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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-08-02 12:03:33
八月震荡筑底,科技成长仍可能是主线
复盘历史,A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面、流动性等因素驱动。(1)2010年以来历年8月上证综指表现偏震荡,16次中有7次上涨。(2)A股8月走势主要受政策和外部事件、基本面等因素驱动。一是政策或外部事件对8月走势有显著影响:首先,积极的政策或外部事件使A股8月偏强;其次,政策收紧或外部事件偏负面时A股8月可能偏弱。二是经济基本面也是影响8月A股走势的核心因素,但中报影响逐渐减弱:首先,经济基本面转好时上证综指多上涨;其次,中报业绩对A股8月表现影响已减弱。三是流动性对A股8月走势
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高抛低吸的老司机
2026-08-02 08:57:38
液冷从“可选项”到“必选项” ,液冷数据中心产业链投资逻辑深度剖析
在人工智能(AI)技术日新月异的当下,高算力需求正以爆发式态势持续增长。这一趋势直接促使数据中心的功率密度显著攀升。传统风冷散热方式在应对如此高强度的热负载时,愈发显得捉襟见肘。而液冷技术,凭借其高效散热、低能耗等显著优势,顺势崛起成为数据中心散热领域的璀璨新星。液冷已经从当初的可有可无,变成了一个必要的选项,液冷数据中心正成为AI产业舞台的焦点之一。中金公司预测,2026年将迎来液冷放量元年,全球智算中心液冷市场规模将达1147亿元,同比增长273%,2027年仍有望保持高增长。本文将深入剖析
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2026-08-02 00:08:05
电子封装技术大会将至,产业规模持续扩容,先进封装产业链及概念股投资逻辑解析
8月5日至7日,第27届电子封装技术国际会议(ICEPT 2026)将在西安举行。大会聚焦电子封装设计、先进制造、可靠性与测试、系统级封装(SiP)、MEMS封装、光电子封装、先进材料、异构集成以及新型互连技术等关键领域,吸引来自全球近20个国家和地区的高校、科研院所、半导体制造企业、设备厂商、材料供应商及终端应用企业代表参会。这一盛会不仅为行业内各路精英搭建了一个交流思想、碰撞智慧的绝佳平台,更将成为推动电子封装技术创新与发展的强大引擎,为先进封装产业注入源源不断的新活力。 在AI高景气的时代
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2026-08-01 20:53:42
“AI变现”成新焦点!AI应用概念股上涨逻辑深度剖析
AI产业已经从训练时代迈向推理时代,随着科技巨头资本支出的持续激增,市场的焦点正从“谁拥有更多的算力”转向“支出何时才能变成收入和利润”。未来真正持续增长的,不只是训练模型所需要的GPU数量,而是每天发生多少次AI调用、企业产生多少Token消耗、多少客户愿意持续订阅AI服务。这些指标,最终都会反映在收入、利润和现金流上。Token调用量作为观察AI应用渗透率的重要高频指标,调用量持续提升反映开发者和企业用户正在更频繁地将大模型嵌入编程、办公、内容生成、数据分析和行业应用流程中,有助于推动“模型
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2026-08-01 14:51:42
《求是》杂志刊发重要文章《加快建设健康中国》,把握国民健康“十五五”战略红利专题分析
近日,《求是》杂志刊发国家最高领导人署名重要文章《加快建设健康中国》,明确将“十五五”时期定位为2035年全面建成健康中国的关键攻坚阶段。此前国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》,划定2026-2030年的建设周期,覆盖14亿以上人口,锚定2030年人均预期寿命达到80岁的核心目标,配套三大核心政策方向、21项量化发展指标,构建起覆盖医疗服务、保障体系、产业创新的全维度政策框架。健康中国建设是立足我国人口规模特征、城乡发展实际的中长期战略部署,将为医药健康全产业链带来确定性极强的成长红利,也
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2026-08-01 08:48:02
招标大幅增长,AI助力虚拟电厂规模化加速:虚拟电厂产业链及概念股梳理
2026年1-7月,全国虚拟电厂中标公示49个,仍在招标8个,两项同比均大幅增长。更大的变化是项目规模:单体投资从过去百万级跃升至亿元级:合肥新站区项目约1.67亿元,蚌埠淮上区项目近4.97亿元;大额项目占比同比提升超过60%。在能源转型与数字化浪潮的双重驱动下,虚拟电厂作为新型电力系统的关键一环,正逐步从理论走向实践,从“示范工程”迈向规模化盈利的新阶段。AI技术的深度融合,不仅重构了虚拟电厂的盈利逻辑,更推动了整个产业链的升级与变革。 一、虚拟电厂产业链全景解析: 虚拟电厂产业链可分为上游
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2026-07-31 15:25:45
AI算力+卫星光伏“双轮驱动”,“战略金属”锗面临价值重估
锗价受供需缺口持续扩大推动,进入长周期上行通道。供给端受资源、生产、政策三重刚性约束产能,需求端面临光纤通信与卫星光伏两大高景气赛道拉动增长,供需错配持续加剧。据SMM统计,2026年全球原生锗产量190-210吨,需求230-250吨,缺口达40-50吨,社会库存仅30余吨。锗锭价格自3月起强势反转,截至7月22日报23,750元/千克,年内涨幅约75.9%;二氧化锗涨幅约85.8%,据SMM调研,冶炼厂普遍惜售挺价。 锗在光通信与卫星光伏领域应用占比达60%,是“AI算力+空间能源”金属
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2026-07-31 12:52:53
模型成本持续下降叠加“人工智能+”政策推进,AI应用价值链剖析与概念股梳理
近日,OpenAI宣布大幅下调其两款最新人工智能(AI)模型GPT-5.6 Terra和GPT-5.6 Luna的价格;Kimi团队开放Kimi K3模型权重,降低调用成本并丰富开源供给;高层会议将“人工智能+”升级为“深入实施”,并首提“发展智能经济新形态”,同时部署包含算力网在内的“六张网”建设。受多重因素共振激化,A股AI应用板块持续走强,AI营销、数字创意、办公软件、企业服务、教育及内容生成等方向活跃。本文将剖析AI应用价值链,并梳理与之相关的概念股,解惑上涨动力。 一、AI应用价值链剖
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2026-07-31 12:20:44
美股四巨头再度上调资本开支指引,十五五将新增4万亿元算力网建设投资,算力网建设投资机遇简析
事件1:尽管近期市场波动剧烈,引发部分投资者的担忧情绪,但头部企业加码算力基建的扩张节奏并未放缓。随着美股AI巨头陆续公布年中财报,Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引。目前美股四巨头的全年资本上限有望逼近7500亿美元,远超去年4558亿美元的总规模。 事件2:人民财讯7月31日电,国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人蒋毅在新闻发布会上表示,有关机构测算,“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,考虑到算力建设以企业投资为主,这将为民间投资创造巨大空间,我
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2026-07-31 11:33:22
宇树科技科创板上市在即,宇树机器人产业链全景剖析
近日,宇树科技IPO正式落地:初步询价8月5日,申购8月10日,募资42.02亿元,科创板上市。这一重大事件,无疑为机器人产业这个充满活力与潜力的产业注入了全新的强大活力,也如同磁石一般,引发了市场对相关产业链概念股的高度关注与热烈讨论。同期,谷歌DeepMind推出Gemini Robotics ER 2模型,可使人形机器人协调全身动作、规划多步骤任务;京东与特种机器人企业七腾机器人签署战略合作协议,聚焦能源石化、电力基建等场景。随着人工智能、物联网等前沿技术的持续突破与创新,人形机器人从曾经
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2026-07-31 10:10:07
熊本地震警示半导体供给危机,国产替代的确定性投资机遇有哪些
近日,日本熊本7.1级强震,直接击中了全球半导体供应链最脆弱的“单点集中”软肋。熊本一地聚集了占据全球50%份额的索尼CIS工厂、30%份额的瑞萨车规MCU工厂、90%份额的东京电子涂布显影设备基地,叠加三菱电机功率半导体、荏原制作所设备零部件、台积电JASM成熟制程晶圆代工厂同步停产,在全球AI驱动的半导体超级景气周期下,这场地震绝非短期扰动,而是直接把国产替代从“概念炒作”推向了实质性的客户验证与订单转移窗口,A股半导体全产业链或将迎来“需求高增+供给缺口”双重驱动的黄金投资阶段。 一、半导
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2026-07-31 00:06:48
"人工智能+"行动持续推进,AI应用概念活跃标的梳理
近日,A股AI应用板块迎来顶层战略、产业落地、底层基建三重红利精准共振:政治局会议锚定“深入实施‘人工智能+’行动,培育智能经济新形态”的核心方向;工信部加速落地“人工智能+软件”全链条行动方案,覆盖软件开发智能化转型、软件产品能力升级、智能体新业态培育三大核心环节;同步启动的人工智能大模型IPv6能力提升专项行动,更是从网络底层打通生成式大模型、智能体应用的IPv6访问通路,为整个AI应用生态筑牢了基建支撑。本文将对AI应用全赛道相关活跃标的的投资逻辑做体系化的分类梳理,拆解不同细分领域的成长
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高抛低吸的老司机
2026-07-30 20:46:22
IPv6概念迎利好,且看AI智能体如何赋能千行百业?
近日,“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办,会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动,推动生成式大模型应用,全面支持IPv6,为智能时代筑牢网络根基。在第五届中国IPv6创新发展大会上,邬贺铨院士精准定义了智能体的核心属性——它并非简单的AI助理,而是“大模型+记忆系统+工具调用+自主规划”的全新形态,能够独立完成任务拆解、状态回滚、动态应变、多智能体协同,标志着国内AI产业彻底告别“参数竞赛”的上半场,全面迈入“应用落地为王”的全新周期。
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高抛低吸的老司机
2026-07-30 17:49:29
“出口有望破千万辆”!汽车出海产业链及概念股投资逻辑分析
2026年上半年,我国汽车出口交出了一份令人瞩目的成绩单:汽车出口金额高达6358.2亿元,同比增长48.3%;其中新能源汽车出口表现尤为亮眼,出口金额达到3606.8亿元,同比增长68.7%。中汽协专务副秘书长魏文清则透露,依托新能源汽车出口的带动,业内预计2026年中国汽车出口量有望突破千万辆。这一增长态势绝非偶然,它不仅体现在整车出口数量的节节攀升,更如涟漪效应般带动了汽车电子、线控底盘、热管理、轻量化零部件以及跨境物流等一系列配套环节的协同共进、蓬勃发展。随着中国汽车产业从“产品出口”的
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2026-07-30 16:54:52
一图看懂 | 中央政治局会议重磅定调!事关扩大内需、房地产市场、资本市场......
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