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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-30 17:56:47
15万亿红利落地:拆解城市更新三大投资主线
近日,国务院正式印发《城市更新“十五五”规划》,明确了未来五年城市更新的量化改造目标,市场总规模超15万亿元。这场覆盖全国的城市焕新行动,不仅将重塑千万人的居住生活场景,更给资本市场带来了清晰可触的投资机遇。 一、从模糊推进到精准落地,15万亿蛋糕正式上桌 本次规划的最大亮点,是把城市更新从“方向性指引”落到了“可落地的硬指标”:住房端将改造50万套城镇危旧房、11.5万个城镇老旧小区、4000个城中村;公共空间将改造1500个老旧街区厂区,新增改扩建12.8万公顷体育场地、提质改造2万公顷城市
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-30 13:45:44
AI竞速时代:从素养普及到资本狂欢,拨开AI应用投资逻辑迷雾
2026年的AI赛道正上演着前所未有的多维变局:政策端,四部门联合印发文件,明确将提升全民人工智能素养列为核心任务,从教育赋能到人才培育全面发力,为AI应用落地筑牢了群众基础;资本端,全球头部AI企业融资规模不断刷新纪录,万亿估值时代正式开启,美股AI应用板块接连走高,市场情绪持续升温;产业端,模型价格陷入涨跌混战,头部大厂豪掷千亿卡位生态,行业出清与创新机遇同时涌现。在这场技术与资本的共振中,重新梳理AI应用的投资逻辑,已经成为所有市场参与者的当务之急。 一、政策托底:全民AI素养提升打开应用
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-30 09:39:35
下半年三大核心科技事件:Rubin量产+韬定律落地+CoWoS试点
2026年下半年,科技赛道将迎来三大核心事件,它们分别是:1)英伟达Rubin服务器量产;2)HW韬定律架构芯片落地;3)台积电CoWoS封装新技术试点。这三大事件均处于业绩未兑现、增量预期强的关键节点,覆盖PCB、先进封装、半导体新材料等等高景气赛道;本文结合公开资料梳理,拆解事件细节以及覆盖的核心细分赛道,仅供研究参考。 一、Rubin量产 8月起Rubin服务器全面量产,PCB迎价值量爆发。英伟达下一代AI超级计算平台Vera Rubin量产节奏明确:2026年8月起全面量产,首批产品定向
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深南电路
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-30 08:39:57
量子计算进入卡位赛:中美双雄竞逐,三大主线看产业机遇
一场量子科技的“抢跑大赛”,最近直接把底牌摊在了桌面上:美国科技巨头IBM砸出100亿美元真金白银,拉上美国政府配套的10亿美金,要建全球第一家专门的量子芯片代工厂,放话2029年必须搞出能稳定跑复杂任务的无误差大型量子计算机;我们这边也没慢半拍,“十五五”直接把量子科技摆在未来产业的C位,北京明确喊出要打造量子科技新增长点——蹲了实验室这么多年的量子赛道,这下彻底热出了汗。这场卡位战抢的是什么?说白了就是抢下一轮科技革命的入场券。 一、中美双双押注,全瞄准了万亿蛋糕 这波热度其实是美国先掀的桌
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高抛低吸的老司机
2026-05-29 14:37:08
美联储换帅触发鹰派预期,铜矿端扰动叠加供给紧约束强化
鹰派代表凯文·沃什(Kevin Warsh)周五正式宣誓就任美联储第11任主席,叠加沃勒等核心理事转向认同放弃宽松倾向、为加息打开大门,市场对6月加息预期持续升温,美元指数中短期有望维持强势震荡,工业金属短期承压但加息预期已较充分定价,边际冲击有限;中长期美联储独立性争议、地缘政治紧张持续支撑贵金属避险买盘,叠加央行购金、美元信用弱化主线,贵金属上行趋势完整。供给端铜矿扰动持续强化全球紧平衡格局,玉龙铜矿勘查新增131.42万吨铜资源量夯实国内储备,印尼Grasberg复产推迟至2028年初将使
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厦门钨业
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高抛低吸的老司机
2026-05-29 14:17:08
政策重塑医美生态,美业数智转型提速
艾尔建美学举办医美行业峰会,行业迈向循证合规精细化发展。峰会聚焦循证立标、合规共治、精细化运营,汇聚行业协会、权威医师、合规机构等多方主体,针对当前医美行业诊疗标准不统一、合规运营难度提升等痛点,发布面部年轻化诊疗共识,完善行业合规诊疗矩阵;同时输出机构精细化运营方案,围绕机构品控、客户管理、服务流程等维度建立标准化管理体系,推动医美从依赖流量的粗放扩张,转向以专业诊疗与优质服务为核心的标准化、价值化服务升级。 山西美业博览会顺利举办,AI数智化转型赋能美业升级。作为华北地区极具影响力的美业
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贝泰妮
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福瑞达
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2026-05-29 11:46:45
即时零售交易额大增+城市更新规划出台:零售及泛消费题材股梳理
【零售及泛消费催化事件】 1、行业数据超预期:2026年1—4月,线上零售、即时配送等新模式快速发展,即时零售交易额同比大增29.2%,成为“新零售、社区生鲜、商贸物流”赛道最直接的催化。 2、宏观政策红利:5月28日《城市更新“十五五”规划》印发,预计“十五五”期间城市更新市场容量达15—20万亿元,明确支持发行REITs与盘活存量土地,推动传统百货在核心地段的商业物业资产重估。 3、消费基本面回暖:2026年1—4月商品+服务零售合并同比增长3.2%。叠加资金在高低切轮动中从高位科技回流至防
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2026-05-29 06:44:16
郑州超算中心全国首用+国际两大AI巨头同步押注!金刚石散热闯开AI千亿新赛道
沉寂多年的人造金刚石,一夜之间成了AI领域炙手可热的“香饽饽”。近期郑州超算中心的一次落地,直接给这个实验室概念撕开了商业化口子:全国首次规模化应用金刚石铜复合材料为AI芯片散热,实测传热能力提升80%、芯片性能释放10%、核心温度直降5℃,标志着金刚石散热正式走出实验室,跻身主流数据中心的规模化采购清单。然而英伟达、AMD两大AI芯片巨头早已悄悄布局,只因AI算力越堆越密,芯片热到“扛不住”,被称为散热界“皇冠明珠”的金刚石,终于等来了从0到1的商业化元年,机构测算千亿市场就在眼前。 一、超算
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楚江新材
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2026-05-29 06:43:09
阿里超节点,全栈AI布局,自研AL128、UPN512补全AI基础设施
阿里云:全栈AI布局构建核心竞争力,超节点&高性能网络补全AI基础设施。作为亚太第一、中国最大的公共云服务商,阿里云搭建IaaS、PaaS、MaaS三层全栈云服务体系,是全球少数可实现软硬件垂直整合的超级AI云计算平台。IaaS层覆盖底层芯片、超节点服务器、高性能网络等核心环节,2025年9月发布磐久AL128单机柜超节点、HPN8.0高性能网络,10月推出UPN512技术架构白皮书,全面补齐AI算力与网络短板;PaaS层以百炼平台打造一站式模型服务能力,MaaS层依托通义千问大模型,开源3
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2026-05-29 06:40:19
硅光&CPO“四重点四小龙”再迎利好
算力基建侧:英伟达业绩扩容趋势明确,资本开支再创新高。英伟达2027Q1业绩显示,公司单季营收816.2亿美元,yoy+85%;净利润583亿美元,yoy+211%;此外公司指出基建需求正以前所未有的速度扩张,预计到2030年AI基础设施年度支出有望达到3万亿至4万亿美元。我们认为,随着英伟达业务持续扩张与AI算力资本开支不断加码,国内光通信产业链传统光模块、光模块上游零部件及光器件、CPO环节或成为首要受益方向,相关细分子赛道景气度持续提升。 算力应用侧:Anthropic首次实现盈利
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致尚科技
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高抛低吸的老司机
2026-05-28 14:28:19
AI数据中心引爆功率半导体需求,行业进入涨价周期
功率半导体行业进入涨价周期,今年年初以来,英飞凌、德州仪器、安森美、意法半导体等龙头企业密集宣布涨价。市场分析认为,由于各地成熟制程产能纷纷满载,产能紧张状况在下半年恐只增不减。功率半导体器件应用场景十分广泛,涵盖从电力制造、传输、分配到电力使用、消费等电能各个主要环节,在特高压输变电、新能源发电、工业控制、新能源汽车、智算中心、轨道交通等诸多领域发挥重要作用。2026年开年以来,功率半导体行业迎来一轮密集涨价潮。英飞凌在涨价函中明确表示,AI专用数据中心的部署导致多款功率开关及集成电路出现供应
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士兰微
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高抛低吸的老司机
2026-05-28 13:51:49
高速光模块放量,滤光片或成光器件中的新紧缺品种
滤光片(Optical Filter)是波分复用技术的核心元件,如果说隔离器相当于光的“单向阀门”,那么滤光片的作用相当于光波的选择性“过滤器”。Z-BLOCK组件通过将不同中心波长的滤光片依次贴装在一块玻璃基底上,形成波长分离模块,在光模块的收发端实现分光和合光。国盛证券指出,800G/1.6T高速光模块需求呈现爆发式增长,作为波分复用的核心部件,滤光片用量与光模块出货量直接挂钩。一个FR8或2FR4的800G光模块收发端合计需要16个滤光片,1.6T模块的需求量将进一步翻倍。随着800G/1
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东田微
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福晶科技
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水晶光电
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五方光电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 12:50:03
覆铜板龙头年内四次涨价!PCB迈向“半导体化”!国产替代正当时
近日,覆铜板龙头建滔积层板甩出今年第四张涨价函:板料提价10%,半固化片直接涨20%,算下来年内累计涨幅已经突破40%!消息一出,A股PCB板块直接被引爆。这一轮PCB行业爆发,这绝对不是传统赛道的周期性反弹——AI算力的爆发式增长,已经彻底改写了PCB行业的增长逻辑:单台AI服务器的PCB价值直接翻了两倍,整个行业还被逼着向半导体级标准升级,老赛道里长出了全新的风口! 一、高端货一货难求,涨价节奏越涨越急 龙头涨价的理由直白又硬核:铜价持续高位运行,玻璃布不仅涨价,还面临供应紧张,拿货都难。作
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宏和科技
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宝鼎科技
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康达新材
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中国巨石
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 12:20:33
AI抢产能!MLCC三年跌价终拐点,高端涨超30%,国产替代上游材料率先受益
有“电子工业大米”之称的MLCC(多层片式陶瓷电容器),在经历三年连续价格下行后,终于迎来明确的行业反转信号:今年4至5月,国际龙头村田、太阳诱电先后宣布调价,国内厂商快速跟进,高端产品涨幅超30%,中低端产品涨幅约20%。受涨价消息催化,A股MLCC板块集体异动,板块热度迅速拉满。不同于过往消费电子周期复苏驱动的普涨,本轮涨价核心源于AI服务器需求爆发带来的结构性紧缺,AI拉动高端需求后,通过“产能排挤效应”传导至消费级市场,正式开启MLCC行业的全新增长周期。 一、AI需求井喷,单机用量直接
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风华高科
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鸿远电子
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火炬电子
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博迁新材
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国瓷材料
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高抛低吸的老司机
2026-05-28 10:39:46
培育钻石被低估的上游隐形冠军:楚江新材(002171)
在培育钻石赛道持续火热的A股市场,大部分投资者的目光都聚焦于下游成品品牌商和中游钻石生产商,往往忽略了站在产业链最上游的核心玩家——楚江新材。这家长期被市场贴上“传统铜加工企业”标签的上市公司,实则早已通过子公司顶立科技在培育钻石领域完成了从核心原材料到生产设备的全链条布局,其技术壁垒和成长空间被显著低估,来看看楚江新材的培育钻石概念有哪些核心亮点: 一、打破海外垄断:6N级高纯碳粉的国产替代逻辑 培育钻石生长的核心是碳元素,纯度越高越有利于高品质钻石结晶,其中纯度达99.9999%(即6N级)
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楚江新材
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