医药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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人工智能成为经济增长动力源,国内大模型持续升级
人工智能成为经济增长澎湃动力源。根据央视网,7月31日,国家发展改革委举行新闻发布会介绍,上半年,我国人工智能相关行业保持30%以上的高增长,人工智能自主创新步伐加快,在全产业链多环节实现快速突破。(1)算力底座夯实:首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用。截至6月底,全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。(2)模型能力跃升:深度求索、月之暗面等本土企业先后发布多个万亿级参数开源大模型,国产大模型全球总下载量突破100亿次,国产模型与国产算力芯片加速适配。(3)要素流动活跃:建成高质量数据集
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欧陆通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-06 00:07:23
端侧AI元年到来?大模型正在进入手机和汽车,掘金端侧AI产业链
AI大模型正在从聊天框走进物理世界。近日,豆包大模型被装进了特斯拉汽车,千问也在同步测试。此前,苹果、华为、小米的AI助手刚刚集体通过了国家备案。大模型进入手机和汽车,不再是"将来时",而是"现在进行时"。从人们手中智能手机的智能化升级,到智能汽车成为移动的智能空间,从智能家居的便捷操控到可穿戴设备的创新应用,端侧AI的影响力正以燎原之势不断蔓延。本文将剖析端侧AI产业链,分析驱动股价上涨的核心逻辑、以及所蕴含的投资机遇。 一、端侧AI产业链全景剖析 端侧AI产业链犹如一部精密协作的机器,涵盖上
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歌尔股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-05 13:14:07
AI算力引爆高速互连需求,北交所光通信“小巨人”乘势而上
全球AI大模型训练与推理需求的持续爆发,AI数据中心对高速数据传输带宽提出更高要求,光通信/高速互连行业迎来新一轮景气周期,北交所已聚集一批光通信/高速互连领域的专精特新“小巨人”企业,覆盖无源光器件、光连接器、光芯片、射频连接器等产业链关键环节,正在AI算力浪潮中实现快速增长。 AI算力驱动光通信行业进入新景气周期。据LightCounting数据,2025年全年光模块及相关产品的最终销售额统计为268亿美元,较2024年增长74%。2026年第一季度,光模块和AOC的销售额约为100
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蘅东光
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富士达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-05 12:10:32
巨头重金锁定算力、大单持续落地:算力租赁加速进入业绩兑现期
近日,A股算力租赁板块热度持续升温,这一轮行情是国家顶层算力规划落地、海内外AI算力需求共振爆发、行业发展逻辑从“硬件集群建设”全面转向“订单落地+服务回款验证”多重核心逻辑深度共振的结果,算力租赁赛道正站在业绩高增的确定性拐点之上。 一、算力租赁五层产业链梳理 从底层算力稳定保障到最终商业化服务落地,算力租赁构建出环环相扣的完整价值传导链条,每一环都在本轮产业上行周期中释放出明确的增长动能: 1、电力与温控——算力稳定运行的底层基石: 液冷系统、精密空调、UPS供电、智能配电、算电协同体系是保
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