异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
个人资料
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-23 10:30:09
政策定调+巨头抢跑:机器人核心零部件标的梳理
政策+产业双催化:具身智能落地加速,产业链核心标的梳理 2026年5月22日,国家发改委正式发布明确部署,将锚定“十五五”规划目标,以具身智能关键基础设施建设为核心突破口,双线推进产业高质量发展:一方面加快训练基础设施落地,为具身数据采集、“大小脑”模型训练筑牢底座,推动机器人真正实现“进工厂、进商场、进家庭”的多场景渗透;另一方面加快搭建具身智能应用中试基地,打通软硬件生态协同,联动训练基础设施加速技术从实验室走向产业化落地。同一天,优必选联合温州国资落地7000万元规模的具身智能科技公司,直
S
达实智能
S
龙星科技
S
和泰机电
S
飞亚达
S
华丽家族
26
28
16
7.91
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-23 07:50:26
超节点行业:从计算托盘角度拆解英伟达VR NVL72,通信速率三重升级,超级网卡价值显著提
2026年英伟达最新发布的超节点Vera-Rubin NVL72,是全球领先的Scale up网络算力平台。Rubin平台由六款全新芯片组成,包括Vera CPU、Rubin GPU、NVLink6交换机、ConnectX-9SuperNIC、BlueField-4DPU和Spectrum-6以太网络交换机。据英伟达公布的数据,Rubin平台的训练性能达到前代Blackwell的3.5倍,运行AI软件的性能提升5倍。此外,与前一代相比,英伟达Rubin平台在训练MoE模型时所需的GPU数量减
S
东材科技
S
生益科技
S
深南电路
S
胜宏科技
S
天孚通信
6
12
5
2.28
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 15:24:31
AI算力刚需金刚石散热——全产业链核心标的梳理
从工业牙齿到AI芯片刚需,金刚石散热全产业链核心标的梳理 近日,央视财经频道重磅报道金刚石散热产业链正加速成型,这块原本在传统工业领域沉寂百年的材料,突然站在了AI算力革命的风口浪尖。紧接着英伟达在一季度财报会上正式确认,下一代Vera Rubin架构芯片将按计划推进,于2026年第三季度正式量产出货,同时明确这一代高功耗产品将全面采用「金刚石复合材料+液冷」的全新散热方案——这意味着,千瓦级AI芯片的下一代散热路径彻底落定,金刚石也完成了从「论吨卖的工业牙齿」到「论片卖的芯片散热核心」的颠覆性
S
恒林股份
S
黄河旋风
S
恒盛能源
S
四方达
S
国机精工
6
12
4
3.88
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 14:48:01
算力升级重构被动元件赛道:AI驱动下MLCC全产业链核心龙头梳理
一、行业核心逻辑:从幕后走到台前,MLCC成为AI算力核心刚需 英伟达新一代Blackwell架构GB200 NVL72、下一代Vera Rubin机架式AI服务器的算力与功耗持续攀升,原本藏在电路板角落的多层陶瓷电容器(MLCC),一跃成为产业界与资本市场共同关注的焦点。不同于传统消费电子驱动的周期性波动,本轮MLCC行业增长由AI结构性增量需求拉动,行业底层逻辑已经从“周期反弹”正式转向“成长重构”:单台GB200 NVL72 AI服务器的MLCC用量达到60万颗,是传统通用服务器的数百倍;
S
双星新材
S
博迁新材
S
艾华集团
S
风华高科
S
东方钽业
23
22
9
8.44
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 10:12:14
聚焦“光、光纤、液冷、国产AI、卫星”,重视运营商、AI应用等板块
2026年赛道一:全球AI共振,聚焦“光、光纤、液冷、国产AI”四大主线 2026年或成为1.6T光模块放量元年,硅光技术或加速落地,有望成为1.6T高速光模块主流方案,或驱动EML和CW激光器等光芯片需求大幅提升,“AIDC+无人机+DCI”三重共振或持续拉动光纤光缆需求,同时OCS/CPO/空芯光纤/薄膜铌酸锂/LPO/LRO等多条新技术并行演绎,有望孕育新投资机会;2026年,随着英伟达GB300NVL72、Rubin和Rubin CPX系列机柜逐步出货、谷歌等Asic巨头最新算力
S
云南锗业
S
震有科技
S
烽火通信
S
移远通信
S
博杰股份
7
12
7
4.61
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 08:39:09
创新引领,医药板块多点开花
新旧动能逐步切换,板块恢复正增长:疫情高基数、医疗合规化、产业内部调结构等多因素搅动下,近几年医药板块整体经营有所波动:2025年医药板块整体收入增速-0.01%,归母净利润增速-1.21%;2026年第一季度,医药板块整体收入增速2.16%,归母净利润增速7.23%,医药板块新旧动能逐步切换,板块恢复正增长。当前阶段,产业创新发展全力推进,政策明确提出优化药品集采,生物医药升维到国家新兴支柱产业,老龄化背景下未满足的临床需求快速增长、企业创新能力不断提升等长期产业趋势未曾变化;同时,创新药
S
凯莱英
S
华海药业
S
药明康德
S
康龙化成
S
众生药业
1
7
3
2.44
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 08:20:01
二季度基本面或保持稳健
二季度经济有望保持增长韧性:二季度经济预期展望稳定,3月制造业PMI重返扩张区间,制造业景气度回升,4月制造业PMI指数50.3%,尽管较3月有所回落,但仍位于景气扩张区间。4月综合PMI产出指数为50.1%,反映企业生产经营活动总体继续保持扩张。万得一致预测数据显示,2026年5月制造业PMI为50.18%,制造业预期仍将保持较高景气度。中长期全球经济预期总体稳健。当前地缘总体趋于缓和,对全球经济的影响预期趋于稳定,短期油价中枢高位,对全球通胀有所传导,货币政策节奏有所调整,但总体上仍属于支持
S
三花智控
S
再升科技
S
祥鑫科技
S
大众交通
S
安泰科技
1
6
2
2.12
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 08:18:39
国常会:研究推进全国统一大市场建设有关工作
国务院总理李强5月21日主持召开国务院常务会议,研究推进全国统一大市场建设有关工作。会议指出,建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要。近年来,全国统一大市场建设取得积极成效和重要进展,但仍需持续用力、久久为功。要纵深推进相关制度建设,进一步完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用、市场退出等制度,做到有章可循、有法可依。要纵深推进市场设施高标准联通,畅通经济循环,有效降低全社会物流成本。要纵深推进重点领域市场统一,以点带面、点面结合,让群众和企业更加可感可及。要以更大力度打通
S
新宁物流
S
宁波远洋
S
安通控股
S
德马科技
S
北投科技
1
6
1
1.33
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 06:44:07
全球半导体代工:关注AI需求外溢和硅光的投资机会
通过对16家全球主要半导体代工及封测企业1Q26业绩的分析,我们注意到为了满足快速增长的AI芯片需求,台积电/三星/海力士/美光等头部半导体制造企业一方面加大自身的设备投资,另一方面积极调整供应链战略,加大与产业链企业在成熟工艺代工和先进封装上的合作力度,“硅光”有望成为代工企业的新增长点。我们预计2026年全球半导体企业资本开支同比或增长32%到2272亿美元,WFE收入同比或增长27%到1650亿美元。 观察#1:全球主要晶圆厂纷纷上调资本开支,全年投资同比有望增长32%。1Q26,台积
S
京东方A
S
中芯国际
S
瑞芯微
S
兆易创新
S
华天科技
1
4
2
1.86
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-22 06:26:51
美国政府将直接持股推动量子战略升级、20亿美元扶持9家企业
据媒体报道,美国商务部周四表示,将向9家量子计算公司提供总额20亿美元的拨款,相关交易包含美国政府获取股权的条款。此举加快了特朗普政府扶持这一新兴产业的计划。近几个月来,量子计算领域已吸引大量投资者和企业资金涌入。根据安排,美国政府将从这笔资金中拨出10亿美元给予IBM。作为量子计算竞赛中的领先企业,IBM正致力于研发利用量子力学原理的新型计算机,其运算速度在某些复杂问题上远超传统超级计算机。业内认为,量子计算若与人工智能(AI)技术结合,可能大幅提升科研效率,因此已被特朗普政府视为经济与国家安
S
国盾量子
S
中航光电
S
中国长城
S
天和防务
S
合百集团
1
8
5
3.52
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-21 20:25:07
乐聚智能要上市了,“打折”卖机器人冲进前四,盈利至少等到2028年。
5月19日,深交所受理乐聚智能(深圳)股份有限公司(下称乐聚智能)创业板IPO申请,这也是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。乐聚智能成立于2016年,成立之初以基础编程教育为市场切入点,推出首款小型人形机器人产品,随后在2018年开始涉足全尺寸人形机器人。这家公司招股书中最显眼的一组数据是,2025年公司全尺寸人形机器人Kuavo(夸父)系列卖出577台,相比2024年的32台,销量涨了17倍。销量上升让乐聚智能在这一年迈入了具身智能行业的第一梯队。Omdia和Counterpoint
S
大众公用
1
10
3
4.01
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-21 13:50:12
PCB产业链:上游原材料环节已进入量价齐升的确定性周期
铜箔方面,AI服务器驱动HVLP电子铜箔需求扩张,但多数产能集中于日本、中国台湾,且核心后处理设备交付及产线调试周期长,扩产节奏显著慢于需求增长,供需缺口显著,涨价趋势明确;此外,锂电铜箔受益于储能及动力电池排产高增,加工费企稳回升,为铜箔企业业绩提供额外弹性。 电子布方面,5月以来涨价持续,AI服务器及先进封装所需的LowCTE、Low Dk高端产品供给偏紧。本轮涨价核心矛盾在于高端产能释放滞后于AI需求,织布机及后处理工艺扩张周期长,且部分传统产能正向高端转产,进一步压缩普通电子布供给,
S
鹏鼎控股
S
深南电路
S
兴森科技
S
景旺电子
S
菲利华
5
10
5
6.17
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-21 11:19:35
低空应用场景多元,工程机械稳步推进
低空经济板块:低空经济应用场景不断拓宽,近期广州设立200亿元空天产业投资基金,发布低空经济十大应用场景及产业发展机会;重庆出台方案持续拓展低空经济应用场景,市域92.78%的区域纳入低空开放范围,低空文旅带动相关消费近40亿元;《云南省低空经济促进条例(草案)》发布,将“安全托底”作为发展第一原则,坚持应用场景牵引,鼓励探索高原本地特色业态。 机械设备板块:当前时点,出口端我们认为无论从供给端还是需求端看国内龙头企业仍具备较强竞争优势。据中国工程机械工业协会对叉车主要制造企业统计,2026
S
恒立液压
S
卧龙电驱
S
四川九洲
S
徐工机械
S
安徽合力
1
6
2
3.35
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-21 08:29:39
超级电容:AI电源革命,下一个涨价品种
AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革,超级电容成为结构性必需品。AI负载从稳态转向毫秒级阶跃脉冲,传统三级备电体系在响应速度、循环寿命与能量损耗维度全面承压。超级电容以双电层物理吸附或锂离子嵌入机制实现微秒级响应与超长循环,其中LIC路线凭借更高能量密度与紧凑体积适配AI机柜空间约束,成为主流选择。NVIDIA自GB300起将电解电容器集成至电源架,可使电网峰值需求降低约30%;下一代Rubin平台将储能容量较前代大幅拉升,标志着储能元件从附属功能升级为核心系统组件。江海股份等国内厂商已明确
S
可立克
S
东阳光
S
金盘科技
S
思源电气
S
天岳先进
3
14
8
9.64
Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-21 07:52:01
锂电池产业链:业绩拐点确立,盈利全面修复
锂电池产业链2025年和2026Q1业绩综述 2025年:产业链业绩拐点确立。锂电池产业链2025年实现营收12029.78亿元,同比增长20.76%;归母净利润967.86亿元,同比增长57.99%,显著扭转过去两年净利润持续下滑的局面。业绩改善主要得益于下游需求高速增长、产业链价格触底回升、成本费用有效控制以及资产/信用减值损失同比减少。各细分环节均实现营收与净利润同比增长,归母净利润增速依次为:锂电设备(1434.02%)>电解液(1084.49%)>正极(232.11%)>隔膜(192.
S
天赐材料
S
湖南裕能
S
当升科技
S
恩捷股份
S
科达利
8
14
16
10.41
编辑交易计划
上一页
1
61
62
63
64
65
159
下一页
前往
页
27
关注
23265
粉丝
25920.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161