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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-24 06:47:41
2026年下半场AI硬件的跃迁与突围
2026年一季度起,全球半导体迎来全产业链结构性涨价潮,展望未来,AI浪潮推动电子行业进入新发展阶段,三大核心领域增长动能明确看好方向如下: (一)MLCC:AI算力引爆高端需求,结构性缺口推动超级周期。本轮MLCC上行核心由AI服务器驱动:单机柜MLCC用量达百万颗级,价值量随GB200至Rubin平台迭代飙升,从H100约3000美元跃升至VR200约22000美元,涨幅显著。供给端,日韩大厂产能优先向AI级高容倾斜,扩产周期长达18-24个月,叠加车规需求共振,高端BB比率持续高于1,
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彩虹股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 18:52:00
特斯拉all in机器人转型:上游供应商连夜备战,全球人形机器人赛道的商业化拐点正式确立
近日,人形机器人赛道迎来了行业成立以来最重磅的量产落地信号:此前始终未明确给出量产时间表的特斯拉,正联合中国台湾地区核心供应商全力冲刺Optimus 3的量产筹备,上游供应链已经率先传出明确的备战信号。这标志着持续多年处于Demo阶段的人形机器人行业,正式从概念炒作期跨入规模化落地的产业元年,整个万亿级赛道的商业化拐点已经清晰确立,相关产业链标的将迎来订单与业绩的双重爆发。 一、量产信号实锤:特斯拉全链条推进落地节奏 特斯拉的人形机器人转型战略正在从规划快速走向现实。马斯克自2025年起就反复强
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方正电机
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长飞光纤
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巨轮智能
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嵘泰股份
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宏微科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 18:42:55
医药板块领涨背后:创新药交易制霸全球!
今日,A股医药板块迎来久违的集体爆发行情,CRO概念成为绝对领涨主线,多只相关标的单日斩获20CM涨停,板块内个股全线走强跟涨。这一轮行情绝非短期资金催生的情绪炒作,而是中国创新药产业全球话语权跃迁、行业订单与业绩逐季兑现、全球CRO市场持续扩容三重逻辑共同驱动的确定性复苏行情。站在当前时点,中国创新药BD交易单季全球占比突破70%的历史性拐点已经出现,CRO赛道正从过去两年的估值底部区间正式走出,进入一轮持续2-3年的全新上行周期。 一、核心数据印证:中国创新药交易实现全球领跑 行业最具标志性
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亨迪药业
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睿智医药
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德展健康
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灵康药业
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富祥股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 17:26:52
10倍暴涨背后:全球氦气硬缺口下的国产替代与投资机会简析
2026年第二季度,国内高纯氦气价格从年初的50-70元/立方米快速攀升至500元/立方米,核心算力集聚区域的现货报价更是突破1000元/立方米,短短2个月内累计涨幅超10倍。这一轮价格异动并非资本市场的短期题材炒作,而是全球氦气供需格局发生根本性扭转的必然结果,行业正式开启长达3-5年的结构性超级牛市。 一、底层稀缺属性 氦气属于不可再生资源,无法通过人工合成获取,仅能从伴生天然气中提纯得到,单套提氦设备的建设周期长达2-3年,高端5N-6N电子级氦气的提纯技术壁垒极高,短期内产能完全无法实现
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华特气体
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蜀道装备
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凯美特气
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水发燃气
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金宏气体
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 13:26:00
创新药产业链回购增持密集,底部价值信号已现
2026年二季度以来,A股与H股医药板块迎来回购增持浪潮。4月1日至6月18日,A股和H股数十家医药上市公司发布增持公告,部分药企公告回购次数高达40余次,累计回购金额与股数持续放大;产业资本正以真金白银向市场传递明确信号:当前价位已具备显著投资价值。创新药产业链是本轮回购潮的核心力量:中国生物制药公告未来12个月以不超过20亿港元回购,直言"公司价值被严重低估";康方生物在公布重磅临床数据后迅速推出2亿港元回购方案,管理层更拟以5000万港元自有资金增持,明确表示"股份现行交易价格未能反映
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南微医学
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甘李药业
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华东医药
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恒瑞医药
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百济神州
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 09:14:40
算力金属,AI硬件落地的最后一块价值洼地
近日,A股算力金属板块持续爆发,这一轮行情绝非短期游资炒作的题材脉冲,背后核心逻辑是2026年以来供给端持续收缩与AI算力硬需求集中爆发的双向共振:锡价从去年底的30万元/吨一路冲高突破40万元/吨关口,钽锭年内累计涨幅高达158%,铟价半年涨幅超60%,这一轮涨价彻底跳出了传统有色金属的周期波动框架,正式完成了从普通工业属性原材料到AI核心战略资源的价值重估。 一、底层逻辑切换:从周期博弈到AI硬消耗 过去小金属行情大多靠供给端收储、产能收缩驱动,涨价持续性弱,行情走完很快就会回归周期底部。但
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中钨高新
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洛阳钼业
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东方钽业
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锡业股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 09:03:00
双轮驱动下的价值跃迁:磷化工与磷酸铁锂产业链投资逻辑全景梳理
近日,A股磷化工板块迎来强势反弹行情,板块热度创下近三年新高。这一轮行情并非短期资金炒作催生的脉冲式上涨,而是上游资源品价格共振、下游新能源需求爆发、产业政策持续加持多重因素叠加的必然结果,标志着国内磷化工行业正式迈入「传统业务盈利修复+新能源业务高速增长」的双轮驱动景气上行周期。 一、本轮行情的底层驱动:从成本端到需求端的全面共振 这一轮磷化工板块的上涨拥有清晰可追溯的传导链条,并非单一因素独立推动,而是覆盖上游硫磺到下游磷酸铁锂的全产业链价格联动效应的集中体现: 成本端的冲击是本轮行情的直接
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兴发集团
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川发龙蟒
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云天化
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川金诺
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清水源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 08:18:30
聚焦电池产业链核心环节,把握储能与固态电池发展机遇
电池:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显。国内动力需求已初步恢复,单车带电量提升超市场预期,叠加出口需求有望持续超预期,我们预计26年全球动力需求20%+;国内各地容量电价陆续出台,储能需求有望提速,我们预计26年全球储能需求增长75%,锂电26年预计35%增长,27年维持26%增速。需求旺盛带动5-6月排产进一步提升,6月排产新高环比5%,7月初步预示5-10%增长,Q2-Q3旺季来临开启新一轮涨价,电池环节顺利顺价,需求+业绩持续兑现。 电池板块行业基本面持续改善,龙头厂商竞
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湖南裕能
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黑猫股份
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兴发集团
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多氟多
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-23 07:24:19
夏起有色乘风鸣,战略资源再扬帆:有色金属行业2026年下半年投资策略
铜:铜作为宏观敏感的金属品种,受美联储货币政策影响较大。随着地缘风险逐步减退,市场已逐步消化美联储今年不降息的预期。2026年下半年铜市供弱需强的格局依旧稳固,基本面得到有力支撑。供给端,全球铜矿资本开支不足,叠加智利、秘鲁等地产能扰动,全球铜矿供给预计继续趋紧。需求端,电网升级、AI数据中心等新兴领域持续带来增量需求。美联储政策转变虽影响短期走势,但难改铜行业基本面驱动的上行趋势。 锡:展望2026年下半年,伴随全球半导体周期持续上行,叠加各行业电子化、智能化渗透率不断提升,锡金属整体
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云南锗业
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锡业股份
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兴业银锡
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洛阳钼业
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金力永磁
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-22 18:53:36
从实验室到产线仅一步之遥:二维半导体量产破局,国产设备材料直接受益
近日,普林斯顿PPL实验室用等离子体预处理技术,将MoS₂接触电阻骤降5-10倍,直接打通二维半导体量产最后一关。这项技术完全兼容现有芯片产线,无需大规模改造,国内等离子体设备、电子特气厂商直接站在受益第一排,产业化验证周期仅12-18个月。此前16天,中科院金属所已发布硅-石墨烯-锗晶体管成果,实现132GHz全球最高截止频率,两项突破同步落地,标志着二维半导体正式从远期概念进入产业落地阶段。单层MoS₂仅0.65nm的原子级厚度,是硅基1nm以下节点的终极解决方案,彻底解决硅基芯片量子隧穿失
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中微公司
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北方华创
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拓荆科技
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南大光电
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雅克科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-22 15:02:41
后摩尔时代,英特尔押注的未来十倍硬核科技主线梳理
近日,英特尔CEO陈立武的45分钟深度访谈,直接推翻半导体行业旧投资逻辑:靠堆晶体管、追先进制程炒算力的时代彻底落幕,产业增长引擎全面转向封装革新、材料突破、算力重构三大方向。访谈抛出两大底层共识,直接解释近期科技板块行情分化:一是传统摩尔定律商业价值走到尽头,制程微缩成本指数级上涨,边际收益持续递减,产业创新主战场从芯片内部转向外部系统整合;二是AI最大瓶颈不在算法,而在存储短缺、散热过载、带宽不足、电力受限四大硬件硬约束,脱离硬件支撑的纯应用层题材没有长期价值。对应A股三大高确定性主线,全部
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通富微电
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黄河旋风
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三安光电
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长电科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-22 14:08:47
两用物项管制升级,关键矿产定价权重塑
近日,商务部将10家覆盖无人机、雷达、卫星领域的美企列入两用物项管制名单,管制从"管物"升级为"管人",禁止向其出口中国关键矿产及分离提纯技术。过去三年镓、锗、锑等品种的管制实践已验证定价影响力:海外镓价较管制前涨超3倍,国内涨幅仅28%,国内外价差为国内合规企业打开巨大利润空间。 当前AI算力爆发叠加海外替代产能空窗,镓新产能落地需5年以上、锑新矿最早2028年投产,2026-2027年成为全球关键矿产供给格局调整的黄金窗口,产业链利润按三层逻辑分配: 1、上游矿企(利润弹性最高):直接掌握核
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厦门钨业
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金钼股份
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云南锗业
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四方达
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盛和资源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-22 11:03:35
供需错配引爆“算力金属”涨价潮,算力金属核心标的梳理
一、供需错配引爆算力金属:AI时代的战略资源价值重构 近期,锡、钽、铟三类与AI算力产业深度绑定的稀有小金属,正式迎来供给刚性收缩与新兴需求集中爆发的关键共振窗口,市场价格持续冲高。公开市场统计数据显示,锡价自2025年11月的30万元/吨上行至当前约40万元/吨,钽锭价格较2025年年末涨幅高达158%,铟价从2026年年初至6月中旬累计涨幅约60%。叠加6月15日正式落地实施的《矿产资源法实施条例》从法律层面明确小金属的战略资源定位,整个赛道的产业逻辑已彻底完成切换:从传统工业周期驱动,全面
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东方钽业
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云南锗业
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锡业股份
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东方锆业
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锌业股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-22 09:05:53
PC涨价20%源于存储涨价潮扩散,AI抢产能+国产替代下的存储产业链梳理
一、存储终端涨价传导:从零部件供需失衡到整机定价逻辑切换 近日,国内消费电子市场的价格异动已从核心零部件环节完成向终端整机的全面传导。据调查,当前主流PC品类价格呈现普涨态势,即便处于6月品牌集中促销的传统让利周期,部分高性能游戏本、专业创作本的终端售价较年初累计涨幅已突破20%,单台产品价格上调幅度覆盖数百元至千元区间。产业链下游渠道端的经营策略已发生根本性转向,头部PC品牌的核心经营目标已从过去数年的“规模扩张、份额抢占”全面切换为“利润保障、供应链稳定”,行业定价权已从终端消费市场向上游核
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兆易创新
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深科技
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通富微电
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华天科技
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高抛低吸的老司机
2026-06-22 08:17:20
光互联产业链现扩产潮,键合设备厂商披露大额订单
AI硬件:CPO/NPO空间打开,光芯片产业链加速扩产。光互联升级加速,价值链加速InP(磷化铟)光芯片及封测上移:Trend测CPO/NPO市场将由2025年约1亿美元增长至2030年超390亿美元,但2028–2029年才有望明显加速,且可插拔光模块仍将长期并存,说明产业正由传统可插拔,向着NPO/CPO等XPO方案稳步推进。光互联产业链巨头纷纷扩产,隐含供应短缺正逐步向上游延伸,近期Coherent、Nokia、JX、IQE/Tower、东山精密等相继扩产,覆盖InP衬底、外延、光芯片、封
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中际旭创
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东山精密
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深南电路
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