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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-26 14:29:25
高通HBC破局:打破内存墙,四条路线挑战HBM格局
随着AI算力持续爆发,“内存墙”已成为AI产业第一瓶颈:英伟达Rubin Ultra算力每18个月翻三倍,HBM带宽增速仅为其1/5,供需剪刀差持续拉大。当前全球HBM99%产能由SK海力士、三星、美光垄断,头部厂商订单已锁定至2027年,且HBM在AI芯片BOM中占比达30%-40%,下游AI芯片与云厂商正集体寻找替代方案。 高通HBC混合键合技术的落地,打破了HBM的单一垄断格局,四条路线并行攻坚内存墙:HBM作为当前商业化主力,仍是高端AI芯片标配;HBC通过铜柱直接键合逻辑与存储芯片,互
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中微公司
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拓荆科技
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澜起科技
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通富微电
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长电科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-26 12:05:34
康宁发布玻璃基光互连技术,重塑CPO产业链:玻璃基板光互连产业链全景梳理
近日,康宁正式发布Glass Bridge玻璃基光互连技术,这一突破直接将CPO(共封装光学)产业从“方案可行但量产无门”的尴尬境地,推送到了“可量产、可算账”的商业化落地门槛前。这项在玻璃基板内部预埋光波导的创新,彻底解决了困扰行业多年的手工光纤对准难题,让光信号传输从“手工作业”升级为标准化预埋流程,同时实现了同一块基板内光信号与电信号的双重传导,重构了整个CPO产业链的受益格局。2027年将成为全产业链兑现的关键验证窗口,各环节的受益确定性与业绩弹性呈现出清晰的梯度分化,A股相关概念股的投
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旗滨集团
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中天科技
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帝尔激光
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力诺药包
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菲利华
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-26 07:21:18
被AI芯片带火的硬瓶颈:ABF材料与FC-BGA载板,真正的机会藏在“膜”和“板”之间
2026年AI算力行情的演绎正在向产业链最底层深度渗透:从GPU芯片、光模块、液冷散热,市场的目光最终聚焦到了此前长期被海外垄断的“卡脖子”环节——ABF材料与FC-BGA载板。近期全球AI芯片出货量同比暴涨72%,先进封装产能缺口突破30%,叠加日本味之素ABF膜全系列涨价30%、高端型号涨幅达50%的行业重大事件,原本冷门的封装材料赛道,一夜之间成为AI算力产业链自主可控的核心攻坚点。这一轮ABF概念股的行情绝非短期题材炒作,而是“AI芯片性能升级倒逼封装材料迭代+海外供给垄断带来国产替代窗
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莲花控股
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中京电子
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宏昌电子
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南亚新材
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联瑞新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-26 06:54:37
关注AI应用、游戏、IP潮玩三条主线底部机会
1)AI应用方向,建议关注具备IP/版权资源、内容生产场景、流量入口、算力优化及运营能力的公司,重点关注中文在线、昆仑万维、阅文集团、哔哩哔哩、华策影视、浙数文化、顺网科技、易点天下、浙文互联、天娱数科等。 2)游戏方向,板块经过前期回调后,估值与交易拥挤度处于低位,叠加版号常态化和暑期档新品周期,具备较好的中期布局价值。建议自下而上把握产品周期、业绩兑现和AI产品落地能力较强的公司,关注巨人网络、世纪华通、恺英网络、心动公司等。 3)IP潮玩方向,继续看好泡泡玛特。公司具备强IP孵化能力、稳定
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巨人网络
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世纪华通
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中文在线
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昆仑万维
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-25 22:17:55
AI热门概念,上游细分方向全梳理
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-25 18:57:09
长时储能赛道爆发:钒电池概念股的投资逻辑解析
近日,国内规模最大的全钒液流电池电站——新疆吉木萨尔200MW/1000MWh项目正式投运,总投资超19亿元,标志着全钒液流电池(VRFB)正式从示范项目阶段迈入大规模商业化落地的全新周期。这一里程碑事件的核心意义,远不止于一个储能电站的建成:它直接推动金属钒完成了从钢铁工业微量添加剂到长时储能核心主材的“身份切换”,也为A股钒电池概念股的投资逻辑,建立了坚实的产业基本面支撑。 一、产业底层逻辑:供需错配下的钒资源定价权重构 全钒液流电池赛道的投资核心,从来不是电池制造环节,而是上游钒资源端。当
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振华股份
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阿石创
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楚江新材
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龙佰集团
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信德新材
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2026-06-25 18:42:24
物理AI:数据筑基,模型搭台,拔节起势在即
物理AI发展大势所趋,科技大厂、金融资本加注或推动产业提速;数据筑牢智能根基,模型推动应用泛化,物理AI市场星辰大海。应用层:思略特咨询预计2030年全球物理AI市场规模将达到4300亿欧元,其中自动驾驶、具身智能是核心应用。模型层:世界模型是物理AI发展引擎,技术路线多元,李飞飞将世界模型按输出像素/状态/动作分为渲染器/模拟器/规划器。数据层:据觅蜂科技,全球高质量物理数据仅约50万小时,而GPT-5级别大模型训练语料折算超100亿小时,数据量级差距达数万倍。 注:内容来自网络,未经核实,不
物理AI:数据筑基,模型搭台,拔节起势在即.pdf
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索辰科技
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奥比中光
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风语筑
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凡拓数创
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天娱数科
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-25 17:20:27
灵晟超算登顶全球,国产超算核心概念股的投资逻辑梳理
近日,在德国汉堡举办的国际超算大会(ISC 2026)正式发布全球TOP500超算榜单,中国自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19EFlops的持续双精度浮点性能位列全球第一,成为人类算力发展史上首台突破2EFlops性能门槛的超算系统,其峰值性能达到美国排名第二的Frontier超算的1.83倍。这一里程碑式成果,是中国超算产业历经九年技术攻坚、突破十年美国对华芯片出口管制体系后取得的标志性突破,不仅验证了全国产算力技术路线的可行性,更将推动整条国产算力产业链从千亿级政府采购市场,正式迈入万亿
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长电科技
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中科曙光
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海光信息
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天孚通信
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铟及磷化铟:出口审查强化,全球磷化铟供给格局重塑
研究背景:路透社6月19日报道,中国海关正在加强对铟出口的审查力度,欧洲买家被要求披露终端用户信息及所在地,北美买家审批时间从当日办结延长至数天。金属铟尚未被正式列入出口管制清单,但实际审批节奏已经出现边际变化。继2025年磷化铟纳入出口管制、2026年部分日本实体被列入出口管制名单后,本次审查进一步向金属铟原料端延伸,海外供应链对后续出口限制或禁令的担忧升温,全球铟供给体系面临新的不确定性。 铟供给:锌锡伴生属性决定供给刚性。铟是典型伴生金属,主要来源于锌、锡冶炼过程中的副产回收,不具
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云南锗业
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锡业股份
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兴业银锡
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株冶集团
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2026-06-24 18:42:24
从材料到电力,AI赛道核心100强!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-24 17:25:46
存储行业报告:AI推理需求重塑存储范式,国产存储迎产业升级期
供需共振,存储市场实现跨越式增长。AI需求重塑存储新范式,存储已不再是单纯的算力配套资源,而是成为了决定AI系统整体性能与上限的核心基础设施。国产存储迎产业升级期。AI需求推升存储需求,海外原厂聚焦高附加值服务器产品,需求外溢及国产化需求打开国内企业级窗口及手机品牌渗透率提升机遇,随着产业链分工重构,国产存储厂商在上行周期中有望实现利润增长-客户加速导入-产品结构升级的正向循环。此外,随海外厂商退出,国产利基存储厂商有望填补2DNAND和利基DRAM等市场的需求红利。 注:内容来自网络,未经核实
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德明利
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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普冉股份
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高抛低吸的老司机
2026-06-24 17:15:49
钻针行业研究:PCB加工核心耗材,从棒材、设计、涂层看“通胀”潜力
钻针为PCB加工核心耗材,市场潜力巨大:PCB需要进行孔加工以实现层间互联或安装元件,目前主要以机械钻孔为主,其中钻针为加工核心耗材。棒材:高长径比钻针大幅拉高棒材性能要求,对晶粒度、配方提出更高要求。设计:PCB材料的复杂化带来钻针的设计难度也大幅增加。涂层:突破基体材料性能上限满足M9加工需求,金刚石涂层潜力巨大。受益AI需求拉动PCB行业景气度正高,钻针作为其加工核心耗材,随着PCB制造工艺迭代在棒材、设计、涂层环节价值量均有望提升,具有较强“通胀潜力”。 注:内容来自网络,未经核实,不构
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鼎泰高科
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中钨高新
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民爆光电
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欧科亿
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新锐股份
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高抛低吸的老司机
2026-06-24 13:56:50
从过剩到紧平衡:VC涨价潮开启
近日,锂电添加剂核心赛道率先释放明确的新一轮涨价信号:核心品类VC(碳酸亚乙烯酯)大幅上涨,当前市场主流报价已攀升至15.5万元/吨,多家头部行业研究机构普遍预判,后续价格将快速上行至18-20万元/吨的区间,不排除下游需求旺季驱动下价格进一步超预期上涨的可能。不同于过往几轮细分材料的短期情绪炒作行情,本轮VC涨价是高危化学品供给刚性约束、下游锂电产业旺季需求复苏、行业新增产能投放全面延后三重核心逻辑共同支撑的确定性供需错配行情,全VC产业链的相关布局标的,即将迎来业绩兑现与估值抬升的双重修复窗
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海辰药业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
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供给刚性+需求爆发:金属铋如何成为1.6T光模块的隐形命门
近日,AI算力硬件赛道的一个隐形战略卡点正在浮出水面:原本被视为小众工业金属的铋,正依托碲化铋基Micro TEC温控器件,成为800G/1.6T高速光模块迭代进程中,同时叠加中国出口管制壁垒与AI技术刚性需求的核心战略材料。这一轮行业行情的核心逻辑,早已脱离传统小金属涨价的单一叙事,而是一场围绕7月日本厂商库存清零窗口期,国产Micro TEC从“备用选项”跃升至“主供角色”的历史性替代机遇。 一、供需格局重构:出口管制重塑全球铋产业链定价权 全球铋资源的供给格局从根源上就高度集中:全球85%
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驰宏锌锗
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株冶集团
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豫光金铅
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剑桥科技
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明冠新材
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高抛低吸的老司机
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全球锂资源供应全面盘点
澳矿四座关停,3座将集中复产。澳洲九大锂矿项目分两类:6个当前在产(Mt Holland、Wodgina、Kathleen Valley、Pilgangoora、Mt Marion、Greenbushes),3个关停待复产(Bald Hill、Mt Cattlin、Pilgangoora的Ngungaju选矿厂2024年末维保,2026年7月将复产;此外,Pilgangoora矿山在2025年6月做了矿产资源量更新,总资源量增加10%达到4.46亿吨。Greenbushes五座选厂合计产能2
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天华新能
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盛新锂能
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盐湖股份
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