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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-18 21:54:01
电池消费税新政落地,全赛道受益标的与逻辑梳理
电池消费税新政解读及产业受益路径分析 近日,财政部、海关总署、税务总局联合发布电池消费税调整政策,通过差异化税率设计构建分层引导机制,明确自2026年9月1日起,锂原电池、锂离子蓄电池、镍氢电池及全钒液流电池先行按2%税率征收消费税,2027年9月1日起税率提升至4%;常规硅基光伏电池自2027年4月1日起按2%税率计征,2028年4月1日起执行4%的永久税率。与此同时,钠离子电池、全/半固态电池、氢燃料电池,以及钙钛矿、硅钙叠层、砷化镓等新型光伏电池,可享受2026年9月1日至2028年12月
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-18 13:35:32
2.8万亿参数Kimi K3炸场!全球最大开源模型,能否把AI产业链打出新主线?
近日,月之暗面正式发布Kimi K3,以2.8万亿参数成为当前全球规模最大的开源大模型,在GDPval-AA v2、AA-Briefcase等多项权威评测中逼近甚至部分超越Claude Opus 4.8与GPT-5.6等全球顶级闭源旗舰模型,直接将中国开源大模型的技术能力推至全球第一梯队。这一里程碑式的发布,并非只是参数规模的简单刷新,而是从底层重构了AI产业的成本结构、客户流向与技术生态,沿着算力基建、硬件配套、场景落地的全链条传导,为A股相关赛道带来了明确的业绩增量与投资新主线。 一、Kim
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高抛低吸的老司机
2026-07-18 07:48:32
深度图解热点题材(9):一图看透产业链与复杂逻辑。
周末继续汇总转发“A股号外”发布的热点题材深度图解,这周更新的8张图也是干货满满,依旧按时间倒序排列上图: 260717、一图看懂:高温用电,电力保供链如何运转? 260716、一图看懂:扩大消费“十五五”规划,打开内需增长新空间 260716、一图看懂端侧AI产业链:从底层芯片到智能终端全景图谱 260715、一图看懂基本药物目录:药品放量与产业链全景图谱 260714、一图看懂:PCB高端化,AI服务器里的“信号高速公路” 260714、一图看懂:电解铝“利润剪刀差”,为什么铝企净利润集中增
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高抛低吸的老司机
2026-07-17 15:25:14
主动ETF启航:重构A股资管生态的新变量与投资新主线
2026年的A股资管市场,正迎来一次足以改写行业格局的重大变革。6月17日,沪深交易所同步发布主动ETF业务指引,时隔仅一个月,首批18家基金公司的主动ETF产品正式进入上报阶段,上交所与深交所各9家头部公募悉数参与。这一产品的落地,绝非ETF品类简单的“新品扩容”,而是把基金经理的主动选股能力与ETF场内交易的高流动性、高透明度优势深度融合,一头连接主动管理多年积累的Alpha能力,一头连接场内工具化交易的成熟生态,正在为券商、公募、投资者乃至整个中长期资金入市体系,打开一条全新的发展路径。结
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2026-07-17 14:25:15
2026世界人工智能大会开幕:AI产业链10大细分方向与相关标的全景梳理
2026年7月17日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC)在上海正式开幕,本届大会以“智能伙伴,共创未来”为主题,展览面积首次突破10万平方米,汇集1100余家参展企业、3000余项展品,超300款产品计划全球首发,智能计算、大模型与智能体、具身智能等核心赛道均迎来超200家企业集中参展,标志着国产AI产业正式从单点技术突破迈向全链路协同落地的新阶段。随着国产算力集群正式迈入十万卡时代,叠加中报业绩密集兑现窗口,AI产业链的投资逻辑已经从早期的主题炒作,全面转向“算力
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2026-07-17 07:30:55
WAIC超20款AI眼镜炸场!AI眼镜产业链打开爆发窗口
2026世界人工智能大会(WAIC)今日开幕,AI眼镜毫无悬念地成为本届展会最受瞩目的核心赛道之一:超20个智能眼镜品牌将集中参展,玄景、李未可、心眸科技等厂商将带来模块化音频眼镜、AI记忆眼镜、14.9克极致轻量化主动式AI眼镜等多款全球首发产品,科大讯飞的AI眼镜更是入选本届WAIC“十大镇馆之宝”。叠加欧盟最新调整电池法规,正式豁免AI眼镜等智能穿戴设备的可拆卸电池强制要求,扫清了产品出海的核心政策障碍,整个AI眼镜赛道正在从“行业预热”全面迈入“规模化放量”的产业爆发期。 从产业数据来看
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2026-07-16 21:02:33
苹果牵手阿里百度、端侧AI持牌落地:AI手机产业链投资逻辑与受益标的梳理
7月16日的A股市场,AI手机板块走出了独立于大盘的逆势行情,成为当日市场最亮眼的主线之一。这一轮行情的爆发并非偶然,而是两大行业重磅事件叠加产业长期高景气度共同催化的结果——7月15日,国家网信办公示7款手机端侧生成式AI服务完成备案,苹果中国区牵手阿里百度落地Apple智能,华为、OPPO、vivo、小米、三星、努比亚的端侧大模型同步拿到“入场券”;同一天,《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行,为端侧AI服务划出合规底线。两大事件标志着国内端侧AI正式迈入“持牌经营”的规范化发展新
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2026-07-16 19:57:28
高层强调高质量推进城市更新,15万亿资金正在流向这些产业链环节
近日,国家最高领导人在上海考察时强调:高质量推进城市更新是城市现代化建设的重要抓手,要全面践行人民城市理念,坚持问需于民、问计于民、问效于民,做深做细做实城市更新各项工作,不断增强居民群众的获得感、幸福感、安全感;这一表态叠加今年5月底国务院印发的《城市更新“十五五”规划》,标志着我国城市建设正式从“增量扩张”全面转向“存量提质”的新阶段。据测算,“十五五”期间全国城市更新总投资有望突破15万亿元,一条覆盖规划设计、工程施工、材料配套、数字化治理、后期运营的完整产业链正在加速释放红利,成为稳增长
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高抛低吸的老司机
2026-07-16 17:24:38
WAIC 2026明日启幕:物理AI能否成为本届大会上的最大预期差?
7月17日,2026世界人工智能大会(WAIC 2026)将在上海正式拉开帷幕,这场亚洲规格最高的AI峰会以“智能伙伴 共创未来”为主题,首次将物理AI、具身智能从往届的展区配角,升级为贯穿全场的核心主线。叠加特斯拉Optimus量产提速、英伟达密集发布物理AI硬件新品、宇树科技即将登陆科创板等多重产业催化,市场普遍预期物理AI或将成为本届WAIC上最大的预期差,有望直接点燃A股人形机器人与物理AI板块的新一轮行情。 一、多重产业共振:WAIC 2026的物理AI浪潮已势不可挡 本届WAIC的物
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7款端侧AI落地+苹果入华双重催化:端侧AI与消费电子产业链或将迎来全新增长周期
近日,网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息,包括Apple智能、华为小艺大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包大模型。一方面国家网信办首次集中公示7款手机端侧生成式人工智能服务备案名单,标志着端侧AI正式完成合规闭环,另一方面苹果智能首次进入备案序列,阿里、百度为其提供本土化AI能力支撑,叠加此前苹果智能中国落地带来的消费电子产业链增量红利,整个AI终端赛道迎来政策、产品、产业三重共振的爆发节点。 一、端侧AI合规落
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2026-07-15 18:34:57
创新药回暖,“实验猴”一猴难求,猴周期受益股一览
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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铜铝为基,新质需求共振:工业金属正迎来配置窗口期
当AI大模型、算力集群、人形机器人的投资热度持续向产业链下游传导,当全球电网扩容、新能源转型的节奏不断加快,市场终于意识到,所有高端制造的落地,最终都绕不开铜、铝这类最基础的工业金属。叠加上半年有色行业利润总额同比翻倍的业绩支撑,供给端刚性收缩与需求端结构性爆发的双重共振,工业金属板块正迎来近年少有的配置逻辑清晰的黄金窗口期,而铜和铝作为整个工业体系的“电气化骨架”,正是这一轮行情中确定性最强的核心主线。 一、有色不再是传统“强周期”,而是新质生产力的底层载体 很长一段时间里,市场对有色金属的认
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2026-07-15 12:52:44
跌出来的布局窗口,AI应用进入“验真期”:AI应用9大细分赛道投资逻辑简析
2026年的AI赛道,正站在一个极具标志性的转折点上。此前两年,市场在AI的“想象力红利”中狂奔,算力、光模块等基建赛道走出了翻倍行情,无数贴着AI标签的公司仅凭一纸公告就能收获连续涨停。但进入年中,市场风格悄然切换:算力龙头仍在凭借超预期业绩持续走强,而大量仅靠概念炒作的AI应用公司却陷入跌跌不休的困境。这背后,是整个AI产业已经正式告别“讲故事”的泡沫阶段,全面进入“看业绩、验落地”的应用验真期。从产业端的最新动态来看,这场“验真”的大幕正在快速拉开。即将于7月17日开幕的2026世界人工智
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九安医疗
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睿智医药
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幸福蓝海
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从“增量补短板”到“结构重定义”:国民健康“十五五”的投资新范式来袭
近日,国务院正式印发《国民健康“十五五”规划》,21项量化指标清晰框定了未来五年健康中国的建设路径,其中每万人口全科医生数量从4.8人跃升至15人、增幅达212%的目标,每千人口康复护理床位从0.51张提升至0.65张、增幅27%的安排,以及商业医疗保险首次在国家级五年健康规划中被明确赋予补充保障功能定位,标志着国内医疗健康产业的发展逻辑彻底跳出了过往“医保控费下存量博弈”的旧框架,开启了基层强基、支付扩容、数智赋能三重共振的全新增长周期。叠加此前落地的《扩大消费“十五五”规划》中养老、托育相关
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2026-07-15 10:59:26
2026 WAIC:AI产业政策锚点落地,全产业链价值重估正式开启
距离2026世界人工智能大会(WAIC)正式开幕仅剩2天,这场原本就被全行业高度关注的顶级AI盛会,随着最高规格参会信息的官宣,彻底升级为观察中国人工智能中长期战略方向的核心窗口。不同于往届以企业产品首发为核心看点,本届大会将“产业落地”与“全球治理”两大议题深度绑定,叠加此前华为Atlas 950超节点、全球首款AI智能体手机等重磅产品的提前预热,A股AI产业链的投资逻辑,已经从过去的“概念炒作”全面转向“政策锚定+订单落地”的双重驱动,覆盖从底层算力芯片到终端智能体的全链条价值重估,正在正式
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