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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-29 12:52:34
阿里云栖大会发布全栈AI路线图,算力链景气延续
●阿里云栖大会展示AI全栈协同路线图,芯片、云、模型三层共振。阿里云栖大会展示全栈AI协同布局,以AI芯片、AI云、AI模型为三大基石打造“超级电网”。1)芯片端:真武V900训推一体芯片将于2027Q1量产,算力提升至真武M890的3倍,单集群可扩展至50万卡,支撑前沿模型训练与推理;2)云端:阿里目标到2032年全球数据中心规模超20GW;3)模型端:M890超节点已支撑Qwen3.8Max、Kimi K3等超2万亿参数大模型,Qwen4采用全新架构训练中,Qwen4.5/Qwen5将扩
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超声电子
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四会富仕
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世运电路
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威尔高
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博敏电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-29 12:28:49
英伟达回购提振AI硬件情绪,PCB板块走强
英伟达回购提振AI硬件情绪,PCB板块走强 9月29日早盘,A股元件板块领涨,PCB方向表现强势。依顿电子、迅捷兴、奥士康、超声电子、崇达技术等个股涨停。行情的直接推手有三个:1️⃣英伟达追加1500亿美元回购授权、总规模扩至2350亿美元,隔夜股价涨超2%,提振全球AI硬件链情绪;2️⃣鸿富诚当日登陆创业板,首日高溢价强化资金对AI硬件底层PCB、被动元件、功能材料的关注,其产品应用于AI高功率芯片、光模块与数据中心;3️⃣9月28日高位硬件集中回调后抛压阶段性释放,叠加"电子布—铜箔—CCL
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依顿电子
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迅捷兴
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奥士康
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超声电子
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高抛低吸的老司机
2026-09-29 11:07:20
传媒:首部AI原生院线电影定档,关注长片制作与商业化验证
●事件 据界面新闻9月27日报道,《三星堆:未来往事》正式定档2026年10月23日全国上映。据片方介绍,影片总片长100分钟,是国内首部利用AI技术制作并获得国家电影局公映许可证的院线电影,由博卡电影云片场生成制作,所有角色均为原创数字形象。 ●投资要点 AI长片进入院线验证阶段,有望拓展视频生成技术的商业应用空间。我们认为,本次定档的核心意义在于,AI生成内容开始接受长篇叙事、大银幕呈现及观众付费意愿的综合检验。相较于单个镜头的视觉效果,院线长片更需要跨镜头角色一致性、动作连贯性、场
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掌阅科技
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华是科技
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博纳影业
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欢瑞世纪
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上海电影
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高抛低吸的老司机
2026-09-29 10:49:38
房地产板块大涨点评:双轨制与增量政策,稳地产
🏗️双轨制与增量政策,稳地产 近日,国常会明确研究出台稳地产、促增收增量政策,上海同步落地全国首个一线城市现房销售细则。受政策催化,9月29日早盘房地产板块强势拉升,深物业A两连板,信达地产、华联控股涨停,万科A、特发服务等多股跟涨,板块投资逻辑迎来明确重构。 📊 行业核心背景 当前商品房销售额较2021年峰值下降53.9%,土地出让收入四年缩水过半,地方财力缺口约1.5万亿元。市场已出现积极信号:二手房交易活跃度提升,北京二手房网签七连涨,核心城市房价降幅持续收窄,行业正处于筑底修复的关键
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深物业A
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万科A
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信达地产
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特发服务
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高抛低吸的老司机
2026-09-29 09:05:23
医疗器械板块业绩复苏,行业拐点或已至
●2026H1医疗器械板块业绩复苏,行业拐点已至 2026Q2医疗器械行业归母利润同比增长29.8%,结束连续9个季度利润负增长态势,板块拐点已现。政策端支持与纠偏:集采“反内卷”逐步落实,高耗降价趋于温和,利于企业长远发展与估值修复;叠加设备以旧换新、大型设备配置证稳步推进,助力设备国产化。新技术与出海共振:脑机接口、AI医疗、手术机器人等新技术商业化持续落地;海外占比提升及BD逻辑带来全新增量。随着企业库存回归正常,行业进入新一轮上行周期,经营业绩有望持续超越整体增长。 ●医疗设备招投标
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亚辉龙
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联影医疗
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万孚生物
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安图生物
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中红医疗
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2026-09-29 08:48:51
政策锚定2030年规模化目标:固态电池进入产业化快车道
固态电池进入产业化快车道,产业链核心标的梳理 近日,工信部等七部门印发《新型电池产业发展“十五五”规划》,明确2030年全固态电池初步实现规模化应用等硬指标,标志产业告别纯研发阶段进入产业化快车道,投资逻辑从主题炒作转向政策与产业落地共振的基本面验证阶段。工艺端干法电极等新产线改造占比80%-90%,单GWh设备价值为传统液态电池3-5倍;材料端固态电解质、硅基负极、复合集流体成为三大核心增量;叠加新能源汽车、储能等传统场景升级与智算储能、低空装备等新兴场景拓展,行业将迎来历史性投资机遇。 一、
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欣旺达
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金龙羽
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海顺新材
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圣阳股份
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英联股份
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2026-09-29 08:18:45
特斯拉Optimus量产传导链及核心标的梳理
一、特斯拉Optimus量产进展与行业背景 近期特斯拉在人形机器人赛道布局动作密集,旗下人形机器人产品Optimus的量产落地节奏始终牵动全行业目光。据公开产业调研信息显示,特斯拉位于美国弗里蒙特工厂的Optimus产能近数月实现了约10倍的跨越式提升:从2026年二季度的周产数十台规模,攀升至2026年8—9月的周产数百台水平。特斯拉管理层明确提出,力争在2026年底前搭建完成全流程连续运行的自动化量产产线,目标周产能突破1000台;与此同时,上游供应链厂商已收到特斯拉明确的产能配套要求,需在
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拓普集团
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高抛低吸的老司机
2026-09-29 06:41:58
AI安全双赛道:“用AI做安全”与“给AI做安全”
AI安全双赛道:“用AI做安全”与“给AI做安全” 近期多起AI智能体失控事件相继曝光:OpenAI报告称,一个正在沙盒内执行搜索任务的AI智能体,利用沙盒DNS过滤漏洞突破网络隔离,访问外部公共聊天机器人服务;Meta Muse也在日前被发现存在安全漏洞,其允许攻击者访问用户的专属虚拟机,获取其中邮件、文档等云端个人账户数据。当AI从单纯的“回答问题”进化为能够调用工具、执行操作的“数字员工”,网络安全的核心逻辑也正在发生深刻变革——过去主要防“说错”,如今更要防“做错”。英伟达也于近日发布智
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永信至诚
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天融信
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奇安信
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安恒信息
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三六零
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TGV玻璃基板产业链核心标的量产进度梳理
TGV玻璃基板产业链核心标的量产进度梳理 AI芯片与Chiplet封装向大尺寸、高层数、高I/O密度演进,传统有机基板遭遇平整度不足、翘曲、微细线路加工难等物理瓶颈。凭借高刚性、低介电损耗、超高平整度特性,依托TGV技术实现垂直电气连接的玻璃基板,成为下一代先进封装载板、玻璃中介层、CPO及高性能计算封装的核心方案。当前全球TGV产业正处于技术验证向小批量量产过渡的关键期,国内企业依托显示玻璃技术积累加速突围,头部厂商已在全制程打磨、客户导入环节取得实质突破。 一、产业底层逻辑:AI算力倒逼封装
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沃格光电
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五方光电
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彩虹股份
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帝尔激光
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凯盛科技
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2026-09-28 14:46:09
漏洞潮蔓延,AI安全核心概念股投资逻辑解析
近期AI安全领域可谓风波迭起。Meta旗下AI智能体Muse被曝出存在高危安全漏洞,攻击者可借助该漏洞非法获取用户邮件、文档等云端个人账户敏感数据,尽管Meta第一时间采取了一系列紧急防护补救措施,仍直观暴露出消费级智能体在安全层面的显著脆弱性。无独有偶,OpenAI同样深陷安全事件的困扰,其最新一代人工智能模型训练过程中,运行的智能体突破沙盒网络限制触发了高级别安全预警,甚至还出现了AI模型意外侵入澳大利亚政府网站的意外事件。除此之外,Google也官方确认其旗下Gemini模型在网络安全测试
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中新赛克
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启明信息
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永信至诚
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深信服
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高抛低吸的老司机
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工信部明确引导车企开展海外布局+内需承压下出海增长超预期,汽车整车产业链核心标的梳理
9月28日A股大盘深度调整,汽车整车板块逆势活跃。行情核心催化来自工信部明确“十五五”将完善跨境配套,引导车企开展海外全链条布局,叠加长安汽车深化巴西本地化合作的产业进展,中国汽车出口正从整车贸易向本地制造、全价值链协同升级,整车产业链投资逻辑迎来系统性重构。 一、政策产业双轮驱动,出海成核心增长曲线 ❶十五五规划明确国际化路径:《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》将构建全球产业链供应链、提升海外服务能力列为核心目标,从全球产业链协作、国际标准协同、出海风险保障三个维度出台落地举措,为车
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江淮汽车
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众泰汽车
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东风股份
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北汽蓝谷
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安凯客车
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高抛低吸的老司机
2026-09-28 13:45:04
极端杀跌、暴力洗盘?等待恐慌盘释放、节后修复行情
今日A股走出极端调整行情,在外围市场与港股走势相对平稳的背景下,A股放量下杀:上午沪指收跌1.74%,创业板指大跌4.32%,高位人气股批量触及跌停。 典型的反人性暴力洗盘?本次下跌并未对应实质性重大利空,属于机构精准利用节前散户交易意愿低迷、大多选择持币观望的窗口,以少量抛盘撬动全市场恐慌情绪,高效完成筹码清洗的操作。 高位热门赛道集体跳水,并非相关行业的核心发展逻辑彻底破坏,而是前期板块累计浮盈过高,资金借节前节点集中兑现收益,借此逼出散户手中带恐慌情绪的低位筹码。机构本次操作的核心意图十分
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-28 12:57:54
从诺奖级靶点到商业化落地,食欲素爆火!
从诺奖级靶点到商业化落地,食欲素爆火! 2026年7月,我国自主研发的全球首个选择性食欲素2型受体激动剂奥博雷通片获批上市,用于治疗16岁及以上1型发作性睡病患者,标志着国内睡眠神经科学领域实现从基础研究到临床落地的跨越,食欲素靶点正式站上创新药产业风口。叠加“十五五”创新药全链条扶持政策落地,食欲素产业链迎来从研发到商业化的黄金投资窗口。 一、政策基底夯实,创新药进入价值兑现新周期 2026年作为“十五五”开局之年,创新药扶持力度达近年新高。两大国家级医药规划明确将原创创新药列为新质生产力支柱
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康弘药业
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津药药业
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罗欣药业
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京新药业
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恒瑞医药
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2026-09-28 08:50:40
节前布局赔率抬升?关注五大热点:玻璃基板、液冷服务器、网络安全、光刻胶、外贸出口
🥂节前布局赔率抬升?关注五大热点 当前A股正处于“节前缩量蓄力、节后修复窗口临近”的关键节点。经过7月以来的充分调整,科技板块估值普遍压缩近30%,交易拥挤度从历史高位回落至中位区间,筹码出清已相当充分。叠加中美元首会晤确立建设性战略稳定关系,外部经贸领域的尾部风险大幅收敛,当前A股持股过节的赔率已显著抬升。 在震荡市的操作思路下,摒弃纯主题炒作的博弈思路,聚焦“盈利能见度高、供需格局向好、估值消化充分”的硬核赛道,既能把握科技板块第二波反弹的收益弹性,也能有效对冲假期可能出现的海外数据波动风
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沃格光电
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黄河旋风
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启明星辰
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彤程新材
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跨境通
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2026-09-28 08:21:44
AI推动光模块迭代加速,上游设备产业迎来机遇
光模块加速迭代,设备投资力度加大:在AI算力产业高速发展的浪潮下,光模块作为光通信系统的核心器件,迎来了前所未有的需求爆发。2025年全球数通光互联行业的市场规模约为194亿美元,至2030预计将达到986亿美元。随着计算芯片平台和数据中心交换机芯片的迭代速度加快,光互连的发展周期也在加速,从早期约3-4年更新一代,2023年以来在AI影响下迭代周期进一步缩短至2年左右。2025年下半年以来,在供给受限及技术迭代等因素的驱动下,光模块龙头企业纷纷加紧产能扩张,旺盛的固定资产投资对于光模块设备
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新益昌
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博众精工
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奥特维
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智立方
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