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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-01 14:27:44
《中国电力发展报告2026》发布:用电量预计同比增长6%,算力用电有望成为超预期增量
近日,电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2026》为行业发展划定了清晰的增长路径:2026年我国全社会用电量预计达11万亿千瓦时,同比增长6%,2027年、2028年将进一步攀升至11.6万亿和12.2万亿千瓦时。报告特别指出,算力用电有望成为超预期增量,叠加“十五五”时期新型能源体系建设的持续推进,电力产业链正迎来需求扩容与结构升级的双重机遇。 一、需求端:三重动力推高用电中枢 当前电力需求的增长并非单一因素推动,而是产业升级、民生改善与新兴赛道三重动力共同作用的结果,这也决定了电力行业
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高抛低吸的老司机
2026-10-01 08:51:11
㊗️节日快乐❗️‼️
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高抛低吸的老司机
2026-10-01 08:48:26
钠电池产业链:哪些环节最值钱、哪些股票弹性大
🔋钠电池产业链分析 随着《新型电池产业发展“十五五”规划》的正式发布,钠离子电池已从技术探索阶段正式进入产业化落地的关键周期。作为新型能源体系中与锂电池形成互补的重要技术路线,钠电池凭借资源禀赋优势、低温性能优势与长循环潜力,正在储能、低速交通、备用电源等场景快速打开市场空间。本文将拆解钠电池产业链的价值分布逻辑,并结合产业进展对核心标的进行弹性梯队划分。 一、钠电池的产业定位:并非锂电池替代,而是场景互补 钠电池与锂电池并非简单的技术替代关系,二者在资源基础、电化学特性与应用场景上存在显著差
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高抛低吸的老司机
2026-09-30 20:14:21
十月财经日历来了!
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高抛低吸的老司机
2026-09-30 14:41:50
人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新
人形机器人核心传动部件——精密减速器观点更新 一、产业拐点 2026年作为人形机器人商业化元年,单台人形机器人谐波减速器用量达14台,价值量占整机30%-40%,叠加国产替代持续推进,赛道正从“技术验证期”迈入“订单兑现期”。人形机器人为减速器行业带来新增量,预计到2030年,人形机器人减速器市场增量空间约908亿元,2025年至2030年复合年均增长率达173%,国产化进程加速。头部标的凭借技术壁垒与客户优势,已率先进入盈利释放通道。 二、技术路线格局 谐波减速器:竞争最充分赛道,适配肩、肘、
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2026-09-30 14:18:04
生物医药:AI科技有望推动医药行业快速发展,重点关注AI制药板块
事件描述: ➢AI模型公司集体下场布局生物医药业务。2026年4月,AI大模型龙头公司Anthropic通过全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio,交易对价约4亿美元,直接引入具备罗氏/基因泰克药物研发管线搭建经验的核心团队,补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力;6月30日,Anthropic发布ClaudeforSciences平台,这是一款专为科学家打造的Al工作平台,可访问超过60种经过精心整理的技能和连接器,这些技能和连接器已针对基因组学、单细胞分析、蛋白
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2026-09-30 12:32:07
固态电池量产前夕,行业资金都流向哪儿了?
固态电池量产前夕,行业资金都流向哪儿了? 9月30日早盘,固态电池概念再度上涨、表现活跃。消息面上,工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布,目标是到2030年,全固态电池初步实现规模化应用。在正式量产落地之前,电池企业的真金白银究竟都投到了哪些地方? 一、政策市场双向赋能,固态电池赛道迎来加速期 《新型电池产业发展“十五五”规划》相当于给固态电池产业注入了一剂强劲的发展动力,不仅清晰划定了全固态电池规模化应用的阶段目标,还同步配套了工艺协同创新、高端制造设备
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🧬中国新药"组团"赴西班牙赶考:ESMO大会将至,哪些药企将迎来实质性利好?
ESMO大会即将启幕、国产创新药集中亮相 一、先讲明白:ESMO到底是什么级别的会议,为何总能搅动医药股行情? 打个通俗又贴切的比方,ESMO(欧洲肿瘤内科学会年会)堪称全球抗癌药领域的"奥林匹克盛会"。今年的赛事落地西班牙马德里,举办时间为10月23日至27日。全球各国的药企都会拿出自家最具竞争力的临床研究成果,在全球同行面前同台竞技、公开"打擂"。 目前大会官网已经公示了90余项名为LBA的重磅内容。LBA即"突破性摘要",完全可以理解为这场行业赛事的"金牌候选项目"——准入门槛极高,只有那
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2026-09-30 11:11:40
航运港口:VLCC刷新极值,北半球冬天是否还有惊喜?
核心观点 1、中东局势紧张加剧,霍尔木兹海峡与曼德海峡通行受阻,油运高景气延续。2月28日,美伊冲突爆发,严重扰乱霍尔木兹海峡通行。随着风险溢价上升,TD3C-TCE水平迅速抬升,9月17日已达到120万美元/天以上;然而,该航线市场成交量极小,无法代表船东的实际收益。VLCC成交主要集中在红海、西非和美国墨西哥等地,VLCC-TCE9月17日抬升至70万美元/天以上的水平,此后连续触达历史最高位置。当前处于美伊博弈阶段,海峡封锁情况反复,影响市场信心;叠加红海地区出现新的地缘风险,短期内市
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2026-09-30 10:58:55
TGV玻璃基板赛道投研观点更新
📊TGV玻璃基板赛道投研观点更新 💎产业背景:英伟达近日正在评估玻璃基板方案,并与德国设备商SCHMID等企业开展合作;英伟达希望韩国、日本等地的基板厂商在两年内完成玻璃基板开发,最快于2028年前落地。英特尔、英伟达、台积电、三星、AMD等全球半导体巨头纷纷入局,玻璃基板成为近年来最火热的赛道之一,而这背后存在着三大应用场景,终极动力是AI算力竞赛。 💎核心结论:AI算力迭代驱动先进封装材料体系重构,TGV玻璃基板凭借低翘曲、高互连密度、高平整度等核心优势,正成为下一代高端封装载板、CP
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2026-09-30 08:27:54
模型降价端侧放量,制造链景气上行明确
🔹模型降价打开应用门槛,端侧AI进入放量通道。近期海外大模型公司同步上新降价:9月23日,Anthropic发布Claude5.5系列首款模型ClaudeOpus5.5,称其在大多数工作上表现可媲美Claude Fable5.1,运行成本比Opus5低40%。OpenAI同日推出GPT-6Sol与GPT-6Luna,API价格较上代接近砍半,模型竞争正式进入“单位成本最优”的价格战阶段。模型降价直接摊薄了终端智能化的边际成本,端侧应用的普及门槛显著降低。从产业节奏看,今年下半年至明年上半年
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高抛低吸的老司机
2026-09-30 08:13:27
Muse验证Agent爆发潜力,建议持续关注AI产业
➢以对话形式展开,实现任务闭环。Muse作为个人智能体,能够读写邮件、日历、消息,也能调用第三方服务完成出行、购物、订票、比价、付款等任务。在使用过程中,用户可以自行决定Muse的访问权限并通过对话交流的形式与Muse交互,不需额外培养用户使用习惯。在任务执行过程中,Muse在专门的云端虚拟机上运行,保证用户隐私和安全性。与以往Agent产品不同,Muse能够更完整可信的执行任务,其他Agent多是以给建议叠加半自动工具调用来执行任务,Muse则能够作为代用户发消息、下单、改日程、动账户的可
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Vin7的大
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2026-09-30 08:05:15
AI4S正在把实验验证生意推上新台阶
🔬AI4S正在把实验验证生意推上新台阶 你有没有听过制药圈那个著名的“双十魔咒”:搞一款新药,要砸10亿美金,熬上整整10年。过去科学家做药,就像在一个看不见边的黑箱子里瞎摸,试错成本高得离谱。现在AI来了,它能先在电脑里把成千上万种分子、蛋白先算一遍,把明显不靠谱的方案直接筛掉,再把剩下的交给实验室去做真实验证。很多人第一反应是:AI这么厉害,以后实验室的活是不是要被抢了?试剂公司的生意是不是要缩水了?本文就用大白话把这件事掰扯清楚,看看这波AI4S制药浪潮里,到底谁能真正赚到钱。 一、AI
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九洲药业
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2026-09-29 20:19:05
染料行业迎来传统旺季,谁在赚涨价的钱?
🎯染料涨价谁赚真金白银? 2026年6月中旬以来,分散染料市场单价从23元/公斤一路攀升至30元/公斤,累计涨幅高达30%;活性染料涨势更为迅猛,涨幅直接突破55%。二级市场中相关概念股接连出现异动,不少人误以为所有染料生产企业都赚得盆满钵满,实则产业链内部的利润分配暗藏诸多门道,完全不是“产品涨价就等于企业盈利”这么简单。 🧮 一个小例子看懂核心逻辑 用最通俗易懂的算账方式,就能瞬间理清同样面临产品涨价,不同企业利润却天差地别的核心原因: 涨价前:一瓶染料售价100元,原料采购加生产制造的
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2026-09-29 19:24:48
首部AI电影来了!产业链受益股梳理
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