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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-23 14:33:23
高盛研报唱多、多股中报高预增,锂矿股强势反弹:锂产业链投资逻辑简析
高盛等头部机构集体唱多,叠加多只锂矿个股中报业绩高预增,7月23日锂矿板块迎来集体大爆发。叠加美联储政策变量、美国战略储备采购、储能需求爆发等多重催化,锂产业链全新的产业投资框架已经清晰成型、投资逻辑已经发生根本性重构;沿着锂产业链从上游资源到下游循环的完整路径,每个环节都具备清晰的业绩兑现逻辑: 🪨 上游锂矿采选:盈利弹性的核心源头 锂资源全球分布不均,海外以澳洲锂辉石、南美盐湖为核心供给,国内锂云母资源具备重要的自主保障价值,在供需偏紧的格局下,资源端企业率先释放业绩弹性。天齐锂业手握全球
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永杉锂业
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国城矿业
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盛新锂能
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川能动力
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天齐锂业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-23 12:19:34
国际巨头加码开支提振AI硬件需求:AI算力产业链核心标的或将继续受益
近日,谷歌母公司Alphabet发布二季度财报,将全年资本开支指引从1800-1900亿美元上调至1950-2050亿美元,新增投入重点投向服务器、数据中心及AI基础设施扩容,同时预计2027年资本开支将进一步增长。叠加其云业务收入同比大增82%,全球AI算力基础设施的高景气度得到明确验证,AI硬件全产业链的需求红利正在持续释放。 另外,OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心,并将云支出预期上调至7500亿美元。此前,在2026世界人工智能大会(WAIC)上,超节点集群成为产业核心
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工业富联
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飞龙股份
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华勤技术
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协创数据
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拓维信息
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-23 10:52:07
政策+需求双轮驱动:电力产业链投资逻辑简析
近日,《可再生能源发展“十五五”规划》正式落地,叠加夏季全国用电负荷首次突破历史峰值、绿电强制考核8月起正式实施、AI算力爆发带动数据中心用电需求激增,电力板块迎来多重利好共振。不同于过去单一环节的脉冲式行情,当前电力产业链的投资逻辑已经从传统的“发输变配用”线性链条,升级为覆盖能源供应、电力生产、电网升级、智能调度、算电协同的全链条协同成长,沿着电力产业链从能源生产到算电协同的传导路径,每个环节都具备清晰的业绩兑现逻辑: 🪨 第一层:能源供应端——电力保供的基础底座 作为电力生产的原材料,煤
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新中港
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中电鑫龙
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拓日新能
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汉缆股份
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保变电气
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-23 09:06:31
AI“自主入侵”+大模型商业化爆发:AI安全概念股又一次被推上风口
7月21日,OpenAI披露大模型测试失控、自主入侵Hugging Face(抱抱脸)生产数据库的事件,彻底打破了“大模型始终可控”的行业共识。 7月22日,AI产业端多重重磅信号密集落地:OpenAI将2030年前计算总支出从6000亿上调至7500亿美元,新增1500亿投入新建超300亿美元规模的数据中心;黄仁勋公开炮轰AI封锁,直言美国企业就该用Kimi、DeepSeek,同日DeepSeek V4正式版开启用户灰度测试;国内国资委正式深入实施“AI+”专项行动,央国企AI落地与安全建设全
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迪普科技
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深信服
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启明星辰
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国安股份
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天融信
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高抛低吸的老司机
2026-07-23 00:52:18
Neuralink估值飙升背后,脑机接口产业链的投资逻辑简析
近日,马斯克旗下脑机接口企业Neuralink在私募二级市场估值突破420亿美元,较上一轮融资估值暴涨近4倍,这一标志性事件彻底点燃了全球市场对脑机接口赛道的关注。作为下一代人机交互的核心方向,脑机接口正在从实验室技术快速走向商业化落地,A股市场的投资逻辑也从早期的概念炒作,转向沿着完整产业链分层兑现的确定性布局,形成了“从读脑到控物、从医疗到全场景拓展”的全新价值脉络,不同环节的投资价值呈现出清晰的梯度分布,每个环节都有明确的业绩兑现逻辑: 🧠 上游:神经信号采集与核心配套——产业落地的硬件
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海南海药
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星网锐捷
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科蓝软件
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可孚医疗
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三星电气
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2026-07-23 00:12:00
液冷:下一代AIDC基础设施,Rubin带来行业确定性
液冷已从可选散热方案升级为AI数据中心的刚性基础设施,VeraRubin全面量产标志着行业进入业绩集中释放期。传统服务器主要依靠风冷和机房空调散热,但机架级AI计算要求GPU通过NVLink实现低时延、高带宽互联,同时CPU、交换芯片、内存和电源功耗同步上升,机柜已转变为统一供电、互联和冷却的计算系统。高密度场景下,继续增加风量会迅速推高能耗和气流组织风险,液冷与高压供电因此成为必要条件。Vera Rubin NVL72单机架集成72颗GPU、36颗CPU及多个交换托盘,冷板、Manifold、
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英维克
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申菱环境
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高澜股份
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领益智造
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高抛低吸的老司机
2026-07-23 00:04:06
算力基建远未结束,北京宣布新建5万P算力,国产算力产业链步入黄金发展期
近日,北京宣布H2新增5万P智能算力,全国智能算力已达188万P,字节AI资本开支上修至2000亿。地方政府和互联网企业同时在加大算力基础设施投入,国产GPU产业链正从能力验证进入规模落地。华为昇腾910C系统级总算力已达英伟达NVL72的1.7倍,超节点架构让国产芯片在推理场景实现弯道超车。在政策强力驱动与市场需求爆发的双重共振下,国产算力产业链正迎来前所未有的发展机遇,从上游芯片设计到下游智算中心运营,全产业链步入高景气周期,投资逻辑也从单一环节博弈转向全链协同与生态共建的价值重估。 一、政
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华勤技术
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奥飞数据
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数据港
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光环新网
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-22 18:22:05
一图看懂2026基金二季报重仓股
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-22 15:27:49
算力集群配套需求升温,AI超节点产业链核心标的梳理
当前,AI超节点作为突破算力瓶颈、提升算力性能与效率的关键架构,正成为全球科技巨头竞相角逐的焦点,也吸引了资本市场的高度关注。A股市场中,众多上市公司敏锐捕捉到这一发展趋势,积极投身于AI超节点产业链的布局,展现出巨大的投资潜力与价值。深入剖析这些概念股的投资逻辑,犹如掌握了一把开启算力新时代投资宝藏的密钥,有助于投资者在这片新兴领域中精准掘金。 一、AI超节点架构:算力变革的引领者 2026年世界人工智能大会(WAIC)上,超节点作为AI基础设施的核心议题闪亮登场,这一转变标志着产业发展风向的
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瑞斯康达
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-22 14:13:20
超节点时代开启:数据中心交换机产业链再迎高潮
近日,AI算力集群的高速互联需求正在重构整个数据中心交换机产业的价值体系:华为、中科曙光、新华三等头部厂商密集发布超节点方案,国产算力供应释放叠加云服务商CSP加码投资,2026年正式成为国产超节点放量的关键拐点,交换机与交换芯片的市场空间迎来爆发式扩张。叠加盛科通信订单大幅上调267%、工业富联上半年800G以上交换机出货量同比翻倍、星网锐捷Q2净利润环比最高增长955%等明确的业绩信号,数据中心交换机产业链的投资逻辑已经从传统的周期复苏,转向算力驱动下的高成长赛道。当前,国内厂商已经在各细分
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神州数码
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-22 13:32:01
中东抢内存+Kimi爆需求:AI存储全链机会梳理
近日,存储芯片行业又接连出现两个颠覆性信号:沙特等中东主权AI资本拟跳过传统商业采购,直接和韩国存储厂商敲定中长期供货框架,以国家算力主权为目标锁定产能;Kimi K3这类2.8万亿参数混合专家大模型落地,打破了“模型越高效、硬件需求越少”的误区,用“杰文斯悖论”反向拉动存储需求爆发。叠加此前存储合约价连续两季度上涨、AI服务器DRAM用量是传统服务器8-10倍的产业背景,A股存储板块早已跳出单纯的“周期涨价”逻辑,进入“主权级需求+大模型驱动+国产替代+技术代际升级”四重共振的上行通道。 一、
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全志科技
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神州数码
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高抛低吸的老司机
2026-07-22 11:09:46
资源供需紧平衡带动价格上行,小金属五大细分品种核心标的梳理
近期小金属赛道的市场关注度迎来持续攀升,核心行情驱动锚定钼、钨、锆等国家级战略资源品的价格跳涨,叠加全球供给端管控趋严、国内增量产能释放受限的双重约束。当前多个核心小金属品种社会库存处于近三年低位,新增产能从勘探到投产的周期普遍长达3-5年,供需错配格局持续放大,市场对这类不可再生战略资源的稀缺属性认知不断深化,全产业链价值重估的逻辑持续强化。在供给刚性约束、高端制造需求爆发的双重驱动下,小金属的“工业维生素”价值进一步凸显,AI算力、新能源、军工等下游赛道的需求弹性远超传统金属,叠加全球资源管
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湖南黄金
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高抛低吸的老司机
2026-07-22 08:52:38
合规落地+旺季催化:端侧AI产业链投资逻辑简析
近日,端侧AI产业迎来了标志性的转折点:国家互联网信息办公室正式发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息,苹果智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT等头部产品悉数在列,这意味着端侧AI彻底告别技术验证阶段,正式进入合规化、商业化全面提速的落地周期。叠加7-8月头部厂商密集发布AI手机、AI PC、AI眼镜等新品的行业旺季,消费电子产业链基本面持续回暖,部分中报业绩预增的零部件企业已经率先走出独立行情。不同于传统AI完全依赖云端服务器的运行模式,端侧AI将大模型能力直接部署在手机、智能
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豪声电子
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美格智能
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科大讯飞
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歌尔股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-22 07:34:02
全球扩产潮下,半导体国产替代的投资逻辑简析
7月21日,A股半导体板块在前期大幅调整后迎来集中修复,背后是多重信号共振:海外韩国半导体出口前20天同比大增180.6%,台积电将全年资本开支上调至600亿-640亿美元,三星计划将美国泰勒厂产能扩至原计划2倍,SEMI、Omdia同步上修全球半导体设备市场预期;国内科创板半导体中报近90%预喜,叠加政策维稳表态、央企增持与ETF资金持续流入,再加上华为新麒麟芯片预期升温、长鑫科技上市推进,整个半导体产业链的景气度正在从单点突破转向全链条协同共振。结合这一轮全球头部厂商的扩产浪潮,以及国内半导
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北方华创
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高抛低吸的老司机
2026-07-22 00:06:23
十五五IPv6政策落地:A股IPv6产业链核心标的梳理
近日,中央网信委《深化互联网协议第六版(IPv6)技术创新和融合应用实施方案(2026—2030年)》正式印发,标志着我国IPv6产业彻底告别过去多年的试点探索期,全面迈入“技术创新引领、全场景深度赋能”的全新发展阶段。这份覆盖十五五全周期的顶层纲领性文件,首次锚定了2027年实现全国网络端到端IPv6贯通、2030年全面向IPv6单栈架构演进的刚性考核目标,直接将IPv6从过去行业可选的技术升级项,升级为覆盖算力网络、民生服务、工业生产、空天地一体化网络的强制性全域改造任务,为A股全产业链打开
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