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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-19 08:38:46
端午 感怀
艾草悬门夏意长,龙舟竞渡水云乡。 咸甜粽里乡愁绕,梦逐童年旧日光。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-19 08:30:09
科技线反复轮动炒作:避开追高坑,20大细分赛道从产业刚需到行情轮动的逻辑简析
2026年A股科技主线的持续走强,早已不是零散热点的随机爆发,而是一条覆盖从上游材料到下游应用的完整产业链集体共振。本次梳理的20大细分方向,几乎覆盖了当前AI硬科技全产业链的所有关键节点,从CPO光模块这类全球需求爆发的核心硬件,到培育钻石这类消费电子分支,再到商业航天这类远期高弹性赛道,不同方向的行情驱动逻辑、业绩兑现节奏、资金参与方式差异显著。结合2026年二季度最新券商研报与产业调研数据,我们可以清晰拆解这一轮科技龙头行情的底层逻辑,避开“全仓追高”的常见误区,在反复轮动的市场中抓住确定
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太极实业
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盛和资源
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中京电子
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中钨高新
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光迅科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-18 19:42:00
日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增:四重驱动叠加,氧化锆核心概念股简析
氧化锆四重逻辑共振,核心概念股简析 今日氧化锆赛道行情爆发,核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加,赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料,估值迎来全面重估。 一、核心逻辑极简梳理 短期缺口:日本东曹因氧化钇断供停产,全球70%高端齿科氧化锆供给空缺,国内厂商6-12个月可承接60%海外转移订单,国产替代提前2-3年。 中期利润:上游锆英砂年内涨25%,龙头全线上调产品价,二氧化锆最高涨4500元/吨,行业毛利率从15%跳升至25%-50%,
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龙佰集团
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爱迪特
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国瓷材料
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-18 15:10:33
光通信行业2026年中期策略:光互联供应链紧缺是主线
超节点与Scale up网络是突破算力通信瓶颈、支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键基础设施。当前光互联供应链持续性紧缺,有望贯穿26全年。我们认为,国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇;Scale up网络正转向光互联,CPO生态逐步形成,全球硅光子将从碎片化定制研发转向标准化代工量产模式。国内硅光新材料、无源以及有源器件、以硅光器件设计套件(PDK)、集成测试等厂商有望进入英伟达、台积电供应链体系。 注:内容来自网络,未经核实,不构成
光通信行业2026年中期策略.pdf
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华勤技术
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盛科通信
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福晶科技
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亨通光电
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高抛低吸的老司机
2026-06-18 14:55:02
算力涨价逻辑极简梳理
近日,Baseten披露B200 GPU租赁价将从2.63美元/小时涨至5.10美元/小时,涨幅近翻倍,这不是单次供需波动,而是Agent时代全球GPU定价体系全面重估的信号。 一、全行业同步涨价已成定局 涨价不是个别厂商的孤立行为,而是覆盖全品类的系统性重定价:H100合约价涨38%,B300涨74%,Blackwell系列整体均价两个月涨48%。海外AWS、Azure、Google Cloud率先调价,国内阿里云、百度云2026年4月集体跟进,AI算力服务普遍涨价5%-30%。当前GPU采购
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润泽科技
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协创数据
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东阳光
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奥飞数据
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浪潮信息
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高抛低吸的老司机
2026-06-18 12:54:36
暑期档影片储备丰富,档期表现值得期待
暑期档是全年影视票房的重要档期,通常贡献近四分之一年度票房。由于覆盖学生暑假、家庭娱乐消费旺季,且档期跨度长、容量大因此暑期档是头部影片集中上映和票房释放的核心窗口,也是影视行业重要票房阶段之一。根据猫眼研究院数据,2024年及2025年全国暑期档票房分别达到116.41亿元和119.66亿元,占全年票房比重分别为27.4%和23.2%。 《给阿嫲的情书》票房持续超预期,凸显优质内容对票房表现的驱动作用。受益于口碑持续扩散,《给阿嫲的情书》上映后仍保持较强的票房韧性。根据猫眼专业版统计,
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华策影视
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2026-06-18 10:07:40
从MLCC到粉体:钛酸钡核心投资逻辑梳理
6月以来,AI硬件行情从GPU、HBM、光模块等核心算力硬件环节持续向全产业链上游传导渗透,市场资金逐步挖掘到此前长期被低估的底层材料赛道——钛酸钡。作为高端MLCC的核心“陶瓷骨架”,这一过去在消费电子周期起伏中始终存在感不强的基础粉体,正在AI算力爆发的驱动下迎来确定性极强的价值重估。不同于此前AI赛道反复出现的短期概念炒作行情,钛酸钡的行情背后,是AI服务器硬件架构迭代带来的刚性需求升级,叠加国内电子陶瓷材料国产替代的长期趋势,整条此前隐身于产业链下游的赛道正快速从幕后走向台前,打开了远超
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国瓷材料
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博迁新材
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三环集团
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洁美科技
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高抛低吸的老司机
2026-06-18 08:49:38
一图读懂|陆家嘴论坛最新定调!
注:以上内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢迎各位老师点赞、评论、转发,谢谢!㊗️各位老师发大财、股市长虹!
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-18 08:35:58
三重利好共振,商业航天迎来业绩兑现拐点
近日,A股商业航天板块持续反弹。这一轮行情绝非短期游资炒作的脉冲行情,而是海外巨头市值突破、国内产业落地加速、一级市场融资升温三大利好集中共振的结果,背后是全球商业航天产业从“技术验证期”全面迈入“规模化商用期”的明确拐点信号。 一、核心催化:三重利好直接落地 1)海外标杆价值突破:SpaceX市值达2.65万亿美金,超越亚马逊成全球第五大市值企业,马斯克明确给出2031年营收破万亿的指引,直接打开全行业估值天花板。2)国内发射密集落地:力箭一号顺利完成8星发射,商业卫星组网进入快车道,空天地一
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再升科技
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博云新材
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中国长城
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高抛低吸的老司机
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全球半导体巨头集体押注!玻璃基板概念股梳理
近日,A股玻璃基板板块持续爆发。这一轮行情绝非短期游资主导的概念炒作,而是全球半导体巨头集体押注下,先进封装核心基材迭代迎来明确产业拐点的信号——从台积电发布CoWoS玻璃基板开发计划,到英特尔、三星、SK集团、Rapidus同步加速相关布局,玻璃基板正快速从实验室样品阶段迈向规模化量产通道,成为AI芯片先进封装赛道下确定性极高的增量风口。 一、产业拐点已至:全球巨头集体押注 近日,台积电正式向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”,直接牵手ABF载板龙头揖斐电与面板大厂群创,共同验证玻璃基板
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凯盛科技
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2026-06-18 07:53:50
AI光互连刚需爆发,英伟达亲自下场建产能,磷化铟赛道迎确定性红利
近日,英伟达正式官宣其战略投资伙伴Coherent位于美国得克萨斯州的6英寸磷化铟晶圆厂二期项目正式奠基,这一动作背后,是过去12个月里英伟达在光芯片赛道累计掷出的45亿美元重磅布局:从分别向光器件龙头Lumentum与磷化铟巨头Coherent投入20亿美元战略投资锁定核心产能,到2025年GTC大会正式推出两大CPO技术平台,再到官宣Spectrum-X系列CPO交换机将于2026年上半年实现全面量产,全链条布局节奏清晰。当全球AI算力头号巨头不惜重本为最上游的基础半导体材料自建产能,本质上
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云南锗业
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高抛低吸的老司机
2026-06-17 22:53:09
L3商业化倒计时:自动驾驶赛道核心投资要点速览
近日,工信部公示L3/L4级自动驾驶强制性国家标准报批稿,直接将行业从“技术预热期”推向“商业化落地前夜”。叠加比亚迪明确给出2027年7月1日的L3法规落地时间表、华为公开表示已完成全栈技术准备等待牌照发放,整个高阶智驾赛道的预期彻底从远期概念落地为近在眼前的确定性产业节点。这一轮行情绝非短期政策催化的脉冲式上涨,而是电动化下半场智驾渗透率加速提升、法规与标准体系全面完善、头部厂商硬件预埋集中兑现三重逻辑共振的结果,自动驾驶全产业链正在迎来千亿级的商业化红利窗口。 一、政策端彻底扫清商业化核心
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联创电子
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保隆科技
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高抛低吸的老司机
2026-06-17 14:48:16
计算机:底座算力跃迁到token工厂的新机会
算力需求爆发式增长,全球竞争日益激烈:随着人工智能、大数据、工业互联网等数字化技术规模化应用,全球算力需求高速增长;据IDC预测,25年全球人工智能服务器市场规模为1587亿美元,28年有望达到2227亿美元。Token经济正在开展一场智能定价革命:与传统算力租赁模式不同,“Token工厂”交付的不是算力时间,而是经深度优化后产出的智能单位Token,这不仅是技术升级,更是商业模式与价值分配的重构。建议关注AI基础设施、AIDC厂商、算力租赁厂商、运营商与云计算等。 注:内容来自网络,未经核实,
底座算力跃迁到token工厂的新机会.pdf
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中国长城
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高抛低吸的老司机
2026-06-17 10:58:19
京东方8.6代OLED生产线量产带火玻璃基板,玻璃基板的确定性投资逻辑简析
6月17日A股玻璃基板板块全线爆发,核心标的集体大涨,行情并非短期事件驱动,而是AI先进封装迭代、国产替代突破、产业节点落地三重逻辑共振的结果。京东方官宣8.6代OLED产线量产节点领先三星一个月,同时大尺寸AI芯片先进封装用玻璃基载板已进入下游客户技术测试阶段,直接将赛道从传统显示材料范畴,推向2026年“半导体玻璃基板产业元年”的全新成长周期。 一、底层核心逻辑 当前AI大尺寸先进封装的I/O密度指数级提升,传统有机基板已触达翘曲度大、高频损耗高的物理极限,玻璃基板凭借与硅匹配的热膨胀系数、
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京东方A
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高抛低吸的老司机
2026-06-17 10:32:23
大模型驱动算力变革,国产算力迎增量机遇
当前算力需求正从前期的“模型训练”加速向规模化落地的“应用推理”侧外溢。AI计算异构化与系统级协同,芯片竞争从峰值性能转向综合效率,海外芯片龙头从单芯片竞争走向平台化交付。国产算力适配与信创共振:国内信创市场正从传统的通用算力国产替代(CPU、操作系统等)转向智能算力基础设施升级。国产算力的焦点不只是单卡峰值,而是“芯片+HBM+互联+服务器+编译器/算子库+推理引擎+模型适配”的全栈效率。未来随下游国产云计算厂商、运营商等需求打开,国产算力芯片有望持续持续增长。 注:以上内容来自网络,未经核实
大模型驱动算力变革,国产算力迎增量机遇.pdf
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海光信息
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