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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-18 14:21:30
腾讯阿里财报指引AI趋势,关注Token运营模式
腾讯和阿里巴巴于5月13日披露财报,对未来CAPEX和AI业务的发展进行了更多阐述。阿里强调6月份季度包含百炼MaaS平台在内的AI模型与应用服务年化经常性收入(ARR)将突破100亿元,年底突破300亿元,且未来资本支出将超过原计划的3800亿元。而腾讯也强调随着国产算力芯片下半年逐步到位,云业务算力瓶颈将缓解,资本开支将大幅提升。我们建议继续围绕大厂产业链的算力需求和AI业务延展做布局。同时,部分公司开始探索Token运营新模式,例如建立“大模型API聚合与分发平台”等。我们认为该趋势顺应近
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易点天下
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壹网壹创
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利欧股份
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光云科技
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实丰文化
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-18 11:59:25
供需格局反转,存储芯片迎来超级景气周期
一、存储芯片行业景气度持续攀升 近日,长鑫科技一季度业绩爆发式增长,叠加全球存储芯片价格持续飙升,三星、SK海力士、美光三大原厂加速将产能向HBM(高带宽存储器)倾斜,导致通用型存储供给大幅收紧,存储芯片行业供需格局正经历结构性反转。在AI算力需求放量与原厂主动控产提价的双重驱动下,行业步入“量价齐升”的超级景气周期。与此同时,国产替代进程提速、本土企业扩产预期强烈,国内存储产业链迎来业绩兑现与产业逻辑共振的关键窗口期。 本轮存储芯片行业的景气反转由三大趋势共同推动:1)AI服务器需求激增,显著
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深科技
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佰维存储
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兆易创新
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长电科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-18 11:27:04
特种光纤价格暴涨10倍、供需严重失衡推升行业景气度
一、特种光纤价格暴涨、供需严重失衡: 近期,光通信产业链正经历一场前所未有的“价值风暴”:特种光纤价格如火箭般飙升,海外大厂不惜预付重金锁定产能,高速光模块订单排期已延伸至2028年……一系列现象共同勾勒出行业“量价齐升”的火爆图景。供需失衡进一步推升行业景气度。上游光棒扩产周期长达18至24个月,且技术壁垒极高,导致特种光纤短期内产能难以快速释放。据Rebio Group数据,2026年北美地区光纤需求预计增长22%–25%,而供应增速仅为12%–19%。大批量采购的交货周期已延长至20周,小
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长盈通
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华工科技
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中天科技
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烽火通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-18 06:39:38
算力网与Token工厂:AI产业新基建投资机遇全景解析
算力网与Token工厂:AI产业新基建下的投资机遇 2026年,人工智能产业步入规模化落地的关键拐点。作为新型基础设施的“双轮驱动”,算力网与Token工厂正深刻重构AI产业链的价值分配格局。从无锡“国芯国模”算力集群的投运,到中国电信百亿级Token工厂集采项目的落地,再到庆阳国家级智算枢纽的崛起,一系列标志性事件表明,我国AI基础设施已由顶层设计全面迈向实质化建设阶段。本文将从全产业链视角系统梳理核心概念股,并深入剖析其背后的投资逻辑与成长动能。 一、算力网与Token工厂:AI产业的新基建
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润建股份
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兆易创新
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润泽科技
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佳力图
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中国电信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-18 06:34:27
重视谷歌开发者大会
谷歌 I/O 大会聚焦产品与商业化,云与广告成关键变量 I/O 聚焦产品模型与商业化,云业务角色愈发关键。2026 年谷歌 I/O 大会包含两场关键活动:5 月 19 日 Google I/O 聚焦产品与模型,5 月 21 日 Google MarketingLive 则直接指向广告和商业化,AI 能力如何进入日常业务流程成为贯穿全程的核心关切。产品层面,Gemini 生态能否继续扩展、Gemini Health 与 Android XR 智能眼镜的更新,以及围绕 Google Canvas 等
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天孚通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-17 21:50:31
再谈PCB的半导体化
当前AI推理瓶颈迭代与架构演进,正推动PCB价值定位实现根本性跃升。Transformer架构下大模型推理存在算力与带宽极端错配,英伟达解耦式推理架构对PCB提出高密度封装、高速互联、高功率供电散热等更高要求,PCB技术门槛与认证周期对标半导体封装。Rubin系列开启AI硬件密度时代,2026-2027年量产的VeraRubin、Rubin Ultra平台大幅提升算力,正交背板以78层PCB替代铜缆,拉动PCB价量齐升,单台服务器PCB价值提升超两倍,高端PCB供需失衡延续至2027年。CoWo
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鹏鼎控股
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高抛低吸的老司机
2026-05-17 18:50:21
再谈CPU涨价能持续多久?
1月我们发布行业点评报告《CPU涨价能持续多久?》,率先揭示Agent对CPU的刚性需求以及CPU供需失衡全面爆发。过去4个月,CPU逻辑持续得到强化:1)AMD、Arm等头部厂商大幅上修服务器CPU TAM,Meta、AWS等大厂加码CPU部署,需求侧持续验证;2)Intel、AMD库存趋紧、交期拉长并持续涨价,景气度不断提升;3)同时,NVIDIA新一代Vera RuBin AI系统中CPU/GPU配比持续抬升,CPU正从辅助角色重新回到AI系统核心。 Agent对CPU刚性需求,C
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工业富联
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高抛低吸的老司机
2026-05-17 15:09:26
618大促来袭,手机三巨头集体降价,消费电子迎新机遇
一、手机三巨头集体降价:搅动市场的深水炸弹 近日,苹果、华为、小米三大头部品牌几乎同步推出大幅优惠策略,迅速激发消费热情,深刻影响国内智能手机市场格局。15日零点,iPhone 17 Pro系列直降1000元,叠加京东平台以旧换新补贴后起售价低至6999元,首次跌破7000元大关,正式进入6000元价位段;iPhone 17标准版在补贴后价格下探至4499元。同日上午10点,华为跟进调整,Mate X7降价1000元,Mate X6则大幅下调3000元;而小米则提前一日宣布小米15 Ultra降
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创世纪
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精测电子
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骏亚科技
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蓝思科技
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长盈精密
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高抛低吸的老司机
2026-05-17 10:32:58
聚焦主线、把握结构性慢牛行情,低吸不追高、注意轮动节奏
在上个周日的长文中提到,虽然行情未完、科技成长继续占优,但是在大资金的疯抢下追“光”赛道已经变得十分拥挤,也许随时有崩塌的风险?通过分析26年一季报两大主力的调仓路线,得出结论:社保基金与QFII调仓路线的核心共识是聚焦“半导体+高端制造”黄金赛道,两类长线资金的共同持仓路径,凸显了机构资金对国产化逻辑强、技术壁垒高的战略新兴领域的集体认可。随着近期大涨后获利盘积累较多、某刊发文警惕“千元股高处不胜寒”,加上川普访华事件兑现,科技板块迎来了一波大幅调整。牛市多急跌,为了更好的上涨、适当回踩相当必
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多氟多
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-17 08:10:45
台积电AI芯片“三层蛋糕”+AIDC带火“纤维之王”:芯片光互连与光纤材料的机遇
AI底层基础设施革新:芯片光互连与光纤材料的机遇 当生成式AI以“狂飙”之势席卷全球,大模型参数规模突破千亿乃至万亿级别时,算力需求如同按下了“加速键”,传统技术架构的天花板正在被迅速突破。近期,台积电抛出的AI芯片“三层蛋糕”理论,以及人工智能数据中心(AIDC)带火“纤维之王”的产业动态,恰似两道耀眼的光,照亮了AI底层基础设施的革新之路。 一、台积电“三层蛋糕”:为AI芯片植入“光子引擎” 如果说AI芯片是智能时代的“大脑”,那么台积电的“三层蛋糕”理论就是为这颗大脑重塑神经连接的蓝图。在
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长电科技
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泰和新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-16 21:13:28
太空经济:全球博弈与中国新局下的商业航天崛起之路
一、全球商业航天格局:巨头博弈与生态重构 (一)美国运营商联手,卫星通信市场迎来新玩家 近日,美国三大移动运营商AT&T、威瑞森和T-Mobile宣布成立合资企业,共同推进基于卫星的“直连设备”(D2D)通信技术,此举在业内引发强烈震动。三家企业将整合频谱资源、共建统一接入平台,旨在填补美国农村等偏远地区的通信盲区,并在自然灾害等极端场景下提供应急通信保障。这一合作不仅打破了传统运营商依赖单一卫星服务商的合作模式,更将重构整个卫星通信市场的竞争生态。此前,T-Mobile与SpaceX的星链移动
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隆华科技
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长盈通
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索辰科技
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大业股份
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隆盛科技
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高抛低吸的老司机
2026-05-16 16:52:16
央视6000万敲定版权费+世界杯概念股爆发,A股体育板块投资指南
2026年美加墨世界杯正以前所未有的规模与格局逼近全球视野。作为历史上首次由三个国家联合主办、参赛球队扩军至48支的世界杯赛事,它不仅标志着赛制的全面革新,更在传播模式、商业变现与资本流动层面引发深刻变革。央视与国际足联之间长达数月的版权谈判尘埃落定,叠加A股体育概念股的集体异动,折射出这一全球顶级IP在数字化时代的价值重构与市场预期重塑。 一、版权博弈:从2.5亿到6000万的商业暗战 央视最终以6000万美元拿下2026年美加墨世界杯中国大陆地区独家全媒体版权,这一价格成为双方博弈后的现实平
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共创草坪
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双象股份
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粤传媒
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中体产业
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金陵体育
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高抛低吸的老司机
2026-05-16 13:16:12
AR眼镜核心技术:光波导演进、材料革新与微显示升级
AR眼镜光学方案逐步聚焦,光波导被行业视为实现轻量化消费级产品的关键技术路线之一,其中表面浮雕光波导(SRG)兼顾性能与量产可行性,成为当前主流技术方向,也是国内外各头部品牌旗舰机型的共同选择。几何光波导、体全息光波导、偏振体全息光波导同步迭代,技术格局趋于清晰。光波导体系内部分化明显,几何、衍射、体全息路线优劣清晰,核心瓶颈可量化。碳化硅(SiC)从材料底层破解光波导痛点,关键参数实现代际突破。微显示技术迭代方向明确,亮度、体积、功耗三大指标决定路线成败。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任
AR眼镜核心技术:光波导演进、材料革新与微显示升级.pdf
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天岳先进
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-16 13:09:14
存储变局:三星罢工危机与价格爆涨之下的供需重构
在人工智能技术高速发展的时代背景下,全球存储产业正经历着前所未有的结构性变革。近期,三星电子罢工危机、台积电上调AI芯片市场预期、利基型存储产品价格大幅上涨等一系列事件接连发生,共同勾勒出一幅由AI需求驱动、产业格局深度调整的行业图景。这些变动不仅关乎单个企业的经营策略,更对全球科技产业链的发展走向产生深远影响。 一、罢工阴影下的存储巨头:三星的战略权衡 近日,三星电子因工会罢工威胁启动减产计划,这一事件迅速引发全球半导体行业的高度关注。与传统制造业不同,芯片生产具有极强的连续性,一旦生产中断,
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长电科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-16 11:25:56
人形机器人产业:零部件兑现收入,主机厂放量加快
人形机器人产业25年年报及26年一季报综述 行情复盘:量产元年开局,主题性投资涨幅强势。我们选取人形机器人核心产业链(共226个标的,其中沪深两市218个)指数为参考,2025年,人形机器人沪深两市核心产业链指数涨跌幅+102.08%,大幅跑赢沪深300指数(+17.66%)及中信机械指数(+40.91%),2025年被普遍视为人形机器人量产元年,同时国内主机厂资本化进程或亦起到催化作用。2026Q1,人形机器人沪深两市核心产业链指数涨跌幅-9.21%,弱于沪深300指数(-3.89%)及中信机
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安培龙
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伟创电气
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恒立液压
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奥比中光
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长盈精密
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