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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-21 14:46:33
国瓷材料官宣调价:氧化锆产业链再迎确定性成长红利,8大核心标的逐一梳理
近日,国内氧化锆行业龙头国瓷材料正式官宣调价,自当7月27日起全系列氧化锆粉体售价上调10%-40%。这一标志性动作直接引爆了市场对氧化锆赛道供需格局重塑的关注,叠加海外高端氧化锆粉体供给持续收缩的外部催化,以及氧化锆在齿科修复、精密研磨、结构陶瓷、固体氧化物燃料电池、氧化物固态电解质等新兴领域的应用边界不断拓宽,整条从上游锆资源开采、前驱体制备,到中游粉体提纯改性,再到下游终端制品落地的全产业链,都迎来了确定性极强的成长红利。与此同时,氧化锆作为先进陶瓷的核心基材,其上游关键添加剂、配套掺杂剂
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国瓷材料
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三祥新材
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凯盛科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-21 14:11:28
暴力反弹见真章,半导体芯片产业链核心标的梳理
当前,全球半导体产业正站在一轮前所未有的景气周期交汇点上:AI大模型的算力需求持续爆发,海外头部晶圆厂接连抛出千亿级扩产计划,国内半导体设备、材料的国产化进程也在政策与产业资本的双重加持下驶入深水区。7月21日的A股市场上,在政策稳市预期、科创类ETF资金持续流入、上市公司集体增持等多重力量的支撑下,半导体板块率先走出独立行情,成为引领创业板、科创50指数反弹的核心主线。暴力反弹的冲击,是核心标的本色的试金石。不同于过往单一环节驱动的脉冲式行情,这一轮半导体产业的上行是全链条的共振:从最上游的精
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北方华创
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新洁能
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格科微
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东微半导
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2026-07-21 11:29:55
十年免税期落幕:电池消费税重构新能源产业格局
电池消费税靴子落地:新能源产业格局重构 近日,财政部、税务总局、海关总署联合发布公告,为执行十年的电池消费税免征政策画上了阶段性句号。这份政策并非凭空新设税种,而是将2015年就已落地的4%电池消费税,针对不同技术路线的电池产品,实施阶梯式恢复征收:锂离子蓄电池等5类成熟电池自2026年9月1日起按2%税率开征,2027年9月进一步提升至4%;光伏电池延后7个月,于2027年4月起征;钠电、固态、燃料电池及钙钛矿等新技术电池,则继续享受免征政策直至2028年底,获得长达28个月的产业化缓冲窗口。
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宁德时代
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亿纬锂能
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高抛低吸的老司机
2026-07-21 11:11:44
“政策护航+技术迭代+场景爆发”三重共振:A股跨境支付赛道或将跑出翻倍行情
近期A股市场经历巨幅波动后,监管层明确表态将全力维护市场平稳运行,多措并举引导中长期资金入市,为资本市场筑牢长期向好的基本面支撑。就在这一关键节点,跨境支付赛道接连迎来多重硬核产业催化:2026世界人工智能大会上,AI智能体推动B2B跨境支付从数字化全面迈向自主化;全国首笔中马数字人民币跨境结算正式落地,标志着两国双向通道实现全链路贯通;国内头部厂商密集推出AI赋能的跨境电商全流程工具,直接重构行业价值链条。多重信号叠加之下,跨境支付彻底跳出过去“事件驱动、短期炒作”的旧框架,正式进入“政策护航
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京北方
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2026-07-21 07:40:55
多重利好集中共振,算力租赁产业链核心标的梳理
近日,算力租赁赛道迎来多重利好的集中共振:国内头部大模型厂商月之暗面旗下Kimi K3正式上线后,用户请求量呈爆发式增长,现有算力集群瞬间触及承载上限,平台紧急暂停C端订阅通道,全速启动新一轮算力扩容计划;海外科技巨头Meta与Anthropic正推进规模最高达100亿美元、期限最长两年的算力租赁合作磋商,全球高端算力的稀缺属性进一步凸显;叠加行云科技官宣算力租赁协议计价条款大幅调整,总租金较原协议提升79%,以及2026世界人工智能大会对大模型训练、推理服务、智算基础设施的集中成果展示,算力资
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浪潮信息
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紫光股份
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中嘉博创
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2026-07-21 00:03:46
关于顺周期与红利资产的配置价值重估简析
近日,A股盘面呈现出清晰的风格切换脉络:此前资金扎堆的“光芯”赛道出现明显获利了结,资金潮水般向“防御属性拉满+高股息确定性强”的顺周期红利主线汇聚。在极端天气撬动能源刚需、地缘冲突推升大宗商品溢价、央国企集体释放维稳信号的多重共振下,顺周期与红利资产正在跳出短期行情的范畴,迎来系统性的估值重构窗口,成为震荡市中最具性价比的配置锚点。 一、行情背后的四大核心支撑逻辑 本轮顺周期与红利资产的走强,并非短期资金炒作的脉冲行情,而是多重确定性因素共同筑牢的上涨基础: 1.刚需与避险的双重加持:中东地缘
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立新能源
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金牛化工
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2026-07-20 19:02:29
减肥药产能告急!韩国三星生物拟以122亿元抢购多肽产能,A股多肽产业链的投资逻辑简析
近日,韩国三星生物(Samsung Biologics)宣布,拟以122.4亿元人民币的天价现金要约,全资收购瑞士老牌多肽CDMO企业PolyPeptide,创下韩国制药生物行业史上最大并购纪录。这笔原本聚焦抗体药物代工的巨头跨界重金抢筹多肽产能的动作,绝非孤立的行业事件,而是标志着全球GLP-1产业链的多肽产能争夺战正式进入白热化阶段。叠加近期全球创新药BD交易持续火热、中国CXO板块从“估值驱动”转向“业绩+全球化兑现驱动”的行业大背景,多肽赛道的投资逻辑已经彻底跳出单一概念炒作的范畴,成为
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药明康德
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2026-07-20 16:02:44
从秀场耍酷到车间干活:2026 WAIC揭开物理AI产业链五层投资新范式
WAIC炸场信号:物理AI量产潮已经杀到 2026世界人工智能大会(WAIC)在上海落下帷幕,1100余家企业同台竞技,3000余项前沿科技成果集中亮相。今年的会场里没有了往年人形机器人翻跟头、跳齐舞的炫技表演,取而代之的是300多台具身设备在“摩登时代伙伴之城”实景社区中同步运转——它们分拣包裹、搬运物料、巡检管线,全程没有聚光灯下的刻意表演,只有工业级的稳定作业。这场被业内称为“告别秀场时代”的集体转向,恰恰标志着一个全新产业周期的开启:物理AI(Physical AI) 正式从实验室的参数
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2026-07-20 13:17:21
Kimi K3登顶全球难掩算力告急,算力紧缺贯穿全年之际,算力租赁全链价值再迎重估
事件: 就在三天前,月之暗面正式发布新一代大模型Kimi K3。该模型参数规模达2.8万亿,系当前全球参数最大的开源模型,拥有100万token上下文窗口,原生支持视觉理解。月之暗面称其为“迄今能力最强的模型”,马斯克也在相关评测报道评论区留言称:“Impressive(令人印象深刻)。”然而就在昨日,月之暗面Kimi发布通知,决定即日起,暂停C端新用户订阅,将已有算力全部投入于服务已订阅用户,保障已订阅用户的全部权益不受影响。同时,已在全速推进算力扩容。随着新算力陆续到位,将逐步开放更多订阅名
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2026-07-20 11:15:47
科技“退烧”期,政策+出海+业绩三重共振下创新药穿越周期的确定性凸显
创新药:从“炒概念”到“赚实钱” 近来,我国资本市场呈现出显著的结构性特征:前期泛科技领域的投资热度逐步回归理性,而创新药板块在政策体系完善、产业成果落地、出海交易爆发、机构资金增配的多重因素共同驱动下,展现出独立的上涨态势。本轮创新药板块的行情并非过往由单一政策利好驱动的短期市场脉冲,而是我国创新药产业历经十余年研发能力沉淀后,正式进入全球价值兑现周期的标志性信号。叠加《扩大消费“十五五”规划》与《国民健康“十五五”规划》两大国家级战略文件的协同支撑,我国创新药产业的投资逻辑已彻底脱离早期“单
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2026-07-20 07:50:20
Kimi K3重构AI产业链估值:从稀缺性垄断到价值兑现的产业范式转型
近日,全球资本市场出现显著异动,费城半导体指数较6月创下的历史高点回撤幅度突破20%,存储芯片、AI硬件板块内多只标的大幅下挫。在市场预期处于高度脆弱的敏感节点,中国大模型企业月之暗面正式发布Kimi K3大模型产品。该事件被部分市场观点解读为本轮全球AI板块调整的核心诱因,认为其直接动摇了万亿美元级的全球大模型估值体系与AI数据中心资本开支逻辑。结合路透社等权威机构的市场研判与产业端实际运行情况来看,Kimi K3并非本轮市场下跌的单一驱动因素,而是在高估值、高杠杆、交易结构高度拥挤的市场环境
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汤臣倍健
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2026-07-19 14:23:12
增速换挡期的消费弹性:在“量稳质升”中打开内需增长新空间
经济增速换挡期的消费弹性释放路径简析 一、宏观背景:结构转型期的内需战略锚定 2026年第二季度,我国国内生产总值达361511亿元,同比增长4.3%,增速较一季度回落0.7个百分点,较2025年同期回落0.9个百分点,国民经济运行整体呈现“量稳质升”的阶段性特征。这一增速的阶段性下行,并非增长动能的实质性衰减,而是传统产业过剩产能加速出清、建筑业增加值增速合理回调的客观结果;与此同时,高技术产业供给端动能全面上行,高技术制造业增加值同比增长14.1%,装备制造业上半年累计增长9.3%,6月出口
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2026-07-19 13:44:54
科技调整何时结束?
复盘历史,TMT行情短期调整结束主要受产业事件催化、政策进一步支持、情绪指标调整充分、流动性宽松等因素推动。(1)2016年以来TMT指数共有23次中短期调整,4次中长期见顶调整。(2)TMT行情中长期调整结束主要受基本面回升、政策出台和流动性宽松等因素驱动。(3)TMT行情短期调整结束主要受产业事件催化、积极政策出台、情绪指标调整充分、流动性宽松等因素推动。一是产业事件催化是推动TMT短期调整结束的核心因素。二是积极的政策出台也是导致TMT短期调整结束的重要因素。三是情绪指标调整充分是导致
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恒逸石化
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2026-07-19 13:29:23
算租,景气继续上行
算力租赁景气继续上行,租赁价格、订单与利润多侧验证。1)据SemiAnalysis数据,自2025年8月有统计以来,B200现货及合约综合租赁价格由约4.0美元/GPU·小时升至2026年7月的约5.0-5.2美元/GPU·小时,累计涨幅约25%-30%;H100一年期合约租金亦由2025年末约1.7-1.8美元/GPU·小时的低位持续修复,反映高端GPU供需仍然偏紧。2)东阳光、行云科技等百亿元级长单加速落地,行云科技存量租赁协议总金额亦出现明显上调,显示客户仍在提前锁定优质算力资源。3)
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豫能控股
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2026-07-19 10:12:26
从纽约州叫停AI数据中心看透AI硬逻辑:液冷+800V+变压器,才是AI硬件的隐形金矿
近日,特朗普公开批评纽约州暂停大型AI数据中心建设,称算力是各州争抢的“液体黄金”,相关投资将大量流向得州、亚利桑那等红州。这一事件的本质,是全球AI算力扩张的底层矛盾已经爆发:单机柜功率从10kW飙升至40-100kW,单座吉瓦级AIDC用电堪比中型城市峰值,电力、配电、散热,早已取代芯片,成为当前AI硬件最刚性的瓶颈。数据中心可以换地址,但供电、变压器、散热设备一件都不能少。微软、谷歌的算力需求不会因政策暂停消失,只会带着同样的高电力要求在新址重建。真正穿越选址争议的硬主线,不是“谁有现成数
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铜冠铜箔
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明阳电气
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特变电工
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