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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 12:54:47
从“断供危机”到“抢筹行情”:氟化工产业链迎来黄金布局期
一、地缘冲突引爆氟化工行情,供应链重构催生行业新机遇 近日,韩国半导体原料供应链的剧烈波动——受霍尔木兹海峡航运中断影响,全球硫供应趋紧,推动硫酸价格上行,进而传导至无水氢氟酸产业链。韩国90%的无水氢氟酸依赖从中国进口,本土产能几乎空白,上游原料成本飙升直接导致其供应链断裂,被迫紧急加大自华采购力度,采购价格较年初上涨约40%。业内预计,6月至7月电子级氢氟酸价格将延续上涨趋势,涨幅或进一步扩大。这一事件不仅是短期地缘扰动的结果,更是全球化工供应链深度重构与中国氟化工产业升级协同演进的必然体现
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中巨芯
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滨化股份
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多氟多
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永太科技
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兴发集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 12:07:36
量产拐点已至:人形机器人从技术验证到商业化爆发的全链路解析
量产拐点降临,人形机器人产业驶入快车道 (一)特斯拉量产定调,供应链进入硬模订单兑现期 2026年5月初,特斯拉宣布Optimus人形机器人将于第二季度全面启动量产,首批Gen-3机型已下线并进入内部测试阶段,整机方案完成定型。这一里程碑事件不仅标志着特斯拉在人形机器人领域的技术突破,更成为全球产业发展的关键催化剂。此前,行业长期处于送样验证阶段,供应链面临订单不确定、成本高企等挑战。特斯拉的量产落地,意味着上游企业正式进入批量化“硬模”订单兑现阶段,具备技术实力与产能储备的企业将率先受益。依托
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北自科技
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雷赛智能
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华新精科
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五洲新春
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巨轮智能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 11:34:06
AI点燃需求,PCB化学品和光纤材料迎来价值重估
AI应用加速落地,需求向上游材料产业链传导的确定性增强。随着AI产业的爆发式增长与算力基础设施的大规模建设,PCB与光纤产业链有望迎来结构性高增长。AI服务器对数据处理速度、信号传输质量以及系统集成度提出了更高要求,这直接推动PCB向高多层、高密度互连(HDI)等高端方向演进,同时随着算力芯片持续升级,对PCB层数与性能的要求同步提升,进一步打开行业成长空间。在全球算力基础设施建设提速的背景下,光纤行业景气度正显著回升,数据中心网络架构从传统收敛式转向非阻塞架构,对光纤的消耗量级和规格要求远超传
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光华科技
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天承科技
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三孚新科
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三孚股份
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江瀚新材
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 11:23:25
半导体薄膜沉积设备(CVD&PVD)
全球半导体设备市场高度集中,海外龙头厂商仍处于垄断地位,中国半导体设备厂商已覆盖多个细分领域,但国产替代仍处于早期阶段。薄膜沉积设备市场:全球市场规模预计2025年达340亿美元,市场被海外厂商所垄断;未来,逻辑芯片制程升级、存储芯片堆叠层数提升、新工艺的应用,使得薄膜沉积设备在产线中的占比及价值量逐步提升;全球薄膜沉积设备市场规模将保持稳定增长态势。在薄膜沉积设备市场中,CVD份额占比达33%,PVD19%。薄膜沉积设备需求端:芯片制程升级,推动薄膜沉积设备需求大幅增长。 注:内容来自网络
薄膜沉积设备(CVD&PVD).pdf
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北方华创
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拓荆科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 09:50:24
至纯科技
台积电加码全球建厂布局,半导体低位补涨,29.3以下低吸、不追高。至纯科技专注于半导体湿法设备及高纯工艺系统的研发、生产与销售,为集成电路晶圆制造和先进封装领域客户提供制程设备、高纯工艺设备和系统解决方案,同时配套提供相关电子材料与专业服务,助力半导体产业国产化进程。
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至纯科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 08:45:45
AI巨头加码+金融化浪潮:国产算力产业链核心标的梳理
一、巨头资本开支与金融化共振、算力产业链爆发: 2026年,随着AI技术加速迭代,算力作为核心基础设施迎来战略发展窗口期。三大驱动力协同共振,推动A股算力产业链迈入高景气周期。 (一)互联网巨头千亿级资本开支砸向AI基建 阿里、腾讯、字节跳动持续加码AI基础设施建设:阿里云算力资产规模预计将达到2022年的10倍,未来三年资本开支或超3800亿元;腾讯一季度AI相关推广支出同比激增44%;字节跳动则将2026年AI基建预算上调25%至2000亿元。下游Agent类应用快速普及,带动Token消耗
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润泽科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 08:13:28
对位芳纶:或成为AIDC光纤的瓶颈物料
对位芳纶是光纤中必要的增强材料:光纤作为光电线缆中的信息传输媒介,属于玻璃纤维,材质脆弱,需要优质的纤维材料作为增强元件。芳纶纤维,尤其是对位芳纶1414,特有的质量轻、柔性好、抗拉强度大、拉伸模量高、线膨胀系数小、耐环境性能好等优点,使其非常适合作为光电线缆的增强材料。对位芳纶供需当前处于总体平衡状态,AIDC需求爆发或导致对位芳纶供不应求,AIDC拉动的的增量芳纶需求非常可观,有可能对价格产生较明显影响。建议关注泰和新材、中化国际。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考
对位芳纶:或成为AIDC光纤的瓶颈物料.pdf
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泰和新材
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中化国际
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 06:43:07
阿里和腾讯财报彰显AI硬底气,坚定看好国产AI算力全产业链
阿里AI表现亮眼,正循环效应显著,再次强调上调资本开支:2026年5月13日,阿里巴巴发布2026财年第四季度及全年财报,阿里云FY2026Q4实现营收416.26亿元,同比增长38%,云外部商业化收入同比增长40%,实现9个季度最快增速,AI相关收入达89.71亿元,占外部收入比重突破30%,并实现连续11季度三位数的同比增长,据公司CEO吴泳铭,AI相关收入占比预计未来一年将突破50%,其中百炼平台客户数已实现同比增长8倍,AI正成为驱动云收入增长的主要引擎。FY2026全年,阿里云实现营收
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光环新网
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-15 06:41:18
PCB设备:业绩兑现元年,关注技术通胀带来的非线性增长
2025&2026Q1PCB设备板块业绩高速增长,订单饱满。2025年PCB设备行业实现高增,主要受益于全球AI算力基建的密集扩张,头部5家企业【大族数控】【芯碁微装】【凯格精机】【东威科技】【鼎泰高科】合计营收达116亿元,同比+55%,净利润达18.55亿元,同比+124%,2026年Q1合同负债同比高增104%,行业景气度持续上行。 下游PCB CAPEX持续上行支撑上游设备需求空间。下游PCB板厂正处于AI驱动的扩产期,胜宏/沪电2026Q1CAPEX同比增速高达390%/123%,
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胜宏科技
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-14 22:13:35
环旭电子:SIP行业龙头,全面布局AI打开成长空间,7大券商一致看好+华创“强推”
2026年4月29日,环旭电子(601231)公告2026年一季度报告,公司1Q26单季度营业收入133.49亿元,同比下降2.19%,单季度归母净利润4.17亿元,同比增长24.57%,单季度扣非归母净利润4.08亿元,同比增长45.69%。公司预计第二季度单季营业收入同比增长中个位数,第二季度单季营业利润率同比提高,预计恢复到2024年同期水平。国海、华安、华创、中邮、银河、中金、国投等7大券商纷纷就其业绩报告点评,一致看好;同时华创、中金、国投等给出了目标价,分别为52.7、47.0、48
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环旭电子
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-14 17:41:22
家电行业焕发新生,AI算力跨界掘金正当时
行业端:AI算力产业链景气度高企,家电企业积极拥抱新增长极。1)行业规模:IDC数据显示,2025年全球AI基础设施支出达3180亿美元,预计2029年市场有望超过1万亿美元,CAGR约31%;受大模型驱动,2026年光模块市场规模有望达260亿美元(+60%),AI数据中心芯片市场规模2030年预计有望达到2860亿美元,5年CAGR约6.7%。2)拓展逻辑:当前家电行业正处于结构性调整期,为寻求长期价值增长点,家电企业正依托深厚的制造底蕴与资源协同,积极布局AI算力芯片、光通信等高景气赛道;
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兆驰股份
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视源股份
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禾盛新材
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高抛低吸的老司机
2026-05-14 10:35:42
英伟达锁单+光纤供需趋紧,光纤及光互联核心持续强势
近期,英伟达斥巨资入股康宁,叠加海外光通信巨头产能售罄的消息,让光互连环节再次成为资金焦点。本轮行情的底层逻辑,已从传统电信周期转向AI智算中心带来的物资紧缺。由于上游光纤预制棒扩产周期较长,核心光纤产品价格正持续走高。结合当前盘面,具备全产业链规模优势的长飞光纤,以及在数据中心高密度连接器环节占据关键位置的太辰光、天孚通信等标的,有望在这轮算力基础设施扩容中率先兑现利润。 光纤及光互联产业链核心股票梳理: 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议,请谨慎参考!如有侵权,请私信联系删除!欢
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长盈通
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-14 06:55:59
供需缺口+国产替代,碳化硅概念爆发
一、AI+新能源双轮驱动下碳化硅概念爆发 本轮碳化硅概念集中上涨并非短期资金炒作,而是全球技术迭代与国内产业突破双重共振下的必然结果。从产业底层逻辑看,碳化硅正成为能源变革与AI基建的核心支撑材料。在“双碳”战略驱动下,新能源汽车、光伏储能等高成长领域对电力转换效率提出了更高要求。碳化硅凭借其高频、低损耗的特性,能够显著提升系统能效,被誉为“能效倍增器”。而AI服务器的大规模部署,进一步打开了碳化硅的增量空间——随着单机柜功耗呈几何级增长,传统硅基电源在高压高频场景下面临损耗大、散热难等瓶颈,难
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晶盛机电
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斯达半导
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新洁能
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-14 00:06:09
算力红利全面兑现,AI产业链业绩高增
业绩延续正向高增,同比增速上行。通信行业2025年营业收入为27,713.33亿元,同比上升4.21%,增速较上年同期上升0.23个百分点。利润方面,行业全年归母净利润为2,307.43亿元,同比上升6.98%,增速较上年同期上升2.00个百分点;扣非后归母净利润为2,090.53亿元,同比上升8.90%,增速较上年同期上升3.23个百分点,行业整体盈利规模向上。利润率方面,行业毛利率为26.74%,同比下降0.26个百分点,净利率为8.84%,同比提升0.24个百分点,通信行业在整体期间费用率
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天孚通信
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广和通
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威胜信息
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菲菱科思
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烽火通信
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-05-14 00:05:35
电改持续深化,特高压建设有望提速
1、行业回顾:光伏领涨电力行业,电力需求平稳增长 2026年初至4月30日,电力(+9.5%)跑赢沪深300(+3.8%),光伏发电(+23.6%)领涨电力行业。2025年,电力需求维持平稳增长,我国全社会用电10.37万亿千瓦时,同比增长5.0%。预计十五五期间我国将呈现“宽电量、紧电力”的电力供需格局,综合电价有望企稳。 2、电力:电价下探、补贴退坡,电力体制改革步入深水区 (1)火电:煤价电价企稳回升,容量电价重塑煤电商业模式。2026Q1年京津冀点火差维持在较高水平,南方多省点火
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四方股份
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国电南瑞
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平高电气
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中闽能源
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