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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 09:01:52
碳酸锂年内涨超60%!锂行业供需紧平衡落定,最差时点已过?
开年以来碳酸锂走出强势震荡上行行情,累计最高涨幅超60%。5月27日广期所碳酸锂主力合约收报17.3万元/吨,虽从前期高点小幅回调,年内涨幅仍位居大宗商品前列。当前行业共识已经明晰:锂矿、锂盐正式迈入中长期供需紧平衡周期,行业至暗时刻已然过去,全球锂业竞争逻辑正式从“规模比拼”转向“成本控制+合规能力”的核心较量。 一、供需双向共振推升锂价,紧平衡格局尘埃落定 本轮锂价上涨,是供给收缩扰动与需求超预期增长双向共振的结果:需求端已经完成从“新能源汽车单轮驱动”到“车储双轮发力”的切换——新能源汽车
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天齐锂业
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赣锋锂业
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雅化集团
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盛新锂能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 08:36:15
医药生物2026ASCO年会摘要总结:关注国产双抗、ADC等创新分子
美国临床肿瘤学会(ASCO)年会是全球规模最大、最具权威性的临床肿瘤学会议之一,2026年ASCO年会将于5月29日-6月2日(美国东部时间)在美国芝加哥召开,会议常规摘要的内容已经在官网公布,国产创新药产品将在会上展示一系列高质量的研究成果。国产创新药持续兑现全球价值:随着国产创新药的临床数据和临床进度在全球范围内的竞争力越来越强,国产创新药的全球价值仍在持续兑现。看好差异化创新出海,关注全球临床推进以及数据读出,建议关注具备高质量创新能力的公司。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建
关注国产双抗、ADC等创新分子.pdf
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泽璟制药
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 08:23:44
商业航天:SpaceX产业链有望获强力推动
SpaceX公布招股说明书,史上最大IPO启动。美东时间5月20日,SpaceX向SEC提交S-1注册声明,拟在纳斯达克以代码"SPCX"上市,路演6月4日启动,定价日6月11日,目标上市日6月12日。据澎湃新闻,此次IPO预计募资规模750亿美元,对应公司估值区间为1.75万亿至2万亿美元。 1)招股书首度公开核心财务数据:2023年至2025年,SpaceX分别实现营收103.87亿美元、140.15亿美元、186.74亿美元,同期经营利润分别为-35.05亿美元、4.66亿美元、-25.8
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美格智能
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移远通信
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海格通信
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东土科技
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中国移动
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 06:45:18
AI功耗8年暴涨100倍:800VDC重构数据中心电力革命
8年涨100倍:800VDC,AI催生的电力新风口 一、为什么800VDC突然走红? 核心驱动力是AI服务器功耗的爆炸式增长:根据中银证券研报,英伟达AI服务器平台的功耗,从2020年Ampere世代的10KW,一路涨到2028年Kyber世代预计的1000KW,短短8年涨幅整整100倍。机架GPU搭载密度提升、单颗GPU热设计功耗增加,叠加数据中心利用率持续走高,共同推动行业整体功耗进入指数增长通道。 传统主流的415VAC交流供电架构早已不堪重负:不仅电压转换层级多、线损大、扩容成本高,面对
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四方股份
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横店东磁
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伊戈尔
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阳光电源
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云路股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-28 06:44:44
PCB材料设备:材料端供需缺口愈演愈烈,扩产带来国产设备铲子股机遇
AI拉动PCB扩产,上游原材料缺口紧张。在PCB中,铜箔、电子布和树脂三种材料共同构成了PCB物理基础。原材料价格飞涨,国内厂商加速扩产实现替代;建滔积层板2025年以来经历了7次涨价,看好国产设备厂商在本轮扩产机遇下实现国产替代。铜箔设备重点增量为表面处理机;表面处理环节是国内外铜箔企业技术差距最大的领域,也是制约国内HVLP铜箔产能扩张的主要瓶颈。电子布设备重点卡脖子环节为喷气织布机;织布机非常依赖进口品牌,目前泰坦股份与卓郎智能正在验证,有望实现国产替代。 注:内容来自网络,未经核实,不构
PCB材料设备:材料端供需缺口愈演愈烈,扩产带来国产设备铲子股机遇.pdf
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洪田股份
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泰金新能
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泰坦股份
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卓郎智能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 17:43:48
康达新材:半导体国产替代黑马,脚踏LTCC基板、BMI树脂、ITO靶材、CMP抛光液4风口
一、核心基本盘:风电胶粘剂绝对龙头,量价齐升确定性高 1、龙头地位稳固:公司风电叶片环氧结构胶国内市占率超60%,稳居行业第一,客户覆盖金风科技、明阳智能、远景能源等全头部风机厂商,认证壁垒高、客户黏性强。 2、行业景气+海外扩张双驱动:全球风电装机持续高增,国内抢装潮延续、海上风电爆发,叠加海外(印度、巴西等)订单快速放量,2025年风电胶销量同比增长70%,灌注树脂销量同比大增270%,产销量创历史新高。 3、环氧树脂涨价催化:近期化工周期回暖,环氧树脂价格上涨,公司自身布局环氧树脂深加工,
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康达新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 14:39:52
AI抢电抢到疯!算电协同:三重冲击倒逼产业落地加速
算电协同:三重催化下的电力产业新风口 今年5月,南方电网电力负荷提前一个月创下2.59亿千瓦的历史新高,叠加AI算力爆发式增长拉动用电需求激增,“算电协同”早已跳出产业概念范畴,快速落地为清晰明确的投资主线,重构了电力行业的增长逻辑。 一、三重冲击倒逼电力体系转型 当前电力行业正面临气候、需求、结构三重压力,传统供需格局已经发生根本性改变: 1、气候端:2026年较强厄尔尼诺现象将推高夏季极端高温的发生概率,全国今夏最高用电负荷预计达16亿千瓦,较去年新增9000万千瓦,新增规模相当于整个河南省
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粤电力A
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华电辽能
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华能蒙电
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韶能股份
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华银电力
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 08:53:53
“韬定律”引燃半导体5大细分赛道,核心受益标的梳理
一、华为“韬定律”:后摩尔时代的破局新范式 不同于依赖“几何缩微”的摩尔定律,“韬定律”以“时间缩微”为核心逻辑,通过逻辑折叠、3D堆叠、异构集成等系统级工程方案,压缩信号传播时延(τ),在成熟工艺基础上实现芯片性能的跨越式提升,彻底打破了“制程先进性”的单一竞争维度。“韬定律”的核心逻辑与落地路径: 1、技术路线革新:不再执着于晶体管尺寸的极致缩小,转而通过器件、电路、芯片到系统全栈协同设计,实现信号传输效率的跃升。其中,逻辑折叠技术是核心支撑,它通过3D堆叠、高密度集成的方式缩短信号传输路径
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三佳科技
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和顺石油
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长电科技
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金钼股份
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新亚制程
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 07:45:07
PCB:建议关注上游材料发展机遇。
5月20日,摩根士丹利发布了对英伟达下一代AI服务器架构Rubin平台(VR200 NVL72)的机架物料清单拆解研究报告。根据摩根士丹利测算,超大规模云厂商通过ODM采购一台RubinVR200NVL72机架,价格约780万美元,对比GB300的399万美元,价格直接接近翻倍。在所有AI服务器下游零部件里,PCB本次价值增幅相对较高,Rubin单机架PCB价值从GB300的3.51万美元,提升至11.67万美元,涨幅233%,增量主要来源于全新模组新增+原有规格全面升级。1)Rubin新增了G
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铜冠铜箔
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德福科技
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东材科技
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国际复材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 07:33:18
SpaceX商业概览:从火箭、通信到AI
“航天+互联网+AI”跨星球科技巨头:SpaceX提交了S-1招股说明书,2023-2025年实现营收103.87、140.15和186.74亿美元,2026年第一季度实现营收46.94亿美元。目前公司业务包括星链Starlink(通信业务)、火箭(航天业务)和AI(AI与算力基础设施)三大板块,星链的通信业务为目前核心业务。星链板块(通信业务)包括宽带和移动通信业务,2025年实现营收114亿美元。火箭板块包括猎鹰9号/重型猎鹰发射、NASA及国家安全合同、拼单发射任务以及星舰/超重型推进
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中际旭创
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工业富联
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海格通信
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捷佳伟创
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蓝思科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 06:40:26
能源:AI的中国优势
1、Tokens需求爆发,中国AI模型份额提升。 2、算电协同,算力电力双向赋能。 3、中国的能源优势转化为AI的中国优势:1)芯片能效提升,度电生产转化Tokens量提升。2)电力—Tokens—应用,AI驱动电力能源价值全面重估。3)单位Tokens成本拆分:单位Tokens成本目前主要受到服务器价格(单位算力服务器成本)、芯片效能(单位算力所需功率)、能源成本(电价)的影响。4)能源优势有望成为AI竞争的胜负手。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信
能源:AI的中国优势.pdf
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百通能源
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上海电力
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卧龙新能
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大连热电
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恒盛能源
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-27 06:37:42
PCB逆袭!从服务器龙套变AI顶流,四大赛道抢红利
谁能想到,蹲在服务器机箱最角落、当了几十年“龙套配角”的PCB(印制电路板),居然在AI算力的风口上,成功逆袭成了全场瞩目的“流量主角”!前段时间,大摩拆解英伟达下一代VR200 NVL72机柜时,直接惊掉了下巴:上一代GB300机柜的PCB总成本不过3.5万美元,这一代直接冲到了11.7万美元——涨幅足足233%,翻了三倍还多!一边是AI服务器加速升级,追着PCB倒逼技术迭代;一边是上游材料集体涨价,供需缺口越拉越大;就连华为刚推出的韬定律,都给PCB行业扔下了一颗“价值重估大炸弹”。这个藏在
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生益科技
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沪电股份
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深南电路
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胜宏科技
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华正新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-26 15:28:34
AI需求爆发,铟资源亟待重估
供给端整体增量有限,铟资源稀缺性持续提升。传统需求基本盘稳固,新兴应用打开需求增量空间。磷化铟、高纯铟产能极度紧缺。全球磷化铟市场被日本住友、北京通美等垄断,海外巨头占比达95%,磷化铟行业整体供需缺口近70%,高景气延续至2028年;国内磷化铟企业加速突围,云南锗业等实现4–6英寸产品量产与客户验证,供应链自主可控提速。高纯铟是磷化铟制造关键材料,6英寸以上磷化铟衬底,往往需要7N纯度以上高纯铟作为原材料,海外高纯铟技术处于领先地位,国内高纯铟技术相对落后。 注:内容来自网络,未经核实,不构成
AI需求爆发,铟资源亟待重估.pdf
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锡业股份
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中金岭南
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株冶集团
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云南锗业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-26 12:00:09
SK海力士iHBM技术,给烫到冒烟的HBM装上“内置空调”
AI算力需求爆发式增长,HBM堆叠得越来越高,散热已经成为卡住行业升级的核心瓶颈。近日,存储巨头SK海力士发布iHBM集成散热技术,直接把冷却元件嵌进HBM发热量最高的核心区域,可将热阻降低30%以上,未来将应用于下一代HBM5产品。这步技术先手棋,直接捅破了HBM性能升级的最后一层窗户纸。 一、为什么现在急着给HBM装“内置空调”? AI大模型参数越滚越大,HBM堆层从早期的4层涨到现在主流的8层,下一代产品更是直奔12层、16层而去。十几层芯片叠成“千层饼”,数据跑得越快发热越猛,热量闷在封
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华天科技
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黄河旋风
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长电科技
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盛美上海
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通富微电
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-26 10:02:07
韬定律将金刚石散热变成刚需品:钻石"退热贴"跑出千亿新赛道
华为韬定律将金刚石散热从行业可选的加分项直接变成刚需必需品,会推动金刚石散热市场从百亿级快速向千亿级扩容。根据华为韬定律的技术路线和产业分析,具体影响可以分为三层: 1、技术路线直接催生刚性需求。韬定律核心是放弃单纯缩小晶体管制程的摩尔路线,转而采用逻辑折叠+3D垂直堆叠的方式提升芯片性能,这种设计会带来两个直接结果:1)芯片多层堆叠后,单位面积的热密度暴涨5-10倍,热量被锁在堆叠结构中难以散发;2)传统铜、铝、石墨散热的热导率仅约400 W/m·K,完全无法扛住高热密度,会导致芯片降频甚至烧
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黄河旋风
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晶盛机电
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力量钻石
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恒盛能源
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恒林股份
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