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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-01 14:55:27
海外映射+国内产业双催化:AI应用板块大涨,核心标的梳理
1、海外映射催化:AI重构软件基础设施,业绩超预期。 1)关键数据与事件:海外AI Infra(基础设施)及SaaS巨头(如OKTA、Snowflake、MongoDB)披露的业绩及股价表现大幅超出市场预期,带动北美软件指数(IGV)大涨。 2)核心逻辑:市场对“AI与软件产业关系”的认知发生重大拐点——从此前担忧“AI将吞噬传统软件份额”,正式切换为“AI正在重构并实质性强化软件基础设施的商业价值”。海外AI软件业绩的超预期,直接验证了AI赋能应用端具有真实的商业闭环和业绩爆发力。 2、国内产
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天地在线
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视觉中国
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税友股份
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榕基软件
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久其软件
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-01 14:13:28
海外巨头推新与终端放量:AI PC核心产业链与相关标的梳理
事件: 1、戴尔科技2026财年Q1总营收同比+88%,AI服务器及相关算力收入同比+757%;联想集团2025/2026财年AI相关收入同比+105%,AI PC渗透率已达其PC总出货量的30%以上,标志AI PC由“概念导入期”迈入“放量普及期”。 2、5月30日,英伟达、微软与Arm联合发布“PC新时代”预告。6月1日,英伟达公司今日宣布推出“NVIDIA DSX™ 平台”,该平台为基础设施建设者提供了创建人工智能工厂的完整方案。NVIDIA DSX将开源、模块化的软件库、应用程序编程接口
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雷神科技
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华勤技术
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亿道信息
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龙旗科技
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春秋电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-01 13:41:19
英伟达生态落子,Hyperion平台智能驾驶概念股梳理
6月1日,英伟达CEO黄仁勋的一则官宣,直接给争吵多年的智能驾驶赛道定了调:国内从比亚迪、吉利、极氪、小米等主流车企,到头部自动驾驶企业小马智行,全都落子英伟达Hyperion平台,或是已经采用、或是基于平台开发高阶智驾方案;另一边,英伟达还联手越南车企VinFast,把该平台打造的L4级自动驾驶车型推向了东南亚。这不仅仅是一串合作名单,更是智能驾驶技术路线统一的明确信号,整条赛道的投资逻辑,也终于从迷雾里走了出来。 一、路线之争落定,平台化放量大幕拉开 放在几年前,智能驾驶还是典型的“乱战”局
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润和软件
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-01 12:16:16
算力需求爆发+供给刚性稀缺,锡产业投资价值凸显
AI算力产业的爆发浪潮下,长期被市场低估的锡,因是半导体先进封装的关键原材料,被赋予了“算力金属”的全新定位。今年以来锡价半年涨幅超40%,资本市场也重新认知到锡产业的投资价值,本文结合最新产业动态梳理锡产业的核心投资逻辑。 一、供需两端双重共振,锡价上涨具备坚实支撑 本轮锡价的强势上涨,本质是供需格局发生了根本性扭转:需求端新赛道增量集中爆发,供给端刚性稀缺难以扩量,双重共振推动锡价中枢持续抬升,已经成为行业共识。 需求端看,AI算力产业的崛起打开了锡需求长期增长空间。传统锡需求集中在消费电子
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华锡有色
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-01 10:10:03
PCB,斜率之王
PCB价值量斜率领跑AI硬件,层数材料品类逐代驱动升级。AI硬件升级浪潮中,PCB成为价值量斜率最陡峭的核心环节。英伟达VR200NVL72机柜BOM较GB300提升95%至780.3万美金,PCB价值量同比暴涨233%,单机柜价值从3.51万美元跃升至11.67万美元,为非内存品类涨幅第一。此轮暴涨由层数、材料、品类三重升级驱动:层数从20-30层提升至44层,RubinUltra平台正交背板达78层;覆铜板从M7/M8进阶至M9级,搭配HVLP4/5铜箔与石英布,材料成本大幅抬升;同时新
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领益智造
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-06-01 09:06:02
央地密集部署新一轮国资国企改革,两大核心投资方向清晰可见
新一轮国资国企改革进入落地部署阶段。新一轮《关于进一步深化国资国企改革的方案(2026—2029年)》已完成内部下发,目前改革已进入落地部署阶段:山东、河南、湖北等多个省份及近20个地市已先后召开专题会议研究落实,中国电气装备等多家中央企业也启动了内部文件学习,正结合自身发展实际制定改革台账与具体落实方案。 改革核心方向明确:布局优化与新质培育并举。尽管方案全文尚未对外公开,但从央地部署方向与受访专家研判来看,本轮改革的核心脉络已经清晰:锚定“增强国有企业核心功能、提升核心竞争力”的目标,以聚焦
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洛阳钼业
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高抛低吸的老司机
2026-06-01 08:54:12
产业化拐点已至:钠离子电池投资逻辑梳理
近日,宁德时代官宣2026年实现钠离子电池规模化量产,较此前计划提前推进,标志着沉淀多年的钠电池正式迎来产业化的历史性拐点,这条万亿赛道的投资逻辑也愈发清晰可辨。 一、底层支撑:刻在元素周期表上的先天优势 相较于锂电池,钠电池的核心竞争力从根源上就已经注定:钠元素地壳丰度位居第六,分布广泛易得,从根本上规避了锂资源七成以上集中于美洲带来的供应链卡脖子风险,在地缘格局波动的当下,这种资源自主的战略价值格外突出。近年碳酸锂价格受下游需求拉动持续上行,进一步成为钠电池产业化的加速器。机构测算显示,20
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宁德时代
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高抛低吸的老司机
2026-06-01 08:28:35
电容为什么叫电RAM
功耗爆发叠加脉冲负载,电容成为算力的“能量缓冲”。四类电容在多级缓存中各司其职,电源高压化带来配比跃升。贴近GPU/CPU的MLCC与MLPC承担纳秒级电压滤波;PSU电源侧的牛角型铝电解电容承担中间级滤波,伴随单模块功率从约5.5kW向18.5kW升级、供电向800V直流演进,单机铝电解电容配比同步抬升;机柜电源架的超级电容承担毫秒至秒级储能调峰。AI需求爆发驱动电容全面通胀,复制存储量价齐升路径。材料-工艺-成品全链条卡位,电容主场在中国,具备更强的产业纵深。 注:内容来自网络,未经核实,不
电容为什么叫电RAM.pdf
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三环集团
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高抛低吸的老司机
2026-06-01 08:12:28
美股软件在涨什么?
美股软件继续上涨,数据底座、安全等AI Infra先行。本周Snowflake、MongoDB、Okta等AI Infra厂商业绩及指引持续超预期,其中Snowflake股价单周上涨48.4%,Okta上涨33.6%,带动IGV周内上涨8%:1)Snowflake客户数量与客户质量同步提升,并与AWS签署未来五年60亿美元合作协议,加码Graviton CPU及AI加速器投入;2)MongoDB Atlas业务保持近30%的增长,Vector Search及MCP相关AI工具使用量快速提升;
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美年健康
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高抛低吸的老司机
2026-06-01 06:56:56
从“双碳”到“算电”,两轮电力行情对照
复盘2020-2022年双碳新能源行情,从点状到区域到全国、从主题行情到产业趋势到基本面改善。受双碳和电改深化推动,2020-2022年电力板块出现持续超额收益,整体呈现从点状公司的主题行情→区域性绿电的新能源规划落地→全板块的电价上涨基本面改善的三轮次投资机会,期间电力板块最大涨幅达65%,风电、光伏子版块涨幅达203%、152%。复盘来看,2020年9月双碳目标提出后,新能源运营商率先上涨,H股低估值新能源运营商率先启动行情,主题行情驱动豫能控股至年底涨幅达160%。随后进入2021年,
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华能蒙电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-31 13:09:08
三重风口共振:铜陵有色(000630)的118倍增值神话谁能想到?安徽国资躺赚300亿
传统工业“老兵”铜近期走出波澜壮阔的双重行情:美国铜进口关税预期持续发酵,直接拉涨国际铜价差,Comex铜较LME铜每吨溢价突破500美元,贸易商纷纷开启全球扫货模式赴美利差套利;而AI服务器产业爆发带火高端铜箔赛道,铜陵有色(000630)子公司铜冠铜箔(301217)股价一年翻涨11倍,母公司斩获超700亿账面浮盈,安徽国资稳稳落袋超325亿投资收益。这家曾经靠“卖粗铜”为生的老牌冶炼厂,凭着十五年前的前瞻性战略布局,精准踩中AI增量需求、全球铜矿供给收缩、大宗商品周期复苏三重黄金风口,完成
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铜陵有色
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高抛低吸的老司机
2026-05-31 10:51:43
中国创新药为什么具有全球竞争力?
MNC2800亿美金收入即将过专利期,国内创新药BD出海大机遇:中国创新药的出海成果丰硕,BD屡创新高。出海具有三大优势:国内政策持续支持、海归科学家归国创业红中国研发效率高。创新药商业化闭环,政策支持有望出现多个百亿元Blockbusters。2025年以来美国医药政策分为价格政策与地缘政策,两者对中国创新药产业影响有限,不会压缩中国创新药的出海空间。在药价调降和国内需求见顶的相似背景下,日本药企出海成为MNC的轨迹值得我国参考,预计中国创新药出海空间或将远超日本。 注:内容来自网络,未经核实
中国创新药为什么具有全球竞争力?.pdf
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泽璟制药
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百济神州
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恒瑞医药
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百利天恒
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科伦药业
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高抛低吸的老司机
2026-05-31 10:09:36
深度图解热点题材(2):一图看透产业链与复杂逻辑。
上周末汇总转发了同某号上“A股号外”发布的热点题材深度图解,深受好评。毕竟分享是一种美德,他山之石、可以攻玉嘛,取长补短、相互学习喽。鉴于很多朋友在评论区提出想要跟进更新相关内容,故此将本周的干货汇总起来,同样按时间倒序排列上图: 260529、一图看懂电力保供产业链:迎峰度夏相关标的剖析 260529、一图看懂城市更新产业链:存量盘活核心标的全梳理 260528、一图看懂AI散热产业链:从尖端材料到液冷全景梳理 260528、一图看懂AI底层硬件:算力底座产业链全景梳理 260528、一图看懂
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香江控股
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粤电力A
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天健集团
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欧晶科技
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中央商场
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-31 09:27:12
波动中寻新机,“低波慢牛”下抓结构性红利
五月A股收官,全球市场冷热分化,纳斯达克创历史新高,科创50收官日重挫,近九成投资者遭遇“赚指数不赚钱”的尴尬。本文结合多家头部券商观点,展望六月A股机会在哪? 一、政策红利落地,增量资金预期明确 六月A股政策支撑清晰:四部门将AI素养上升为国家战略,推动AI产业从算力基建向商业模式落地转型;6月底前,7550亿元中央预算内投资、1万亿元超长期特别国债将基本下达,重点投向AI基建、新型能源领域,增量资金预期明确。当前宏观聚焦结构性改革,国内经济韧性凸显,外资流动出现拐点,国际投资者对中国资产从“
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华能蒙电
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协鑫能科
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高抛低吸的老司机
2026-05-30 20:56:08
从英伟达到戴尔:AI服务器疯涨背后,供需变局简析
周五美股AI产业链掀起一轮罕见上涨行情:戴尔科技单日暴涨超32%,超微电脑、甲骨文等AI相关企业集体跟涨,整个AI服务器板块迎来普涨狂欢。此番行情的导火索是戴尔远超市场预期的一季度财报:当期AI服务器收入同比暴增757%至161亿美元,积压订单突破513亿美元的天量规模,公司直接将全年AI服务器收入预期从500亿美元上调至600亿美元。戴尔管理层一句“不是需求问题,是供应问题”,道破当前行业核心矛盾:AI需求爆发下,供应链瓶颈已经成为产业增长最大桎梏,涨价潮正是供需失衡的必然结果。 一、需求爆发
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三孚股份
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佰维存储
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凯格精机
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赛微电子
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