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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-03 13:27:16
大缸径气缸套、活塞有望受益于AIDC建设需求
气缸套、活塞在内燃机内承受交变的机械负荷和热负荷,将气缸中燃烧产生的压力通过曲柄连杆机构转化成机械能做功能运动,是发动机中工作条件最恶劣、最关键的零件之一。气缸套是镶在内燃机缸体内的筒形零件,简称缸套;活塞则是在进气、压缩、做功、排气等各冲程中在气缸内进行往复运动的部件。气缸套与气缸盖、活塞、活塞环组成了内燃机的心脏——燃烧室。燃料在燃烧室内通过进气、压缩、燃烧、膨胀等过程,将热能转化为机械能。燃气在燃烧过程中最高温度达2,000~2,500℃,最高压力达5~25MPa,气缸套内壁直接受到高温高
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中原内配
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-03 12:46:15
8台核电机组获批,千亿投资启动,一表梳理核电产业链
事件&点评:2026年8月3日,A股核电板块迎来强势上涨,核心驱动来自7月31日国务院常务会议核准8台核电机组。浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期项目正式落地,预计带来超1700亿元投资规模,直接提升核电设备、工程建设和产业链企业订单预期。同时,全球核能产业景气提升叠加国内电力需求增长,进一步强化市场对核电长期成长与稳定收益属性的关注。本文将围绕核电产业链及相关企业业务情况进行梳理。 【本文来自“风口情报局”,仅为市场公开信息的逻辑复盘,文中提及的股票标的主要为当前热门个
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融发核电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-03 12:36:46
科技退潮未歇 高股息精选50强
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-03 12:23:21
钽市场或已进入需求曲线陡峭与供给曲线平缓的博弈期
钽铌物理化学性质相似,应用领域分化。钽铌同属元素周期表第ⅤB族(包含钒、铌、钽、四种元素),其原子半径相近(均为146pm),且物理化学性质相似。钽铌均为难熔金属,钽熔点达3017℃,为所有金属中熔点第四高;铌熔点为2477℃,熔点排名第六。钽铌均有耐高温、耐腐蚀、高介电等特性,但从应用角度观察,钽受益于耐腐蚀性更优、密度更高、介电性更优,常被用于电子领域以制作钽电容;而铌受益于超导性能更好、机械强度更强、约为钽的1/10的低成本优势,主要应用于钢铁冶金工业。 钽更为稀缺,钽铌主要以共生
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东方钽业
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高抛低吸的老司机
2026-08-03 12:17:04
“十五五”算力网新增直接投资4万亿元,算力产业基础建设有望加速
事件: 7月31日,国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上指出,有关机构测算,“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,考虑到算力建设以企业投资为主,这将为民间投资创造巨大空间,我们将加强规划引导、要素保障等工作,为民间投资营造良好环境。 投资要点: 高效运营的算力网正加速织密,持续夯实高质量发展的数字基座。我国已形成以8大国家算力枢纽、10个国家算力集群、3个算电协同发展区域为重点的“8+10+3”算力空间布局。截至今年3月底,已建成智能算力规模相当于去年同期
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美利云
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-03 12:10:33
MLCC涨价潮愈演愈烈,国产供应链接棒消费级市场
一、AI服务器需求激增,高端产能紧俏,价格上扬 AI技术的迅猛发展,为MLCC市场带来了颠覆性影响。AI服务器对MLCC的需求呈现爆发态势,其用量竟高达传统服务器的300倍,这一数据充分彰显了AI服务器对MLCC市场的巨大拉动作用。更为关键的是,AI服务器对MLCC的性能标准极为严苛,大量消耗高端MLCC产能,致使消费电子领域的MLCC供应大幅缩减,市场陷入供需失衡的困境。在此背景下,三星电机等日韩企业作为高端MLCC的主要生产商,其产能被AI订单全面占据,难以满足消费级市场的需求。供需失衡直接
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风华高科
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高抛低吸的老司机
2026-08-03 08:25:29
云厂商财报验证AI回报兑现,算力需求与开源浪潮共振升级
1)英伟达拟为OpenAI租赁俄亥俄州大型数据中心项目提供约2500亿美元财务担保,该项目由软银能源开发、规模达10吉瓦、总成本或超5000亿美元,英伟达此举持续强化市场对AI的投资信心,并不断加大对AI硬件与算力基础设施的投入。 2)英伟达投资SSI并推动其算力12个月提升10倍,RSI(递归自我改进)叙事升温:训练正从"人训练模型"变为"AI训练AI",模型自我迭代速度有望指数级增长,将显著提升超大规模训练集群需求,虽然训练短期不直接产生收入,但模型能力升级后可提升ARR,AI算力需求的持续
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利欧股份
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高抛低吸的老司机
2026-08-03 08:20:24
北美CSP大厂上修资本开支,多家MLCC大厂涨价
7月30日,亚马逊公布了截至2026年6月30日的第二季度财报,实现净销售额2006亿美元,同比增长20%,营业利润达到275亿美元,同比增长43%,营业利润率攀升至13.7%,创下公司历史新高。亚马逊第二财季财报的最大亮点无疑是AWS业务的卓越表现,AWS第二季度实现营收422亿美元,同比增长36.7%。AWS的积压订单(Backlog)在第二季度达到4960亿美元,同比大幅增长,且尚未包含与Anthropic的超1000亿美元协议,意味着实际需求能见度更高。亚马逊CEO安迪·贾西表示:公司A
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天娱数科
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2026-08-03 08:13:04
从Seedance2.5到H3看AIGC如何赋能内容托举大众情绪?
▌ AI赋能新供给承接不同群体情绪需求 传媒作为内需可选内容消费与AI应用双驱动板块,科技的发展也在持续赋能内容作品新供给。从PC桌面时代进入移动互联网流量经济时代再进入AI的Tokens经济时代,传媒板块优质内容供给抚慰人心拉动大众情绪消费的驱动力贯穿企业发展。AI工具持续迭代赋能内容创作,2026年7月纯原生内容作品如《桃花潭记》上安徽卫视播出后获大众热议(正负面均有),小红书、b站、抖音、红果等app上AI内容持续供给中也筛选出获得大众认可并为之付费或付出观看时间作品如《被裁掉的女孩》
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高抛低吸的老司机
2026-08-03 07:55:36
算力狂奔,电力共振:算电协同产业链投资机遇解析
近日,国常会会议新核准8台核电机组,项目总投资超1700亿元;会议指出,要高质量建设新型电网加强统筹协调和政策支持。算力的尽头是电力,2025年全国算力中心用电量已达1700亿千瓦时,预计到2030年将攀升至8000亿千瓦时,占全社会用电量比重约6%;算力已成为与电力同等重要的战略性基础资源;面对算力爆发式增长带来的用能需求,能源电力行业正在构建起算力产业可靠的电力保障体系。中电联统计数据显示,今年上半年互联网数据服务和充换电服务业两个行业合计每月新增电量维持在55亿千瓦时至85亿千瓦时,用电增
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协鑫能科
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景气度加速向上,谷歌重磅发布Gemini Robotics2模型,宇树科创板发行在即
核心观点: 机器人:景气度加速向上,谷歌重磅发布Gemini Robotics2模型,宇树科创板发行在即。 产业组织体系逐步完善,海外市场准入风险上升。首届全国具身智能会议围绕世界模型、智能体系统、机器人操控及行业应用展开交流;顺德成立全国首个专门统筹具身智能全产业链发展的政府职能局,北京亦庄召开具身智能供应链生态大会,湖北成立具身智能人才培养基地,产业支持进一步延伸至专门机构、供应链协同和人才培养。同时,美国FCC将美国境外生产的新型号先进机器人纳入管制范围,中国商务部对此作出回应,国
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奥比中光
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高抛低吸的老司机
2026-08-02 16:39:04
海外模型巨头相继“暴雷”,AI攻防时代来临!AI安全产业链投资机遇简析
近日,继OpenAI之后Anthropic又披露了三起AI模型安全测试入侵事件。以“AI安全”为标签的Anthropic发文称,在对141006次网络安全评估运行进行大规模回顾性审查后,发现Claude系列模型在三起事件中未经授权访问了三个不同组织的真实系统。此前,OpenAI公司正在测试的一款AI模型,在网络安全考试中“自己决定”突破安全限制,入侵全球最大的AI开源平台Hugging Face,从后台数据库中偷走考试答案。随后,英伟达宣布成立开放安全AI联盟(Open Secure AI Al
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2026-08-02 16:00:41
AI算力驱动,硅电容乘势而起
硅电容以单晶硅为衬底,通过薄膜沉积、光刻与深硅刻蚀等半导体工艺制造,在高频、高温、超薄及高可靠性场景中具备显著优势。MLCC与硅电容是互补分工而非替代关系:MLCC以低成本、大容量主导板级通用滤波稳压;硅电容以超低ESL、超薄、高频稳定等优势,专攻封装内部近die去耦等高端场景。尤其在AI服务器中,板级MLCC受寄生电感限制,硅电容紧贴芯片保障封装级电源完整性,两者层级协同,分别满足通用与极致需求。AI产业趋势驱动,硅电容有望迎来广阔增长空间。硅电容尚处产业化初期,市场竞争格局集中。 注:内容来
AI算力驱动,硅电容乘势而起.pdf
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高抛低吸的老司机
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AI系列深度报告06~10期
06期:Transformer如何从序列任务走向基座模型? 07期:CNN与ViT两类视觉骨干有何差异? 08期:GAN与Diffusion两类生成范式有何差异? 09期:从LLM到VLM再到VLA意味着什么? 10期:预训练与后训练如何塑造大模型? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度06期:Transformer如何从序列任务走向基座模型?.pdf
AI系列深度07期:CNN与ViT两类视觉骨干有何差异?.pdf
AI系列深度08期:GAN与Diffusion两类生成范式有何差异?.pdf
AI系列深度09期:从LLM到VLM再到VLA意味着什么?.pdf
AI系列深度10期:预训练与后训练如何塑造大模型?.pdf
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高抛低吸的老司机
2026-08-02 12:22:42
AI系列深度报告01~05期
01期:从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环。 02期:AGI是什么? 03期:数字AI与物理AI的边界在哪里? 04期:什么是表征? 05期:模型如何学习表征并实现对齐? 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
AI系列深度01期:从数字AI通用底座到物理AI真实世界闭环.pdf
AI系列深度02期:AGI是什么?.pdf
AI系列深度03期:数字AI与物理AI的边界在哪里?.pdf
AI系列深度04期:什么是表征?.pdf
AI系列深度05期:模型如何学习表征并实现对齐?.pdf
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