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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-27 07:37:11
受限
再谈超节点
WAIC大会国内超节点大检阅,需求端同步迈入超节点时代。本届WAIC大会上国内超节点产品集中大检阅,华为、中兴通讯、沐曦、摩尔线程等厂商集中展示超节点产品,产品形态覆盖64卡、128卡、256卡、384卡乃至1024卡高带宽通信域;其中,华为昇腾950超节点1024卡真机首次公开亮相,昇腾384超节点已实现规模化商用,中兴OEX、沐曦曦景S600、摩尔线程MTT C256、燧原ESL64-O/C及壁仞NPO光互连方案等亦集中亮相。与此同时,需求侧也在同步进入超节点时代,Kimi K3官方部署建议
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高抛低吸的老司机
2026-07-26 21:11:46
特朗普宣布仿制药200%关税计划,A股医药出海分化下的受益标的分析
近日,特朗普在社交媒体上宣布对进口仿制药实施三步关税计划,这一举措犹如一颗石子投入平静的湖面,在医药行业激起层层涟漪。尽管目前该计划仅为个人表态,尚未经白宫正式公告或国会立法,但已引发了医药行业内广泛的关注与热议。要知道,美国每年约60亿张仿制药处方,绝大部分依赖进口,而其本土原料药商业化产能却近乎空白。在此复杂背景下,深入分析该事件对A股医药出海的影响,以及探寻哪些标的更能从中受益,显得尤为重要。 一、事件影响剖析 美国仿制药供应链呈现出清晰的三层结构。上游,中国在制造API原料药和关键中间体
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高抛低吸的老司机
2026-07-26 15:50:33
“Kimi时刻”到来?从马斯克点赞到黄仁勋力挺,月之暗面底气十足提速上市进程
近日,月之暗面发布的全球参数规模最大的开源大模型Kimi K3,正在掀起继去年DeepSeek之后的又一轮全球AI产业海啸,被华尔街机构直接定义为「DeepSeek 2.0时刻」。这款2.8万亿参数的超大规模模型,不仅在核心能力评测中追平OpenAI、Anthropic旗下最顶尖的闭源产品,更以每百万Token 2.3美元的定价创下国产大模型价格新高,彻底打破了国内AI厂商长期靠性价比抢市场的内卷困局,标志着中国大模型正式从「成本竞争」时代,跨步迈入「定义定价权」的全新阶段。从马斯克公开评价「令
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2026-07-26 09:27:09
深度图解热点题材(10):一图看透产业链与复杂逻辑。
本周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的14张图也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260724、一图看懂存储芯片制造产业链:长鑫科技上市带动产业关注 260724、一图看懂军工无人化装备产业链:从侦察感知到智能作战平台 260723、一图看懂碳酸锂反弹逻辑:供给收缩预期推动锂电产业链修复 260723、引力一号完成远海发射,一图看懂商业航天产业链 260723、一图看懂油气开采装备产业链:全景图谱与价值链剖析 260723、全国用电负荷创新高,一图看懂新型电力系统产
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高抛低吸的老司机
2026-07-25 21:18:44
长鑫科技上市锚定国产存储新周期,从材料到终端全链路拆解国产存储核心优质标的
在中东局势动荡不堪、美股芯片股全线下挫之际,国内DRAM龙头长鑫科技将于7月27日正式登陆科创板:长鑫科技发行价8.66元,对应市值约5792亿元;总股本93%处于限售状态,首日流通盘仅占6.7%。流通盘小、关注度极高、前5个交易日无涨跌幅限制——三件事叠加,首日价格波动可能非常剧烈。不管这一标志性事件能否引爆A股存储芯片产业链触底反弹,不妨先对本土存储芯片产业链进行拆解分析,以备局势明朗之时能够做好跟随应对。 不同于过去跟随海外巨头的被动追赶,如今的本土存储产业链正在依托庞大的内需市场、完整的
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2026-07-25 14:15:13
英伟达Spectrum-6量产,交换芯片成AI集群新主角,国产替代的差异化机遇来了
AI交换芯片:从算力配角跃升为集群核心主角 近日,英伟达Spectrum-6交换芯片正式量产,同期英伟达首次登顶全球以太网交换机营收榜首。这两大标志性事件共同宣告:AI集群的性能瓶颈已完成从GPU算力向高速互联网络的历史性转移,交换芯片彻底跳出算力配套的“边缘配角”定位,跃升为决定十万卡级超大规模AI集群运行效率的核心“性能支柱”。叠加CPO共封装光学技术从实验室验证阶段全面迈入大规模商用落地期,A股全产业链三大核心环节同步迎来确定性极强的业绩爆发窗口,国产厂商更在超节点互联这一全新赛道上,获得
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2026-07-25 11:39:43
选择比努力更重要,太难了?
你忙,市场不会奖励你;你乱操作,市场一定会惩罚你: 1.股市里最难的动作,不是买也不是卖,是什么都不做。太多时候之所以亏钱,不是因为错过机会,而是太想抓住每一个机会。手痒乱操作的后果,就是本金慢慢被磨薄。 2.现在越来越觉得,投资里最值钱的动作,是“忍住”。忍住追高的冲动,忍住抄底的诱惑,忍住别人赚钱的眼红。那些没存在感的“不操作”,长期下来比热血操作管用多了。 3.市场天天催你“现在必须动”,但真正的好机会,从来不需要三秒钟拍脑袋决定。市场不缺机会,但是别让情绪帮忙按下交易键,只因很多时候响应
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2026-07-25 07:12:25
电池巨头亲自锁货,VC价格暴涨,A股VC产业链全景解析
VC赛道史诗级行情来了?A股全产业链价值重估 近日,锂电电解液核心添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)现货均价单日跳涨2万元/吨,直接冲破20万元/吨整数关口,单日涨幅高达11.11%,近一周累计涨幅突破21%,时隔四年有余再度刷新行业历史高位。 不同于过往几轮由短期产能出清驱动的脉冲式涨价,本轮行情是新国标落地、储能爆发、供给刚性约束三重核心力量共振下的结构性长行情。宁德时代、比亚迪等全球头部电池巨头,更是直接绕过传统电解液厂商,以长单锁货、战略入股的方式深度绑定上游VC产能,在整个锂电材料产业链中创下
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智能体AI让CPU重回舞台中央:CPU成新主角、用量将首次超过GPU
AI智能体时代,A股CPU产业链的投资逻辑简析 近日,全球AI算力产业正迎来一次关键的结构性拐点:AMD在年度AI盛会上发布Helios机架级AI系统、第六代2nm EPYC服务器CPU,将2030年全球高性能计算市场规模预期上调至2万亿美元,核心判断直指AI智能体的爆发将彻底重构算力配比——CPU与GPU的资源占比将从过去的1:8逐步提升至2:1,长期被GPU光环掩盖的服务器CPU赛道,正在重回AI基础设施的舞台中央。叠加同期英特尔披露的“数据中心CPU需求起飞、订单远超供应”的行业信号,A股
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AI算力+传统周期双轮驱动下的价值重估,氟化工产业链再度活跃
近日,电解液添加剂VC价格大幅跳涨,6月中旬以来累涨超四成。有机构指出,VC在新产能投产不及预期下进入新一轮供需错配期;制冷剂+AI算力双线驱动,供需错配有望支撑氟化工产业链涨价弹性持续释放。这一轮行情并非单一产品涨价催生的短期脉冲,而是从最上游战略矿产资源到下游AI算力全新应用场景的全维度逻辑重构——氟化工正在彻底摆脱传统周期品的标签,转身成为兼具战略资源属性、半导体国产替代刚需、AI算力场景刚性支撑的高成长黄金赛道,正迎来业绩确定性与估值体系同步抬升的双重红利窗口。 一、全产业链五层价值传导
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高抛低吸的老司机
2026-07-24 12:06:28
长鑫科技上市在即,国产DRAM龙头扩产受益概念股解析
作为国内唯一实现DRAM大规模自主研发与量产的IDM存储龙头,长鑫科技将于7月27日正式登陆上交所科创板,上市后整体估值约5800亿元,这一估值充分匹配其行业地位、成长阶段与长期盈利预期,是基于产业长期价值的合理定价。本次IPO长鑫科技拟募资295亿元,其中超220.66亿元将投向设备购置与产线安装,2026至2027年也随之成为国产半导体供应链导入的黄金窗口期。龙头上市的产业效应将沿着“设备先行-部件配套-材料放量-封测落地-股权增值”的全产业链逐层传导,不仅直接拉动上游国产供应链订单增长,更
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2026-07-24 09:12:06
国内商业航天发射节奏骤然提速,引力一号完成远海发射,商业航天产业链拆解简析
近日,国内商业航天发射节奏骤然提速:短短3天内,引力一号遥四在上海东部海域完成远海发射,将9颗商业卫星精准送入预定轨道;力箭一号从山东东方航天港执行海上发射,搭载太阳探测试验卫星升空;长三乙、长十二、谷神星一号海射型也先后从不同发射场点火,分别执行组网卫星、移动通信卫星等任务,一周内多箭齐发的密集发射态势,标志着国内商业航天已经彻底脱离过去的主题炒作阶段,正式进入“基建先行、全链放量”的产业化兑现周期。反观海外,SpaceX一周内接连出现星舰试飞中止、猎鹰9号发射紧急叫停两次事故,市值蒸发约1万
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高抛低吸的老司机
2026-07-24 07:50:15
黄仁勋硅谷圆桌会背后:AI芯片代工产业链A股核心标的受益逻辑简析
据报道,三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源和Naver会长李海珍将在美国与英伟达首席执行官黄仁勋会面并在硅谷举行圆桌会议。这一场由英伟达CEO黄仁勋牵头,三星、SK集团、NAVER高层齐聚的硅谷圆桌会,本质上是下一代AI工业体系的全球产能协调会,不再是简单的芯片采购谈判,而是围绕HBM高带宽存储、GW级AI算力基建、下一代AI平台的全链条资源排产。 全球AI芯片代工产业链呈现出“上游设备材料-中游晶圆制造-先进封装-封测代工-下游芯片设计”完整脉络,展望本次产业合作的核心方向,A股相关上市公
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高抛低吸的老司机
2026-07-24 00:05:25
供给收缩预期推动锂电产业链修复:锂电池材料产业链全景解析
多重逻辑共振,调整已久的碳酸锂迎来强势反弹 一、 打破市场共识:头部机构给出反常识判断 花旗最新发布的调研报告指出,当前投资者对锂电板块的情绪已经差到极点,甚至出现宁德时代股价只对负面消息反应、对正面消息完全钝化的极端现象,市场对2027年的行业能见度极度悲观。但花旗从供应链调研拿到的核心数据完全打破了这种悲观预期:2027年国内一级电池厂商计划产量同比增长25%-30%,二级电池厂商的产量增速更是高达70%以上,而2025年至今电池实际需求已经连续多年超市场预期。基于这一真实产业数据,花旗直接
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高抛低吸的老司机
2026-07-23 19:49:53
MLCC供需偏紧,高景气周期持续,上游材料“卖铲人”确定性最强
近日,据产业链调研反馈显示,当前MLCC(多层陶瓷电容器)供需格局偏紧,主力企业产线满载,出厂价未见松动;上游材料商作为“卖铲人”订单充沛,有企业表示已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产线,未来数年销售无忧。三星电机7月23日披露,与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同,合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。 自6月底以来,MLCC板块股价已近腰斩,性价比浮现;本周板块又频频异动,资金或已按捺不住、蓄势待发。作为支撑所有电子设备运转的“电子工业大米”
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