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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-07-15 07:06:06
超节点全产业链拆解:从核心硬件到系统生态的十大层级梳理
2026年,AI算力产业正在经历一场影响深远的范式转移,超节点正是这场算力革命的核心载体。过去行业的核心竞争逻辑是“单卡跑分”,各家厂商比拼谁的芯片算力更强、谁的制程更先进;而如今,随着大模型参数规模突破万亿级、MoE混合专家架构成为主流,产业的焦点已经彻底转向“整机协同”——如何让数百甚至数千颗AI芯片像一台巨型计算机一样高效联动,成为决定大模型训练与推理效率的核心命题。从华为即将在2026世界人工智能大会(WAIC)重磅首发的Atlas 950超节点,到国内头部云厂商接连落地的万卡级智算集群
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沪电股份
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曙光数创
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中兴通讯
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高抛低吸的老司机
2026-07-14 15:17:45
原料半年涨3倍,全行业库存不足15天:分散染料核心概念股梳理
一、行业事件概述 7月上旬,国内分散染料全品类启动集体调价,其中黑色系列产品单价上调2元/千克,蓝色系列产品单价上调3元/千克,其余色系产品同步上调1元/千克,调价政策即时生效,未设置过渡期。本次调价为2026年6月下旬以来行业第二次集中提价,两次调价累计涨幅约2000元/吨,当前分散黑主流市场报价约2.5万元/吨。 本次行业性涨价的核心驱动因素为上游关键中间体“2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚(俗称还原物)”的价格异动:该产品市场价格从2025年末的2.5万元/吨快速攀升至2026年7月的10万元
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吉华集团
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高抛低吸的老司机
2026-07-14 13:09:30
海南2030年禁售燃油车,四大赛道核心受益标的梳理
近日,海南省正式将2030年全面禁售燃油车写入《“十五五”海南国家生态文明试验区规划》,成为中国首个明确落地省级禁售燃油车时间表的省份。从2019年首次提出构想到2026年正式落地,历时7年的政策铺垫,这一纸规划不仅是海南建设生态自贸港的关键一步,更像一颗投入新能源赛道的石子,在锂电池、新能源车、充电桩、智能电网等多个关联板块激起层层涟漪。不同于市场此前的短期炒作预期,这份规划的信号意义远大于区域增量价值,它标志着国内新能源汽车替代进程从“市场自发渗透”正式迈入“政策主动引导”的新阶段,也为A股
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道恩股份
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新联电子
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高抛低吸的老司机
2026-07-14 12:10:53
政策双文件落地!10万亿大健康产业链,六大细分赛道的投资新逻辑梳理
近日,国务院同步印发《国民健康“十五五”规划》与《扩大消费“十五五”规划》,两大国家级政策形成强力共振,直接为总规模突破10万亿元的大健康产业打开了长期增长空间。不同于过往医疗板块“政策博弈+短期事件驱动”的投资逻辑,本次顶层设计将大健康产业定位为国民经济的核心支柱赛道,从创新药、中医药传承、基层医疗服务到“一老一小”全周期健康保障,构建了覆盖全产业链的政策支持体系,也彻底重塑了大健康概念股的估值框架与投资逻辑。 一、政策锚定:10万亿赛道的底层增长逻辑彻底重构 《国民健康“十五五”规划》明确提
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2026-07-14 08:58:06
AI智能体:WAIC催化下迎来确定性爆发窗口
2026世界人工智能大会(WAIC)官宣国家最高领导人将出席开幕式并发表主旨讲话,新闻联播同步开启人工智能专题报道,叠加Meta千亿级算力投入、四部门智能体互联互通政策落地、华为昇腾950超节点真机首次亮相等事件接连落地,让AI智能体彻底从概念炒作阶段,迈入了技术落地与商业化爆发的全新周期。作为本届WAIC的核心主线之一,AI智能体串联起算力基建、终端硬件、模型应用、基础设施等全产业链环节,相关概念股的投资逻辑也从单一的事件驱动,转向了政策、技术、需求三重共振的长期价值兑现。 一、行业拐点明确
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拓维信息
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2026-07-14 07:54:40
从“规模扩张”到“价值重构”:“十五五”消费投资的全新底层逻辑简析
近日,国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》,明确提出到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右的核心目标。这一目标绝非简单的规模数字跨越,而是标志着中国消费市场的发展逻辑从过去的“流量驱动、总量扩张”全面转向“结构优化、价值深挖”,一条覆盖服务消费、民生刚需、科技赋能的全新投资脉络正在清晰浮现。 一、主线切换:服务消费成为扩消费核心锚点 不同于过往商品消费主导的增长路径,本次《规划》首次将服务消费置于扩大消费的核心位置,围绕生活服务、养老、托育、文旅、健康等七大领域作出系统性部署,直
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中百集团
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妙可蓝多
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2026-07-13 18:36:05
Meta将资建七座新的天然气发电厂,燃气轮机——被AI缺电逼涨的发电心脏与最优解
近日,Meta官宣追加400亿美元投资美国路易斯安那州数据中心,将该项目的计算容量直接拉至5GW,同时配套出资建设7座全新天然气发电厂、3座电网级储能电站,还同步推进核电升级项目,彻底打破了“数据中心只靠电网供电”的传统模式。而这并非个例,高盛近期发布的大宗商品研究报告明确测算,美国数据中心用电需求2025年为31GW,2026年将飙升至41GW,2027年直接跳升至66GW,大西洋中部、德州、中部大陆三大核心电力市场的年度新增数据中心装机,单区域就将超过2025年全美总量。叠加2026年夏季北
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豪迈科技
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2026-07-13 17:40:26
1100亿美元出海盛宴背后:CXO板块的估值剪刀差与重估机遇
2026年上半年,中国创新药BD出海交易总额逼近1100亿美元,仅用6个月就达到2025年全年规模的80%,这场席卷全球医药产业的“中国创新浪潮”,早已不是药企单打独斗的狂欢。在“产品出海”全面升级为“产业出海”的时代背景下,作为创新药研发生产“卖铲子”的CXO行业,正站在订单爆发式增长与估值历史底部的巨大剪刀差路口,迎来被市场严重低估的重估窗口。叠加近期医药全产业链的多重事件催化,CXO板块的投资逻辑早已脱离过去“海外需求波动”的单一叙事,进入基本面、产业趋势、估值修复三重共振的全新阶段。 一
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2026-07-13 14:01:38
2026 WAIC本周将炸场:300款AI产品首发,5大板块看点简析
2026世界人工智能大会(WAIC)将于7月17日至20日在上海正式启幕。这场历经八载深耕的全球AI顶级盛会,以“智能伙伴共创未来”为核心主题,首次实现展览总面积突破10万平方米,1100余家企业参展,3000余项展品集中亮相,超300款AI产品完成全球首发。大会不仅汇聚9位图灵奖、诺贝尔奖得主等1400余位中外顶尖嘉宾,更将首次公开业界最大规模的昇腾950超节点真机,集中展出全球首款AI智能体手机、多款人形机器人与灵巧手、新一代多模态大模型等重磅硬核成果。当前A股市场正处于“中报业绩兑现+产业
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2026-07-13 08:40:08
华为昇腾2026下半年投资行情展望
当前时间临近7月17日WAIC大会,华为Atlas 950 SuperPoD万卡超节点将迎来全球首次真机首秀,国产算力正式进入万卡商用时代,叠加政策、订单、产能的全周期共振,华为昇腾产业链是下半年AI板块确定性极高的主线之一。 一、全行情时间轴: 1、7月,短期爆发窗口:WAIC真机首秀+运营商20亿集采落地+昇腾950PR推理芯片75万片出货目标锁定,字节、阿里等大厂已大额锁单,直接带动整机、液冷、光模块等环节订单爆发。 2、8-9月,超预期催化:昇腾950DT训练芯片提前上线华为云,打通“芯
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华工科技
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2026-07-13 07:51:24
十万卡集群落地+百亿订单炸场:国产算力估值重构,迎来确定成长窗口
近日,国产算力迎来多重事件共振:中科曙光十万卡全国产AI超集群曙光8000正式落地,东阳光签下130-150亿元5年期算力超级大单,叠加华为Atlas 950 SuperPoD、字节全液冷兆瓦级算力系统即将亮相,行业逻辑已从“主题预期”全面转向“订单落地+业绩兑现”。当前国产算力已完成芯片、互联、存储、散热全链条自主可控验证,十万卡级集群打通了大规模算力调度、高速无损网络、全栈适配的最后一公里,为全国智算中心复制推广提供了成熟模板。 一、核心能力突破 曙光8000的里程碑意义,在于一次性解决了长
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依米康
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景嘉微
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2026-07-12 15:54:28
锚定景气主线,在业绩验证期把握结构性红利
A股市场当前正站在一个关键的风格切换节点上。一边是AI板块经历前期大幅上涨后,市场关于“行情是否见顶”的讨论持续升温,另一边是中报业绩披露窗口正式开启,多家头部券商的策略报告不约而同将“业绩基本面”重新推到定价的核心位置。招商证券复盘历史数据指出,7月表现靠前的行业几乎都与中报高增赛道高度重合,缺乏业绩支撑的标的将面临显著的调整压力;中国银河证券提出的“K型分化”框架进一步明确,AI算力、涨价周期、高端制造出海构成的“K型上沿”,才是利润高增确定性最强的方向。叠加外资集体重估中国AI全价值链、国
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国常会定调:新一代通信网、算力网建设提速,全产业链核心受益标的梳理
近日,国常会明确提出系统推进数字中国建设,适度超前布局数字基础设施,加快新一代通信网、算力网建设,这一顶层政策信号直接为A股算力全产业链打开了长期成长空间。不同于此前单一赛道的题材炒作,本次政策将“通信网+算力网”作为数字经济的两大核心底座,叠加当前AI硬件高景气、存储周期反转、6G技术加速落地、大模型应用场景持续渗透的多重产业红利,算力全产业链正在迎来“政策托底+业绩兑现”的双重驱动行情。从上游光芯片、光纤光缆,到中游AIDC机房、液冷散热,再到下游算力租赁、大模型应用,整条产业链的优质标的都
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2026-07-12 13:31:51
外资做多中国AI产业链:从定价错位到全链价值重估
近日,高盛发布《投资策略:做多中国AI价值链》报告,建议全球客户将部分此前集中在韩国半导体赛道的仓位,向中国AI产业链转移,同时推出覆盖电力、半导体、AI基础设施、模型与应用五大环节的主题股票篮子。同期,跨境资本市场数据显示,上半年韩国股民对中国AI硬科技赛道的累计净买入金额达到28.19亿美元,同比增幅大幅攀升。全球AI投资圈正在迎来一次影响深远的风向切换:从过去两年全球资本扎堆美股科技七巨头、押注韩国HBM存储赛道,到如今集体转向中国AI全价值链,这一轮外资重估的背后,是产业优势、估值修复与
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科大讯飞
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金山办公
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光环新网
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沪硅产业
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2026-07-12 10:11:18
一张网背后的千亿赛道:长征十号乙首飞成功,拆解真正受益的核心产业链
近日,长征十号乙运载火箭首飞成功,一级海上网系回收验证也取得成功。此前市场还在猜测“能不能发射、能不能接住”,如今答案已经揭晓。这是我国首次成功回收轨道级运载火箭一级,也是全球可重复使用火箭竞争中一条不同于SpaceX着陆腿方案的新路线。长征十号乙使用箭体捕获装置与海上绳网配合完成回收,而不是让火箭依靠着陆腿站在甲板上。资本市场看到的,当然不只是一枚火箭。火箭一旦可以重复使用,产业竞争就会从“能不能发射”,逐渐转向“能不能频繁发射、低成本发射、回收后快速复飞”。商业航天的商业模式,也会由一次性项
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